理財(cái)規(guī)劃師-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】習(xí)題專(zhuān)業(yè)技能,作為現(xiàn)金及其等價(jià)物，必須要具備良好的流動(dòng)性，因此，（）不能作為現(xiàn)金等價(jià)物。A活期儲(chǔ)蓄B貨幣市場(chǎng)基金C各類(lèi)銀行存款D股票,習(xí)題專(zhuān)業(yè)技能,沈小姐購(gòu)買(mǎi)了某只貨幣市場(chǎng)基金，關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的表述...

2025-01-17 01:57

理財(cái)規(guī)劃步驟ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第二章理財(cái)規(guī)劃步驟壹、理財(cái)規(guī)劃步聚?合理的理財(cái)規(guī)劃流程應(yīng)該如下：?與客戶(hù)面談，確認(rèn)理財(cái)規(guī)劃需求搜集客戶(hù)財(cái)務(wù)資料、問(wèn)卷資料、理財(cái)目標(biāo)輸入(整理)資料評(píng)估分析客戶(hù)，並解讀提出理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書(shū)

2025-04-29 03:40

理財(cái)規(guī)劃流程ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】我們?yōu)槭裁匆碡?cái)？資產(chǎn)保值存錢(qián)資產(chǎn)增值賺錢(qián)家業(yè)常青傳承我們的人生財(cái)務(wù)曲線(xiàn)，現(xiàn)在您在哪？積累財(cái)富未來(lái)，您有哪些人生財(cái)務(wù)需求？合理財(cái)務(wù)規(guī)劃，可以有階段完成各階段需求為了實(shí)現(xiàn)上述需求，您過(guò)去怎么做？在達(dá)成目標(biāo)過(guò)程中，您最重視的事？流動(dòng)性收益性風(fēng)險(xiǎn)性配置期間配置重點(diǎn)資產(chǎn)大類(lèi)

2025-04-29 02:29

做好理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】人類(lèi)五大需求生理需求自尊需求社交需求安全需求自我需求顧老太太今年85歲，15年前老伴離開(kāi)了她。她有三個(gè)兒子，靠?jī)鹤咏o的生活費(fèi)度日。大兒子最孝順，給她買(mǎi)了輪椅。坐在輪椅上曬太陽(yáng)成為顧老太太一天中最好的時(shí)光。人口老齡化所引發(fā)的思考-人口老齡化所引發(fā)的思考-一個(gè)人晚景凄涼不在于年輕時(shí)做錯(cuò)什

2025-05-12 06:28

afp理財(cái)規(guī)劃方案-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】朱先生一家的幸福生活,——2012AFP培訓(xùn)班四組,精英成員介紹,組長(zhǎng)：居麗妮(飾朱圓彰先生)責(zé)任編輯：劉長(zhǎng)玉(飾理財(cái)經(jīng)理)策劃：李慧(旁白)、劉辰怡劇務(wù)：勞慧穎(飾朱太太)、劉佳制作：林琳(飾大堂經(jīng)...

2025-01-04 22:00

p2p理財(cái)規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一篇：P2P理財(cái)規(guī)劃 P2P理財(cái)由于門(mén)檻低、收益高、上手簡(jiǎn)單，因此成為許多小白的首選。對(duì)于手里有些閑錢(qián)，又不知道如何進(jìn)行P2P理財(cái)規(guī)劃的小白來(lái)說(shuō)，恐怕要想選擇一個(gè)合適的P2P平臺(tái)并非易事。那么小白...

2025-10-25 22:23

金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理財(cái)總論-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金融理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)理念篇理財(cái)總論50%50%98%2%工薪收入工薪收入投資收入投資收入美國(guó)家庭中國(guó)家庭理財(cái)?shù)亩x所謂理財(cái)就是根據(jù)客戶(hù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好和承受能力，合理安排資金的運(yùn)用，并使之最大程度增值的過(guò)程。兩層含義●推薦符合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資理財(cái)方式●資金

2025-01-13 12:24

理財(cái)規(guī)劃師課件-現(xiàn)金規(guī)劃-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】現(xiàn)金規(guī)劃北京東方華爾金融咨詢(xún)有限責(zé)任公司研究員任強(qiáng)博士2現(xiàn)金規(guī)劃的幾個(gè)問(wèn)題?什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?為什么要進(jìn)行現(xiàn)金規(guī)劃？?“現(xiàn)金”的額度是多少？?“現(xiàn)金”都有哪些形式？?“現(xiàn)金”不夠了怎么辦？3什么是現(xiàn)金規(guī)劃？?現(xiàn)金規(guī)劃

2025-08-01 16:54

教育規(guī)劃理財(cái)規(guī)劃師-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】金榜提名時(shí)，花費(fèi)知多少,————教育金、早規(guī)劃!,教育規(guī)劃,認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象教育規(guī)劃的重要性教育規(guī)劃的步驟正確地教育規(guī)劃,教育計(jì)劃,————認(rèn)識(shí)目前經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,,,金錢(qián)的兩重性,壞的一面——長(zhǎng)期受通脹影...

2025-01-16 22:12

理財(cái)規(guī)劃師理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】第一章理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)真題回顧1．某投資組合含有60％股票，20％債券，20％活期存款。這一組合最適合哪個(gè)年齡層次?()A．青年時(shí)期B．中年時(shí)期C．退休以后D．均適用2．對(duì)待中華民族傳統(tǒng)文化，正確的立場(chǎng)是()。A．古為今用B．拿來(lái)主義C．全盤(pán)肯定

2025-08-14 19:38

保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】保險(xiǎn)理財(cái)與規(guī)劃講授:劉財(cái)富講師E-Mail:Tel:13981594079我們手里的財(cái)富是保持自由和幸福的一種工具,我們生活在一個(gè)財(cái)富迅速膨脹的時(shí)代,每個(gè)人都在以自己的方式創(chuàng)造并享受著財(cái)富、個(gè)人生活的改善、自我價(jià)值的體現(xiàn)、社會(huì)效益的達(dá)成和人格魅力的展示,

2025-05-06 02:05

家庭理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】立誠(chéng)明德經(jīng)世致用金鑰匙理財(cái)規(guī)劃小組10級(jí)金融1班：呂世佳王昊生張子豪熊鑫10級(jí)金融2班：余瑯基本狀況介紹一、客戶(hù)背景二、資產(chǎn)負(fù)債狀況三、理財(cái)目標(biāo)客戶(hù)背景?一、馬白山先生?二、楊玉蘭女士?三、重中之重資產(chǎn)負(fù)債狀況?一、家

2025-01-19 08:11

收割投資理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】收割──投資理財(cái)規(guī)劃6-1　如何理財(cái)6-2　投資工具組合6-3　資產(chǎn)配置決策6-4　生涯中各階段的理財(cái)規(guī)劃6-1如何理財(cái)一、理財(cái)?shù)亩x與範(fàn)圍　　理財(cái)就是一個(gè)人一生的現(xiàn)金流量管理與風(fēng)險(xiǎn)管理?！　±碡?cái)?shù)墓?fàn)圍包含賺錢(qián)(收入)與用錢(qián)(支出)。工作收入是以人賺錢(qián)，理財(cái)收入是以錢(qián)賺錢(qián)。第2章　還原──自我再認(rèn)

2025-04-30 18:09

人生理財(cái)規(guī)劃ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】華必信昆山分公司湯林——投資理財(cái)計(jì)劃一個(gè)人一生需要賺多少錢(qián)？這么的多錢(qián)我們又是需要些什么呢？家庭開(kāi)支房子退休金孝順父母休閑生活綜合統(tǒng)計(jì)一下?家用共需108萬(wàn)元?晚年需要

2025-05-12 06:30

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁(yè)

【總結(jié)】2021/12/11個(gè)人理財(cái)規(guī)劃2021/12/12?客戶(hù)為何需要理財(cái)?理財(cái)規(guī)劃的基本概念?投資產(chǎn)品簡(jiǎn)介?個(gè)人理財(cái)規(guī)劃流程講授大綱2021/12/13客戶(hù)為何需要理財(cái)2021/12/14資料來(lái)源：《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》年份居民消費(fèi)價(jià)格上漲率（%）

2025-01-04 02:02

理財(cái)規(guī)劃2-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)

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