股權(quán)投資意向書(shū)-文庫(kù)吧
2024-09-24 11:12 本頁(yè)面
【正文】 同意公司將發(fā)行最多1，764，706股期權(quán)(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團(tuán)隊(duì)。公司員工持股計(jì)劃將在投資完成前實(shí)施?！ ∷惺谟韫芾韴F(tuán)隊(duì)的期權(quán)和員工通過(guò)持股計(jì)劃所獲得的期權(quán)都必須在3年內(nèi)每月按比例兌現(xiàn)，并按照獲得期權(quán)時(shí)的公允市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行?！ 輪投資后的股權(quán)結(jié)構(gòu) A輪投資后公司(員工持股計(jì)劃執(zhí)行后)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表所示： 股東名單： 股權(quán)類型： 股份： 股份比例： 合計(jì)： 投資估值調(diào)整 公司的初始估值(A輪投資前)將根據(jù)公司業(yè)績(jī)指標(biāo)進(jìn)行如下調(diào)整： A輪投資人和公司將共同指定一家國(guó)際性審計(jì)公司(簡(jiǎn)稱審計(jì)公司)來(lái)對(duì)公司20XX年的稅后凈利(NPAT)按照國(guó)際財(cái)務(wù)準(zhǔn)則(IFRS)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)IFRS審計(jì)的經(jīng)常性項(xiàng)目的稅后凈利(扣除非經(jīng)常性項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目)稱為“20XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”?！ ∪绻尽?0XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利”低于美金150萬(wàn)(“20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進(jìn)行調(diào)整： 20XX調(diào)整后的投資前估值=初始投資前估值 20XX年經(jīng)審計(jì)稅后凈利 / 20XX年預(yù)測(cè)的稅后凈利。 A輪投資人在公司的股份也將根據(jù)投資估值調(diào)整進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。投資估值調(diào)整將在出具審計(jì)報(bào)告后1個(gè)月內(nèi)執(zhí)行并在公司按比例給A輪投資人發(fā)新的股權(quán)憑據(jù)以后立刻正式生效?！ 」竟乐狄罁?jù)公司的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，詳見(jiàn)附錄三。 反稀釋條款 A輪投資人有權(quán)按比例參與公司未來(lái)所有的股票發(fā)行(或者有權(quán)獲得這些有價(jià)證券或者可轉(zhuǎn)股權(quán)憑證或者可兌換股票)?！ ≡跊](méi)有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發(fā)行的股價(jià)不能低于A輪投資人購(gòu)買(mǎi)時(shí)股價(jià)。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！ ≠Y本事件 (Capital Event) “資本事件”是指一次有效上市(請(qǐng)見(jiàn)下面條款的定義)或者公司的并購(gòu)出售?！ ∮行鲜小 ∷^的“有效上市”必須至少滿足如下標(biāo)準(zhǔn)： 1. 公司達(dá)到了國(guó)際認(rèn)可的股票交易市場(chǎng)的基本上市要求?！ ?. 公司上市前的估值至少達(dá)到5000萬(wàn)美金?！ ?. 公司至少募集2000萬(wàn)美金?！ 〕鍪圻x擇權(quán) (Put Option) 如果公司在本輪投資結(jié)束后48個(gè)月內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)有效上市，A輪投資人將有權(quán)要求公司 在該情況下，公司也有義務(wù) 用現(xiàn)金回購(gòu)部分或者全部的A輪投資人持有的優(yōu)先股，回購(gòu)的數(shù)量必須大于或等于： ，或者 %的內(nèi)部收益率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和?！ 【芙^上市后的出售選擇權(quán) 本輪投資完成后36個(gè)月內(nèi)，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經(jīng)滿足潛在股票交易市場(chǎng)的要求，但是董事會(huì)卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權(quán)要求公司在任何時(shí)候用現(xiàn)金贖回全部或者部分的優(yōu)先股，贖回價(jià)必須高于或等于： 1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益總和。 2. A輪投資人按比例應(yīng)獲得的前一個(gè)財(cái)年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利部分的25倍?！ ∥绰男谐兄Z條款的出售選擇權(quán) 如果創(chuàng)始股東和公司在本輪投資完成后12個(gè)月內(nèi)，沒(méi)有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發(fā)行的優(yōu)先股。贖回的價(jià)格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內(nèi)部報(bào)酬率(IRR)實(shí)現(xiàn)的收益的總和?！ ?chuàng)始股東承諾 所有創(chuàng)始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務(wù)履行上述出售選擇權(quán)條款?！ ∞D(zhuǎn)換權(quán)以及棘輪條款 (Ratchet) A輪優(yōu)先股股東有權(quán)在任何時(shí)候?qū)輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換成普通股。初始的轉(zhuǎn)換率為1:1。A輪優(yōu)先股的股價(jià)轉(zhuǎn)換率將隨著股權(quán)分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進(jìn)行調(diào)整?！ ⌒鹿砂l(fā)行的價(jià)格不能低于A輪投資人的價(jià)格。在新發(fā)行股票或者權(quán)益性工具價(jià)格低于A輪投資人的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格時(shí)，A輪優(yōu)先股轉(zhuǎn)換價(jià)格將根據(jù)棘輪條款(ratchet)進(jìn)行調(diào)整?！ ∏逅銉?yōu)先權(quán) 當(dāng)公司出現(xiàn)清
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