【正文】 Working Draft 融入上海 面向世界 服務(wù)江蘇 建設(shè)長三角獨具特色的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中心 江蘇國際商務(wù)城 機密 2021年 1月 12日 此報告僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)麥肯錫公司的書面許可，其它任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 初步成果，供討論 Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 1 議程 ? 項目背景 ? 商務(wù)城的遠景目標和致勝戰(zhàn)略 ? 商務(wù)城的價值定位和關(guān)鍵舉措 ? 財務(wù)測算和開發(fā)模式 Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 2 內(nèi)容提要 ?業(yè)務(wù)流程外移 /外包是商務(wù)城的產(chǎn)業(yè)核心 –近期的重點是跨國企業(yè)中國業(yè)務(wù)的外移和印度等外資外包企業(yè)的中文處理中心，兼顧連鎖零售行業(yè)地區(qū)配送中心、交易市場、注冊總部的近期機會 –中期應(yīng)抓住中國金融等行業(yè)后臺處理整合的機會，形成“服務(wù)業(yè)工廠” –長期成為中國第一、國際有競爭力的外移 /外包中心 ?未來三年商務(wù)城應(yīng)完成 –第一個綜合功能地塊的整體開發(fā)，開辟連接上海的快速公共交通 –具備專業(yè)人才的供應(yīng)市場，設(shè)立中國首個流程外包行業(yè)協(xié)會占據(jù)行業(yè)制高點，爭取省政府優(yōu)惠政策及外包訂單支持潛在駐商 –實現(xiàn)流程外包、零售配送中心、和金融后臺處理行業(yè)的招商目標 ?商務(wù)城的價值定位針對業(yè)務(wù)流程外移 /外包行業(yè)目前的瓶頸，為中國業(yè)務(wù)流程外移 /外包行業(yè)參與國際化競爭打開新的局面 –開辟核心產(chǎn)業(yè)急需的專業(yè)人才供應(yīng)管道 –提供政府 /大型企業(yè)外包訂單的穩(wěn)定需求 –延伸昆山政府一貫的誠信、高效口碑 ?商務(wù)城的戰(zhàn)略目標是成為中國業(yè)務(wù)流程外移 /外包之都，樹立現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的楷模；從“昆山制造”過渡到“昆山流程”，逐步實現(xiàn)到“昆山創(chuàng)造”的跨越 ?到 2020年，商務(wù)城將創(chuàng)造 2530萬就業(yè)機會，引入 3035萬常住人口；核心產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生 130億元 GDP，占全國市場份額 15%（流程外包行業(yè)）；房地產(chǎn)（土地增值）和配套服務(wù)業(yè)又能帶來 140億元 GDP，形成人均收入 9萬元 /年，超過上海水平 遠景目標 產(chǎn)業(yè)定位和發(fā)展戰(zhàn)略 針對駐商和人才的價值定位 關(guān)鍵措施和階段目標 Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 3 ? JBC will build sustainable service industry around BPOamp。O in three steps – The near term focus is the backend of MNC China operations, and the leading global BPO panies。 retail logistics and B2B market offers secondary opportunities –In the medium term, a ?service factory? will take shape at JBC, which is the site of choice for the multitude of Chinese financial institutions backend operations – In the long term, JBC will see the 1 concentration of BPOamp。O panies in China and pete on a global scale ? Over 3 years – JBC will have built the first multifunction urban munity – Secured Jiangsu public sector/SOE BPO contracts, set up BPOamp。O industry association, built the channel for talent influx – Achieved tenant attraction targets in BPOamp。O, retail logistics and financial institution backend operations ? As the only dedicated BPOamp。O site in China, the unique value proposition addresses bottlenecks of the industry – Access to the national pool of skilled labor – Demand visibility from Jiangsu public sector/ SOE BPO contracts – The track record of local government that delivers on its promises ? Jiangsu Business City (JBC) aspire to set the paradigm of modern service development by establishing itself as the capital of Business Process Outsourcing and Offshoring (BPOamp。O) in China. Its mission is to transition from ?Made in Kunshan? to ?Processed in Kunshan?, and to reach the ultimate goal of ?Created in Kunshan? ? By 2020, JBC will create million jobs, with residence of million. More important than the GDP of CNY 27 billion, JBC will bee a satellite city where residence enjoys per capita annual ine of over CNY 90,000, surpassing the Shanghai ine level EXECUTIVE SUMMARY Vision and mission Industry strategy Value proposition Key initiatives and milestones Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 4 制造業(yè)遷移的規(guī)律表明，制造業(yè)作為昆山乃至江蘇省的增長引擎將難以長期持續(xù) * 2021 111月，江蘇省實際利用外商投資 111億美元 資料來源 ： 麥肯錫分析；江蘇統(tǒng)計年鑒 2021， 江蘇經(jīng)濟統(tǒng)計月報 長三角地區(qū)引進制造業(yè)投資的步伐已經(jīng)趨緩 71 2021 104 2021 158 2021 121 2021 122 2021E* 23% ? 長江三角洲地區(qū)利用外資數(shù)量增幅回落。據(jù)商務(wù)部預(yù)測，十一五期間，我國年外資增長率僅為 1%，遠低于十五計劃 ? 中國周邊的亞洲國家，最近紛紛宣布一些投資優(yōu)惠政策，并利用其廉價勞動力來吸引外資，比如印度，柬埔寨，越南等 ? 在“西部開發(fā)”的背景下，中國內(nèi)陸城市的成本優(yōu)勢將吸引沿海的制造業(yè)向之轉(zhuǎn)移 江蘇實際利用外商投資 單位：億美元 制造業(yè)的長期趨勢是往成本更低的地區(qū)遷移 2 3 4 5 1 1800年代后期 – 美國的工業(yè)革命加速了全球低成本制造基地從歐洲向美國轉(zhuǎn)移 1950年代和 60年代 – 戰(zhàn)后的日本把自己重建成一個低成本制造基地 1970年代后期和 1980年代 – 日本逐漸成為一個全球重量級的發(fā)達國家與其相鄰的韓國轉(zhuǎn)而成為低成本制造中心 1980年代后期 – 低成本制造基地向快速發(fā)展的東南亞國家和臺灣轉(zhuǎn)移 1990年代 – 中國的經(jīng)濟改革和巨大的市場使中國，特別是沿海地區(qū)，成為一個強大的制造基地 2021年代－ 沿海地區(qū)成本升高，制造業(yè)向中國內(nèi)陸省份遷移？ 2 3 4 5 歷史上制造基地的轉(zhuǎn)移 1 6 6 ？ Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 5 2021 2021 +5% 發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是江蘇省保持長期競爭力的重要戰(zhàn)略 5,246 2021 10,492 2021 +100% 2021 2021 +10% 服務(wù)業(yè)生產(chǎn)總值 億元 服務(wù)業(yè)占地區(qū)生產(chǎn)總值比重 ％ 江蘇省已經(jīng)提出服務(wù)業(yè)大發(fā)展的宏偉目標 服務(wù)業(yè)從業(yè)人員占從業(yè)人員比重 ％ * 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)；傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的批發(fā)和零售業(yè)；住宿和餐飲業(yè)；居民服務(wù)業(yè) ** 信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；科研、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)；教育、衛(wèi)生服務(wù)、社會保障和社會服務(wù)業(yè)；文化、體育和娛樂業(yè)；公共管理和社會組織 資料來源 ： 江蘇省人民政府關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的實施綱要 ,上海統(tǒng)計年鑒 2021；江蘇統(tǒng)計年鑒 2021；昆山統(tǒng)計年鑒 2021；美國商務(wù)部經(jīng)濟分析辦公室 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)僅能“跟隨” GDP，而不能真正“推動” GDP 全球范圍內(nèi)服務(wù)業(yè)的離岸遷移為商務(wù)城帶來了機會 上海 第三產(chǎn)業(yè)分布 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè) * 美國 2021年第三產(chǎn)業(yè)分布 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) ** 江蘇 第三產(chǎn)業(yè)分布 昆山 第三產(chǎn)業(yè)分布 2 3 1 1970 － 80年代 – 大型企業(yè)的后臺處理流程從北美、英國遷移到愛爾蘭等中等發(fā)達國家 1990年代后期 – 后臺處理流程從愛爾蘭遷移到印度、菲律賓等國家 2021年 – 部分后臺處理流程從印度、菲律賓溢出到中國？ 2 3 服務(wù)業(yè)離岸遷移的趨勢 1 2 ？ Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 6 而從制造業(yè)集聚的地區(qū)發(fā)展到現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)達的地區(qū)需要在多方面實現(xiàn)轉(zhuǎn)變 從 . . . ?“制造業(yè)工廠” 到 . . . ?“服務(wù)業(yè)工廠” ?市場主體 –國際領(lǐng)先制造業(yè) OEM/ODM企業(yè)，大量是臺灣、日、韓企業(yè) –國際領(lǐng)先的服務(wù)業(yè)外包企業(yè)，大量是歐美和印度企業(yè) ?市場生態(tài)環(huán)境 –充沛的 ”藍領(lǐng)“勞動人口，多數(shù)是臨時雇用關(guān)系 –所得稅，增值稅和進出口關(guān)稅優(yōu)惠政策 –寬松的勞工，環(huán)保等法規(guī) ?基礎(chǔ)設(shè)施 –“七通一平“的工業(yè)用地 –投資商 /駐商自建廠房物業(yè) –大量受過中等、高等教育的”灰領(lǐng)“人口，多數(shù)是穩(wěn)定的雇用關(guān)系 –個人所得稅，營業(yè)稅和服務(wù)業(yè)出口關(guān)稅的優(yōu)惠政策 –行業(yè)協(xié)會、職業(yè)教育等制定技能標準、培養(yǎng)專業(yè)人才 –全國衛(wèi)星城中領(lǐng)先的人居環(huán)境 –富有城市商務(wù)社區(qū)開發(fā)經(jīng)驗的開發(fā)商作為物業(yè)建設(shè)主體 –大容量、穩(wěn)定、低價的通信和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施 Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 7 議程 ? 項目背景 ? 商務(wù)城的遠景目標和致勝戰(zhàn)略 ? 商務(wù)城的價值定位和關(guān)鍵舉措 ? 財務(wù)測算和開發(fā)模式 Working Draft Last Modified 01/28/2006 12:00:49 PM 8 商務(wù)城發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的遠景目標 遠景目標 把握快速增長的業(yè)務(wù)流程外移 /外包行業(yè)的機會，近、中期建成中文世界的“服務(wù)業(yè)工廠”，長期成為中國業(yè)務(wù)流程外移 /外包之都；從“昆山制造”過渡到“昆山流程”，分步實現(xiàn)向“昆山創(chuàng)造”的跨越式發(fā)展，成為融入大上海地區(qū)的以現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為增長引擎的多功能衛(wèi)星城市 ? 以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為切入點，市場生態(tài)環(huán)境的培育為重點 –居住、辦公、商業(yè)娛樂和公共設(shè)施并重 –引進戰(zhàn)略性地產(chǎn)開發(fā)商作為合作伙伴，搞大地塊整體多階段開發(fā)，以多次開發(fā)為原則 –建立引進全國乃至國際相關(guān)人才的通暢渠道，創(chuàng)造社保、住宅、公交等一流人居環(huán)境，并以行政優(yōu)惠鼓勵人才穩(wěn)定就業(yè)