【正文】 家樂福 法國合資 27 沃爾瑪 美國 14 越興 /必純士 美國合資 14 易初蓮花 泰國合資 12 島內(nèi)價(jià) 國內(nèi) 10 麥德龍 德國合資 8 資料來源：資料收集；中國手冊(cè)，麥肯錫分析 國家為合作提供了路徑，開放部分物流，國營 企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，支持第三方物流。 政府的行動(dòng)在幾個(gè)方面激發(fā)了物流和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一，為外資或新的投資者與擁有雄厚資產(chǎn)的市場(chǎng)主導(dǎo)者相互合作提供了路徑。中國政府認(rèn)識(shí)到這個(gè)產(chǎn)業(yè)的陳舊與過時(shí)，所以已經(jīng)將物流發(fā)展列為先行條件。 第二，進(jìn)入 WTO將會(huì)開放部分物流和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)給外資公司。在進(jìn)入 WTO 三年以后，外資公司可以擁有提供卡車貨運(yùn)服務(wù)的公司；進(jìn)入 WTO 四年之后，將允許外資公司完全持股從事貨運(yùn)代理、第三方物流和客戶中介服務(wù)的公司，而現(xiàn)在只允許持股近 50％；六年后可以擁有提供鐵路服 務(wù)的公司。 第三，非常重要的是，在國營企業(yè)在加速結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，創(chuàng)造很多機(jī)會(huì)。尤其是在 90 年代末，許多公司剝離了非核心資產(chǎn)，集中資源從事核心業(yè)務(wù)，在這過程中他們會(huì)賣掉自有的運(yùn)輸部分并尋找外包服務(wù)。 4 第四，中國的物流產(chǎn)業(yè)也會(huì)從政府的政策和投資中獲益（表六）。政府通過鼓勵(lì)制造商外包運(yùn)輸和配送業(yè)務(wù)，促進(jìn)物流供應(yīng)商的整合構(gòu)造先進(jìn)的物流中心和網(wǎng)絡(luò)，從而推動(dòng)了制造商利用第三方物流公司發(fā)展供應(yīng)鏈，削減物流成本。 表六 中國國家發(fā)展規(guī)劃 20xx20xx 年物流產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略目標(biāo) 具體目標(biāo) 將物流占 GDP 的百分比 培養(yǎng)一批先進(jìn)的第三方物流供應(yīng)商 減去 2 個(gè)百分點(diǎn) 鼓勵(lì)國內(nèi)公司增加 50%外包 發(fā)展第 3 方物流 ,增加外 為分銷建立幾個(gè)國家級(jí)的各式運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò) 包和分銷配送 鼓勵(lì)物流服務(wù)商提升服 為了成為亞洲物流中心 ,建立幾個(gè)核心基地 務(wù)水平 .基礎(chǔ)設(shè)施和管理 在大型生產(chǎn)中心 ,分銷和運(yùn)輸中心附近的大中 技巧 型城市建立物流中心和分銷中心 推進(jìn)合并和聯(lián)盟 ,提升 超過 30 個(gè)產(chǎn)品分銷和物流中心成為示范項(xiàng)目 規(guī)模和服務(wù)質(zhì)量 資料來源：“十五”計(jì)劃，國家計(jì)劃部門，經(jīng)貿(mào)部，中國經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 在需求增長(zhǎng)的情況下，中國的第三方物流產(chǎn)業(yè)會(huì)在未來的幾年以 20～ 30％的速度增長(zhǎng)。 為了達(dá)到這些目標(biāo)，政府會(huì)支持發(fā)展第三方物流公司建立幾個(gè)全國性的多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，一些大型的現(xiàn)代化物流與配送中心，和幾個(gè)核心物流基地（可能會(huì)成為整個(gè)亞洲的物流中心）。最先的項(xiàng)目會(huì)是批準(zhǔn) 30 個(gè)現(xiàn)代化的產(chǎn)品配送和物流中心。另一個(gè)值得一提的運(yùn)輸項(xiàng)目是建立連接全國主要消費(fèi)城市的高速 公路。所有人口一百萬以上的城市和大部分人口五十萬的城市都會(huì)被連接起來（表七）。這個(gè)項(xiàng)目會(huì)分成幾個(gè)階段，在 20xx年前完成。 表七 連接主要消費(fèi)城市的國家級(jí)高速公路網(wǎng)正在建設(shè)之中 單位：千公里 20xx 年前完成 14 20xx20xx 年在建 12 20xx20xx 年完成 10 20xx 年達(dá)到總量 36 資料來源：新華社；“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”信息中心；麥肯錫分析 正在演變的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 大型的國企與國營制造企業(yè)和當(dāng)?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢(shì)足以使之成為強(qiáng)大的 對(duì)手。 當(dāng)?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司規(guī)模小，但是實(shí)力卻相當(dāng)不錯(cuò)。大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立。 國外的服務(wù)商因?yàn)橛袕?qiáng)大的海外網(wǎng)絡(luò)和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對(duì)其它類型的競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)生了巨大的威脅。 一些原先的制造商和分銷商進(jìn)入了物流產(chǎn)業(yè)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運(yùn)輸時(shí)遭遇了很多挫折，他們認(rèn)為可能其它的廠商也會(huì)有類似的問題和對(duì)物流服務(wù)的需求。 總體來說，目前中國有四種類型的服務(wù)商。在各自的領(lǐng)域，他們都在尋找機(jī)會(huì)成為領(lǐng)導(dǎo)者。 表八 物流服務(wù)商有很高的熱情 領(lǐng) 先的公司 期望 大型國企 決心要做領(lǐng)先的服務(wù)商 中外運(yùn) 重組計(jì)劃 ,轉(zhuǎn)換成第三方物流 中遠(yuǎn) 認(rèn)為龐大資產(chǎn)是優(yōu)勢(shì)所在 5 中國郵政 對(duì) WTO 和開放政策限制比較關(guān)注 物資儲(chǔ)運(yùn) 當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商 有信心保持高速增長(zhǎng)和領(lǐng)先地位 或合資公司 一體化的組織架構(gòu) St 安達(dá) 相對(duì)國企來說 ,有較高的服務(wù)水平 大通國際 寶供 國外的服務(wù)商 認(rèn)為中國是亞洲最大的 機(jī)會(huì) 總統(tǒng)物流 拿到了關(guān)鍵的運(yùn)營牌照 中福丹沙 積極地通過聯(lián)盟擴(kuò)張 非傳統(tǒng)的新進(jìn)入者 有信心進(jìn)入物流產(chǎn)業(yè) 海爾物流 將企業(yè)內(nèi)部物流部門轉(zhuǎn)換 成獨(dú)立物流公司 與市場(chǎng)主導(dǎo)者聯(lián)盟如中國郵政 正在考慮建立寬泛的網(wǎng)絡(luò) 資料來源：文獻(xiàn)檢索；訪談；麥肯錫分析 ◎大型的國企 如中外運(yùn)、中遠(yuǎn)和中國鐵路有著豐厚的資產(chǎn)，而且與國營 制造企業(yè)和當(dāng)?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢(shì)足以使之成為強(qiáng)大的對(duì)手（表九）。 不過他們本身還缺乏以低成本和高效率的方法來管理和發(fā)展已有網(wǎng)絡(luò)的能力，所以必須尋找合作伙伴，或以其它方式與他人合作。這就給擁有技術(shù)、運(yùn)營和解決方案等實(shí)力的外資第三方物流服務(wù)商提供了進(jìn)入市場(chǎng)的敲門磚。 同時(shí)，他們也有可能將外資伙伴視為資金來源。許多中國公司都有計(jì)劃出售自有的資產(chǎn)，將自己從基礎(chǔ)服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)變到真正的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商。 ◎當(dāng)?shù)氐奈锪鞴?yīng)商或合資公司 如 ST－安達(dá)、大通國際和寶供物流等公 司規(guī)模小，但是實(shí)力卻相當(dāng)不錯(cuò)。這些公司大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立，他們把基本的服務(wù)組合起來，為特定的行業(yè)如快速消費(fèi)品或耐用消費(fèi)品提供可行的物流解決方案。 不過，像這類物流公司很少有能力解決傳統(tǒng)零售行業(yè)的直接配送問題。零售行業(yè)的問題是：零售門店高度分散，遍布全國各地城市，其中很多店正竭力不斷地增加經(jīng)營范圍和擴(kuò)大銷售的地域覆蓋范圍。 對(duì)于這些物流公司來說，未來的成功取決于能否提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來達(dá)到客戶的需求、找到優(yōu)秀的人才并找到可以支持未來發(fā)展的投資。 相對(duì)于本土公司來說，合資公 司的優(yōu)勢(shì)在于服務(wù)通常略好一些，而且對(duì)現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展有一定的參予。 ◎國外的服務(wù)商 如中福丹沙、總統(tǒng)物流、英國 EXEL 公司和英之杰等主要為跨國公司的進(jìn)出口業(yè)務(wù)服務(wù)。有些公司從核心業(yè)務(wù)進(jìn)行延伸，提供更為專業(yè)的服務(wù)品種。像東方海外的保稅鐵路將港口與幾個(gè)經(jīng)過選擇的內(nèi)陸城市連接了起來。這種類型的公司提供在港口進(jìn)行的“拼箱”和“拆箱”業(yè)務(wù)。因?yàn)橛懈鼜?qiáng)的能力，強(qiáng)大的海外網(wǎng)絡(luò)和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對(duì)其它類型的競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)生了巨大的威脅。 我們相信外資服務(wù)商將會(huì)在兩個(gè)方面逐漸擴(kuò)展：（ 1） 進(jìn)入多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)，將此服務(wù)與他們已有的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起。（ 2）為跨國公司發(fā)展本地的解決方案。他們也正在努力為比較先進(jìn)的本土制造商們發(fā)展供應(yīng)鏈的整體解決方案。然而，迄今為止，因?yàn)榕c本地客戶的聯(lián)系不多，本地公司的外包項(xiàng)目也不多，他們只取得了非常有限的成功。 6 ◎一些原先的制造商和分銷商進(jìn)入了物流產(chǎn)業(yè) 一個(gè)例子就是海爾物流。海爾將其內(nèi)部的分銷部門轉(zhuǎn)換成了獨(dú)立的物流服務(wù)公司，并且與中國郵政組成了一個(gè)聯(lián)盟。這些新服務(wù)商的出現(xiàn)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運(yùn)輸時(shí)遭遇了很多挫折，他們認(rèn)為可能其它的廠商也會(huì)有類 似的問題和對(duì)物流服務(wù)的需求。另一個(gè)原因是他們看到了發(fā)展全國性配送分銷網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會(huì)，并且感到有能力去建設(shè)一個(gè)更有效的網(wǎng)絡(luò)。問題是，有多少產(chǎn)業(yè)遇上了同樣的問題？他們?cè)鯓臃e累經(jīng)驗(yàn)從而把業(yè)務(wù)做好（表九）？ 表九 國有物流服務(wù)商是令人生畏的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 關(guān)鍵公司 優(yōu)勢(shì) 弱點(diǎn) 中外運(yùn) 廣大的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò) 固化的國企思維方式 (Sinotrans) 老牌企業(yè) 按地域劃分的組織或按運(yùn)輸模式 中遠(yuǎn) 與政府有良好關(guān) 系 劃分的管理 ,太分散 (COSCO) 龐大的資產(chǎn)實(shí)力 , 高度集中在單一運(yùn)輸模式業(yè)務(wù)上 中國郵政 對(duì)外部資產(chǎn)有很強(qiáng) 龐大資產(chǎn)負(fù)擔(dān) (China Post) 的吸引力 太專業(yè)化的資產(chǎn)設(shè)備 中國鐵路 管理技能不夠 物資儲(chǔ)運(yùn)總公司 銷售 /營銷 (CMST) IT 管理、品牌不代表質(zhì)量 資料來源：麥肯錫分析 機(jī)會(huì)分布在 3 個(gè)廣泛的領(lǐng)域里 在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)專業(yè)服務(wù)提供技術(shù)解決方案 在進(jìn)入 WTO 的未來 2 到 4 年內(nèi)，值得關(guān)注 3 個(gè)領(lǐng)域： 第一：創(chuàng)建有效的國內(nèi)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，或至少在重要區(qū)域內(nèi)建立全國性的網(wǎng)絡(luò)。譬如，能夠打破地區(qū)保護(hù)并建立起獨(dú)立靈活的“拼車”（ less－ than－ truck－ load， LTL）或“滿車”（ full－ truck－ load， FTL）服務(wù)的公司一定生意興隆。 相對(duì)目前從業(yè)者惡劣的服務(wù)水平，他們可以提高服務(wù)，從而獲得略高的價(jià)格。類似的，一個(gè)面向大批零售商，覆蓋全國主要城市，并提供真正連網(wǎng)、高效、而且透明的“最后一公里配送”的公司，將很少有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不計(jì)其數(shù)的分銷商和制造商會(huì)對(duì)這種服務(wù)趨之若騖。 第二：為中國主要的制造商、分銷商和零售商們提供真正的供應(yīng)鏈優(yōu)化服務(wù)。當(dāng)然，不是所有的公司都準(zhǔn)備外包供應(yīng)鏈管理。但我們有理由預(yù)言，面臨日益巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，越來越多的公司會(huì)嘗試聘請(qǐng)裝備精良的服務(wù)商提供物流服務(wù)，降低成本。 現(xiàn)在，即使是最好的制造商也沒有優(yōu)化的供應(yīng) 鏈。高價(jià)值的產(chǎn)業(yè)，如電腦和配件、消費(fèi)電子類產(chǎn)品和家電，完全可以通過優(yōu)化供應(yīng)鏈獲取更多的利潤。不過，做到這點(diǎn)需要一個(gè)對(duì)供應(yīng)鏈的整體認(rèn)識(shí)，而且需要精準(zhǔn)控制信息流和高質(zhì)運(yùn)輸服務(wù)的支持。 掌控運(yùn)輸資產(chǎn)的本地服務(wù)商顯然還沒有能力幫助客戶優(yōu)化供應(yīng)鏈。這為那些能夠創(chuàng)新和愛冒險(xiǎn)的公司提供了一個(gè)獨(dú)特的機(jī)會(huì)。他們可以通過與當(dāng)?shù)鼗蛲赓Y的公司建立聯(lián)盟，從而在中國（或是中國以外）建立一個(gè)世界級(jí)的公司。 最后，那些更為專業(yè)的服務(wù)商可以找到細(xì)分的利基市場(chǎng)來提供技術(shù)解決方案。例如，貨物跟蹤系統(tǒng)的硬件和軟件、專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟 件、相關(guān)分銷的財(cái)務(wù)服務(wù)等。中國市場(chǎng)的規(guī)?？梢蕴峁┮粋€(gè)廣闊的空間，讓更為專業(yè)的公司在不久的將來成為一個(gè)大公司。 前景無疑是光明的。但如果政府改變政策，將會(huì)改變我們預(yù)言的格局，影響物流業(yè)務(wù)的發(fā)展。 進(jìn)入市場(chǎng)的路徑 就算是全國性運(yùn)作的公司也應(yīng)該考慮地區(qū)優(yōu)先排序。 創(chuàng)建各類解決方案來利用各類資產(chǎn)，而不是全部買下。 7 一個(gè)擁有資產(chǎn)實(shí)力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強(qiáng)大全球網(wǎng)絡(luò)、充足資金的外資公司的“絕配”。 任何一個(gè)成功的公司都需要強(qiáng)力團(tuán)隊(duì)的支持，知道如何在各類 限制性因素下工作。 總體來說，我們有理由相信所有的有雄心和準(zhǔn)備的公司會(huì)有更好的機(jī)會(huì)取得成功。對(duì)于這一類公司，麥肯錫公司的建議如下： ◎本地化思維／多地區(qū)思維 目前還難以建立一個(gè)全國性的網(wǎng)絡(luò)，這是由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)集中在小范圍地區(qū)：各地的進(jìn)入障礙差異很大，且各不相同。就算是全國性運(yùn)作的公司也應(yīng)該考慮地區(qū)優(yōu)先排序，然后再擴(kuò)展到其余部分?？紤]到中國的市場(chǎng)規(guī)模，在一部分地區(qū)取得成功可能帶來可觀的回報(bào)，相當(dāng)于在其它亞洲國家的取得全國范圍性的成功。 ◎?qū)Ｗ⒂诎l(fā)展信息流和物流解決方案，而非資產(chǎn)的所有權(quán) 許多核心資產(chǎn)掌握在國內(nèi)公司手中，但是以國際標(biāo)準(zhǔn)來衡量，這些資產(chǎn)并不是很好。這些資產(chǎn)需要更好的配置使用才能取得更高的協(xié)作、應(yīng)用和其它運(yùn)營上的協(xié)同效益。如何使用它們來為客戶創(chuàng)造價(jià)值的各種解決方案需要仔細(xì)琢磨。聰明的企業(yè)會(huì)應(yīng)用他們的知識(shí)，用創(chuàng)建各類解決方案來利用各類資產(chǎn)，而不是僅僅全部買下它們。 ◎積極追求聯(lián)盟 聯(lián)盟能有效地控制潛在的競(jìng)爭(zhēng)，建設(shè)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和建立各種各樣的關(guān)系。領(lǐng)先進(jìn)入的企業(yè)應(yīng)該鎖定一些有希望的協(xié)作項(xiàng)目。一個(gè)擁有資產(chǎn)實(shí)力但尋求全球化投資和管理的本土公司，可能是擁有強(qiáng)大全球網(wǎng)絡(luò)、充足資金 的外資公司的“絕配”。 更為重要的是，在發(fā)展運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)這個(gè)問題上是有“先發(fā)