【正文】 杜邦汽車涂料售后服務(wù)管理體系 第 2章國內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)競爭分析 本章首先對(duì)國內(nèi)汽車涂料行業(yè)的發(fā)展歷程進(jìn)行概述，然后對(duì)目前國內(nèi)主要汽 車涂料供應(yīng)商的產(chǎn)品種類和市場(chǎng)分布進(jìn)行分析，最后對(duì)杜邦涂料的目標(biāo)市場(chǎng)選擇 和產(chǎn)品定位進(jìn)行分析。 在我國汽車工業(yè)發(fā)展初級(jí)階段，汽車主要以卡車、客車為主，乘用車數(shù)量很 少。此時(shí)國產(chǎn)汽車涂料處于發(fā)展的初級(jí)階段，汽車涂料主要由全國各地化工局下 屬的油漆廠生產(chǎn)和供應(yīng)，產(chǎn)品以硝基漆和醇酸漆為主。由于當(dāng)時(shí)中國汽車工業(yè)并 不發(fā)達(dá)，硝基漆和醇酸漆能夠很好的滿足當(dāng)時(shí)人 們的需要。因此，國產(chǎn)涂料得到 很好地發(fā)展時(shí)機(jī)。 改革開放以后，中國汽車工業(yè)迎來了蓬勃發(fā)展的良機(jī)，汽車工業(yè)進(jìn)入合資階 段。以大眾、奧迪為主的德國車，以豐田、本田、日產(chǎn)為主的日本車，以通用、 福特為主的美國車紛紛在國內(nèi)投資建廠。這些合資汽車廠以生產(chǎn)高檔的乘用車為 主，汽車售價(jià)較高，相應(yīng)地對(duì)汽車配套產(chǎn)品的要求也較高。國內(nèi)原有的硝基漆和 醇酸漆在操作方式、光澤度、耐久性、防腐性和環(huán)保等諸多方面的弊端逐漸暴露 出來。由于國產(chǎn)涂料技術(shù)落后，產(chǎn)品更新?lián)Q代緩慢，無法滿足汽車防腐和美觀的 要求。在此情況下，進(jìn)口涂料迅速占領(lǐng)了 高檔汽車的涂料市場(chǎng)。 20世紀(jì) 80年代 初，英國 ICI汽車涂料率先在我國安家落戶。隨后，世界各國的著名品牌也相繼 進(jìn)入中國市場(chǎng)，并且一些涂料著名品牌制造商紛紛在中國投資建廠，如 BASF、 PPG、關(guān)西、杜邦、立邦、阿克蘇諾貝爾等，中國汽車涂料領(lǐng)域出現(xiàn)百花齊放的 格局。中國加入 WTO以后，國外企業(yè)大舉挺進(jìn)加緊擴(kuò)大其在中國的汽車涂料業(yè)務(wù)。 同時(shí)有些國外企業(yè)通過提高在汽車涂料合資企業(yè)中的股份或兼并其他企業(yè)等運(yùn) 作，進(jìn)一步提高其在中國涂料市場(chǎng)的地位。 隨著中國經(jīng)濟(jì)和汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，汽車涂料的需求也隨之得到迅速增 長。汽車涂料成為僅次于建筑涂料的第二大涂料市場(chǎng)，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，市場(chǎng) 競爭激烈。由于涂料生產(chǎn)具有投資少，見效快的特點(diǎn)，各地鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營企業(yè) 和外資紛紛涌入涂料行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國的汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到 100多家，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長江三角洲、珠江三角洲、華北地區(qū)和東北地 區(qū)。但是，由于資本、技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、性能等方面處于絕對(duì)的劣勢(shì)，規(guī)模小和 技術(shù)差的國內(nèi)汽車涂料企業(yè)只能占領(lǐng)少量乘用車、卡車、低端面包車、農(nóng)用車等 低端汽車涂料市場(chǎng)。在高端涂料市場(chǎng)競爭中，國際品牌涂料企業(yè)具有明顯優(yōu)勢(shì)， 他們幾乎 壟斷了國內(nèi)大部分乘用車、高級(jí)面包車和豪華客車市場(chǎng)。 汽車涂料包括汽車車身原廠漆、汽車修補(bǔ)漆、汽車零部件漆以及 PVC抗石擊 涂料。在原廠漆市場(chǎng)，絕大部分的市場(chǎng)份額被國際品牌占領(lǐng)；在修補(bǔ)漆市場(chǎng)，大 部分低端修補(bǔ)漆市場(chǎng)份額被國內(nèi)品牌所占領(lǐng)，而少部分高端修補(bǔ)漆市場(chǎng)份額則被 國際品牌所占領(lǐng)；在塑料件漆市場(chǎng)，大部分的市場(chǎng)份額仍然被國際品牌占領(lǐng)。 目前國內(nèi)主要的汽車涂料生產(chǎn)商有：關(guān)西、上海巴斯夫、杜邦、 PPG、立邦、 阿克蘇諾貝爾、上海宣威金力泰、優(yōu)立、常州福萊姆、天津燈塔、深圳維 新、常 州凌龍等。以下是國內(nèi)幾家著名涂料生產(chǎn)商的產(chǎn)品和市場(chǎng)分布。 （ 1）關(guān)西涂料 日本關(guān)西汽車涂料是最早進(jìn)入中國汽車市場(chǎng)的涂料公司之一，自 1994年開 始關(guān)西相繼在沈陽、天津、長沙、重慶成立專業(yè)生產(chǎn)涂料的合資公司。 關(guān)西是目前國內(nèi)最大的涂料生產(chǎn)商，其布局是對(duì)應(yīng)中國主要的汽車生產(chǎn)廠的 所在地，以便能就地供應(yīng)涂料產(chǎn)品。這樣關(guān)西汽車涂料贏得了在東北、華北、湖 北、廣東和重慶等地汽車生產(chǎn)廠很多市場(chǎng)份額。關(guān)西主要產(chǎn)品有陰極電泳漆、中 涂、本色面漆、金屬底色漆、罩光清漆、修補(bǔ)漆、塑料件用漆等等。其中，湖南 關(guān)西汽車涂料 有限公司是國內(nèi)最齊全的汽車原廠漆供應(yīng)商，為一汽、二汽、上海 大眾、上汽通用、廣州本田、長安汽車、重慶福特和東南汽車等 27個(gè)汽車廠商 提供產(chǎn)品和服務(wù)，擁有電泳漆、中涂、面漆涂裝線 55條。 （ 2）立邦涂料 日本立邦涂料于 1992年進(jìn)入中國市場(chǎng)，先后成立了立邦（中國）涂料有限 6公司、廊坊立邦涂料有限公司、廣州立邦涂料有限公司、雅士利涂料（蘇州）有 限公司、立邦涂料（重慶）化工有限公司、立邦涂料（成都）有限公司和凱柏立 邦汽車涂料（上海）有限公司。 立邦汽車涂料產(chǎn)品覆蓋面廣，產(chǎn)品包括前處理材料、陰極電泳漆、中涂、 本 色面漆、金屬底色漆、罩光清漆、低溫修補(bǔ)漆、保險(xiǎn)杠涂料。立邦在上海、廣州、 廊坊、成都先后建廠，使得立邦汽車漆能夠在東北、華東、華南、西南和華北地 區(qū)提供全方位的涂料產(chǎn)品和服務(wù)。立邦主要針對(duì)日系車，如廣州本田、天津夏利、 天津豐田、武漢本田、鄭州日產(chǎn)、襄樊日產(chǎn)、海南馬自達(dá)、長安鈴木等。國產(chǎn)車 中，長城、雙環(huán)和比亞迪等系列車也有一些立邦的份額。 （ 3）杜邦涂料 美國杜邦公司 1988年在深圳成立杜邦中國集團(tuán)公司，通過收購紅獅涂料 (北 京 )有限公司和長春紅獅泰歐亞涂料有限公司的股份，加大了在華汽車涂料行業(yè) 的投 資力度。目前杜邦公司在上海、北京和長春設(shè)立三家涂料公司。 杜邦涂料產(chǎn)品包括全套 OEM汽車漆和修補(bǔ)漆，有無鉛無錫的 EC3000型陰極 電泳漆、中涂、本色漆、金屬底漆、清漆。杜邦為一汽大眾、上海大眾、成都豐 田、重慶福特、江淮、哈爾濱哈飛、武漢雪鐵龍、奇瑞奇瑞、保定長城、中國重 汽等提供電泳、中涂和面漆等全方位的服務(wù)。杜邦公司汽車涂料的綜合研發(fā)能力 很強(qiáng)，尤其是近 20年環(huán)保型涂料及涂裝工藝方面領(lǐng)先于其他涂料公司。技術(shù)領(lǐng) 先的環(huán)保型涂料有： OEM水性涂料、無鉛無錫的陰極電泳漆、粉末罩光清漆、低 溫雙組份面漆。杜邦 公司的目標(biāo)是使企業(yè)成為中國最大最先進(jìn)的汽車漆生產(chǎn)基 地。 （ 4） PPG涂料 美國 PPG是 80 年代末最早在中國進(jìn)行投資的全球性涂料公司之一。 PPG在 天津、蘇州、昆山、蕪湖、張家港、淄博、廣州等地共設(shè)有十家工廠，在北京、 上海、蘇州、廣州等地設(shè)有貿(mào)易公司、辦事處、實(shí)驗(yàn)室及培訓(xùn)中心。 PPG涂料生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品有漆前處理材料、第五代和第六代無鉛陰極電泳 漆、全套 OEM汽車涂料、粉末涂料、汽車修補(bǔ)漆、塑料件漆、密封膠和水性涂料。 國內(nèi)主要客戶包括一汽大眾、上海大眾、上汽通用、梅賽德斯 奔馳、寶馬、東 風(fēng)標(biāo)致、雪鐵龍 、奇瑞、鄭州日產(chǎn)、長春順華和海南馬自達(dá)等 20 家汽車車身和 7零部件制造公司。 2020年 PPG在蕪湖投資建廠專門為奇瑞生產(chǎn)汽車涂料。此外， PPG還計(jì)劃于在廣州新建一家汽車涂料工廠，逐步完善在國內(nèi)汽車漆行業(yè)的布 局。 （ 5）巴斯夫上海涂料有限公司 巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫涂料股份有限公司與上海涂料有限公司 的合資企業(yè)，公司成立于 1995年，主要產(chǎn)品為汽車用涂料和相關(guān)產(chǎn)品。 巴斯夫上海涂料有限公司是巴斯夫在中國唯一一家生產(chǎn)汽車涂料的公司。巴 斯夫大部分的業(yè)務(wù)來自于歐美系車，國內(nèi)客戶有戴樂姆克萊斯勒、上海大 眾、一 汽大眾、上海通用、沈陽華晨、一汽轎車、北京現(xiàn)代、長安福特、廣州本田、奇 瑞、神龍、悅達(dá)起亞、馬自達(dá)、一汽夏利和煙臺(tái)通用汽車等等，其中又以上海大 眾的市場(chǎng)份額最大；此外，由于巴斯夫公司與日產(chǎn)汽車在日本的合作關(guān)系，巴斯 夫上海涂料有限公司分享到了來自于日產(chǎn)的部分業(yè)務(wù)，也占了巴斯夫上海涂料有 限公司業(yè)務(wù)量不小的份額。 巴斯夫涂料公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，強(qiáng)化售后服務(wù)，為客戶 提高漆膜質(zhì)量和降低涂裝成本，致力于與客戶共同成長。 （ 6）天津燈塔涂料股份有限公司 天津燈塔涂料股份有限公司始創(chuàng)于 1916年， 1997年成為上市公司，是一家 涂料生產(chǎn)企業(yè)。主要產(chǎn)品有汽車漆、工業(yè)漆、木器、金屬裝飾漆和樹脂，年生產(chǎn) 能力為 7萬噸的涂料和樹脂。 天津燈塔涂料公司是國內(nèi)涂料公司的主要代表之一，我國第一輛解放牌汽車 和第一輛紅旗牌高級(jí)轎車涂料就是該公司研發(fā)的汽車涂料。公司引進(jìn)原德國 HERBERBS公司第五代環(huán)保型電泳漆，并在此基礎(chǔ)上自行開發(fā)出具有自主產(chǎn)權(quán)的 第四代陰極電泳漆。該公司的中涂和面漆產(chǎn)品質(zhì)量和價(jià)格低于國內(nèi)其他國際品牌 涂料，因此在一些低端市場(chǎng)占有較大的市場(chǎng)份額。主要客戶有：一汽青島、二汽 車架、重汽卡車、襄 樊風(fēng)神、鄭州日產(chǎn)、保定中興、春蘭、東風(fēng)、安徽星馬等。 汽車涂料主要供應(yīng)商產(chǎn)品和市場(chǎng)分布見表 。 中國汽車通常分為乘用車和商用車兩種類型。乘用車包括轎車、 SUV、 MPV、 交叉型乘用車，商用車包括客車、貨車、半掛牽引車等。近年來中國汽車產(chǎn)銷量 迅速增長，乘用車的增長比例較快，而商用車的增長比例相對(duì)慢一些。近幾年中 9國汽車銷量見表 。 目前國內(nèi)乘用車主要分成日系車、歐美系車和國產(chǎn)自主品牌三大部分。 2020 年基本型乘用車 國內(nèi)市場(chǎng)占有率分別為：日系車 %，歐美系車 %，國 產(chǎn)自主品牌 %。在汽車涂料市場(chǎng)，日系車以關(guān)西涂料、立邦涂料為主，歐 美系車以杜邦涂料、 PPG涂料和巴斯夫涂料為主，國產(chǎn)自主品牌涂料市場(chǎng)國際五 大涂料品牌均有不同程度的市場(chǎng)占有率。 杜邦涂料公司的核心技術(shù)來自歐洲和美國，在歐美系車通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證， 并在國外歐美系車占有較高的市場(chǎng)份額。杜邦涂料在國內(nèi)乘用車市場(chǎng)目標(biāo)客戶仍 然以歐美系車為主，如上海大眾、一汽大眾、上海通用、長安福特、南京菲亞特、 東風(fēng)標(biāo)致、雪佛蘭等等，在這些市場(chǎng)杜邦電泳漆 、中涂、面漆和清漆占有較高的 市場(chǎng)份額。由于杜邦涂料進(jìn)入日本汽車行業(yè)需要進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證，因此在日系車如 豐田、本田、日產(chǎn)、鈴木等的市場(chǎng)份額較少。在國產(chǎn)自主品牌中杜邦涂料也有相 對(duì)較高的市場(chǎng)份額，如哈飛汽車、江淮汽車、蕪湖奇瑞、吉利、比亞迪、長安汽 車等。 在貨車和客車市場(chǎng)，杜邦公司電泳漆價(jià)格與其他競爭對(duì)手接近，而質(zhì)量略好 于競爭對(duì)手，因此電泳漆占有一定的市場(chǎng)份額。由于國際品牌涂料公司的面漆價(jià) 格要比國產(chǎn)品牌涂料面漆價(jià)格高很多，因此大部分面漆市場(chǎng)被國內(nèi)品牌涂料占 有。杜邦涂料只有個(gè)別顏色中占有少量的貨車和客車市 場(chǎng)。 杜邦涂料國內(nèi)目標(biāo)市場(chǎng)選擇見表 。 杜邦公司成立于 1802年，迄今為止已有 207年的歷史。杜邦公司經(jīng)過 200 多年的持續(xù)發(fā)展成為當(dāng)今世界領(lǐng)先的化工公司。在美國《財(cái)富》雜志排出的 2020 年度世界 500強(qiáng)中排名第 262位，銷售額 306億美元，在化工行業(yè)中位居第二名， 并連續(xù)多年位居化工行業(yè)“最受敬仰企業(yè)”榜首。 杜邦涂料公司致力于為全球汽車業(yè)提供環(huán)保型高品質(zhì)汽車涂料產(chǎn)品，汽車涂 裝一體化服務(wù)和 CPU服務(wù)。杜邦汽車涂料是第一汽車涂料品牌，引領(lǐng)多項(xiàng)第一： 第一個(gè)提供無鉛無錫 環(huán)保型陰極電泳漆；第一個(gè)提供水性汽車涂料；第一個(gè)推出 UV固化汽車清漆工藝；第一個(gè)工業(yè)化粉末中涂和粉末清漆。 在汽車漆涂層中電泳漆的價(jià)格雖然最低，但是電泳漆的利潤卻是極高的。杜 邦公司擁有兩種型號(hào)的無鉛無錫陰極電泳漆，可以滿足客戶不同質(zhì)量和價(jià)格要 求。為了降低生產(chǎn)成本和保證產(chǎn)品供貨，目前電泳漆色漿和部分樹脂已經(jīng)實(shí)現(xiàn)本 地化生產(chǎn)，乳液正從由國外進(jìn)口向本地化轉(zhuǎn)變。杜邦電泳漆的價(jià)格與其他競爭對(duì) 手大致相當(dāng)，