【正文】 中信證券股份有限公司 中信證券新三板業(yè)務介紹 第一章 中信證券介紹 第二章 新三板業(yè)務介紹 第三章 我們的合作團隊 目錄 中信證券概況 —簡介與資質(zhì) 中信證券 CITICS（ ） 中信證券總部京城大廈 ?國內(nèi)綜合實力最強的證券公司 ?總資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司 ?盈利規(guī)模最大的證券公司 ? 2021年國內(nèi)股權(quán)融資規(guī)模第一名 ? 2021年國內(nèi)債權(quán)融資規(guī)模第一名 ? 2021年 H股股權(quán)融資規(guī)模第二名 、 中資券商第一名 ? 2021年 《 新財富 》 本土最佳投行團隊 ? 2021年 《 新財富 》 最市場化的投行 ? 2021年 《 新財富 》 最具創(chuàng)新能力投行 ?第一批獲得融資融券資格的證券公司 ?第一批獲得公開市場業(yè)務一級交易商資格的證券公司 ?第一批獲得創(chuàng)新試點的證券公司 ?第一批獲監(jiān)管機構(gòu)批準設立境外機構(gòu)的證券公司 ?第一批獲得企業(yè)年金基金投資管理人資格的證券公司 ?第一批取得發(fā)行公司債券的證券公司 ?第一批獲準進行股權(quán)直接投資的證券公司 ?第一批獲得融資融券試點業(yè)務資格的證券公司 中信證券概況 —發(fā)展歷程 1995年 10月 中信證券有限責任公司成立 1999年 10月 增資改制為中信證券股份有限公司 2021年 1月 成功登陸中國證券市場 ， 成為首家完成 IPO發(fā)行的證券公司 2021年 在香港收購中信資本的投行業(yè)務 ， 建立了提供跨境投資銀行服務的平臺 2021年 實行股權(quán)激勵制度 ， 提升公司人力資源領先優(yōu)勢 2021年 9月 增發(fā)籌集資金 250億元 ， 進一步確立了行業(yè)領先地位 2021年 10月 開展直接投資業(yè)務試點 ， 設立金石投資有限公司 2021年 在資本市場低迷期 ， 收購華夏證券 、 金通證券 ， 實現(xiàn)了低成本擴張 2021年 收購萬通證券公司 ， 擴大了網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域 2021年 設立中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 2021年 境外設立合資公司 CSIP， 開展跨境并購業(yè)務 ? 中信控股公司是由國務院同意、中國人民銀行批準，中國中信集團公司出資設立的投資和管理集團境內(nèi)外金融企業(yè)的控股公司 ? 中國目前第一家實現(xiàn)金融綜合經(jīng)營管理的控股公司 ? 在通達的信息網(wǎng)絡平臺下，極大地提高了公司整體金融創(chuàng)新能力，可以為客戶“ 度身定做 ” 金融交叉產(chǎn)品 中國最大的信托公司 國際投資銀行及資產(chǎn)管理公司；專注于跨境交易 代理國內(nèi)所有上市期貨品種的交易 中信證券控股的中信建投證券公司 由中信證券控股的專業(yè)基金管理公司 管理不良資產(chǎn)、直接投資及財務顧問服務 我國規(guī)模最大、實力最強的證券公司之一 金 融 實 業(yè) 中國第七大商業(yè)銀行，總資產(chǎn)逾 6000億元 中信與英國 Prudential合資的保險公司 香港第六大商業(yè)銀行 中信證券控股的中信萬通證券公司 金 融實 業(yè)中信證券控股的金通證券公司 中信證券（香港）有限公司 強大金融 平臺支持 截至 2021年底 ， 中信集團的總資產(chǎn)為 21,538 億元 ， 位居全國第三 ， 是全國最大 、也是唯一一家擁有所有金融牌照的金融集團 。 中信證券概況 —綜合實力 中信證券概況 —全能跨境 ? 中信證券擁有經(jīng)紀 、 證券承銷 、 資產(chǎn)管理 、 自營 、 直接投資 、 QDII等業(yè)務的經(jīng)營牌照 ， 是 我國能提供最完整的投資銀行服務的全能型證券公司； ? 作為國內(nèi)首批創(chuàng)新類試點券商 ， 中信證券順應國際投行的發(fā)展趨勢 ， 確定了 “ 買方與賣方業(yè)務協(xié)同發(fā)展 ” 的戰(zhàn)略方向， 創(chuàng)立全資子公司金石投資有限公司 ， 新設若干條與買方業(yè)務相關的業(yè)務線 ， 積極為客戶提供私募投資等買方業(yè)務； ? 注重為行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)提供全方位的金融服務； ? 在香港市場經(jīng)驗豐富 ， 在全球市場快速拓展 ， 為客戶提供全能跨境的服務 。 證券 承銷 并購 重組 資產(chǎn) 管理 自營 直接 投資 銷售 交易 衍生 品 經(jīng)紀 QDII QFII 研究 境內(nèi) 中信金通 中信萬通 中信建投 華夏基金 中證期貨 中信標普 金石投資 中信證券國際 （香港） 聯(lián)合創(chuàng)投 中信基金 產(chǎn)業(yè) 基金 中信產(chǎn)業(yè)基金 CSIP 境外 02004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 01 , 6 0 01 , 8 0 02021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20210%5%10%15%20%25%30%總募集資金額（億元） 市場份額（% ） 中信證券整體優(yōu)勢 —領先、積極的業(yè)務表現(xiàn) 股權(quán)融資業(yè)務表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源 ： Wind、證券業(yè)協(xié)會 6th 6th 1st 1st 2nd 1st 1st 2nd 債券融資業(yè)務表現(xiàn) 數(shù)據(jù)來源 ： Wind、證券業(yè)協(xié)會 01002003004005006007002021 2021 2021 2021 2021 2021 20210%5%10%15%20%25%30%總募集資金額（億元） 市場份額（% ）1st 1st 3rd 1st 1st 1st 1st 1st 2021年以來創(chuàng)新業(yè)務表現(xiàn) ? 公司進一步擴大直接投資業(yè)務規(guī)模 ， 增資金石投資有限公司 ， 增持 中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司的股權(quán) ；公司還積極備戰(zhàn)融資融券 、 股指期貨等業(yè)務 。 ? 境外設立合資公司 CSIP， 與美國 PIPE和 RD排名第一的投行 Rodman展開協(xié)作 ， 為企業(yè)提供拓展至全球范圍的優(yōu)質(zhì)金融服務 。 ? 公司海外業(yè)務競爭力迅猛增強 。 2021年公司全資子公司中信證券國際擔任了香港市場規(guī)模最大 、 全球第二大 IPO 項目 中國忠旺發(fā)行的聯(lián)席主承銷商 ，集資額達 98 億港元 ， 占香港市場 IPO 總集資額的 56%。 ? 公司擔任中國中冶 IPO項目主承銷商 ， 合計募集資金約 336億元人民幣 。 該項目為中國證監(jiān)會推行新股發(fā)行制度改革以來的第一單 “ 先 A后 H”發(fā)行項目 ，也是 2021年唯一一單兩地同步上市和境外最大規(guī)模發(fā)行項目 。 2021年經(jīng)紀業(yè)務市場份額再次名列第一 數(shù)據(jù)來源： Bloomberg、 Wind 注：此處所指經(jīng)紀業(yè)務包括股票和基金業(yè)務 8. 50 %中信證券 其他 中信證券整體優(yōu)勢 —龐大的銷售網(wǎng)絡 市場第一的銷售網(wǎng)絡 客戶的需求 中信證券的服務 以客戶為導向的服務理念 首屈一指 的投行業(yè)務 強大 的研究咨詢能力 高 素質(zhì)的銷售團隊 完備 高效的后臺支持 基金 公司 保險公司、財務公司 信托公司、銀行 QFII、境外戰(zhàn)略投資者 證券媒體、資深專家 2021新財富最佳銷售服務團隊之一 中信證券交易量名列前茅 億元 數(shù)據(jù)來源：證券業(yè)協(xié)會 020,00040,00060,00080,000100,000中信 銀河 國泰君安2021年 2021年 2021年229170144125 113109050100150200250中信證券 銀河證券 廣發(fā)證券 海通證券 國泰君安 申銀萬國229家營業(yè)部，經(jīng)紀業(yè)務市場份額 % （ 2021全年） 中信證券整體優(yōu)勢 —強大的研究支持 中信證券的研究團隊實力強大，可為客戶提供深入的研究支持以及輿論引導的先鋒作用 ? 中信證券研究部目前擁有 110人的強大研究隊伍 ， 是中國證券市場最優(yōu)秀的研究團隊； ? 2021年 ， 中信證券研究部 連續(xù)四年蟬聯(lián)新財富 “ 本土最佳研究團隊 ” 第一名 。 在本屆評選中 ， 中信證券研究部共獲得 13個研究方向的第一名 、 5個第二名 、 2個第三名 、 4個第四名 。 我們有能力為客戶提供輿論引導 石油化工行業(yè)最佳分析師 建筑工程行業(yè)最佳分析師 社會服務行業(yè)最佳分析師 公用事業(yè)行業(yè)最佳分析師 造紙印刷行業(yè)最佳分析師 紡織服裝行業(yè)最佳分析師 家電行業(yè)最佳分析師 汽車及零部件業(yè)最佳分析師 電力設備及新能源行業(yè)最佳分析師 有色金屬行業(yè)最佳分析師 交通運輸倉儲行業(yè)最佳分析師 銀行行業(yè)最佳分析師 宏觀經(jīng)濟最佳分析師 2021年 13個研究領