【正文】 行業(yè)，具有建材行業(yè)的一般特性。 周期性：由于整個(gè)建筑行業(yè)受季節(jié)影響較大，這也相應(yīng)影響到建材行業(yè)，使其具有了季節(jié)性，一般在年底和年初整個(gè)商品混凝土行業(yè)處于萎縮狀態(tài)。 地域性：由于建材行業(yè)受到有效運(yùn)距的限制，區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格差異較大。 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 10 投資拉動(dòng)性：預(yù)拌 混凝土產(chǎn)量的增長(zhǎng)直接受房地產(chǎn)施工及大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目增長(zhǎng)的影響，屬于投資拉動(dòng)型行業(yè)，和水泥等其它建材產(chǎn)品一樣直接受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。這從整個(gè)商品混凝土行業(yè)的發(fā)展歷史都可以看到這個(gè)因素對(duì)行業(yè)影響的清晰脈絡(luò)。 具有規(guī)模效應(yīng)： 企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，提高設(shè)備利用率和保供能力。 同時(shí)由于混凝土在發(fā)展過(guò)程中又具有一些獨(dú)有的特性：生產(chǎn)屬于簡(jiǎn)單加工性質(zhì)，進(jìn)入行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低； 生產(chǎn)的非連續(xù)性，經(jīng)常需要集中時(shí)段供應(yīng)； 區(qū)域市場(chǎng)設(shè)備產(chǎn)能容易過(guò)剩，宜引發(fā)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)； 單一企業(yè)規(guī)模不宜過(guò)大，類(lèi)似商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)， 適宜合理布局，方能保持合理運(yùn)距、及時(shí)供應(yīng)、及時(shí)服務(wù)等。 由于混凝土行業(yè)具有這些特點(diǎn)，所以進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)也由其區(qū)域、發(fā)展?fàn)顩r等而有所不同。商品混凝土行業(yè)進(jìn)入者情況主要由以下幾類(lèi)構(gòu)成： 國(guó)有大型施工企業(yè)，如各地建工及市政施工企業(yè)；國(guó)外專(zhuān)業(yè)混凝土公司，如 Hanson、 Rinker 等；商品混凝土上游材料供應(yīng)商及設(shè)備供應(yīng)商發(fā)展而來(lái)，如華新水泥等；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商（業(yè)主）的關(guān)系人（表現(xiàn)在發(fā)展成熟地區(qū)仍不斷有新進(jìn)入企業(yè)）；有一定資金和行業(yè)相關(guān)背景的私營(yíng)業(yè)主；有一定資金但沒(méi)有任何相關(guān)行業(yè)背景的冒然進(jìn)入者。 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 11 僅以 2021 年上海企業(yè)構(gòu)成為例，國(guó)營(yíng)企業(yè)占總數(shù) %；合資企業(yè)占總數(shù) %；民營(yíng)企業(yè)占總數(shù) %；集體企業(yè)占總數(shù)%。整個(gè)行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)將是商品混凝土企業(yè)逐步由國(guó)有轉(zhuǎn)向民營(yíng)企業(yè)。 預(yù)拌混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)政策有力推動(dòng) 由于預(yù)拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價(jià)格高于現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，如沒(méi)有限制或禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的政策法規(guī)出臺(tái)，預(yù)拌商品混凝土市場(chǎng)開(kāi)拓十分艱難。建國(guó)初期，我國(guó)在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混凝土，但是由于種種原因，我國(guó)預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比 ，形成了很大的差距。近幾年來(lái)，國(guó)家對(duì)發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。 2021 年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚(yáng)攪拌混凝土的通知》，確定了 124 個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。 2021 年國(guó)家七部局又統(tǒng)一出臺(tái)了《散裝水泥管理辦法》 (5 號(hào)令 )，《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級(jí)以上地方人民政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿，根據(jù)實(shí)際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，具體規(guī)定由國(guó)務(wù) 院商務(wù)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)制定?！掇k法》同時(shí)還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的，由有關(guān)部門(mén)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處罰。各地政府根40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 12 據(jù)國(guó)家政策法規(guī)，根據(jù)本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大力促進(jìn)建設(shè)單位和施工隊(duì)伍使用預(yù)拌混凝土。 各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設(shè)工程項(xiàng)目中，應(yīng)使用預(yù)拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對(duì)應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺(tái)了新的有關(guān)使用散裝水泥和預(yù)拌砂漿及禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土方面的地方政 策法規(guī)； 為了更好的規(guī)范預(yù)拌混凝土市場(chǎng)，上海、北京等地的混凝土協(xié)會(huì)都出臺(tái)了《混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)自律公約 》，以達(dá)到合法經(jīng)營(yíng)，公平競(jìng)爭(zhēng)的效果。 124 個(gè)“禁現(xiàn)”城市覆蓋了中國(guó)大部分地域。同時(shí)各地也陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。因此，充分利用閑置生產(chǎn)力，減少資源浪費(fèi)，保持城市環(huán)境，出臺(tái)地方政策法規(guī)，推廣預(yù)拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現(xiàn)場(chǎng)攪拌，已成為大家的共識(shí)，但是各地執(zhí)法力度差別較大。 宏觀經(jīng)濟(jì)及重大項(xiàng)目提供契機(jī) 據(jù)權(quán)威部門(mén)的預(yù)測(cè)，未來(lái) 10 年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)建材工業(yè)發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng) 濟(jì)發(fā)展速度 3～ 4 個(gè)百分點(diǎn)。到 2021 年，建材工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到 1 萬(wàn)多億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受?chē)?guó)家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。 隨 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 13 著國(guó)家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國(guó)家的重點(diǎn)工程項(xiàng)目也是拉動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的另一個(gè)重要原因。 作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受?chē)?guó)家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。 隨著國(guó)家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；國(guó)家的重點(diǎn)工程項(xiàng)目也是拉動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的另一個(gè)重要原因。 三峽工程：三峽堤 段全長(zhǎng)約 200km，整個(gè)大壩由 1610 萬(wàn) 立方米混凝土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。于 2021 年初全線(xiàn)澆筑到設(shè)計(jì)高程。 奧運(yùn)工程：奧運(yùn)場(chǎng)館及配套設(shè)施項(xiàng)目 5 項(xiàng)，含子項(xiàng)共 46 項(xiàng)，總投資 307 億元。 南水北調(diào)工程：據(jù)了解，南水北調(diào)工程自 2021 年底開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，至今已有 9 個(gè)單項(xiàng)工程相繼開(kāi)工，涉及工程投資規(guī)模近 300 億元。截至 2021 年底，累計(jì)完成土石方 6116 萬(wàn)立方米，占在建工程設(shè)計(jì)總量的 57％。 高速鐵路項(xiàng)目：由于高速鐵路造價(jià)數(shù)倍于常規(guī)鐵路，所以“十一五”期間的投資規(guī)模，比“十五”期間翻了兩番。 2021 年是 500多億元； 2021 年原計(jì) 劃投資 1000 億元，從 2021 年到 2021 年的 5年間，總投資規(guī)模更是猛漲到 12500 億元人民幣，平均每年 2050 億元， 等于又翻了一番。這樣的增速，尚屬空前。 2021 年上半年試驗(yàn)段投標(biāo)開(kāi)工的武廣、鄭西、京津等 3 條線(xiàn)路全線(xiàn)將鋪設(shè) 1500 公里的無(wú)碴軌道。 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 14 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進(jìn)步，但是預(yù)拌混凝土占整個(gè)混凝土產(chǎn)量還是較低。和世界各國(guó)相比，還存在著很大的差距。美國(guó)預(yù)拌混凝土占所使用混凝土產(chǎn)量的 84%，瑞典的比例也與此接近，為 83%。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國(guó)目前預(yù)拌混凝土所占比 例只有 20%。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境和能源的關(guān)注，中國(guó)預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高。 2021 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 40%，實(shí)際產(chǎn)量將增長(zhǎng)一倍以上。 2021～ 2021 商品混凝土年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %， 2021～ 2021復(fù)合增長(zhǎng)率為 %， 8 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。近 幾年行業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)期。行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土將逐步被預(yù)拌混凝土所取代。 行業(yè)整體發(fā)展形勢(shì) 歷年來(lái)設(shè)備利用率在 50%左右徘徊，平均單個(gè)攪拌站每年的實(shí)際產(chǎn)量小于 20 萬(wàn)立方米。規(guī)模效益難以顯現(xiàn)。過(guò)去幾 年高增長(zhǎng)除了宏觀經(jīng)濟(jì)利好等因素外，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，只要具有一定的資金或市場(chǎng)，任何企業(yè)和個(gè)人都可建站經(jīng)營(yíng)等因素一方面促成了行業(yè)高速度發(fā)展，另一方面也為行業(yè)進(jìn)入惡性競(jìng)爭(zhēng)埋下了隱患。 (1) 企業(yè)發(fā)展情況。 在 2021 年整個(gè)混凝土企業(yè)呈現(xiàn)“井噴”的勢(shì)頭，企業(yè)數(shù)量從 2021年的 726 家迅速增長(zhǎng)至 1359 家，增長(zhǎng)率從 2021 年的 %到 2021年的 %。而到 2021 年則成為增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，企業(yè)增長(zhǎng)進(jìn)入較為平穩(wěn)的階段。 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 15 近年增速降緩主要由以下兩方面決定：宏觀調(diào)控加強(qiáng)，預(yù)期固定資產(chǎn)投資增速下降；設(shè)備保有量、成新 度大幅提高，拌站基數(shù)不 斷增大。 2021 年，中國(guó)混凝土行業(yè)集中度整體不高，商品混凝土前十強(qiáng)企業(yè)的總產(chǎn)量也僅占行業(yè)總產(chǎn)量的 13%。目前整個(gè)行業(yè)存在著企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模較小，企業(yè)層次較低的現(xiàn)狀。行業(yè)處于買(mǎi)方市場(chǎng)，企業(yè)通過(guò)惡性競(jìng)爭(zhēng)來(lái)求得發(fā)展，處在“諸侯混戰(zhàn)”的時(shí)候。行業(yè)也沒(méi)有形成統(tǒng)一的聯(lián)盟，在買(mǎi)方面前沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，企業(yè)在面對(duì)惡意拖欠等等行業(yè)潛規(guī)則時(shí)顯得力不從心。 (2) 企業(yè)分布情況。 預(yù)拌混凝土在我國(guó)發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異較大。在北京、上海、廣州、江蘇等大城市，預(yù)拌混凝土使用量比較大。尤其是江蘇省，2021 年發(fā)展極為迅速，新建混凝土生產(chǎn)企業(yè) 30 多家，新增生產(chǎn)能力1000 多 萬(wàn) 立方米，產(chǎn)量也從 2021 年第二位一舉反超上海。 2021 年數(shù)據(jù)表明，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量第一的江蘇為 5930 萬(wàn)立方米，比 1999年全國(guó)總產(chǎn)量還多 500 萬(wàn)方，上海預(yù)拌混凝土用量 5016 萬(wàn)立方米，與 1999 年全國(guó)的產(chǎn)量相當(dāng)。這證明這些城市已經(jīng)接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。但在西部地區(qū)，有的省份還沒(méi)有一家預(yù)拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預(yù)拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用。 目前水泥企業(yè)集 團(tuán)沒(méi)有大規(guī)模進(jìn)入，雖然令人困惑，但從另一方面也說(shuō)明時(shí)機(jī) 尚不成熟。 已進(jìn)入的國(guó)外專(zhuān)業(yè)混凝土企業(yè)雖進(jìn)退維谷， 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 16 但不乏虎視眈眈等待時(shí)機(jī)者。 相關(guān)行業(yè)得到快速發(fā)展 （ 1）混凝土外加劑。 混凝土中加入外加劑既能節(jié)約資源又能保護(hù)環(huán)境。 2021 年全國(guó)年產(chǎn) 111 萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入約 51 億。 2021 年全國(guó)共有合成企業(yè) 200家，其中規(guī)?；髽I(yè)近 80 家，半數(shù)以上的企業(yè)規(guī)模太小。主要以萘系生產(chǎn)為主，產(chǎn)量占到 80%左右，高濃高效減水劑用量還不到 5%。聚羧酸鹽高效減水劑是我國(guó)高效減水劑發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)，但仍處在初級(jí)階段，有 10 多家有生產(chǎn)能力。目前中國(guó)外加劑銷(xiāo)售收入十強(qiáng)企業(yè)中，主要 產(chǎn)品為萘系母料的為 4 家，分別為浙江五龍、天津雍陽(yáng)、天津飛龍和浙江吉龍。而以江蘇蘇博特新材料股份有限公司為首的則是以終端產(chǎn)品為主， 2021 年銷(xiāo)售收入高達(dá) 億元。同時(shí)我國(guó)外加劑企業(yè)開(kāi)始謀求向國(guó)外輸送產(chǎn)品，如浙江五龍化工、龍游五強(qiáng)等。 （ 2）水泥。 2021 年繼續(xù)延續(xù) 2021 年下半年水泥運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益逐漸降低的趨勢(shì)，繼續(xù)慣性下滑。 2021 年初水泥價(jià)格明顯出現(xiàn)回暖跡象。 商品混凝土中磨細(xì)礦物摻合料的大量使用，不僅改善了混凝土的諸多性能，而且通過(guò)減少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期對(duì)水泥 的強(qiáng)勁需求，從而節(jié)約了國(guó)家的寶貴資源和能源。 （ 3）混凝土機(jī)械。 我國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)已形成多系列、多品種規(guī)格的局面。無(wú)論 40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 17 是攪拌機(jī)、攪拌樓、攪拌輸送車(chē)還是混凝土泵（泵車(chē)）等產(chǎn)品，除大型的和高技術(shù)含量的型號(hào)外，常規(guī)產(chǎn)品已基本能滿(mǎn)足施工需要。各生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)條件普遍得到了改善，生產(chǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。國(guó)外混凝土機(jī)械進(jìn)口數(shù)量逐年下降， 120m3/h 以下的攪拌站、 125m3/h以下的輸送泵以及攪拌機(jī)等國(guó)產(chǎn)設(shè)備已占主導(dǎo)地位。 行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題 我國(guó)的預(yù)拌混凝土攪拌站始建于 20 世紀(jì) 70 年代后期的上海、常 州等地。隨后，由于建設(shè)的需要和政府的支持，城市預(yù)拌混凝土發(fā)展較快，每年以約 15％的幅度遞增。但在西部地區(qū)，預(yù)拌混凝土的發(fā)展還有有待時(shí)日。 我國(guó)的預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)存的問(wèn)題，主要包括：部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴(yán)重阻礙商品混凝土的發(fā)展；行業(yè)整合時(shí)機(jī)未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；各地諸侯混戰(zhàn)，產(chǎn)品價(jià)格逐漸降低，行業(yè)利潤(rùn)向虧損的邊緣邁進(jìn)；建筑行業(yè)的帶資的潛規(guī)則造成應(yīng)收帳款增加；小企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和數(shù)量難以保證； ERP 軟件及 GPS系統(tǒng)開(kāi)始逐漸被企業(yè)接受，但有待進(jìn)一步提高（發(fā)達(dá)地區(qū)普及率已超過(guò) 50%）；企業(yè)管 理粗放，缺乏專(zhuān)業(yè)管理和技術(shù)人才；區(qū)域發(fā)展極不平衡，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)已逐漸成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)剛剛開(kāi)始；發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)入諸侯割據(jù)時(shí)期，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，缺少行業(yè)龍頭和采購(gòu)方進(jìn)行價(jià)格談判，維護(hù)行業(yè)合理利潤(rùn)；盡管企業(yè)普遍反映應(yīng)收帳款高漲和利潤(rùn)低下，但是混凝土企業(yè)倒閉的消息40 萬(wàn) m3/a 預(yù)拌混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目 可 行性研究報(bào)告 18 卻鮮有耳聞，說(shuō)明行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍有合理利潤(rùn)，以上海為例，混凝土價(jià)格最低的時(shí)候，經(jīng)營(yíng)好的混凝土企業(yè)仍然有 20%的毛利。 預(yù)拌混凝土行業(yè)展望 我國(guó)商品混凝土行業(yè)現(xiàn)在正處在一個(gè)快速發(fā)展的軌道上，這一方面得益于政府的政策導(dǎo)向的強(qiáng)大作用 ，一方面也歸結(jié)于我國(guó)正處在一個(gè)經(jīng)濟(jì)騰