【正文】 2021年 7月 BJRQ集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 （匯報版） 目 錄 一、內(nèi)外部環(huán)境分析 二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 三、戰(zhàn)略支撐體系 外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境分析部分的創(chuàng)新點(diǎn)： 上下游行業(yè)機(jī)會的深入分析 ? 在本次戰(zhàn)略報告修訂中，增加了對上游天然氣氣源行業(yè)、上中游長輸管線行業(yè)、京郊和外埠城市天然氣市場及下游應(yīng)用市場的發(fā)展機(jī)會進(jìn)行了深入的分析與研究。 城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析 ? 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對 BJRQ的借鑒意義。 市場競爭環(huán)境 分析 ? 從中國城市燃?xì)庑袠I(yè)的競爭態(tài)勢、競爭特點(diǎn)、主要競爭對手的發(fā)展?fàn)顩r和競爭策略等方面全方位的闡述了 BJRQ集團(tuán)目前發(fā)展所處的競爭環(huán)境。 資源能力總結(jié) ? 系統(tǒng)地評價了 BJRQ集團(tuán)目前資源與能力的優(yōu)劣勢，以及集團(tuán)在內(nèi)部管理上先進(jìn)方面與薄弱環(huán)節(jié)。 與 2021年 10月版的 《 BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略 》 相比有如下提升： 世界范圍內(nèi)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣占的比重快速增長，我國天然氣的消耗比重與國際相比還 比較低，具有很大的發(fā)展?jié)摿? %%%%%%0% 20% 40% 60% 80% 100%國際國內(nèi)煤炭 石油 天然氣中國和世界主要能源消耗比重對比 ? 天然氣在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升：從 1966年的 17%上升到目前的 % ? 預(yù)計今后全球天然氣消費(fèi)年增長率約為 %， 10年后將超過石油躍居能源消費(fèi)的首位 ? 2021年我國天然氣消費(fèi)量僅占全世界天然氣消費(fèi)總量的 %；比較而言，我國天然氣消費(fèi)水平很低，增長潛力巨大 近幾年，中國天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增長，產(chǎn)銷的缺口逐步增大，未來中國將進(jìn)入天然氣供給相對緊缺的時代 2021 2021 2021 2021 2021 2 0 0 8 （f ） 2 0 1 0 （f ） 2 0 2 0 （f ）天然氣消耗量 天然氣產(chǎn)量我國天然氣產(chǎn)銷量增長情況對比 單位：億立方米 ? 國內(nèi)天然氣市場目前需求強(qiáng)勁。預(yù)計“十一五”期間天然氣消費(fèi)增速為 15%～ 20% ? 預(yù)計 2021年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加 ? 未來我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)會逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費(fèi)量大幅增加 ? 國內(nèi)城市燃?xì)馐袌龈窬忠蕴烊粴夥蓊~的快速上升和向中小城市深化為主要特征 天然氣產(chǎn)業(yè)價值鏈及投資機(jī)會分析 上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè) 下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè) ? 天然氣的開采基本由中石油、中石化、中海油三家壟斷，進(jìn)入只能靠與它們合作的方式 ? 隨著產(chǎn)銷缺口的增大，要通過進(jìn)口國際氣源才能滿足國內(nèi)需求，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口 LNG領(lǐng)域的投資機(jī)會 ? 煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑， BJRQ已有很好的嘗試 ? 國內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小 ? 城市燃?xì)馄髽I(yè)只能在支線網(wǎng)絡(luò)上和省內(nèi)長輸上尋找投資機(jī)會，并作為向上中游擴(kuò)展業(yè)務(wù)的增長點(diǎn) ? 國家下一步重點(diǎn)扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)，在華北、長三角以及兩廣地區(qū)的支線建設(shè)也很活躍 ? 天然氣將逐步取代人工煤氣和 LPG，成為城市居民生活的主要燃料 ? 城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢 ? 市政公共事業(yè)市場的開放、民營資本進(jìn)入城市燃?xì)馐袌龅燃觿×顺鞘腥細(xì)庑袠I(yè)的競爭 ?下游應(yīng)用市場的發(fā)展能有效拉動上游的投入，為企業(yè)帶來更高的收益 ? 下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋范圍大。包括居民消費(fèi)、燃?xì)馄?、工業(yè)用氣、提供能源解決方案等 ? 多聯(lián)供將是未來燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的一個重要方向，可以由一個單純的能源運(yùn)營商發(fā)展成一個綜合能源服務(wù)商。 通過系統(tǒng)地總結(jié)，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素表現(xiàn)在以下三個方面： 政 策 ? 政策是影響燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的第一關(guān)鍵驅(qū)動因素。天然氣的整個產(chǎn)業(yè)鏈都在國家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。 ? 所以， BJRQ要提高對政策變動帶來的市場機(jī)會的敏感性，并在國家大的政策框架下積極爭取地方性政策的支持。 需 求 ? 市場需求是拉動一個行業(yè)發(fā)展的根本源動力，燃?xì)庑枨笤谖磥韼啄瓿士焖僭鲩L態(tài)勢，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機(jī)會。 ? 需求因素影響燃?xì)馄髽I(yè)向外擴(kuò)張的目標(biāo)城市選擇，影響省內(nèi)干線和支線管網(wǎng)的建設(shè)，應(yīng)用市場的需求增長影響著天然氣行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及向下游領(lǐng)域的延伸。 設(shè) 備 ? 長輸管線的建設(shè)是推動周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。西氣東輸、海氣登陸、進(jìn)口 LNG及俄氣南下等都帶動了沿線燃?xì)馐袌龅陌l(fā)展。 ? 隨著第二條西氣東輸管線的建設(shè)，沿線多個城市將成為特許經(jīng)營權(quán)爭奪的焦點(diǎn)。 城市燃?xì)庑袠I(yè)競爭特點(diǎn)分析 新進(jìn)入者 – 強(qiáng) 行業(yè)內(nèi)競爭 – 越來越激烈 替代威脅 – 低 ? 城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價能力非常強(qiáng) ? 天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對其它能源的替代性很強(qiáng) ? 民營燃?xì)饧瘓F(tuán)、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進(jìn)入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢，對城市燃?xì)庑袠I(yè)形成了強(qiáng)有力的競爭 ? 行業(yè)內(nèi)地方性國有企業(yè)之間的競爭威脅比較弱的，但新進(jìn)入的民營、外資等企業(yè)，經(jīng)營機(jī)制靈活，市場開拓能力強(qiáng)，給原有燃?xì)馄髽I(yè)帶來巨大沖擊 ? 由于國內(nèi)目前的天然氣價格形成機(jī)制使下游消費(fèi)者的議價能力相對較弱 客戶力量 – 弱 供應(yīng)商 – 強(qiáng) ? 基于資源的競爭： 城市燃?xì)獠煌谄渌焖傧M(fèi)品，一旦企業(yè)擁有了某個城市的燃?xì)饨?jīng)營權(quán)，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。 ? 基于服務(wù)的競爭： 企業(yè)為了贏得客戶，獲得更多的收益，會努力提供一些增值服務(wù)，并不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，這將無形中拓展了自己的市場，提高了原有固定資產(chǎn)的利用率。 競爭特點(diǎn)分析 競爭對手的主要競爭策略分析 充分利用社會資源 ? 掌握政府等社會關(guān)系資源是燃?xì)馄髽I(yè)獲得競爭力的關(guān)鍵因素 ? 中國燃?xì)獾绕髽I(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來增強(qiáng)競爭力 ? BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強(qiáng) 清晰的市場定位和有效的市場策略 ? 新興燃?xì)馄髽I(yè)在市場開拓的過程中大多具有清晰的市場定位，多選擇主干線周邊或有潛力的二級城市 ? 采取恰當(dāng)、有效的市場策略：如 新奧燃?xì)馔ㄟ^擴(kuò)張規(guī)模的收縮和既有項(xiàng)目的深耕細(xì)作來增加市場占有率 通過資本運(yùn)作進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸 ? 受國家政策限制，目前燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運(yùn)作和兼并收購 ? 中國燃?xì)狻⑷A潤燃?xì)獾榷际峭ㄟ^一系列的資本運(yùn)作手段擴(kuò)展實(shí)力 通過品牌和服務(wù)增強(qiáng)差異化 ? 城市燃?xì)庑袠I(yè)的差異化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來燃?xì)馄髽I(yè)競爭力的重要來源 ? 中國燃?xì)夥浅Ｗ⒅仄放浦群兔雷u(yù)度的建設(shè)；中國華油集團(tuán)通過將服務(wù)推向縱深，增強(qiáng)收益能力 標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得借鑒 ? 區(qū)域擴(kuò)張戰(zhàn)略 ：中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場的同時，積極進(jìn)軍中國內(nèi)地市場，大力發(fā)展中游基建項(xiàng)目和下游燃?xì)鈽I(yè)務(wù) ? 多業(yè)務(wù)有效協(xié)同 ：在以燃?xì)怃N售、燃?xì)鉅t具銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù) ? 注重客戶服務(wù)和管理 ：成立客戶服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進(jìn)客戶服務(wù) 中 華 煤 氣 ? “首都圈戰(zhàn)略” ：以 “一都四縣”為中心，向關(guān)東地區(qū)，東京方圓 200公里左右的周圍進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張 ? 相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 ：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務(wù)，還積極發(fā)展氣田項(xiàng)目與航運(yùn)、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務(wù)等 ? 組織結(jié)構(gòu)變革，提高競爭力 ：2021年開始實(shí)施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度（ SBU），將集團(tuán)、分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起，鞏固了“東京瓦斯”這個品牌的發(fā)展 東 京 瓦 斯 ? 多元化的戰(zhàn)略布局 ：將天然氣和電力產(chǎn)品結(jié)合起來開發(fā)，致力于為客戶提供有競爭力的、環(huán)保能源 ? “能源合一、服務(wù)合一”的發(fā)展道路 ：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長企業(yè)價值鏈 ? 大力實(shí)施市場營銷、品牌戰(zhàn)略 ：法國燃?xì)庠谥髌放葡箩槍Σ煌目蛻艚⒘怂膫€子品牌，通過客戶細(xì)分、個性化服務(wù)加大市場營銷力度；同時注重