中國銀行業(yè)行業(yè)報告-文庫吧
2025-06-18 13:33 本頁面
【正文】 國有商業(yè)銀行 % % % % 股份制商業(yè)銀行 % % % % 城市商業(yè)銀行 % % % % 農村商業(yè)銀行 % % % % 外資銀行 % % % % 注： 商業(yè)銀行包括國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行和外資銀行；主要商業(yè)銀行包括國有商業(yè)銀行和股份制 商業(yè)銀行；國有商業(yè)銀行包括中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行；股份制商業(yè)銀行包括中信銀行、 光大銀行、華夏銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、恒豐銀行、浙商銀 行、渤海銀行。 從盈利水平來看， 20xx 年 14 家上市銀行共實現歸屬于母公司股東的 凈利潤 3753 億元 ，比上年同期增長 30%。 四大國有上市銀行貢獻了銀行利潤的大半壁江山。 20xx 年，工商銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行實現歸屬于母公司股東的凈利潤 2953 億元，占據了上市銀行總利潤的 %。在利潤增長幅度上，以 %的增長獨占鰲頭，而深發(fā)展銀行由于提取高額撥備凈利潤同比下降 %，成為 14 家上市銀行中唯一負增長的銀行。 凈利息收入是銀行利潤的主要來源 。 20xx 年上市銀行的凈利息收入高達 9303 億元，而可比口徑下， 14 家銀行的手續(xù)費及傭金收入只有 1537 億元。去年息差的逐季下降，使營業(yè)收入在 20xx 年逐季下降。而非息收入的貢獻對收入增長有所貢獻，但主要是來自于投資和匯兌收益的上升，而不是手續(xù)費的增長。 此外， 各家銀行去年的撥備支出增長幅度頗大，對于業(yè)績有著明顯的負面影響。 由于全球金融危機和宏觀經濟不景氣的影響，去年各銀行都在外幣證券投資和不良貸款 項目上提取了高額撥備。以中行、工行、建行為例，三大行的資產減值損失分別為 450 億元、 550 億元、 508 億元，均為上年同期的兩倍左右。 14 家上市銀行的資產減值損失為 2033 億元。 20xx年我國銀行業(yè)經營的特點 ： 商業(yè)銀行在融資活動中 繼續(xù)占據主導地位 一方面，銀行貸款仍然是我國經濟活動中最重要的融資方式。在從緊政策下，盡管貸 款增速比 20xx年有所下降，但前三季度銀行貸款占社會融資總量的比重依然高達 %，與 20xx年同期基本持平。這一是因為 盡管增速下降，但新增貸款規(guī)模并不小， 前三個季度累計新增貸 款比 20xx年同期還多增 1000億元； 二是雖然企業(yè)債券融資占比上升，但國債和股票融資占比下降。 另一方面，銀行業(yè)總資產占金融業(yè)總資產的比重達 90%以上，商業(yè)銀行在我國金融業(yè) 中的主體地位進一步增強。這主要是因為盡管貸款投放受到控制，但在存款增速較快、銀行 大力拓展其它資產業(yè)務的情況下，上半年銀行業(yè)總資產增速仍高達 19%1。 1數據出自人民銀行統(tǒng)計季報。銀行業(yè)的范圍包括各類銀行和信用社，但不包括非銀行金融機構和財務公司。 注：這里的社會融資結構指非金融部門的融資結構 數據來源：《中國貨幣政策執(zhí)行報告》各期 資產規(guī)模繼續(xù)擴大，市場格局有所變化 20xx 年，銀行業(yè)總資產依然保持了高速增長的勢頭 。截至 20xx 年 6 月末，各類銀行總 資產達 萬億元，比上年末增加 萬億元，比上年同期增長 19%。其中，國有控股商 業(yè)銀行（工、農、中、建、交）總資產同比增長 14%，持續(xù)低于股份制商業(yè)銀行（其總資產 同比增速為 30%）。受此影響，國有控股銀行市場份額（以資產總額計算）繼續(xù)小幅下降， 從 20xx 年末的 %下降到 20xx 年 6 月末的 %，而同期股份制商業(yè)銀行的市場份額則 從 %小幅上升到 %。 中資商業(yè)銀行資產持續(xù)增長，其中股份制商業(yè)銀行增長率高于國有控股銀行。 20xx 年，外資銀行繼續(xù)保持其高速擴張勢頭。截至 6月末，在華外資銀行總資產 萬億元，同比增長 35%，占各類銀行總資產的比重為 %，與 20xx 年末基本持平。但外資 銀行的擴張速度似乎正逐步放緩，二季度末外資銀行總資產同比增速比一季度末下降了 18 個百分點，且二季度還出現了環(huán)比負增長。 這一方面反映了外資銀行正逐步由規(guī)模擴張轉向更加重視提高產品和服務的質量，另一方面可能也反映了外資銀行受次貸危機的影響而放慢了在境內的擴張步伐。 貸款增速平穩(wěn)，存款增加較快 由于受到貸款規(guī)?？刂?，加上法定存款準備金 率不斷提高， 20xx 年前三季度金融機構 貸款增速平穩(wěn)回落。 9月末，人民幣貸款余額同比增長 %，比 20xx年末回落了 分點；前 9 個月平均同比增長 %，比 20xx 年 12 個月平均同比增速降低 個百分點。盡管 20xx 年 9月份以來，貨幣政策加快放松，央行多次下調利率和準備金率，信貸規(guī)?？刂埔餐耆∠虡I(yè)銀行出于年度利潤目標基本完成和控制風險角度的考慮，信貸增速在四季度也沒大幅反彈。 受股市持續(xù)震蕩走低、居民收入增長的雙重影響， 20xx 年存款增
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