控制活動(dòng)培訓(xùn)材料之三-業(yè)務(wù)流程梳理與描述培訓(xùn)(已修改)
2025-01-29 12:27 本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)流程梳理與描述培訓(xùn) 控制活動(dòng)培訓(xùn)材料之三 1. 了解 什么是業(yè)務(wù)流程，什么叫業(yè)務(wù)流程梳理； 2. 掌握 流程梳理與流程描述的方法； 3. 理清 業(yè)務(wù)流程梳理的工作思路； 4. 明確 下一階段業(yè)務(wù)流程梳理工程需要完成的工作任務(wù)。 培訓(xùn)目的 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 二、業(yè)務(wù)流程梳理程序及方法 三、業(yè)務(wù)流程梳理的工作組織 主要內(nèi)容 1. 業(yè)務(wù)流程的概念 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 １ .業(yè)務(wù)流程的概念： 流程，英文 “ process”，中文也有譯作 “ 過(guò)程 ” 。 關(guān)于業(yè)務(wù)流程 ，可以給出多個(gè) 定義 ： 邁克爾 哈默 （ Michael Hammer）， 業(yè)務(wù)流程再造運(yùn)動(dòng)的先驅(qū)者之一 ，他認(rèn)為業(yè)務(wù)流程是把 一個(gè)或多個(gè)輸入 轉(zhuǎn)化為對(duì)顧客有價(jià)值的 輸出 的活動(dòng)。 Ｔ H達(dá)文波特 （ Thomas H. Davenport）， 著名知識(shí)管理專家，他認(rèn)為業(yè)務(wù)流程是一系列結(jié)構(gòu)化的可測(cè)量的活動(dòng)集合，并為特定的市場(chǎng)或特定的顧客產(chǎn)生特定的 輸出 。 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 １ .業(yè)務(wù)流程的概念： Ａ L斯切爾 認(rèn)為業(yè)務(wù)流程是在特定時(shí)間產(chǎn)生特定 輸出 的一系列客戶、供應(yīng)商關(guān)系。 Ｈ J約瀚遜 認(rèn)為業(yè)務(wù)流程是把 輸入 轉(zhuǎn)化為 輸出 的一系列相關(guān)活動(dòng)的結(jié)合，它增加輸入的價(jià)值并創(chuàng)造出對(duì)接受者更為有效的輸出。 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 我滿意， 因?yàn)榱鞒虨槲覄?chuàng)造了價(jià)值 １ .業(yè)務(wù)流程的概念： 不同的定義強(qiáng)調(diào)了不同的要點(diǎn)，但歸結(jié)起來(lái)可以發(fā)現(xiàn)，“ 流程 ” 的定義包括了這樣 六個(gè)要素 ： 輸入資源 、 活動(dòng) 、 活動(dòng)的相互作用 （即結(jié)構(gòu)）、 輸出結(jié)果 、 顧客（廣義） 、 價(jià)值 。 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 ２ .業(yè)務(wù)流程梳理的概念： 業(yè)務(wù)流程梳理：就是按照一定的 架構(gòu) ，將企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、相關(guān)要素及其關(guān)聯(lián)性以業(yè)務(wù)流程的形式反映出來(lái)。 誰(shuí) 做什么 怎么做 證據(jù) 制度 業(yè)務(wù)活動(dòng) 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) ３ .業(yè)務(wù)流程梳理的意義： 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 將各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)與崗位設(shè)置、崗位職責(zé)、工作制度等諸因素結(jié)合 是識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的前提 是分析控制措施以及分析風(fēng)險(xiǎn)管理水平的前提 是進(jìn)行流程管理、內(nèi)控建設(shè)以及 ERP建設(shè)的前提 是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基本保證 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 ３ .業(yè)務(wù)流程梳理的意義： 本單位基本業(yè)務(wù)流程目錄 本單位主要業(yè)務(wù)流程目錄 本單位適用風(fēng)險(xiǎn) 本單位組織機(jī)構(gòu)圖 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 ４ .業(yè)務(wù)流程梳理的前提條件： 一、業(yè)務(wù)流程梳理及相關(guān)概念 二、業(yè)務(wù)流程梳理程序及方法 三、業(yè)務(wù)流程梳理的工作組織 主要內(nèi)容 1. 確認(rèn)部門(mén)、崗位名稱 二、業(yè)務(wù)流程梳理程序及方法 １ .確認(rèn)部門(mén)、崗位名稱 ? 流程梳理涉及部門(mén)、崗位的名稱，為保證同一部門(mén)、崗位名稱在不同流程中使用的一致性，各企業(yè)需編制 《 ***單位組織機(jī)構(gòu)描述表 》 ； ? 各建設(shè)單位機(jī)關(guān)層面流程梳理涉及的部門(mén)、崗位需全部梳理。 編制單位 ： **** 單位組織單元 崗位 組織單元 崗位 組織單元 崗位*** 單位組織機(jī)構(gòu)描述表一級(jí)組織 二級(jí)組織 三級(jí)組織二、業(yè)務(wù)流程梳理程序及方法 組織機(jī)構(gòu)描述表編制說(shuō)明 ? 組織單元 ： 組織單元需 兩級(jí) 組織來(lái)組成。例如：長(zhǎng)慶石油勘探局財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處成本核算科。各所屬二級(jí)單位的組織暫不進(jìn)行梳理。 ? 崗位命名 ： 崗位命名也需要 兩級(jí) 來(lái)組成。例如：長(zhǎng)慶石油勘探局局長(zhǎng)、安全處處長(zhǎng)、資產(chǎn)管理科資產(chǎn)核算管理崗。 *長(zhǎng)慶石油勘探局副局長(zhǎng)、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處副處長(zhǎng)等不能以崗位形式出現(xiàn)（需明確是主管 **的副局長(zhǎng)或副處長(zhǎng)） 二、業(yè)務(wù)流程梳理程序及方法 ２ .業(yè)務(wù)流程梳理及文檔編制要求 業(yè)務(wù)流程梳理的步驟： 第一步：針對(duì)要梳理的業(yè)務(wù)流程，明確 該流程的起點(diǎn)和終點(diǎn)，分別向該業(yè)務(wù)流程涉及的崗位人員進(jìn)行訪談，主要了解什么崗位在什么情況下做了什么并形成哪些文檔或表格等，詳細(xì)掌握業(yè)務(wù)處理過(guò)程并進(jìn)行適當(dāng)?shù)挠涗?，進(jìn)行流程草圖初步繪制； 第二步： 根據(jù)訪談?wù)莆盏那闆r，編制 《 業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)描述表 》 ，詳細(xì)記錄每一個(gè)步驟及步驟對(duì)應(yīng)的執(zhí)行部門(mén)、執(zhí)行崗位。（ 執(zhí)行
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1