【正文】 中國醫(yī)藥商業(yè) 物流 專項研究報告 (2022版 ) 北京秦脈醫(yī)藥咨詢有限責任公司 編制 目 錄 ? 概述 ? 中國醫(yī)藥商業(yè)歷史回顧 ? 中國醫(yī)藥流通市場現(xiàn)狀描述 – 醫(yī)院市場 – 商業(yè)市場 – 零售市場 – 農村市場 ? 多種醫(yī)藥物流模式分析 – 國內醫(yī)藥物流中心建設情況 – 成都模式 – 上海醫(yī)藥模式 – 九州通模式 – 阜陽太和模式 – 三九模式 – 雙鶴模式 ? 醫(yī)藥商業(yè)的機會與挑戰(zhàn) – 銷售上升利潤劇降的壓力與出路 – 加入 WTO與提升國際競爭力 – 政策導向與 GSP認證 – 風起云涌的購并 ,重組與聯(lián)合 ? 西方醫(yī)藥物流經(jīng)驗參考 – 西方發(fā)達國家現(xiàn)代物流的特點 – 美國醫(yī)藥物流模式 – 香港裕利物流模式 – 我國現(xiàn)代物流與國際水準的差距 – 國外物流的發(fā)展趨勢 ? 醫(yī)藥物流相關政策分析 – 政府宏觀調控 – 政府職能與 GSP認證 – 醫(yī)保改革 – 醫(yī)療衛(wèi)生體制改革 – 藥品流通體制改革 ? 瞄準醫(yī)藥物流市場多種力量分析 – 醫(yī)藥商業(yè)巨頭 – 醫(yī)藥工業(yè)巨頭 – 零售大鱷 – 外資 – 業(yè)外資金 – 專業(yè)物流公司 ? 中國醫(yī)藥物流發(fā)展趨勢分析 概 述 ? 醫(yī)藥商業(yè)使命是保證向醫(yī)院藥房和零售藥店及時、準確、低成本供貨，并形成自身的高效益、低成本循環(huán) ,那么中國醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀如何 ? ? 現(xiàn)在醫(yī)藥商業(yè)日子難過，毛利率平均為 %,純利率則不足 1%,隨著外資進入國內 ,醫(yī)藥商業(yè)如何承受更大壓力 ,把握更好的發(fā)展機會 ? ? 國家主管部門對醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展的影響舉足輕重，政策傾向于淘汰弱勢企業(yè)，組建特大型醫(yī)藥集團，以應對藥品分銷市場對外放開后的激烈競爭，所有相關政策方針的影響力如何 ? ? 外商認為誰贏得物流 ,誰就會贏得中國市場 ,國內主流商業(yè)都將現(xiàn)代物流建設作為近期主要任務 ,并產生了多種運作模式 ,那種模式更有效 ? ? 西方先進醫(yī)藥物流經(jīng)驗值得我們參考 ,面對高毛利率的醫(yī)藥流通市場，各方力量都在虎視眈眈 ,伺機而入 ,如何實現(xiàn)企業(yè)自身的準確定位 ? ? 國內醫(yī)藥物流發(fā)展趨勢如何 ?中國醫(yī)藥商業(yè)如何在激烈競爭中發(fā)展壯大 ? 中國醫(yī)藥商業(yè)的歷史回顧 ? 計劃經(jīng)濟時期的醫(yī)藥商業(yè) ? 過渡時期的醫(yī)藥商業(yè) ? 小結 計劃經(jīng)濟時期的醫(yī)藥商業(yè) — 壟 斷體制下的低效率流通 ? 時間：建國至 1984年 ? 藥品流通 – 只有 4級國營主渠道 – 北京、上海、沈陽、天津、廣州五家為一級調撥站 – 1000余家二級地市級批發(fā)站 – 3000余家 三級縣級批發(fā)站 – 流程：逐級下?lián)苤料M終端（醫(yī)院和藥店） ? 主要特點 – 企業(yè)和批發(fā)站按計劃生產和銷售 ,通過定貨會簽定供貨合同 ,制定生產計劃 – 流通供貨和返款由銀行托收承付 ,不存在返款問題 – 周轉時間長 ,經(jīng)過三級批發(fā)渠道 ,流程需時約９個月 – 藥品價格逐級加價 ,不存在價格競爭 過渡時期的醫(yī)藥商業(yè) — 變 革導致流通的繁榮和混亂 ? 時間： 85年 —99年 ? 藥品流通 – 計劃體制被打破 ,藥品不必再按三級批發(fā)站渠道進行銷售 – 藥品流通渠道多樣化 – 醫(yī)藥商業(yè)公司大量增加 – 合資企業(yè)商業(yè)管理方式促進國內商業(yè)模式改變 – 原有商業(yè)流通渠道僅成為一種分銷方式 ,企業(yè)的醫(yī)藥代表負責向醫(yī)生推薦藥品 ,由中間商向醫(yī)院供貨。 ? 主要特點 – 生產企業(yè)的中間商不再限于一、二級站 ,還可直接面對醫(yī)院和藥店 – 流通速度加快 ,藥品從生產到達醫(yī)院的時間縮短為 3個月 – 企業(yè)主動性增強 ,銷售地位增強 – 藥品市場出現(xiàn)混亂 ,三角債嚴重 小 結 ? 計劃經(jīng)濟時期的醫(yī)藥流通體制在特定的時期對醫(yī)藥行業(yè)的有序發(fā)展和有效管理起到積極的促進作用 ? 長期的條塊分割管理 ,地方保護和四級批發(fā)的單一體制導致國營主渠道醫(yī)藥企業(yè)的 “ 等靠要 ” 的惰性思想和 “ 多小散差 ” 的企業(yè)特點 ? 計劃體制被打破 ,新體制未形成 ,過渡時期的的變革導致醫(yī)藥流通的繁榮和混亂 ,各種經(jīng)營模式得到有效的探索 ,一批新興醫(yī)藥流通企業(yè)崛起 ? 國營主渠道醫(yī)藥企業(yè)在變革中兩極分化 ,一些利用自身優(yōu)勢及時轉型 ,繼續(xù)主導一方大局 ,一些由于體制落后等原因被市場所淘汰 ? 目前醫(yī)藥流通體制變革仍是 醫(yī)藥行業(yè)的主題之一 ,機遇與挑戰(zhàn)并存 中國醫(yī)藥流通市場現(xiàn)狀描述 ? 全國醫(yī)院用藥總體市場描述 ? 醫(yī)藥商業(yè)市場描述 ? 醫(yī)藥零售市場狀況 ? 農村醫(yī)藥流通市場情況 ? 小結 全國醫(yī)院用藥總體市場描述 ?醫(yī)院用藥市場概況 ?市場規(guī)模及增長率 ?各大類藥物市場份額構成 ?重點類別增長趨勢 ?醫(yī)院用藥市場評述 醫(yī)院用藥市場概況 ? 2022年全國藥品純銷售額為 776億元，中成藥純銷售額為 232億元 ——中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會 ? 2022年全國醫(yī)院藥品購進金額 573億元 ——IMS數(shù)據(jù) ? 醫(yī)院用藥以 11%的平均增長速度遞增 ,市場規(guī)模由 1999年時的 426億增長到 2022年的 573億。 ? 醫(yī)院購藥金額居前三位的是全身用抗感染類藥物、消化系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)藥物 ,三者所占市場份額達到了 %。 全國醫(yī)院用藥總體規(guī)模 呈現(xiàn)快速增長趨勢 ? 近年來 ,全國醫(yī)院用藥規(guī)模逐年擴大 ,已由 1999年的 427億元上升到 2022年的 573億元 ,預計 2022年將達到 646億元。 ? 全國醫(yī)院用藥平均增長率達到 11%,其中 2022和 2022年較上年度增長幅度較大 ,2022和 2022年較上年度增長幅度相對較小。 427469528573646%%%%01002003004005006007001999年 2022年 2022年 2022年 2022年*0%2%4%6%8%10%12%14%金額(億元)增長率*： 2022年數(shù)據(jù)為 2022年 Q32022年 Q2四個季度累計數(shù)據(jù) 02年全國醫(yī)院用藥總體規(guī)模達到 573億元 ? 全身用抗感染藥以 %的份額居各大類藥物首位 ,消化系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)用藥分別位居第二、三位 ,前三大類藥物占醫(yī)院購藥總額的 %。 8532(%)1257 (%)2098 (%)3428 (%)4014 (%)4959 (%)6947(%)7284(%)18732(%)全身用抗感染藥消化道和代謝用藥心血管系統(tǒng)抗腫瘤藥和免疫調節(jié)劑醫(yī)用溶液中樞神經(jīng)系統(tǒng)血液和血液形成器官呼吸系統(tǒng)其他類別合計%%%%%% %%雜類藥物泌尿生殖系統(tǒng)和性激素骨骼肌肉系統(tǒng)皮膚病用藥全身性激素類藥物感覺器官診斷用藥抗寄生蟲藥單位：百萬元 重點類別增長趨勢明顯 ? 2022年醫(yī)院購藥金額排名前五位的藥物類別 ,自 1999年以來均呈現(xiàn)增長趨勢 ,總體市場格局變化不大 ,消化系統(tǒng)用藥和心血管系統(tǒng)用藥規(guī)模接近。 05000100001500020220250001999年 2022年 2022年 2022年 2022年(百萬元)全身性抗感染藥（平均增長率=%）消化道和新陳代謝（平均增長率=%）心血管系統(tǒng)（平均增長率=%）抗腫瘤藥和免疫調節(jié)劑（平均增長率=%）醫(yī)用溶液（平均增長率=%）醫(yī)院用藥市場評述 ? 盡管一系列相關政策 (藥品分類 、醫(yī)保制度、藥品招標等 )的出臺對醫(yī)院藥品使用帶來了影響，但是醫(yī)院藥品購入總金額仍呈上升趨勢 ,繼續(xù)占據(jù)藥品銷售平均 80%的市場份額 ? 開拓和維護醫(yī)藥市場的費用較高 ,加之回款周期長等弊病 ,決定醫(yī)院用藥大部為附加值較高的新特藥 ? 由于地方保護等原因 ,本地商業(yè)在本地醫(yī)院市場具有絕對優(yōu)勢 ,如北京醫(yī)藥在北京 ,上海醫(yī)藥在上海等 醫(yī)藥流通市場現(xiàn)狀描述 ? 醫(yī)藥商業(yè)市場概況 ? 02年整體運行狀況 ? 02年地區(qū)經(jīng)營情況 ? 重點商業(yè)企業(yè)情況 ? 流通秩序狀況 醫(yī)藥商業(yè)市場概況 —企 業(yè)數(shù)量多 ,規(guī)模小 ? 目前全國藥品批發(fā)法人企業(yè) 6000余家，非法人企業(yè)6300余家，零售企業(yè)近 16萬家 ? 年營業(yè)額超過 2022萬元的不足 400家 ，名列前 10位的銷售額僅占市場總額的 20%左右 ? 2022年全國藥品銷售總額達 1300億元，中成藥銷售總額達 411億元 ——中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會 醫(yī)藥商業(yè)整體運行狀況 — 量 增利減 ? 銷售額平穩(wěn)增長 – 醫(yī)藥商品累計購進總額 2107億元 ,比上年同期增長 34%。 – 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實現(xiàn)銷售收入凈額 1587億元 – 醫(yī)藥商業(yè)潛力巨大 ,前景看好 ? 利潤額下降 – 銷售利潤率小于 1%,利潤總額只有 ,企業(yè)虧損面高達 40% – 02年 17個省的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)出現(xiàn)匯總性虧損 ? 流通費用過高 – 是利潤率低的主要原因 – 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)平均流通費用率高達 % ? 流通體制變革加快 ,競爭加劇 02年地區(qū)經(jīng)營情況 — 發(fā) 達地區(qū)優(yōu)勢明顯 ? 醫(yī)藥商業(yè)銷售收入前十名省份狀況分析 ? 醫(yī)藥商業(yè)銷售收入中間十名省份狀況分析 ? 醫(yī)藥商業(yè)銷售收入后十名省份狀況分析 ? 各大區(qū)域醫(yī)藥商業(yè)狀況比較分析 No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費用率 % 毛利率 % 利潤總額（萬元） No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費用率 % 毛利率 % 利潤總額（萬元） 1 上海 78 40992 6 山東 48 8174 2 廣東 80 27421 7 安徽 19 4315 3 浙江 49 23301 8 湖南 20 5109 4 江蘇 56 14983 9 河北 26 7841 5 北京 82 16152 10 湖北 32 11195 銷售收入前 10省份多數(shù)為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū) ?前 10省份總銷售收入凈額為 1119億 ,占據(jù) 70%市場份額 ?上海市銷售額和利潤總額均居首位 , 北京市醫(yī)院藥品收入居首位 ?排名前 5位地區(qū)銷售額均在 100億以上 ,利潤總額均在億元以上 ,且具有較高的醫(yī)院藥品收入支撐 ,領先優(yōu)勢明顯 ?費用率普遍接近甚至高于毛利率 ,各省份利潤普遍較低 ,甚至為負值 ?安徽 ,湖北 ,浙江 ,廣東等省份銷售費用率低于 8%,上海 ,江蘇 ,北京 ,山東等高于 10%,上海高達 % 50050100150200上海 廣東 浙江 江蘇 北京 山東 安徽 湖南 河北 湖北銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元) 利潤總額（億元）No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費用率 % 毛利率 % 利潤總額（萬元） No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費用率 % 毛利率 % 利潤總額（萬元） 11 重慶 200 16 廣西 5491 12 福建 5691 17 四川 28 13 遼寧 7935 18 陜西 1727 14 河南 3409 19 江西 367 15 山西 1286 20 海南 2542 銷售收入中間 10省份 占據(jù) 22%市場份額 ?居中 10省份總銷售收入凈額為350億 ,占據(jù) 23%市場份額 ?重慶 ,福建 ,海南三地商業(yè)銷售收入較高 ,但本地醫(yī)院藥品收入相對較低 ,具有較強的對外輻射能力 ?遼寧 ,河南 ,四川三省的醫(yī)院藥品收入值接近于商業(yè)收入 ,可見商業(yè)銷售以滿足本地為主 ?10省中有 7省虧損 ,遼寧虧損額更是高達近 8000萬元 100102030405060重慶 福建 遼寧 河南 山西 廣西 四川 陜西 江西 海南藥品銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元) 利潤總額（億元）No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費用率 % 毛利率 % 利潤總額（萬元） No. 地 區(qū) 銷售收入凈額（億元） 醫(yī)院藥品收入（億元 ) 銷售費用率 % 毛利率 % 利潤總