【正文】 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 確立制勝戰(zhàn)略，決定產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu) – 附錄 機密 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 1 管理流程是大型企業(yè)集團高效運作的重要保證 4. 資金管理 新產(chǎn)品開發(fā)和商品化 售后服務 訂單及付費管理 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 2. 財務規(guī)劃 3. 人力資源管理 核心管理流程 核心運作流程 ? 管理流程是集團最高管理層管理下屬業(yè)務單元的有效手段。集團對下屬業(yè)務單元的管理是通過這些管理流程來實現(xiàn)，而不是對日常經(jīng)營活動的具體干預。 ? 這些管理流程在時間和內(nèi)容上是相互銜接、相互聯(lián)系，它們的有機組合形成了大型企業(yè)集團對下屬業(yè)務單元管理的基本全貌 第一階段內(nèi)容 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 2 四個管理流程對大唐電信的業(yè)績至關(guān)重要 管理流程 目的 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場競爭如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測 ? 集團領(lǐng)導通過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢，指導各業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 2. 財務規(guī)劃 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉(zhuǎn)化為一個詳細的經(jīng)營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領(lǐng)導和各業(yè)務單元領(lǐng)導之間的“ 業(yè)績合同 ” 。這個合同同時被用作各業(yè)務單元領(lǐng)導之責任以及權(quán)力的依據(jù) ? 集團領(lǐng)導通過對各業(yè)務單元經(jīng)營 /預算計劃的嚴格質(zhì)詢和考核，指導各業(yè)務單元的經(jīng)營運作 3. 人才資源管理 (包括考核及激勵機制 ) ? “ 前 100名 ” 管理者的業(yè)績考核計劃能夠確保大唐有充足的管理力量、成功地實施集團戰(zhàn)略、發(fā)展未來的中堅力量 ? 有效的薪酬及激勵系統(tǒng)是吸引及保留高素質(zhì)人才、發(fā)揮員工積極性、建立業(yè)績至上的企業(yè)文化的重要保證 KPI Pamp。L 4. 資金管理 ? 制定集團整體資金籌集和使用計劃，使集團的籌資費用最優(yōu)并保持合理的現(xiàn)金水平 ? 明確組織中各部分在資金管理流程中的責任 工作計劃 目標 第一階段內(nèi)容 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 3 通過各個管理流程中的交流和互動，完成對集團的科學管理 集團戰(zhàn)略 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃 每年或必要時 業(yè)務單元 戰(zhàn)略 完成集團財務規(guī)劃 經(jīng)營計劃 預算計劃 業(yè)績評估 2. 財務規(guī)劃 每年及每季度 3. 人力資源管理 每季度 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 4 用嚴格的管理流程推動集團的業(yè)績?nèi)∠? 目的 遠大目標 環(huán)境 人力資源管理 財務計劃 制定經(jīng)營計劃 編制預算 集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 決定集團在哪些方面及如何在市場上競爭 ? 展望未來，提供由戰(zhàn)略議題驅(qū)動的方法 ? 把戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變成下一年的計劃并最后制訂下一年的關(guān)鍵業(yè)績指標 ? 確定下一年所用的資源和優(yōu)先行動 ? 為實施經(jīng)營計劃分配資源 ? 參照經(jīng)營計劃和預算中制定的關(guān)鍵業(yè)績指標，確定主要經(jīng)理人員 (例如 100名 )的考核方法及指標 ? 制訂具體的薪酬、激勵計劃 ? 制訂人力資源計劃，支持戰(zhàn)略規(guī)劃的需求 ? 對主要經(jīng)理人員及后備管理人才進行考核 7月 9月 9月 12月 12月 1月 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 5 目錄 182。 管理流程概述 182。 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 182。 財務規(guī)劃流程 182。 資金管理流程 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 6 目錄 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃的要點與預期效果 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃的目的和原則 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 4. 戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容 5. 戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會 6. 戰(zhàn)略規(guī)劃標準模板及簡化模板 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 7 1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預期效果 要點 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃流程作為財務規(guī)劃（包括經(jīng)營和預算）、資金管理和業(yè)績管理等其他管理流程的起點，必須制度化、嚴格執(zhí)行 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必須每年滾動修訂，必須以對市場、競爭情況的嚴謹分析為基礎(chǔ)，充分考慮外部因素對集團的威協(xié)及機會，并結(jié)合集團內(nèi)部實際情況，制訂相應的戰(zhàn)略 ? 戰(zhàn)略質(zhì)詢會作為集團每年最重要的管理會議之一，由總裁及高層領(lǐng)導對各業(yè)務單元的戰(zhàn)略進行質(zhì)詢 預期效果 ? 建立必要的制度，培養(yǎng)相應的戰(zhàn)略規(guī)劃能力，確保集團在快速變化的市場中，制訂新的發(fā)展方向及戰(zhàn)略，以求能夠“跳躍性非常規(guī)”發(fā)展 ? 幫助總裁及高層領(lǐng)導將精力集中于最重要的領(lǐng)域，通過對戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)詢、指導來領(lǐng)導集團發(fā)展，而不再是日常工作中的干預、“救火” 各業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準 /公布戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略議題分析及解決 集團總部制定 /確認集團戰(zhàn)略 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 8 2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則 目的 ?制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測 ?集團領(lǐng)導通過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質(zhì)詢，指導業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向 原則 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃是集團發(fā)展宏圖的體現(xiàn)及細化，是對將來的展望 ? 集團總裁及業(yè)務單元負責人“擁有”各自的戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 總裁及集團高層領(lǐng)導投入大量時間對各業(yè)務單元提出的戰(zhàn)略規(guī)劃提出嚴格的質(zhì)詢，以確保目標的可行性及高度 ? 集團戰(zhàn)略規(guī)劃部門提供集團高層領(lǐng)導和業(yè)務單元在規(guī)劃過程中的支持，而不是規(guī)劃的批準者 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃必需以嚴謹?shù)氖袌黾案偁幮蝿莘治鰹榛A(chǔ) ? 戰(zhàn)略規(guī)劃每年要進行審核及向前滾動修正，以適應市場變化的需要 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 9 3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 業(yè)務單元制定部門發(fā)展戰(zhàn)略 質(zhì)詢 /批準 /公布戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決 重新評價集團發(fā)展宏圖 向各業(yè)務單元下達集團戰(zhàn)略規(guī)劃；建議各業(yè)務單元應特別關(guān)注和解決的議題 對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，提供方向性指導 集團最高領(lǐng)導層 進行狀況分析；發(fā)現(xiàn)集團戰(zhàn)略新問題 在總裁領(lǐng)導下起草集團戰(zhàn)略規(guī)劃；匯總、收集業(yè)務單元負責人意見 參與質(zhì)詢會，向集團領(lǐng)導提供分析及技術(shù)支持 總部戰(zhàn)略規(guī)劃部 解決部分戰(zhàn)略問題 質(zhì)詢、修改、批準集團規(guī)劃 為業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃提供必要的建議 發(fā)現(xiàn)、關(guān)注與業(yè)務單元業(yè)務相關(guān)的新問題；組織深入調(diào)查或解決 提供建議 在業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃分部的支持下，起草、制定業(yè)務單元的戰(zhàn)略規(guī)劃 陳述本業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃；進行規(guī)劃之必要修正 業(yè)務單元領(lǐng)導人 進行現(xiàn)狀分析；發(fā)現(xiàn)本業(yè)務單元戰(zhàn)略新問題 提供技術(shù)分析支持 參與質(zhì)詢會議，提供領(lǐng)導分析及技術(shù)支持 業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃部 解決新問題 制訂本產(chǎn)品部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，輸入至業(yè)務單元的整體戰(zhàn)略規(guī)劃 參與質(zhì)詢會議，陳述本產(chǎn)品部之戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)品部領(lǐng)導人 質(zhì)詢會 形成集團及各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃文本 戰(zhàn)略議題分析及解決 集團總部制定 /確認集團戰(zhàn)略 提供輸入 不斷進行，雙月 七月 八月 九月 董事會最終批準 戰(zhàn)略規(guī)劃 董事會 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 10 4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 集團發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對 集團影響的評估 ?今后五年集團所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 ?宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本集團造成的影響 –主要發(fā)展機會 –主要威脅 3. 本集團現(xiàn)狀分析 ?各業(yè)務單元情況、業(yè)績及趨勢 ?各業(yè)務單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點 4. 集團未來五年戰(zhàn)略目標 ?集團未來五年業(yè)務重組 –放棄哪些產(chǎn)業(yè) –進入哪些新業(yè)務行業(yè) –各業(yè)務單元的發(fā)展側(cè)重點 ?主要戰(zhàn)略舉措 –關(guān)、停、并、轉(zhuǎn) –合資、兼并 5. 集團財務目標預測 ?總銷售額 ?投資資本回報 (ROIC) 6. 主要資源需求預測 ?資本投資 ?人才 7. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) Datang010426BJ(GB)PR4appendix 11 業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容 主要內(nèi)容 樣板 1. 本業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務單元影響的評估 ? 今后五內(nèi)年國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展 變化趨勢 ? 今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望 – 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 – 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 ? 宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務單元造成的影響 – 創(chuàng)造的主要機會 2 – 造成的主要威脅 3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析 ? 本業(yè)務單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢 ? 本業(yè)務單元主要競爭優(yōu)勢及弱點 4. 業(yè)務單元面臨的主要競爭對手分析 (國 內(nèi)外競爭者 ) ? 競爭對手近幾年業(yè)績分析 (和本集團比較) ? 競爭對手在之后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措 ? 對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務單元的潛在威脅 5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略 (方案 ) ? 本業(yè)務單元今后五年將在哪些市場競爭 – 地理市場 – 產(chǎn)品定位 – 業(yè)務模型 ? 如何競爭：主要競爭手段 ? 主要戰(zhàn)略舉措 – 市場擴張 – 新客戶、渠道的建立 6. 業(yè)務單元五年經(jīng)營及財務目標預測 ? 主要增長點預測 ? 總銷售額 ? 市場份額 ? 投資資本回報 (ROIC) 7. 配合業(yè)務單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測 ? 資本投資 ? 人才 8. 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) Datang010426BJ(GB)PR4appendix 12 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 1. 發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標 具體內(nèi)容 業(yè)務單元發(fā)展宏圖 包含之議題 ?對于未來業(yè)務單元所處的運作空間中政府法規(guī)、競爭及經(jīng)濟環(huán)境的展望 ?業(yè)務單元將參與的業(yè)務及地理范圍 信息來源 ?集團戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃 ?業(yè)務單元領(lǐng)導群訪談 業(yè)務單元為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述 ?業(yè)務單元自身發(fā)展舉措 ?業(yè)務單元競爭舉措 ?業(yè)務單元領(lǐng)道群訪談 ?行業(yè)協(xié)會 舉例 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 13 戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內(nèi)容： 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 宏觀經(jīng)濟環(huán)境 包含之議題 ? 未來五年經(jīng)濟發(fā)展速度 ? 區(qū)域電信設備需求及預測 ? 電信設備需求結(jié)構(gòu)分析 ? 五年內(nèi)可能的技術(shù)變革及對大唐的影響 ? 中國加入 WTO后對市場的影響(有利及不利因素 ) 信息來源 ? 政府計劃部門 ? 專項調(diào)查 ? 行業(yè)協(xié)會 舉例 今后五年內(nèi)國內(nèi)、外宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢 Datang010426BJ(GB)PR4appendix 14 戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內(nèi)容 : 2. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展 具體內(nèi)容 包含之議題 信息來源 產(chǎn)品發(fā)展趨勢 ? 市場需求和增長模式 ? 電信設備價格趨勢 ? 潛在技術(shù)革新及影響 ? 潛在替代產(chǎn)品 ? 市場及客戶調(diào)查、訪談 行業(yè)供應特征 ? 行業(yè)內(nèi)參與者數(shù)量及各自的份額 ? 電信設備庫存量和生產(chǎn)量趨勢 ? 生產(chǎn)能力發(fā)展及計劃 ? 進口產(chǎn)品威脅 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 政府主管部門訪談 ? 主要競爭對手訪談、年報 ? 國際行業(yè)分析 行業(yè)平衡 ? 行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)能力利用預測 ? 預測的行業(yè)突變及可能的影響 ? 行業(yè)專家訪談 行業(yè)業(yè)績 ? 行業(yè)的整體發(fā)展及利潤率 ? 行業(yè)協(xié)會 ? 主要競爭對手訪談、年報表 舉例 主要法規(guī)及經(jīng)營環(huán)境變化 主 要 法 規(guī) ?潛在政府解控及影響 ?電信法規(guī) ?融資政策 ?稅收政策 ?向海外投資的政策 經(jīng) 營 環(huán) 境 變 化