【正文】 _________收購之銷售股份相當(dāng)於_________已發(fā)行股本之_________％。_________現(xiàn)有已發(fā)行股本馀下_________％由_________擁有。_________則投資於中國合營企業(yè)。二、代價_________就銷售股份應(yīng)付之代價將為_________元。代價將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其中_________％訂金（“訂金”）將由_________于簽訂收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余額_________％于完成時向賣方支付。代價乃經(jīng)參考賣方至今於_________所產(chǎn)生投資成本厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達成后，方告完成：a．買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議（“股東協(xié)議”），并於完成時生效；b．買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納（i）_________之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面；及（ii）_________各成員公司之業(yè)務(wù)，資產(chǎn)及財務(wù)狀況於收購協(xié)議日期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；c．買方合理信納收購協(xié)議所載全部保證於完成日期仍屬真確及準(zhǔn)確；d．買方就訂立及履行收購協(xié)議之條款取得聯(lián)交所根據(jù)上市規(guī)則或任何監(jiān)管機構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可（或視情況而定，有關(guān)豁免）；e．賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於_________年_________月_________日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其他日期（“截止日期”）或之前達成或獲豁免，收購協(xié)議將告終止，并再無效力，而訂金連同按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議後_________個營業(yè)日內(nèi)退還買方，自此協(xié)議雙方根據(jù)收購協(xié)議再無任何責(zé)任（除有關(guān)保密，成本及相關(guān)事宜之條文外）。不論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有權(quán)（但無責(zé)任）根據(jù)收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達成或獲豁免（視情況而定）後，收購協(xié)議將於截止日期後第_________個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽訂收購協(xié)議之同時，_________與_________訂立貸款協(xié)議，據(jù)此，_________同意向_________提供_________元貸款，按年利率3厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為_________結(jié)欠_________之股東貸款。_________將以其屆時作為_________股東之身分豁免_________償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議未能完成，_________將根據(jù)收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值_________％之貸款。六、有關(guān)_________之資料_________。根據(jù)上市規(guī)則，收購構(gòu)成本公司之須予披露交易，而根據(jù)上市規(guī)則第13．13條，貸款構(gòu)成向一家實體提供超逾本公司市值8％之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項下披露定。載有收購進一步資料及其他相關(guān)資料之通函將盡快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響八、釋義於本公布內(nèi)，除非文義另有所指，以下詞匯具有下列涵義：“收購”指_________根據(jù)收購協(xié)議之條款及條件向賣方收購銷售股份。“收購協(xié)議”指買方，賣方及擔(dān)保人所訂立日期為二零零五年一月七日之買賣協(xié)議?！癬________指_________，於薩_________”_________注冊成立之公司，為本公司間接全資附屬公司?！奥?lián)系人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！岸聲敝付聲??！盃I業(yè)日”指香港銀行開放營業(yè)之日子（星期六除外）?！氨竟尽敝竿橂娖鞴I(yè)（集團）有限公司，於香港注冊成立之有限公司，其股份於聯(lián)交所上市。“完成”指完成買賣銷售股份?！巴瓿扇掌凇敝附刂谷掌卺岬谌齻€營業(yè)日?！瓣P(guān)連人士”指具上市規(guī)則所賦予涵義?！按鷥r”指銷售股份之代價_________元，根據(jù)收購協(xié)議須由_________支付。“董事”指本公司董事。“本集團”指本公司及其附屬公司?！跋愀邸敝钢袊愀厶貏e行政區(qū)。“上市規(guī)則”指聯(lián)交所證券上市規(guī)則?！百J款”指_________根據(jù)貸款協(xié)議向_________提供之_________元貸款?！百J款協(xié)議”指_________與_________就貸款所訂立日期為_________年_________月_________日之協(xié)議?！爸袊敝钢腥A人民共和國。_________公司，由_________及一名獨立第三方擁有之中外合作合營企業(yè)。“買方”指_________，_________及_________之統(tǒng)稱。“_________”指_________，於_________注冊成立之公司?！颁N售股份”指將由_________根據(jù)收購協(xié)議收購之_________股本中_________股每股面值_________港元股份?！肮煞荨敝副竟久抗擅嬷礯________元之普通股?！肮蓶|”指股份持有人?！奥?lián)交所”指香港聯(lián)合交易所有限公司。“賣方”指_________，於香港注冊成立之公司。“擔(dān)保人”指_________?！癬________”指_________，於_________注冊成立之公司。“_________”指_________公司，於_________年_________月_________日在香港注冊成立之有限公司，其全部已發(fā)行股本於收購前由賣方及_________分別擁有_________％及_________％。“_________”指_________及中國合營企業(yè)?！案墼敝赶愀鄯ǘㄘ泿鸥墼叭嗣駧拧敝钢袊ǘㄘ泿湃嗣駧拧埃ァ敝赴俜直?。就本公布而言，人民幣兌港元乃按1．00港元兌人民幣1．06元之匯率換算。賣方（蓋章）：_________擔(dān)保人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________買方（簽字）：__________________年____月____日簽訂地點：_________第五篇：協(xié)議收購4股東發(fā)出公開要約，以在一定期間內(nèi)以特定價格收購他們所持的該公司全部或部分股份，以獲得在該公司中的控股地位。協(xié)議收購與要約收購既有相同點又有區(qū)別。筆者認(rèn)為，其相同點主要表現(xiàn)為：（1）都是股權(quán)收購且都屬于上市公司收購的具體方式。（2）收購人采用這兩種方式中的任何一種導(dǎo)致持有目標(biāo)公司股份30%以上后，若繼續(xù)進行收購會導(dǎo)致強制性要約收購的適用。（3）無論是發(fā)出公開收購要約還是達成收購協(xié)議，都是在證券交易所之外。要約收購與協(xié)議收購的區(qū)別在于：（1）針對的對象不同。要約收購針對目標(biāo)公司的全體股東，協(xié)議收購針對目標(biāo)公司的個別股東，即通常是控股股東。（2）收購的價格不同。要約收購的價格由要約人（即收購人）單方?jīng)Q定，一般要高于股票的市場價格；協(xié)議收購的價格由收購人與目標(biāo)公司控股股東（即協(xié)議收購的股份轉(zhuǎn)讓人）協(xié)商決定。（3）收購態(tài)度不同。協(xié)議收購是收購者與目標(biāo)公司的控股股東本著友好協(xié)商的態(tài)度訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同來實現(xiàn)公司控制權(quán)的轉(zhuǎn)移，因此，協(xié)議收購一般來說表現(xiàn)為善意的，目標(biāo)公司的管理層持配合的態(tài)度；而要約收購收購對象是全體股東的股份，不需要征得管理層的同意，多屬敵意收購，會導(dǎo)致管理層對收購的堅決抵制，并采取各種反收購措施。（4）收購對象的股權(quán)結(jié)構(gòu)不同。協(xié)議收購方大多選擇股權(quán)集中、存在控股股東的目標(biāo)公司，以較少的協(xié)議收購次數(shù)、較低的成本獲得控制權(quán)；而要約收購則多選擇股權(quán)分散的目標(biāo)公司。（5）二者適用的法律規(guī)則有別。協(xié)議收購，雙方在意思自治的基礎(chǔ)上友好協(xié)商確定雙方的權(quán)利義務(wù)，主要適用合同