理財規(guī)劃師-資料下載頁

【總結(jié)】習(xí)題專業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價物，必須要具備良好的流動性，因此，（）不能作為現(xiàn)金等價物。A活期儲蓄B貨幣市場基金C各類銀行存款D股票,習(xí)題專業(yè)技能,沈小姐購買了某只貨幣市場基金，關(guān)于貨幣市場基金的表述...

2025-01-17 01:57

理財規(guī)劃步驟ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】第二章理財規(guī)劃步驟壹、理財規(guī)劃步聚?合理的理財規(guī)劃流程應(yīng)該如下：?與客戶面談，確認(rèn)理財規(guī)劃需求搜集客戶財務(wù)資料、問卷資料、理財目標(biāo)輸入(整理)資料評估分析客戶，並解讀提出理財規(guī)劃報告書

2025-04-29 03:40

理財規(guī)劃流程ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】我們?yōu)槭裁匆碡?？資產(chǎn)保值存錢資產(chǎn)增值賺錢家業(yè)常青傳承我們的人生財務(wù)曲線，現(xiàn)在您在哪？積累財富未來，您有哪些人生財務(wù)需求？合理財務(wù)規(guī)劃，可以有階段完成各階段需求為了實現(xiàn)上述需求，您過去怎么做？在達(dá)成目標(biāo)過程中，您最重視的事？流動性收益性風(fēng)險性配置期間配置重點資產(chǎn)大類

2025-04-29 02:29

做好理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】人類五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開了她。她有三個兒子，靠兒子給的生活費度日。大兒子最孝順，給她買了輪椅。坐在輪椅上曬太陽成為顧老太太一天中最好的時光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個人晚景凄涼不在于年輕時做錯什

2025-05-12 06:28

afp理財規(guī)劃方案-資料下載頁

【總結(jié)】朱先生一家的幸福生活,——2012AFP培訓(xùn)班四組,精英成員介紹,組長：居麗妮(飾朱圓彰先生)責(zé)任編輯：劉長玉(飾理財經(jīng)理)策劃：李慧(旁白)、劉辰怡劇務(wù)：勞慧穎(飾朱太太)、劉佳制作：林琳(飾大堂經(jīng)...

2025-01-04 22:00

p2p理財規(guī)劃-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：P2P理財規(guī)劃 P2P理財由于門檻低、收益高、上手簡單，因此成為許多小白的首選。對于手里有些閑錢，又不知道如何進(jìn)行P2P理財規(guī)劃的小白來說，恐怕要想選擇一個合適的P2P平臺并非易事。那么小白...

2024-11-03 22:23

金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理財總論-資料下載頁

【總結(jié)】金融理財規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國家庭中國家庭理財?shù)亩x所謂理財就是根據(jù)客戶對風(fēng)險的偏好和承受能力，合理安排資金的運用，并使之最大程度增值的過程。兩層含義●推薦符合客戶風(fēng)險承受能力的投資理財方式●資金

2025-01-13 12:24

理財規(guī)劃師課件-現(xiàn)金規(guī)劃-資料下載頁

【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個問題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃？?“現(xiàn)金”的額度是多少？?“現(xiàn)金”都有哪些形式？?“現(xiàn)金”不夠了怎么辦？3什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?現(xiàn)金規(guī)劃

2025-08-01 16:54

教育規(guī)劃理財規(guī)劃師-資料下載頁

【總結(jié)】金榜提名時，花費知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計劃,————認(rèn)識目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢的兩重性,壞的一面——長期受通脹影...

2025-01-16 22:12

理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎(chǔ)-資料下載頁

【總結(jié)】第一章理財規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個年齡層次?()A．青年時期B．中年時期C．退休以后D．均適用2．對待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場是()。A．古為今用B．拿來主義C．全盤肯定

2025-08-14 19:38

保險理財與規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】保險理財與規(guī)劃講授:劉財富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個財富迅速膨脹的時代,每個人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財富、個人生活的改善、自我價值的體現(xiàn)、社會效益的達(dá)成和人格魅力的展示,

2025-05-06 02:05

家庭理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】立誠明德經(jīng)世致用金鑰匙理財規(guī)劃小組10級金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財目標(biāo)客戶背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家

2025-01-19 08:11

收割投資理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】收割──投資理財規(guī)劃6-1　如何理財6-2　投資工具組合6-3　資產(chǎn)配置決策6-4　生涯中各階段的理財規(guī)劃6-1如何理財一、理財?shù)亩x與範(fàn)圍　　理財就是一個人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險管理。　　理財?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(收入)與用錢(支出)。工作收入是以人賺錢，理財收入是以錢賺錢。第2章　還原──自我再認(rèn)

2025-04-30 18:09

人生理財規(guī)劃ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】華必信昆山分公司湯林——投資理財計劃一個人一生需要賺多少錢？這么的多錢我們又是需要些什么呢？家庭開支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計一下?家用共需108萬元?晚年需要

2025-05-12 06:30

個人理財規(guī)劃培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】2021/12/11個人理財規(guī)劃2021/12/12?客戶為何需要理財?理財規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡介?個人理財規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶為何需要理財2021/12/14資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒》年份居民消費價格上漲率（%）

2025-01-04 02:02

理財規(guī)劃2-文庫吧在線文庫

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