【正文】 家樂福 法國合資 27 沃爾瑪 美國 14 越興 /必純士 美國合資 14 易初蓮花 泰國合資 12 島內(nèi)價 國內(nèi) 10 麥德龍 德國合資 8 資料來源：資料收集；中國手冊，麥肯錫分析 國家為合作提供了路徑，開放部分物流，國營 企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也創(chuàng)造了機會，支持第三方物流。 政府的行動在幾個方面激發(fā)了物流和運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一，為外資或新的投資者與擁有雄厚資產(chǎn)的市場主導(dǎo)者相互合作提供了路徑。中國政府認識到這個產(chǎn)業(yè)的陳舊與過時，所以已經(jīng)將物流發(fā)展列為先行條件。 第二，進入 WTO將會開放部分物流和運輸產(chǎn)業(yè)給外資公司。在進入 WTO 三年以后，外資公司可以擁有提供卡車貨運服務(wù)的公司；進入 WTO 四年之后，將允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司，而現(xiàn)在只允許持股近 50％；六年后可以擁有提供鐵路服 務(wù)的公司。 第三，非常重要的是，在國營企業(yè)在加速結(jié)構(gòu)調(diào)整時，創(chuàng)造很多機會。尤其是在 90 年代末，許多公司剝離了非核心資產(chǎn)，集中資源從事核心業(yè)務(wù)，在這過程中他們會賣掉自有的運輸部分并尋找外包服務(wù)。 4 第四，中國的物流產(chǎn)業(yè)也會從政府的政策和投資中獲益（表六）。政府通過鼓勵制造商外包運輸和配送業(yè)務(wù)，促進物流供應(yīng)商的整合構(gòu)造先進的物流中心和網(wǎng)絡(luò)，從而推動了制造商利用第三方物流公司發(fā)展供應(yīng)鏈，削減物流成本。 表六 中國國家發(fā)展規(guī)劃 20xx20xx 年物流產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略目標 具體目標 將物流占 GDP 的百分比 培養(yǎng)一批先進的第三方物流供應(yīng)商 減去 2 個百分點 鼓勵國內(nèi)公司增加 50%外包 發(fā)展第 3 方物流 ,增加外 為分銷建立幾個國家級的各式運輸網(wǎng)絡(luò) 包和分銷配送 鼓勵物流服務(wù)商提升服 為了成為亞洲物流中心 ,建立幾個核心基地 務(wù)水平 .基礎(chǔ)設(shè)施和管理 在大型生產(chǎn)中心 ,分銷和運輸中心附近的大中 技巧 型城市建立物流中心和分銷中心 推進合并和聯(lián)盟 ,提升 超過 30 個產(chǎn)品分銷和物流中心成為示范項目 規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量 資料來源：“十五”計劃，國家計劃部門，經(jīng)貿(mào)部，中國經(jīng)濟日報 在需求增長的情況下，中國的第三方物流產(chǎn)業(yè)會在未來的幾年以 20～ 30％的速度增長。 為了達到這些目標，政府會支持發(fā)展第三方物流公司建立幾個全國性的多式聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，一些大型的現(xiàn)代化物流與配送中心，和幾個核心物流基地（可能會成為整個亞洲的物流中心）。最先的項目會是批準 30 個現(xiàn)代化的產(chǎn)品配送和物流中心。另一個值得一提的運輸項目是建立連接全國主要消費城市的高速 公路。所有人口一百萬以上的城市和大部分人口五十萬的城市都會被連接起來（表七）。這個項目會分成幾個階段，在 20xx年前完成。 表七 連接主要消費城市的國家級高速公路網(wǎng)正在建設(shè)之中 單位：千公里 20xx 年前完成 14 20xx20xx 年在建 12 20xx20xx 年完成 10 20xx 年達到總量 36 資料來源：新華社；“經(jīng)濟學(xué)家”信息中心；麥肯錫分析 正在演變的競爭態(tài)勢 大型的國企與國營制造企業(yè)和當?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢足以使之成為強大的 對手。 當?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司規(guī)模小，但是實力卻相當不錯。大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立。 國外的服務(wù)商因為有強大的海外網(wǎng)絡(luò)和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對其它類型的競爭者產(chǎn)生了巨大的威脅。 一些原先的制造商和分銷商進入了物流產(chǎn)業(yè)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運輸時遭遇了很多挫折，他們認為可能其它的廠商也會有類似的問題和對物流服務(wù)的需求。 總體來說，目前中國有四種類型的服務(wù)商。在各自的領(lǐng)域，他們都在尋找機會成為領(lǐng)導(dǎo)者。 表八 物流服務(wù)商有很高的熱情 領(lǐng) 先的公司 期望 大型國企 決心要做領(lǐng)先的服務(wù)商 中外運 重組計劃 ,轉(zhuǎn)換成第三方物流 中遠 認為龐大資產(chǎn)是優(yōu)勢所在 5 中國郵政 對 WTO 和開放政策限制比較關(guān)注 物資儲運 當?shù)氐墓?yīng)商 有信心保持高速增長和領(lǐng)先地位 或合資公司 一體化的組織架構(gòu) St 安達 相對國企來說 ,有較高的服務(wù)水平 大通國際 寶供 國外的服務(wù)商 認為中國是亞洲最大的 機會 總統(tǒng)物流 拿到了關(guān)鍵的運營牌照 中福丹沙 積極地通過聯(lián)盟擴張 非傳統(tǒng)的新進入者 有信心進入物流產(chǎn)業(yè) 海爾物流 將企業(yè)內(nèi)部物流部門轉(zhuǎn)換 成獨立物流公司 與市場主導(dǎo)者聯(lián)盟如中國郵政 正在考慮建立寬泛的網(wǎng)絡(luò) 資料來源：文獻檢索；訪談；麥肯錫分析 ◎大型的國企 如中外運、中遠和中國鐵路有著豐厚的資產(chǎn)，而且與國營 制造企業(yè)和當?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢足以使之成為強大的對手（表九）。 不過他們本身還缺乏以低成本和高效率的方法來管理和發(fā)展已有網(wǎng)絡(luò)的能力，所以必須尋找合作伙伴，或以其它方式與他人合作。這就給擁有技術(shù)、運營和解決方案等實力的外資第三方物流服務(wù)商提供了進入市場的敲門磚。 同時，他們也有可能將外資伙伴視為資金來源。許多中國公司都有計劃出售自有的資產(chǎn)，將自己從基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商。 ◎當?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司 如 ST－安達、大通國際和寶供物流等公 司規(guī)模小，但是實力卻相當不錯。這些公司大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立，他們把基本的服務(wù)組合起來，為特定的行業(yè)如快速消費品或耐用消費品提供可行的物流解決方案。 不過，像這類物流公司很少有能力解決傳統(tǒng)零售行業(yè)的直接配送問題。零售行業(yè)的問題是：零售門店高度分散，遍布全國各地城市，其中很多店正竭力不斷地增加經(jīng)營范圍和擴大銷售的地域覆蓋范圍。 對于這些物流公司來說，未來的成功取決于能否提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來達到客戶的需求、找到優(yōu)秀的人才并找到可以支持未來發(fā)展的投資。 相對于本土公司來說，合資公 司的優(yōu)勢在于服務(wù)通常略好一些，而且對現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展有一定的參予。 ◎國外的服務(wù)商 如中福丹沙、總統(tǒng)物流、英國 EXEL 公司和英之杰等主要為跨國公司的進出口業(yè)務(wù)服務(wù)。有些公司從核心業(yè)務(wù)進行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種。像東方海外的保稅鐵路將港口與幾個經(jīng)過選擇的內(nèi)陸城市連接了起來。這種類型的公司提供在港口進行的“拼箱”和“拆箱”業(yè)務(wù)。因為有更強的能力，強大的海外網(wǎng)絡(luò)和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對其它類型的競爭者產(chǎn)生了巨大的威脅。 我們相信外資服務(wù)商將會在兩個方面逐漸擴展：（ 1） 進入多式聯(lián)運服務(wù)，將此服務(wù)與他們已有的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起。（ 2）為跨國公司發(fā)展本地的解決方案。他們也正在努力為比較先進的本土制造商們發(fā)展供應(yīng)鏈的整體解決方案。然而，迄今為止，因為與本地客戶的聯(lián)系不多，本地公司的外包項目也不多，他們只取得了非常有限的成功。 6 ◎一些原先的制造商和分銷商進入了物流產(chǎn)業(yè) 一個例子就是海爾物流。海爾將其內(nèi)部的分銷部門轉(zhuǎn)換成了獨立的物流服務(wù)公司，并且與中國郵政組成了一個聯(lián)盟。這些新服務(wù)商的出現(xiàn)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運輸時遭遇了很多挫折，他們認為可能其它的廠商也會有類 似的問題和對物流服務(wù)的需求。另一個原因是他們看到了發(fā)展全國性配送分銷網(wǎng)絡(luò)的機會，并且感到有能力去建設(shè)一個更有效的網(wǎng)絡(luò)。問題是，有多少產(chǎn)業(yè)遇上了同樣的問題？他們怎樣積累經(jīng)驗從而把業(yè)務(wù)做好（表九）？ 表九 國有物流服務(wù)商是令人生畏的競爭對手 關(guān)鍵公司 優(yōu)勢 弱點 中外運 廣大的運輸網(wǎng)絡(luò) 固化的國企思維方式 (Sinotrans) 老牌企業(yè) 按地域劃分的組織或按運輸模式 中遠 與政府有良好關(guān) 系 劃分的管理 ,太分散 (COSCO) 龐大的資產(chǎn)實力 , 高度集中在單一運輸模式業(yè)務(wù)上 中國郵政 對外部資產(chǎn)有很強 龐大資產(chǎn)負擔(dān) (China Post) 的吸引力 太專業(yè)化的資產(chǎn)設(shè)備 中國鐵路 管理技能不夠 物資儲運總公司 銷售 /營銷 (CMST) IT 管理、品牌不代表質(zhì)量 資料來源：麥肯錫分析 機會分布在 3 個廣泛的領(lǐng)域里 在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)專業(yè)服務(wù)提供技術(shù)解決方案 在進入 WTO 的未來 2 到 4 年內(nèi)，值得關(guān)注 3 個領(lǐng)域： 第一：創(chuàng)建有效的國內(nèi)運輸網(wǎng)絡(luò)，或至少在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)。譬如，能夠打破地區(qū)保護并建立起獨立靈活的“拼車”（ less－ than－ truck－ load， LTL）或“滿車”（ full－ truck－ load， FTL）服務(wù)的公司一定生意興隆。 相對目前從業(yè)者惡劣的服務(wù)水平，他們可以提高服務(wù)，從而獲得略高的價格。類似的，一個面向大批零售商，覆蓋全國主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效、而且透明的“最后一公里配送”的公司，將很少有競爭對手。不計其數(shù)的分銷商和制造商會對這種服務(wù)趨之若騖。 第二：為中國主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)。當然，不是所有的公司都準備外包供應(yīng)鏈管理。但我們有理由預(yù)言，面臨日益巨大的競爭壓力，越來越多的公司會嘗試聘請裝備精良的服務(wù)商提供物流服務(wù)，降低成本。 現(xiàn)在，即使是最好的制造商也沒有優(yōu)化的供應(yīng) 鏈。高價值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費電子類產(chǎn)品和家電，完全可以通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更多的利潤。不過，做到這點需要一個對供應(yīng)鏈的整體認識，而且需要精準控制信息流和高質(zhì)運輸服務(wù)的支持。 掌控運輸資產(chǎn)的本地服務(wù)商顯然還沒有能力幫助客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈。這為那些能夠創(chuàng)新和愛冒險的公司提供了一個獨特的機會。他們可以通過與當?shù)鼗蛲赓Y的公司建立聯(lián)盟，從而在中國（或是中國以外）建立一個世界級的公司。 最后，那些更為專業(yè)的服務(wù)商可以找到細分的利基市場來提供技術(shù)解決方案。例如，貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟 件、相關(guān)分銷的財務(wù)服務(wù)等。中國市場的規(guī)?？梢蕴峁┮粋€廣闊的空間，讓更為專業(yè)的公司在不久的將來成為一個大公司。 前景無疑是光明的。但如果政府改變政策，將會改變我們預(yù)言的格局，影響物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。 進入市場的路徑 就算是全國性運作的公司也應(yīng)該考慮地區(qū)優(yōu)先排序。 創(chuàng)建各類解決方案來利用各類資產(chǎn)，而不是全部買下。 7 一個擁有資產(chǎn)實力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強大全球網(wǎng)絡(luò)、充足資金的外資公司的“絕配”。 任何一個成功的公司都需要強力團隊的支持，知道如何在各類 限制性因素下工作。 總體來說，我們有理由相信所有的有雄心和準備的公司會有更好的機會取得成功。對于這一類公司，麥肯錫公司的建議如下： ◎本地化思維／多地區(qū)思維 目前還難以建立一個全國性的網(wǎng)絡(luò)，這是由于經(jīng)濟活動集中在小范圍地區(qū)：各地的進入障礙差異很大，且各不相同。就算是全國性運作的公司也應(yīng)該考慮地區(qū)優(yōu)先排序，然后再擴展到其余部分?？紤]到中國的市場規(guī)模，在一部分地區(qū)取得成功可能帶來可觀的回報，相當于在其它亞洲國家的取得全國范圍性的成功。 ◎?qū)Ｗ⒂诎l(fā)展信息流和物流解決方案，而非資產(chǎn)的所有權(quán) 許多核心資產(chǎn)掌握在國內(nèi)公司手中，但是以國際標準來衡量，這些資產(chǎn)并不是很好。這些資產(chǎn)需要更好的配置使用才能取得更高的協(xié)作、應(yīng)用和其它運營上的協(xié)同效益。如何使用它們來為客戶創(chuàng)造價值的各種解決方案需要仔細琢磨。聰明的企業(yè)會應(yīng)用他們的知識，用創(chuàng)建各類解決方案來利用各類資產(chǎn)，而不是僅僅全部買下它們。 ◎積極追求聯(lián)盟 聯(lián)盟能有效地控制潛在的競爭，建設(shè)運輸網(wǎng)絡(luò)和建立各種各樣的關(guān)系。領(lǐng)先進入的企業(yè)應(yīng)該鎖定一些有希望的協(xié)作項目。一個擁有資產(chǎn)實力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強大全球網(wǎng)絡(luò)、充足資金 的外資公司的“絕配”。 更為重要的是，在發(fā)展運輸網(wǎng)絡(luò)這個問題上是有“先發(fā)