東方資產(chǎn)信貸資產(chǎn)證券化項(xiàng)目承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(已修改)
2025-09-17 11:48 本頁(yè)面
【正文】 1 合同編號(hào)：【】 東興證券股份有限公司 （作為 主承銷(xiāo)商 ） 與 【】 （作為承銷(xiāo)商） 關(guān)于 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn)支持證券 之 承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議 中國(guó) 北京 2020年 【】 月 2 目 錄 1 定義 ............................................................ 4 2 本期資產(chǎn)支持證券概要 ............................................ 7 3 本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的簿記管理和承銷(xiāo)安排 ...................... 8 4 本期次級(jí)資產(chǎn)支持證券的發(fā)行安排 .................................. 9 5 本期優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)責(zé)任 ................................ 9 6 銷(xiāo)售傭金 ....................................................... 11 7 認(rèn)購(gòu)、登記和托管 ............................................... 12 8 本協(xié)議各方的義務(wù) ............................................... 12 9 利息支付和本金兌付 ............................................. 14 10 本協(xié)議各方的陳述、保證和承諾 ................................. 14 11 先決條件 ..................................................... 15 12 不可抗力及免責(zé) ............................................... 15 13 保密 ......................................................... 16 14 協(xié)議的終止 ................................................... 17 15 違約責(zé)任 ..................................................... 18 16 通知及送達(dá) ................................................... 19 17 轉(zhuǎn)讓 ......................................................... 19 18 法律適用和爭(zhēng)議解決 ........................................... 20 19 其它規(guī)定 ..................................................... 20 3 承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議 本協(xié)議由以下 各方 于 2020年 【】 月 【】 日在 【】 簽訂： 主承銷(xiāo)商 ： 東興證券股份有限公司 法定代表人： 魏慶華 注冊(cè)地址： 北京市西城區(qū)金融大街 5 號(hào)（新盛大廈） 1 15 層 辦公地址： 北京市西城區(qū)金融大街 5 號(hào)（新盛大廈） B 座 6 層 郵政編碼： 100033 聯(lián)系人： 賀方增、王化民、劉松芳 聯(lián)系電話(huà)： 01066555874 傳 真： 01066555910 承銷(xiāo)商： 法定代表人： 注冊(cè)地址： 郵政編碼： 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話(huà)： 傳 真： 上述 主體 在本協(xié)議中單獨(dú)稱(chēng)為 “一方 ”，合稱(chēng)為 “各方 ”。 鑒于 1. 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 與 中信 信托有限 責(zé)任 公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 “發(fā)行人 ”）已簽署 編號(hào)為 【】 的 《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 之信托 合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 “《信托合同》 ”），約定由 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 將其依法擁有的 信貸 資產(chǎn)設(shè)立 “東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 ”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 “信托 ”），由 中信 信托有限 責(zé)任 公司 作為發(fā)行人發(fā)行資產(chǎn) 支持證券，并作為信托 的 受托人管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)。 2. 經(jīng)中國(guó)人民銀行以銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字 【 】第 【】 號(hào)文件 批準(zhǔn)、 銀行 業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)以 銀監(jiān)復(fù) 【】 號(hào) 文件批準(zhǔn)，發(fā)行人將發(fā)行總額為 【】 億元 人民幣的 東 4 元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 。 3. 根據(jù)有關(guān) 中國(guó) 法律的規(guī)定， 東興證券股份有限公司 具備擔(dān)任本期資產(chǎn)支持證券 主承銷(xiāo)商 的資格 ， 發(fā)行人同意 東興證券股份有限公司 擔(dān)任本期資產(chǎn)支持證券 的 主承銷(xiāo)商 。 4. 【 】 有意擔(dān)任本期資產(chǎn)支持證券的承銷(xiāo)商承銷(xiāo)本期資產(chǎn)支持證券，并授權(quán)主承銷(xiāo)商 代表全體承銷(xiāo)商與發(fā)行人就本期資產(chǎn)支持證券的 發(fā)行簽訂《 東元2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn) 支持證券 之 承銷(xiāo)協(xié)議 》（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“《 承銷(xiāo)協(xié)議 》 ”）。 經(jīng) 充分 友好協(xié)商，本協(xié)議 各方 本著誠(chéng)實(shí)守信、平等互利 之 原則 并在意思表示一致的基礎(chǔ)上 ，就本期資產(chǎn)支持證券承銷(xiāo)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議： 1 定義 除非本協(xié)議項(xiàng)下其他具體條文另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義，本協(xié)議中未定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)與《 東元 2020年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 資產(chǎn)支持證券發(fā)行說(shuō)明書(shū) 》 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 “《發(fā)行說(shuō)明書(shū)》 ”）中的相同詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同含義 ： 發(fā)行人： 系 指 中信 信托有限 責(zé)任 公司 。 發(fā)起 機(jī)構(gòu)： 系 指 中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司 。 本期資產(chǎn)支持證券： 系 指中國(guó)人民銀行以銀市場(chǎng)許準(zhǔn)予字 【】 第 【】號(hào)文件、 銀行 業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)以銀監(jiān)復(fù) 【】 號(hào)文件批準(zhǔn)發(fā)行人發(fā)行的總額為 億元人民幣的 東元 2020 年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托 項(xiàng)下的資產(chǎn)支持證券。 優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券： 系指 《 承銷(xiāo)協(xié)議》及 本期信貸資產(chǎn)證券化信托 項(xiàng)下的、由發(fā)行人在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的、發(fā)行總量（面值）為人民幣 66,100 萬(wàn)元的資產(chǎn)支持證券， 分為 A 級(jí) 資產(chǎn)支持證 5 券 和 B 級(jí) 資產(chǎn)支持證券 ，優(yōu)先級(jí)各 類(lèi)別 資產(chǎn)支持證券的各項(xiàng)基本條款以《
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