【正文】 ge 873 906 781 832 832 836 （ 2）世界滑石資源 世界滑石的遠景儲量在 20 億噸以上，探明儲量約 8 億噸（表 2），遍及 40 余個國家。儲量較大的國家有：中國、美國、俄羅斯、法國、芬蘭、印度、澳大利亞。世界上已發(fā)現(xiàn)的滑石礦床共有 250 座，其中有 80 座正在開采。在這 80 座中有 40 座的年產(chǎn)量在 5000 噸以上。世界滑石目前的年產(chǎn)量約 500 萬 噸，的如表表 3 所示： 表 22 世界滑石探明儲量 單位：百萬噸 國家 澳大利亞 巴西 加拿大 中國 俄羅斯 挪威 蘇丹 瑞典 美國 印度 其它 合計 儲量 160 300 50 25 20 136 注：探明儲量為 3 億噸的相關(guān)資料有俄羅斯及芬蘭，本次可研采用前者。 表 23 世界主要國家的滑石產(chǎn)量 單位：萬噸 國 別 中國 美國 印度 巴西 法國 澳洲 俄羅斯 其它 合計 產(chǎn) 量 200 84 55 37 35 10 5080 500 按照目前 500 萬噸的年產(chǎn)量和 8 億噸的儲量，世界滑石資源可保證開采 100 年以上，是相對豐富的資源。 中國、印度、巴西和澳大利亞是滑石資源開發(fā)程度較高的國家，這與其開采成本和礦業(yè)開發(fā)傳統(tǒng)有關(guān)。中國滑石出口的一個競爭對手是澳大利亞，澳大利亞目前擁有 24 萬噸的滑石加工能力，且 90%以上出口日本、韓國和西歐，因此，與中國爭奪東亞的滑石市場亦將日趨激烈。 （ 3）國際市場滑石供應預測 從供應總量上分析，成品滑石粉的供應能力將目前 500 萬噸 /年水平，但其所需的滑石原料卻呈現(xiàn)兩級分化的局面。雖然滑石的破粉碎 造粒等加工工藝不斷改進，但其需要的優(yōu)質(zhì)滑石原料由于供應不足造成的成本上升，將面臨著其他滑石類填料如葉蠟石、皂石以及高嶺土、碳酸鈣等填料的競爭。 在滑石原料方面，隨著優(yōu)質(zhì)滑石資源的消耗，世界滑石原料供應的平均質(zhì)量呈下降趨勢，而低品位或白度的滑石資源相對豐富，供應充足，這個趨勢預計還將持續(xù)下去，除非新的低成本提質(zhì)工藝的大范圍應用。 場產(chǎn)品供應 （ 1）我國滑石資源情況 滑石礦是中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)之一，資源豐富，礦床數(shù)量多，類型多，規(guī)模大，質(zhì)量好，分布于15 個省、市、自治區(qū)內(nèi)，其中以 ****、山東、江西、青海和廣西的儲 藏量最大。探明儲量 億噸，遠景儲量 4 億噸以上。其中大型礦床（大于 500 萬噸） 8 個 ,中型礦床（ 100～ 500萬噸） 17 個，小型礦床（小于 100 萬噸） 18 個。 六個超千萬噸大礦依次為江西廣豐縣溪灘滑石礦、青海茫崖礦田西礦區(qū)、 ********市范家堡子滑石礦、廣西龍勝縣雞爪滑石礦、山東棲霞李博士夼滑石礦及廣西上林縣顧圩滑石礦，這六個礦床的合計儲量占全國總儲量的 74%。中國滑石礦儲量巨大，質(zhì)量上乘，有些礦區(qū)所產(chǎn)滑石已馳名中外，中國所產(chǎn)滑石大多數(shù)屬于低鋁鐵質(zhì)（ Al2O3＜ 4%； Fe2O3＜ %）礦石型，白度 一般在 80～ 92。經(jīng)手選后還可顯著提高礦石質(zhì)量?；V石的伴生礦物在我國以碳酸鹽礦物占主導地位如方解石、白云石、菱鎂礦，其次有綠泥石、石英、透閃石，有的有蛇紋石以及云母等。 （ 2）我國滑石的生產(chǎn) 中國滑石經(jīng)過近 50 年的開采，已進入衰退期。自九十年代后期開始，產(chǎn)量逐年減少，很多礦床已進入殘采期，甚至礦山關(guān)閉。如我國大型的營口滑石礦已關(guān)閉；各主要產(chǎn)區(qū)保有儲量大幅下降；幾個主要露天礦山正在考慮今后采取洞采或凹陷開采。高檔原料的產(chǎn)量越來越小，成塊率越來越低，低檔原料的比例越來越大。 雖然我國高檔滑石大多產(chǎn)自 ****的 ****，山東的平度和萊州以及廣西的龍勝，但其它廣大地區(qū)也有著十分豐富的灰滑石，黑滑石以及綠泥石滑石共生礦。如江西、廣西的黑滑石；四川、陜西的灰滑石；山東的綠泥石等。 滑石礦開采條件最好的是山坡露天開采，其次是凹陷露天開采，此外，多數(shù)為地下開采，以平巷、斜井、豎井等方式開拓，或者兩種方式聯(lián)合開拓。采礦常用自然崩落法。 由于中國所產(chǎn)滑石天然品質(zhì)優(yōu)良，因此一般經(jīng)手選即可。但使用先進的選礦方法是必要的，除效率高外，還可明顯提高品級。 目前的情況是：高檔滑石的產(chǎn)量將急劇下降。我國滑石的品質(zhì)優(yōu)勢將逐漸消失。 2021 年在****召開的滑石協(xié)會年會上，有關(guān)專家就曾預言：中國滑石今年 35 年內(nèi)，最大的問題可能是如何解決利用中低檔滑石的問題。我國滑石產(chǎn)量的 70%，均為中低檔產(chǎn)品，此外還有儲量巨大的綠泥石、皂石。研究開發(fā)中低檔滑石對于促進中國滑石的健康發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，提高產(chǎn)品的附加值，延長中國滑石工業(yè)的壽命有著極為重要的意義。有關(guān)專家指出：如果我們還是象過去的 20年那樣開采和銷售中國滑石，中國滑石工業(yè)的壽命也就是 10年左右，最多不會超過 15 年。因此，開發(fā)中低檔滑石是關(guān)系到今后中國滑石工業(yè)能否存活的大事。 我國目前滑石的 年產(chǎn)量在 200 萬噸左右，出口 100 萬噸左右，國內(nèi)消費 100 萬噸左右。 （ 3） ****地區(qū)的滑石資源和生產(chǎn)現(xiàn)狀 ****省 ****市以盛產(chǎn)高白度滑石而聞名于世，滑石資源量在 9000 萬噸以上，主要集中在范家堡子礦區(qū)。主要采礦方法為地下開采，圍巖以菱鎂礦為主。 目前 ****地區(qū)選礦主要采用手選方式，將采出的滑石分為滑石塊、滑石小粒和滑石尾渣，其中滑石塊和滑石小?？梢猿隹诨蛑苯蛹庸こ苫?，而滑石尾渣被當做廢石排棄。同時由于市場原因，大量的低品位滑石礦被遺留在礦坑內(nèi)，致使采礦能力不能充分發(fā)揮。隨著開采年限的增長，滑 石尾渣逐漸積累，占用了大量土地，破壞了植被，其粉塵對空氣的污染十分嚴重。 主要的礦石開采企業(yè)為艾海滑石礦、 ****集團、水泉滑石礦和福海高檔滑石公司。該地區(qū)滑石生產(chǎn)企業(yè)主要為出口型，但近年來粉體加工能力發(fā)展很快，與國外市場共同爭奪高檔滑石原料。 歷史上， ****始終是滑石出口量的最大地區(qū)，但 2021 年，廣西的出口量達到 萬噸，首次超過 ****，全國第一。 廣西是我國滑石最重要的生產(chǎn)和出口基地之一，原料的最大出口基地。 表近年 ****山東廣西的滑石出口量單位：萬噸 地區(qū) 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 2021 年 **** 山東 廣西 （ 4）國內(nèi)滑石市場供應預測受到資源條件的限制，我國優(yōu)質(zhì)高檔滑石原料的供應日漸減少。中國滑石一半以上的產(chǎn)量是滑石小粒，或俗稱為滑石渣。目前年產(chǎn)量在 100110 萬噸左右。其中約 3035 萬噸出口到周邊的亞洲各國，其余的 7080 萬噸供給國內(nèi)市場。這部分產(chǎn)品大多純度低、雜質(zhì)多、水份高 。只能用于造紙?zhí)盍?、涂料，建筑等對滑石質(zhì)量要求不高的行業(yè)。造紙行業(yè)隨著由酸性法向堿性法的轉(zhuǎn)變，碳酸鈣的用量越來越大，對滑石的需求越來越少。在涂料行業(yè)，由于滑石的吸油量較高，硬度低，耐磨性差，不是最佳首選填料。隨著人們對環(huán)保的重視，要求降低涂料中的有機揮發(fā)物，發(fā)展水性涂料?；氖杷允怪谶@方面難于應用。所以滑石在涂料市場的前景也不樂觀。 因此，有理由推測：如果不能找到新的應用領域，占我國滑石產(chǎn)量一半以上的低檔滑石在未來的 510 年內(nèi)，將面臨十分嚴峻的銷路問題。 產(chǎn)品市場需求預測 場需求 滑石是世界上分 布較為廣泛的一種非金屬礦產(chǎn)，廣泛用于造紙、涂料、塑料、陶瓷等行業(yè)。滑石屬低值大宗礦產(chǎn)品，除一部分高品位白滑石以外，消費基本以周邊地區(qū)為主。由于滑石及替代品資源分布情況的不同，使得滑石在各個地區(qū)的消費重點領域差別較大。隨著資源的消耗和生產(chǎn)技術(shù)的進步，消費重點也不斷地發(fā)生變化。 在北美和南美陶瓷是最大的消費領域，在西歐和亞洲造紙是最大的消費領域。即使在同一應用領域，其作用也可能不同。例如：在造紙業(yè)，美國 8090%以上的滑石用于樹脂控制；亞洲幾乎全部用于造紙?zhí)盍?；而歐洲很大部分用于涂布。工業(yè)上選擇使用哪種原料受 產(chǎn)地遠近、歷史習慣、原料本身性能、以及生產(chǎn)技術(shù)水平等諸多因素的影響。滑石和高嶺土是較早開發(fā)的工業(yè)填料。北美高嶺土資源豐富，以高嶺土為填料的領域較多。亞洲滑石資源比較豐富，高嶺土缺乏，故歷史上以滑石為填料的領域較多。歐洲的高嶺土和滑石均比較豐富，二者均廣泛得到使用。 因此，從用途上區(qū)分，造紙?zhí)盍匣瘜⒊尸F(xiàn)下降趨勢，而塑料填料用滑石將呈現(xiàn)增長趨勢，在新的滑石應用領域未大規(guī)模開發(fā)和替代產(chǎn)品還無法取代滑石的情況下，世界滑石總的需求將維持一個穩(wěn)定的態(tài)勢。 從地區(qū)上區(qū)分，歐美等發(fā)達國家除塑料行業(yè)應用滑石隨產(chǎn)量增長呈遞增 趨勢外，其他領域滑石應用會緩慢下降。而亞洲和南美等地區(qū)造紙等行業(yè)在涂料應用量的增長將可能彌補在填料方面的減少。 從品質(zhì)上區(qū)分，高檔滑石原料將持續(xù)目前的供應緊張局面，價格還有上漲空間。而中低檔滑石原料供應量充足，將以低價格與其他替代產(chǎn)品競爭，并且前景并不樂觀。 國際上，在對功能要求較高的領域如塑料、橡膠和造紙涂料領域滑石填料還不能被完全替代，且隨著產(chǎn)量的增長需求尚有增長的潛力。在對功能要求不太高的領域如造紙?zhí)盍匣蚪ㄖ苛系刃袠I(yè)市場份額呈下降趨勢。 場需求 （ 1）日本是最大的進口國，每年從中國進口 20多萬噸。此 外，還從印度、澳大利亞、美國等地進口。日本從中國進口的滑石主要用于橡膠、油漆、塑料、陶瓷及化妝品等行業(yè)。中國滑石在日本市場所占份額比較穩(wěn)定。（ 2）韓國是中國滑石出口的另一個主要市場。由于韓國工業(yè)較發(fā)達．對優(yōu)質(zhì)滑石需求量很大，而該國資源多為低品位滑石和代用品葉臘石 ,產(chǎn)量僅能滿足需求的一半左右，因此需大量進口。目前，韓國從我國進口的滑石主要用于造紙、化工等行業(yè)。（ 3）東南亞地區(qū)缺少滑石資源，隨著近年來東南亞地區(qū)經(jīng)濟的恢復和發(fā)展，對滑石的需求增大．橡膠工業(yè)、化妝品工業(yè)對我國滑石產(chǎn)品依賴性較大。作為經(jīng)過消毒處理后的滑石粉很受市場歡迎。（ 4）歐洲市場滑石產(chǎn)品容量極大，年均消費量約百萬噸。但由于歐洲具有先進的生產(chǎn)技術(shù)和較強的加工能力，我國出口到歐洲市場的主要是初級原料。歐洲主要進口商有意大利 EMIFABI，法國的 LUZENAC，挪威的 UNIVARAB 等公司，從中國進口的數(shù)量約 10 萬噸。隨著國內(nèi)優(yōu)質(zhì)滑石資源的逐漸枯竭，我國滑石出口在歐洲市場的份額難以大幅度提高。 5）美洲市場有待開發(fā)。美國對中國滑石資源的需求量呈增長趨勢中國滑石產(chǎn)品進入美國市場的比例也在提高。此外，中國滑石已成功地進入中南美洲市場 如哥斯達黎加、危地馬拉等 園 。南美市場幅員遼闊，有一定的市場潛力。 綜合分析，我國滑石出口市場需求將緩慢降低，隨著出口退稅的取消和許可證成本的增加，勢必會增加高檔成品滑石粉的比重，中抵檔滑石原料的出口需求進一步惡化。 場需求 我國目前滑石的市場應用還以造紙為主，雖然其他替代填料在新建造紙廠對滑石填料造成一定沖擊，但由于我國造紙能力增長較快、滑石填料成本相對國外不高以及我國缺乏高嶺土資源等影響，對滑石填料的需求總量還未產(chǎn)生大的影響。同時我國在建筑涂料、油漆和塑料等行業(yè)的持續(xù)增長，需求量呈上升趨勢。因此，國內(nèi)需求的增長可以抵消 部分出口減少的需求量，國內(nèi)消費需求將維持在 100 萬噸 /年的水平。 但在總量變化不大的狀態(tài)下，高檔滑石供需矛盾日益突出。造紙及塑料等工業(yè)需要的是高檔滑石。隨著市場需求量的加大，生產(chǎn)量的減少，供需矛盾將進一步加劇，產(chǎn)品價格將進一步提升。 產(chǎn)品目標市場及價格分析 及市場占有份額 目標市場確定為內(nèi)部，將提高滑石原料的品級，同時增加滑石原料供應內(nèi)部 30%的市場份額，****地區(qū) 12%的市狀及預測 在高檔滑石原料方面，隨著市場需求量的加大，生產(chǎn)量的減少，供需矛盾將進一步加劇，產(chǎn)品價格將進一步提升。 2021 年，我國高檔滑石的銷售價格和出口價格已突破歷史最高點。2021年相對 2021年最高達到翻倍的漲幅，中國產(chǎn)高檔滑石今后將長期處于供不應求的狀態(tài)。 而低檔滑石原料供應量充足，但需求萎縮，受到成本上漲的壓力，價格也有小幅上漲，但預測今后將不會有太多的上漲空間。 本次可研選取的價格如下： 原料滑石尾渣：按綜合品位 53%，按穩(wěn)健性原則估算為 40 元 /噸（礦山含稅）產(chǎn)品滑石精礦：比照一級滑石塊價格，取 1000 元 /噸（出廠含稅）產(chǎn)品菱鎂石精礦：比照一級菱鎂礦，取80 元 /噸（出廠含稅）產(chǎn)品建筑砂：取 5 元 /噸（出廠含稅） 競爭力和市場風險分析 的競爭力分析 （ 1）成本優(yōu)勢 該地區(qū)滑石平均開采成本約 200 元 /噸，如果按高檔滑石占 20%，中檔滑石占 50%，低檔滑石 30%考慮，按價格 1： ： 折算，則高檔滑石分攤的成本達到 500 元 /噸。而本項目將手選尾渣成本考慮進去，單位精礦成本可控制在 300 元 /噸以內(nèi)，且有副產(chǎn)品收益。因此在成本上具有很強的競爭力。 （ 2）市場優(yōu)勢 目前內(nèi)部由于缺乏高品位滑石原礦，致使粉體加工能力不能充分發(fā)揮，采礦方面也由于限制開采低品位礦石能力不飽和。本項目的實施將使集團整個生產(chǎn)流程更加順暢，各環(huán)節(jié)能力 匹配。 而本項目產(chǎn)品將替代原來由中低品位滑石配礦部分， 100%面向內(nèi)部市場，需求穩(wěn)定，具有較強的市場優(yōu)勢。 （ 3）管理優(yōu)勢 從事滑石開采、加工多年，具有豐富的生產(chǎn)和管理經(jīng)驗，同時與日本紙滑石株式會社合作，為以后后續(xù)開發(fā)涂布級滑石粉和開拓國際市場打下堅實基礎。 場價格的市場風險分析 市場中存在著不確定因素會對滑石精礦市場價格產(chǎn)生影響，現(xiàn)分析如下。 （ 1）替代產(chǎn)品的影響 替代產(chǎn)品的出現(xiàn)會