【正文】 登記 表 》 ， 在 客 戶 拒 絕填寫 的 情況 下 ， 置業(yè)顧 問 也應(yīng) 根據(jù) 了解到 的 信息 據(jù)實(shí) 填寫。 客戶調(diào) 查 問卷 需 填寫詳 實(shí) ，在 客戶 不配合 的 情況 下， 置業(yè)顧 問 須根據(jù) 了解到 的 信息 據(jù)實(shí) 填寫。 置業(yè) 顧 問每 日下 班前填 寫 當(dāng)日 工作 總 結(jié) （ 日報 表 ） ， 由 客服搜 集 （ 同 接 電流程 日 報 表 ） 。 四、過 程 記錄 《來訪 客 戶登 記表 》 《客戶 調(diào) 查 表 》 9 附件 1 來訪客 戶 登記 表（ 初訪） 日期： 值班 經(jīng) 理： 序 號 客戶 背 景 工作 人 員 填 寫 姓名 聯(lián)系 電 話 意向 戶 型 居住 區(qū) 域 工作 區(qū) 域 置業(yè) 顧問 意向 級 別 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 注： 向 級 別標(biāo) 注 A\B\C\D 10 附件 2 客戶調(diào) 查 表 客戶 姓 名： 到訪 日 期： 置業(yè) 顧 問： 聯(lián)系 電 話： 性別： 婚姻 狀 況： 客 戶 背 景 戶籍 所 在地 □北京 □ 外省 市 □ 外籍 年齡 □ 30 歲 以 下 □ 3040 歲 □ 4050 歲 □ 5060 歲 □ 60 歲 以 上 教育 程 度 □高 中 或 以 下 □ 大學(xué) □ 碩 士 □ 博 士 及 以上 家庭 結(jié) 構(gòu) □單 身 貴族 □ 二 人 世 界 □ 三 口 之家 □ 三 代 同堂 □ 其他 居住 地 點(diǎn) □大興 □ 豐 臺 □ 朝 陽 □ 海 淀 □ 宣 武 □其 他 工作 地 點(diǎn) □大興 □ 豐 臺 □ 朝 陽 □ 海 淀 □ 宣 武 □其 他 所在 行 業(yè) 性 質(zhì) □國企 □ 機(jī) 關(guān) □ 外 資企業(yè) □ 私 企 □ 自 由職業(yè) □ 其 他 職業(yè) 類 別 □公 務(wù) 員 □ 金融 □ IT □ 文教 □ 金 融 □商貿(mào) □ 服 務(wù) □能源 □ 制 造業(yè) □ 律師 □ 醫(yī)生 □ 建 造 業(yè) □ 其 他 職業(yè) 性 質(zhì) □單 位 領(lǐng)導(dǎo) □ 部 門 領(lǐng) 導(dǎo) □ 專 業(yè) 技術(shù) □ 職員 □ 其 他 家庭 年 收入 □ 10 萬 元 以下 □ 1050 萬元 □ 50100 萬 元 □ 100 元 以 上 家庭 車 輛 □無 機(jī) 動車 □ 1 輛 機(jī)動 車 □ 2 輛 機(jī) 動車 □ 3 輛或 以 上 機(jī) 動車 出行 主 要 方 式 □自 駕 車 □ 地鐵 □ 公交車 □ 自 行車 □ 其他 購 房 意 向 置業(yè) 次 數(shù) □無 購 房 經(jīng) 驗(yàn) □ 已購 1 套商 品 房 □ 已購 2 套或 以上 商 品房 購房 目 的 □解 決 居住 □ 改 善 居 住 □ 為 子 女 購 房 □ 為 長輩 購 房 □ 投資 意向 區(qū) 域 □大興 □ 豐 臺 □ 朝 陽 □ 海 淀 □ 宣 武 □其 他 考察 過 的 房地 產(chǎn)項(xiàng)目 購房 戶 型 □一居 □ 二 居 □ 三 居 □ 四 居 以 上 □ 其 他 戶型 面 積 □ 60m2 □ 60100m2 □ 100120m2 □ 120150m2 □ 150m2 以上 購房 預(yù) 算 元 /m2 萬元 付款 方 式 □一 次 性 付 款 □ 按 揭貸 款 □ 其 他 交房 標(biāo) 準(zhǔn) □精 裝 交房 □ 毛 坯 交 房 □ 均可 車位 需 求 □租 用 車位 □ 購 買 車 位 □ 租 售 均可 □不 需 要 □ 1 個 車位 □ 2 個 車 位 □ 3 個 車位 以上 購房 決 定 因 素 □地段 □ 環(huán) 境 □ 交 通 □ 教 育 □ 醫(yī) 療 □建 筑 形式 □ 服 務(wù) □價格 □ 品 牌 □ 戶 型設(shè)計 □ 園 林 □ 建 筑質(zhì)量 □ 戶 型 朝 向 □社 區(qū) 規(guī)劃 □ 交 房 時 間 □ 付 款 方式 □ 升 值 空間 □ 其他 對 本 項(xiàng) 目 認(rèn) 知 獲知 途 徑 □網(wǎng) 絡(luò) □ 報 紙 □ 巡 展 □ 戶 外 □親 友 介紹 □ 傳 單 □路過 □ 其 他 對本 項(xiàng) 目 滿 意 之處 對本 項(xiàng) 目 不 滿 之處 11 流程三 ： 訂房 一、工 作 流程圖 收取 定 金 訂房 步 驟 審核 環(huán) 節(jié) 客 戶 填 寫 北 京 市 購 房申 請 資料 確 定 房 源 、 付 款 方 式， 計 算 價 格 具備 資 質(zhì) 置 業(yè) 顧 問 初 步 審 核 客戶 購 房 資 格 不具 資 質(zhì) 協(xié) 助 客 戶 制 定 規(guī) 避 限購 政 策 方 案 暫對 房 源 做 銷控 置業(yè) 顧 問 填 寫 《 交款 單》 銷售 經(jīng) 理 審 核 《 交款 單 》 ， 并 簽 字 開 發(fā) 公 司 財 務(wù) 收 取 定金 ， 為 客 戶 開 具收 據(jù) ， 審 核 《 交 款 單 》 ， 簽字 并 留 存 一 聯(lián) ， 登 錄房 款 臺帳 《交 款 單 》 一式 三聯(lián) 置 業(yè) 顧 問 帶 領(lǐng) 客 戶 到財 務(wù) 交 納 定金 客服 核 對 《 交 款 單》 與交 款 收 據(jù) 后 ， 填寫 并打 印 認(rèn) 購 書 客戶 認(rèn) 購 書 簽字 置 業(yè) 顧 問 審 核 認(rèn) 購 書條款 認(rèn)購 書 一 式 兩份 客 服 審 核 無 誤 后 為 認(rèn)購 書 蓋 章 ， 做 正式 銷控 ， 留 存 客 戶 資料 銷 售 經(jīng) 理 審 核 認(rèn) 購 書， 并 簽字 客戶 領(lǐng) 取 認(rèn) 購書 客 服 定 期 向 開 發(fā) 公 司移 交 認(rèn) 購 書 12 二、工 作 職責(zé) 置業(yè)顧問 向客戶 介 紹北 京購 房的政 策 要 求 ， 根 據(jù)客戶 的 具體 情況 初判客 戶 是否 具 備 購房資 質(zhì) ，如 客戶 有困難 ， 幫助 客戶 在政策 允 許范 圍內(nèi) 滿足限 購 條件； 根據(jù)客戶 需求 幫助 客戶確 定 意向 房 源 ， 幫助客 戶 確定 付款 方案 ， 計 算 房 價 ， 解釋認(rèn) 購 書條 款 ； 收集客 戶 身份 資料 ，填寫 《 交款 單 》 ， 引導(dǎo)客 戶完成 訂房 流程； 審核認(rèn) 購 書條 款以 及 客戶 簽 署認(rèn) 購書 的符合 性 。 銷售經(jīng)理 審核、 確 認(rèn)《 交款單 》 ； 審核、 確 認(rèn)認(rèn) 購書 ； 協(xié)調(diào)各 部 門完 成訂 房認(rèn)購 程 序； 處理客 戶 訂房 過程 中的突 發(fā) 事件。 客服 掌握銷 控 ， 為 置業(yè) 顧問確 定 可售 房源 ； 填 寫 《 交款 單 》 后做 臨時銷 控 ， 檢 查 財 務(wù)簽字 后 的 《 交 款 單 》 和 交款 收 據(jù) ， 客戶簽 署 認(rèn)購 書后 做正式 銷 控； 錄入、 打 印認(rèn) 購書 ； 整理、 歸 檔客 戶資 料和認(rèn) 購 訂房 的文 件； 認(rèn)購書 蓋 章； 聯(lián)網(wǎng)提 交 客戶客戶 信息和 認(rèn) 購書； 13 整理《 交 款單 》送 交開發(fā) 公 司。 開發(fā)公 司 財務(wù) 審核《 交 款單 》內(nèi) 容； 收取定 金 ，為 客戶 開具收 據(jù) ； 建立客 戶 房款 臺帳 ，定期 與 客服 核對 房款收 取 信息。 三、工 作 步驟 客戶提 交 北京 地 區(qū)規(guī)定 的 購房 申請 資料， 置 業(yè)顧 問根 據(jù)政策 條 款進(jìn)行 審核 ， 若 經(jīng) 初步 判 斷不符 合 北京 限購 政策 ， 置 業(yè) 顧問 針 對客戶 的 實(shí)際 情況 幫助 客戶設(shè) 計 購房 方式 ，直至 客 戶提 交的 資料符 合 政策 規(guī)定 。 置業(yè)顧 問 根據(jù) 客 戶要求 選 定可 售房 源，根 據(jù) 項(xiàng)目 的銷 售規(guī)定 和 客戶付 款形式 計 算價 格 。 置業(yè)顧 問 與客 服 確定意 向 房源 處于 可售狀 態(tài) ，客 服為 意向房 源 做臨時 銷控 ， 暫 時保 留該 房源 ， 如 30 分鐘 后 置 業(yè) 顧 問 沒有 提交 財務(wù)簽 字 的 《 交款 單》 和交款 收 據(jù) ， 該 房 源則可 以 接受 其他 客戶的 預(yù) 定 ， 其 他 置 業(yè) 顧 問 可以 開具 該房 源的《 交 款 單 》 。 置業(yè)顧 問 填寫 《 交款 單 》 ， 銷 售經(jīng) 理 審核簽 字 。 置業(yè)顧 問 引導(dǎo) 客 戶至開 發(fā) 公司 財務(wù) 處交納 定 金， 其間 置業(yè) 顧 問 不經(jīng)手 客戶的 現(xiàn) 金、 銀行 卡或其 他 的資 金憑 證。 開發(fā)公 司 財務(wù) 審 核《交 款 單》 的房 號、價 格 和交 款金 額，無 誤 后收取 客戶定 金 ，開 具定 金收據(jù) ， 在《 交款 單》上 簽 字， 留取 財務(wù)聯(lián)。 置業(yè)顧 問 提交 客 戶文件 ， 客服 根據(jù) 財務(wù)簽 字 的《 交款 單》和 客 戶的定 14 金收據(jù) 錄 入并 打印 認(rèn)購書。 置業(yè)顧 問 審核 認(rèn) 購書條 款 ，請 客戶 簽字。 銷售經(jīng)理 審 核 認(rèn) 購書條 款 以及 認(rèn)購 書簽署 的 符合性 ， 在認(rèn)購 書 上簽 字 。 客 服 在認(rèn) 購書 上蓋章 ， 將意 向房 源改為 預(yù) 定狀 態(tài)， 做正式 銷 控。 1客 戶 領(lǐng)取 認(rèn)購 書。 1客 服 整理 客戶 文件和 簽 字蓋 章的 認(rèn)購書 ， 留取 《認(rèn) 購書 》 的 客服 聯(lián) ， 將資料 存 入客 戶檔 案。 1 客 服在 北 京 建 委網(wǎng)上 提 交客 戶信 息 ， 申 請客 戶 購 房 資質(zhì)審 核 ， 提 交認(rèn) 購書。 1 客服 定 期與 財 務(wù)核對 銷 控與 收款 情況 ， 留 存 《 交 款 單 》 的客 服 聯(lián) ，送 交《交 款 單》 的開 發(fā)公司 聯(lián) 。 四、過 程 文件 詳見附 件 《交 款單 》 15 附件 交款單 購房 人 ： 房號： 交款 日 期： 款項(xiàng) 性質(zhì) □定金 □ 首付 □ 房款 交款 方 式 刷卡 現(xiàn)金 支票 轉(zhuǎn)賬 匯款 交款 金額 佰