【正文】 中國 A 保險股份有限公司 營銷員 人 員 管理 操作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為規(guī)范 分支機構(gòu) 營銷員 人員管理工作 ， 為 個人保險部門 人員管理崗提供標(biāo)準(zhǔn)化操作流程， 制定本 細(xì)則 。 第二條 本細(xì)則 包括 營銷員 招 募 、入司、考核、 離職、福利保障、檔案管理等 操作 流程。 第 二 章 新人 招募 及入司 流程 第 三 條 招募的方式 （一）社會公開招募 營銷服務(wù)部 負(fù)責(zé) 撰寫公開招募報告和廣告 文稿。報告 內(nèi)容包括 招募 目的、方式 ， 被 招募人員的工作 性質(zhì) 、 基本保障 、 待遇 以及招募 預(yù)計費用等；廣告 文稿 包括崗位名稱、人數(shù)、被招募人員的基本條件、報名方式和時限 等 ； 公開招募報告和廣告 文稿 經(jīng) 營銷服務(wù)部 負(fù)責(zé)人 審核 ，報 上級機構(gòu)個人保險部 門 和 人事行政部 審批 ， 待批準(zhǔn)后 實施 。 （二）設(shè)點招募： 有設(shè)點招募需求的 營業(yè) 單位或個人 向所屬營銷服務(wù)部提出 申請 ； 營銷服務(wù)部 審核 批準(zhǔn) 后 ， 登記并 發(fā)放公司統(tǒng)一制作的展板、相關(guān)材料等 招募工具 ；招募結(jié)束，要 及時登記、收回招募工具 。 （三） 個人直接招募 ：通過營銷員推薦。 第 四 條 被招募人員取得代理人資格證書， 參加 崗前培訓(xùn) 合格 ，繳納風(fēng)險保證金及相關(guān)費用 后， 辦理 入司 手續(xù)， 營銷服務(wù)部 應(yīng)收取以下材料 ： （一） 《營銷員信息登記表》 （二） 有效的 《 保險代理人資格證書 》 原件及復(fù)印件 （三） 入司健康聲明 、承諾書 （四） 學(xué)歷證復(fù)印件 （五） 身份證復(fù)印件或相關(guān)證明復(fù)印件 （ 六 ） 近期免冠一寸照片 4 張 （ 七 ） 崗前培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書 （ 八 ） 展業(yè)證書申請登記表 （九） 擔(dān)保書 （十） 面談記錄表 （十一） 其他保險監(jiān)管機構(gòu)及公司要求的材料 第 五 條 營銷服務(wù)部 對收取材料進(jìn)行 審核 ， 未通過審核（ 材料不齊或資格不符 ）， 退回 所收 材料 ，并要求 被招募人員 在 材料準(zhǔn)備完整后重新提交。 第 六 條 營銷服務(wù)部向 被招募人員 發(fā)放空白代理合同（一式二份）。營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織營銷員按時、按標(biāo) 準(zhǔn)填寫代理合同。營銷服務(wù)部將填寫合格的代理合同匯總后，按《個人保險代理合同》中的相關(guān)規(guī)定蓋章。蓋章后的代理合同由營銷服務(wù)部和營銷員各持一份。 第 七 條 營銷服務(wù)部 為 被招募人員 向 行業(yè)協(xié)會 申領(lǐng)《展業(yè)證書》 ， 營銷服務(wù)部 在收到行業(yè)協(xié)會發(fā)放 的 《展業(yè)證書》編號后， 將 被招募人員 信息錄入 營銷員 管理 系統(tǒng)，并自動生成 工號。 由營銷服務(wù)部為取得工號的營銷員統(tǒng)一建立個人檔案。 第 八 條 營銷服務(wù)部 將 《展業(yè)證書》 和《保險代理人資格證書》 發(fā) 給 已 簽 代理合同 的 營銷員 。 第 三 章 考核 流程 第 九 條 營銷員考核 按 《 中國 A 保險股份 有限公司 營銷員管理 基本 辦法》（以下簡稱“基本法”） 中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 。 第十條 分公司負(fù)責(zé)在營銷員管理系統(tǒng)中對營銷員進(jìn)行考核。 第一節(jié) 行銷專員 考核流程 第十 一 條 行銷專員 晉升 行銷主任 （一） 營銷服務(wù)部 每月 根據(jù)考核結(jié)果打印晉升名單，根據(jù)名單在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中 修改晉升人員的狀態(tài)， 錄入晉升時間、晉升 職級 等信息，晉升自動生效。 相關(guān)資料存入個人檔案 。 （二） 營銷服務(wù)部將晉升名單 下發(fā) 各營業(yè)部，由營業(yè)部經(jīng)理通知 營銷員 本人。 （三） 若對考核結(jié)果有疑義，須在兩個工作日上報分公司，待分公司核準(zhǔn)、批復(fù)后按正常流程操作。 行銷專員 晉升流程 圖 每月進(jìn)行一次 第十 二 條 行銷專員 清退 處理 （一） 營銷服務(wù)部 每月 根據(jù) 考核 結(jié)果 ， 下發(fā)清退 人員名單 及《營銷員解約通知書》， 通知其辦理離司手續(xù)。 下發(fā) 2 天 上報 傭金核算 新人晉升名單 考核結(jié)果操作 （每月 16 日） 分公司 各營業(yè)部 特殊情況復(fù)核、匯總 上級 機構(gòu) 職級調(diào)整通知 各營業(yè)區(qū) 12 天 內(nèi)勤延誤保單反饋 （ 二 ） 若對考核結(jié)果有疑義，須在兩個工作日上報分公司， 待分公司核準(zhǔn)、批復(fù)后按正常流程操作。 行銷專員 清退 流程圖 每月進(jìn)行一次 第二節(jié) 行銷主任 （含）以上職級的考核 流程 第十 三 條 營銷服務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果于每季度第一個月打印 擬 晉升、降級、維持 的營銷員 名單。 第十 四 條 晉升流程 （一）營銷服務(wù)部將 擬 晉升名單 下發(fā) 各營業(yè)部，并通知相關(guān)人員 領(lǐng)取《晉升 申請表》，并由推薦人及直轄主管在《晉升申請表》填寫晉升意見后上報營銷服務(wù)部。 （二）營銷服務(wù)部經(jīng)理在與該營銷員進(jìn)行面談后在《晉升申請表》給出晉升意見。 下發(fā) 上報 傭金核算 清退名單 考核結(jié)果操作 （每月 16 日） 分公司 各營業(yè)部 特殊情況復(fù)核、匯總 內(nèi)勤延誤保單反饋 上級機構(gòu) 職級調(diào)整通知 各營業(yè)部 12 天 （三） 營銷服務(wù)部 負(fù)責(zé)對 該 營銷員 的培訓(xùn)記錄、業(yè)績情況 、管理能力及綜合素質(zhì) 進(jìn)行審核。 第十 五 條 晉升營業(yè)部經(jīng)理以下職級，須經(jīng)過營銷服務(wù)部審批，晉升營業(yè)部經(jīng)理 層級 須經(jīng)過分公司 個人保險部門 審批，晉升總監(jiān) 層級 須經(jīng)過總公司個人保險部審批。 第十 六 條 審批通過 后 ，分支機構(gòu) 個人保險部門 根據(jù)授權(quán)規(guī)定在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中修改晉升人員的狀態(tài)， 錄入晉升時間、晉升 職級 等信息。相關(guān)資料存 入個人檔案。 第十 七 條 公司 簽發(fā)晉升通知書，并在營業(yè)部公布晉升名單。 第 十八 條 降級流程 （一） 營銷服務(wù)部將擬降級名單 下發(fā) 各營業(yè)部，并通知營銷員本人 和直轄主管 。 （ 二 ）若 對考核結(jié)果有疑義 ，須在兩個工作日內(nèi)向分公司提出書面申請材料， 待分公司批復(fù)后按正常流程操作。 第 十九 條 營業(yè)部經(jīng)理以下職級降級，須經(jīng)過營銷服務(wù)部審批，營業(yè)部經(jīng)理 層級 降級須經(jīng)過分公司 個人保險部門 審批，總監(jiān) 層級 降級須經(jīng)過總公司個人保險部審批。 第二十條 審批通過 后 ， 分支機構(gòu)個人保險部門根據(jù)授權(quán)規(guī)定 在 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng) 中修改降級 營銷員 的狀態(tài)，并 錄 入 降級時 間、降級職別等信息， 相關(guān)資料存入個人檔案 ，并負(fù)責(zé)通知降級人員及主管 。 第二十 一 條 若對考核結(jié)果有疑義，須在兩個工作日上報分公司，待分公司核準(zhǔn) 、批復(fù) 后 按正常流程操作 。 行銷主任 以上職級考核流程 每季第一個月進(jìn)行 第 三 節(jié) 考核凍結(jié) 第二十 二 條 營銷員 因 業(yè)務(wù)行為 問題 受 到投訴 時 ， 在 調(diào)查期間， 營銷服務(wù)部可報請分 公司 凍結(jié) 該營銷員 相關(guān)保單的傭金。 經(jīng) 調(diào)查， 若 投訴不屬實，可 申請 解除凍結(jié)；如投訴屬實，按照相關(guān)辦法處理。 第二十 三 條 營銷員 因產(chǎn)假 或 病假超過 1 個月不能正常展業(yè)， 營銷服務(wù)部 可 向分公司 申請凍結(jié)傭金 和新 單證的發(fā)放 ， 銷假后解除凍結(jié)。 凍結(jié)期內(nèi)不發(fā)放傭金， 維持 考核扣除凍結(jié)時間，以實際展業(yè)時間作為考核時段按比例進(jìn)行考核。晉升考核不因凍結(jié)而降低標(biāo)準(zhǔn)。 考核結(jié)果 下發(fā) 傭金核算 考核結(jié)果操作 （每月 16 日） 分公司 各營業(yè)部