銀行保險網(wǎng)點經(jīng)營技巧培訓(xùn)教材-文庫吧
2025-04-11 21:16 本頁面
【正文】 收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 10 (一 ) 信息收集的內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 11 名稱 本年計劃 本年完成地址（地理位置） 定期電話 活期級別 存款增量負(fù)責(zé)人 發(fā)卡量現(xiàn)金柜數(shù)量 外匯增量理財柜數(shù)量 國債月均流量 基金日均流量 客戶量姓名 職務(wù) 是否重點 同業(yè)數(shù)量躉交期交件均件數(shù)推薦頻率人員資料業(yè)務(wù)狀況保險代理狀況基本資料網(wǎng)點資料卡 信息收集工具介紹 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 12 姓名： 男 女 生日： 生肖 星座 血型 電話： Email： 地址： 已婚 未婚 其他 身份證號： 籍貫： 所屬網(wǎng)點： 職務(wù) 參加工作時間 年收入 學(xué) /經(jīng)歷： 愛好： 專長： 健康狀況 人際關(guān)系： 相關(guān)記載（如家屬資料、出生地、閱讀、運動、汽車資料） 柜員資料卡（正） 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 13 關(guān)心話題 應(yīng)拜訪月、拜訪事宜 個人發(fā)展 1 生日 2 團(tuán)隊管理 退休基金 4 5 喬遷 6 競聘崗位 投資理財 醫(yī)療制度 7 度假 8 9 子女入學(xué) 旅游 家人 10 11 業(yè)務(wù)沖刺 12 聯(lián)誼活動 其它 柜員資料卡（反） 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 ? 制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究 14 外部 內(nèi)部 方 向 ? 分行相關(guān)科室 ? 支行個金科長 ? 分理處、網(wǎng)點主任 ? 本網(wǎng)點柜面人員 ? 本網(wǎng)點大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理及其他人員 ? 渠道經(jīng)理 ? 前任理財經(jīng)理 ? 內(nèi)勤人員 (二 )信息收集的途徑 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 15 ?直接索取 ?側(cè)面了解 ?調(diào)查問卷 ?觀察法 (三 )信息收集的方法 標(biāo)準(zhǔn)化流程 —準(zhǔn)備篇 1
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