【正文】 1 目的 本辦法規(guī)定了工程項目的管理過程及管理辦法，保證項目實施的質(zhì)量。 2 適 用范圍 本辦法 適用于公司工程項目的實施及參與項目實施控制的部門和人員。 3 術(shù) 語和定義 本辦法 采用 GB/T19000： 2021 標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和定義。 4 職責(zé) 項目經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)項目組進行項目的實現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運行和驗收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運行的整個過程，對關(guān)鍵性問題進行決策；對項目實施是否符合質(zhì)量體系的要求進行跟蹤。 項目組 進行項目的實現(xiàn)策劃、協(xié) 助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負責(zé)實施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，測試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測試和修改，進行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運行，使應(yīng)用系統(tǒng)達到最佳性能。 市場部門、商務(wù)部門 收集市場信息，識別顧客要求。負責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項目組提供必要的支持。 質(zhì)量管理部門 組織公司項目立項報告、項目總體計劃、實施方案、項目階段計劃和報告、項目結(jié)項報告的評審。下達項目委任書，使項目產(chǎn)品的可測量特性、達到的項目目標(biāo)、進度計劃、質(zhì)量計劃等形成文件。工 程項目實施的監(jiān) 督、考核； 5 工 作 程序 項目管理的階段劃分 項目管理劃分成如下兩個階段： 1) 項目啟動階段：在進入具體項目實施之前為確定客戶需求和制定滿足客 戶期望、可履行的項目方案所花費的時間。 2) 項目實施階段：在了解客戶需求并獲得用戶確認后為實現(xiàn)項目的具體要求所花費的時間。 項目啟動階段 啟動 合同 \協(xié)議簽訂后，由市場部門項目負責(zé)人組織召開項目協(xié)調(diào)會，根據(jù)項目的具體情況，參加人員來自市場部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。建立最初的項目小組。 項目移交（工程）清單 應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： ? 合同 /協(xié)議； ? 招 /投標(biāo)書； ? 技術(shù)交流文檔； ? 項目（階段）總結(jié)報告； 市場部門項目負責(zé)人做項目情況介紹，協(xié)助項目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認。 結(jié)合用戶地需求，充分考慮項目實施地限制條件和風(fēng)險，評測項目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認。市場部門項目負責(zé)人負責(zé)將最終會議結(jié)論形成《項 目立項報告》，提交公司主管副總經(jīng)理審批。 《項目立項報告》通過評審，質(zhì)量管理部 下達《項目委任書》， 指定一名項目經(jīng)理，確定《項目總體計劃》編制與評審的時間。 項目 計劃階段 項目經(jīng)理負責(zé)在限定時間內(nèi)編制《項目總體計劃》?！俄椖靠傮w計劃》的內(nèi)容包括以下內(nèi)容： ? 項目的目標(biāo) ? 資源配置 ? 工程進度 ? 風(fēng)險對策 ? 質(zhì)量計劃 項目質(zhì)量計劃的編制按照《項目質(zhì)量控制程序》的要求執(zhí)行。 質(zhì)量管理部門依據(jù)《 項目委任書 》中確定的時間組織《項目總體計劃》的評審，評審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場與研發(fā)部門，項目管理部門負責(zé)填寫并保存項目總體計劃《評審報告》。 如項目經(jīng)理未能在限定時間內(nèi)完成項目總體計劃的編制，需距限定日期至少提前 3 工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請，延期申請的內(nèi)容包括且 不局限于： ? 作進行狀態(tài)與評估 ? 延期原因 ? 解決方案 ? 新的日程表 《 項目總體計劃》的實施跟蹤與修改 1) 質(zhì)量管理部門根據(jù)評審后的 《 項目總體計劃》，進行實施跟蹤與控制。 2) 《 項目總體計劃》在執(zhí)行過程中需要進行修訂時，需在變更前三個 工作日向質(zhì)量管理部門提交“更改申請和驗證表”及修改的計劃內(nèi)容。由質(zhì)量管理部門重新組織評審。 3) 每次評審都應(yīng)留有記錄，所有評審不能通過的，必須進行修改，修改后須重新進行評審。 項目實施階段 按照《項目實施程序》的要求執(zhí)行。 文檔資料的管理 在工程完畢后要向局方進行移交， 交付局方的資料有：《交接書》、《驗收報告》、《測試報告》（包括《竣工報告》、《測試項目》），其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報告、局數(shù)據(jù)備分等。 資 料回公司后在向質(zhì)管部移交。公司也可以隨時對返回資料進行抽查，檢查局數(shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。交接完的 局納入正常的服務(wù)范圍 。 文檔的管理按照《文檔控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 市場部門、商務(wù)部門根據(jù)項目計劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照 《采購控制程序》、《物流控制程序》的要求執(zhí)行。 項目的監(jiān)督與控制 決策之 門 在項目的各個階段之間聳立著決策之門，決策之門不打開，項目不能進入下一個階段。 項目負責(zé)人在每個階段結(jié)束之后提交階段報告，質(zhì)管部組織進行階段評審，報主管負責(zé)審批。 評審結(jié)果： 1) 不可行，項目取消； 2) 存在問題，修改后重新評審，修改時間在評審記錄中明確限定； 3) 評審?fù)ㄟ^， 決策之門打開，進入下一階段 。 質(zhì)量控制點 除了階段之門，在整個項目的不同階段 還存在著若干質(zhì)量控制點，即在項目不同階段之內(nèi)進行 質(zhì)量 評審，評價其滿足質(zhì)量要求的能力。 項目負責(zé)人在項目質(zhì)量計劃規(guī)定的時間按時提交項目各個階段性的輸出文件，質(zhì) 管部組織評審。評審內(nèi)容主要是對 階段 性 目標(biāo)、計劃的符合性評價； 評審結(jié)束后應(yīng)出具“評審報告”。項目負責(zé)人根據(jù)“評審報告”填寫“項目階段質(zhì)量問題清單”（含不合格項、 糾正措施及效果等）。格式如下表。負責(zé)評審的部門對改進的結(jié)果要進行跟蹤檢查。 項目計劃、方案的變更 按照《更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 服務(wù)的管理 按照《維護和服務(wù)程序》的規(guī)定執(zhí)行。 備品備件的管理 在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。 在各辦事處配置備品備件，根據(jù)其轄區(qū)的設(shè)備種類和量確定備品備 件的版本、型號和數(shù)量。 工程人員領(lǐng)用必須簽名和注明使用原因，并對返回負責(zé)。 返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。 由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進行處理。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費。 返回的壞損板件送交研發(fā)部修理。 修好的板件如果是來自工程部的做入庫處理，來自局方的交由商務(wù)部返回局方。 由于大面積更換研發(fā)證實不合格的板件，以報告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 信息溝通的管理 質(zhì)量反饋單制度 公司質(zhì)量管理部為了加強質(zhì)量管理，協(xié)調(diào)各部門由于質(zhì)量出現(xiàn)的糾紛，專門制定了《質(zhì)量反饋單》，其執(zhí)行情 況質(zhì)量管理部負責(zé)跟蹤。 周報制度 項目經(jīng)理每周必須把項目進展情況，包括工程實施中設(shè)備出現(xiàn)的故障以及處理情況匯總并以周報的形式報回公司總部，以便于公司隨時了解項目的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對工作隨時調(diào)整。 對一些重要的問題或設(shè)備故障共性問題，項目經(jīng)理必須及時以書面的形式向公司主管副總匯報，在處理過程中始終和主管副總保持聯(lián)系，處理完后再以書面的形式把整個處理過程向主管副總匯報，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)確定下一步的處理方案和相應(yīng)的善后工作。涉及產(chǎn)品質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。 溝通制度 市場部是公司最關(guān) 鍵的部門，工程項目的一切工作都是為了加強 銷售而做的，項目經(jīng)理每周將項目進展周報傳一份給當(dāng)?shù)劁N售辦事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；要求各項目經(jīng)理參加每周各銷售辦事處舉行的例會，聽取他們對服務(wù)工作的意見和建議，了解市場的重點，配合市場部對重點市場的公關(guān)； 和研發(fā)部門的溝通方式：每周將設(shè)備出現(xiàn)的問題匯總以周報的形式交給研發(fā)；每月將重點問題和遺留問題匯總以月報的形式交給研發(fā)；定期和局方維護人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。 質(zhì)量記錄的管理 本程序所產(chǎn)生的質(zhì) 量記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》進行管理。 6 相關(guān) /支持性文件 序 號 名 稱 編 號 1 采購控制程序 WAYOUTQP12 2 物流控制程序 WAYOUTQP14 3 質(zhì)量記錄控制程序 WAYOUTQP23 4 更改控制程序 WAYOUTQP03 5 維護和服務(wù)程序 WAYOUTQP09 7 質(zhì)量記錄 序 號 名 稱 模 板 編 號 1 文件歸檔移交單 WAYOUTQF09 2 項目立項報告 無 3 項目委任書 WAYOUTQF18 4 項目總體計劃 WAYOUTQF01 5 質(zhì)量計劃 WAYOUTQF17 6 項目階段質(zhì)量問題清單 WAYOUTQF74 7 質(zhì)量反饋單 WAYOUTQF73 8 項目總結(jié)報告 WAYOUTQF19 8 流程圖 召開項目協(xié)調(diào)會組建最初項目小組 確定客戶需求和期望 評 測資源需求情況 確認項目限制條件及假設(shè)前提 項目立項報告 NO 主管副總審批 市場部向項目組移交相關(guān)文檔清單 《 評審報告 》 《項目委任書》 《項目立項報告》 決策門 1 項目啟動階段 簽訂合同 /協(xié)議 指定制定項目經(jīng)理 YES 項目目標(biāo) 工程進度 建議風(fēng)險對策 風(fēng)險評估 決策門 2 主管副總審批 人員組織表 客戶要求 NO 客戶需求和期望分析 《項目總體計劃》 質(zhì)量計劃 YESNO 項 目 計 劃 階 段 項 目 實 施 階 段 產(chǎn)品交付 現(xiàn)場勘測和設(shè)計 硬件產(chǎn)品安裝 軟件安裝 集成測試 試運行 驗收 維護 內(nèi)部和用戶培訓(xùn) 決策門 3 《項目維護計劃》 項目結(jié)項申請實施計劃評審 《項目總體計劃》 《項目實施方案》 《 工程實施手冊 》 《 交付安裝及驗收計劃 》 《系統(tǒng)驗收方案》 《現(xiàn)場安裝記錄》 《項目總結(jié)報告》 《問題報告及維護記錄》 《軟件安裝記錄》 《測試總結(jié)報告》 《驗收報告》 《問題 報告及維護記錄》 處理遺留問題 YES 接受關(guān)鍵時期進展報告 評測風(fēng)險 更新項目記錄 繼續(xù) 到計劃的下一層 發(fā)布項目狀態(tài)報告 NO NO 初始的關(guān)鍵時期工作計劃 發(fā)布工作計劃 監(jiān)控并衡量計劃的進展 一切都在按計劃進行嗎？ 解決問題 項目是否接近完成？ 進入到結(jié)束階段 繼續(xù) 來自解決問題的輸入 改正意見 NO NO YES YES 一切都在按計劃