【正文】 發(fā)展規(guī)劃綱要 二、企業(yè) 十一五 期間發(fā)展目標(biāo) (一 )總體目標(biāo) 中建五局在 十一五 期間的奮斗目標(biāo)是 :把中建五局建設(shè)成為中建集團的一流骨干企業(yè) ,成為湖南省建筑業(yè)最具綜合競爭力的一流承包商 ,成為湖南省房地產(chǎn)業(yè)的一流開發(fā)商 .與 2023年相比 ,到 2023年實現(xiàn)規(guī)模 ,效益和凈資產(chǎn)翻番的目標(biāo) ,合同額力爭達(dá)到 200億元 ,營業(yè)額力爭達(dá)到 150億元 ,利潤總額力爭達(dá)到 2億元 ,職工收入年均增長 10%以上 ,確保國有資產(chǎn)保值增值 . (二 )業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo) 1,穩(wěn)步發(fā)展房建業(yè)務(wù) ,確保一塊傳統(tǒng)的利潤來源 .以區(qū)域經(jīng)營為突破口 ,以項目總承包為重點 ,著眼增強企業(yè)核心能力 ,培育在超高層建筑 ,大型公共建筑領(lǐng)域的市場競爭優(yōu)勢 ,形成五局在房建高端市場的領(lǐng)先地位和市場品牌 ,提升在高端市場的占有率 .十一五 期末 ,房建業(yè)務(wù)的合同額和營業(yè)額分別達(dá)到 102億元和 76億元 ,利潤總額達(dá)到 . 2,加速發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù) ,培育一塊穩(wěn)定的利潤來源 .要以路橋市政承包業(yè)務(wù)為突破口 ,全方位拓展基礎(chǔ)設(shè)施施工領(lǐng)域 ,繼續(xù)擴大在高速公路和隧道項目上的市場份額 ,努力在大跨度橋梁 ,長距離隧道等專業(yè)施工方面取得突破 ,形成綜合競爭優(yōu)勢 ,伺機進行力所能及的基礎(chǔ)設(shè)施投資和運營 ,培育企業(yè)穩(wěn)定的收益來源 .十一五 期末 ,基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的合同額和營業(yè)額分別達(dá)到 90億元和 66億元 ,利潤總額達(dá)到 . 3,積極發(fā)展房地產(chǎn)業(yè) ,形成一塊重要的利潤來源 .要立足湖南本土房地產(chǎn)市場 ,完成開發(fā)產(chǎn)品從低端向中高端轉(zhuǎn)型 ,擴大中高檔大型樓盤開發(fā)投資規(guī)模 ,打造有中建鮮明特色的精品樓盤 ,力爭綜合實力躋身長沙本土房地產(chǎn)企業(yè)前五名 ,使 中建地產(chǎn) 成為湖南省內(nèi)房地產(chǎn)一流品牌 .十一五 期末 ,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的營業(yè)額達(dá)到 8億元 ,利潤總額達(dá)到 1億元 . (三 )業(yè)務(wù)增長策略 房屋建筑施工業(yè)務(wù)增長策略（略） 基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)增長策略（略） 房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)增長策略（略） 20 舉例 — 中國交通建設(shè)股份有限公司總體發(fā)展規(guī)劃（摘要） 一、中長期戰(zhàn)略定位及及總體發(fā)展思路 企業(yè)愿景：讓世界更暢通 中長期（至 2023 年）戰(zhàn)略定位：成為世界一流建造企業(yè) 企業(yè)發(fā)展總體思路： 以主管業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)、以資本經(jīng)營為支撐、 以技術(shù)為先導(dǎo)、以人才為關(guān)鍵、 積極拓展市場領(lǐng)域，協(xié)調(diào)持續(xù)發(fā)展。 企業(yè)的核心價值觀： 對用戶誠信服務(wù)， 對產(chǎn)品追求卓越， 對股東優(yōu)質(zhì)回報， 和員工共同發(fā)展， 與社會共創(chuàng)和諧 21 舉例 — 中國交通建設(shè)股份有限公司總體發(fā)展規(guī)劃（摘要） 二、 20232023 年規(guī)劃目標(biāo) 20232023 年，是公司發(fā)展重要時期，是實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略定位，落實公司的戰(zhàn)略思想的重要階段，這一階段的規(guī)劃目標(biāo)如下： （一）總體目標(biāo) 一強、二優(yōu)、三飛躍。 ? “一強”是增強在建筑行業(yè)的競爭力，使公司的經(jīng)營與管理更加規(guī)范化、整體化、國際化、信息化，成為全球建筑市場中綜合實力最強的公司之一。 ? “二優(yōu)”是在國內(nèi)乃至國際建筑行業(yè)內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和財務(wù)指標(biāo)雙雙居于行業(yè)優(yōu)秀值水平。 ? “三飛躍”一是經(jīng)營規(guī)模力爭躍入國內(nèi)建筑行業(yè)前三名、經(jīng)濟效益位居國內(nèi)建筑行業(yè)第一名；二是躍入 ENR 全球 225 家最大承包商前 10 名，成為全球最具影響力建筑企業(yè)之一；三是躍入并保持在世界 500 強行列。 22 舉例 — 中國交通建設(shè)股份有限公司總體發(fā)展規(guī)劃（摘要） （二）主要生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo) ? 合同額由 2023 年的 1602 億元增長到 2023 年的 2800 億元，增長 %，年均增長%； ? 營業(yè)收入由 2023 年的 1147 億元增長到 2023 年的 2037 億元，增長 %，年均增長 %； ? 毛利由 2023 年 118 億元增長到 2023 年 230 億元，增長 %，年均增長 %；毛利率由 %提高到 %，年均提高 %； ? 利潤總額由 2023 年的 55 億元增長到 110 億元，增長 100%，年均增長 19%。產(chǎn)值利潤率由 %提高到 %，年均增長 %。 （三）資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率將繼續(xù)保持同行業(yè)中央企業(yè)最優(yōu)水平，到 2023 年年底，資產(chǎn)負(fù)債率爭取控制在 69%以內(nèi)。 23 舉例 — 中國交通建設(shè)股份有限公司總體發(fā)展規(guī)劃（摘要） （四）市場占有率目標(biāo) 至 2023 年，各業(yè)務(wù)板塊爭取達(dá)到以下市場占有率： ? 基建建設(shè)（國內(nèi) )：航務(wù)、路橋、鐵路分別為 75％、 15％、 10％； ? 基建設(shè)計（國內(nèi)）：航務(wù)、路橋分別為 80％、 20％； ? 疏浚（國內(nèi)沿海）為 80－ 85％； ? 港口集裝箱起重機（全球）為 76％。 （五）總體投資規(guī)模目標(biāo) ? 2023 年 —2023 年，公司預(yù)計總投資規(guī)模為 800 億元，平均每 年投資額約為 200 億元。 24 舉例 — 中國交通建設(shè)股份有限公司總體發(fā)展規(guī)劃（摘要） （六）六大業(yè)務(wù)板塊發(fā)展目標(biāo) 基建施工板塊： 到 2023 年，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)爭取達(dá)到：合同額 1350 億元，營業(yè)收入 980 億元，利潤額 24 億元，總體增長率及對總體的貢獻率見表 9（以下業(yè)務(wù)板塊同）。 基建設(shè)計板塊： 到 2023 年，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)爭取達(dá)到：合同額 120 億元，營業(yè)收入 100 億元，利潤額 12 億元。 疏浚板塊： 到 2023 年，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)爭取達(dá)到：合同額 250 億元，營業(yè)收入 200 億元，利潤額 23 億元。 裝備制造板塊：到 2023 年，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)爭取達(dá)到：合同額 450 億元，營業(yè)收入 420 億元，利潤額 40 億元。 海外工程板塊：到 2023 年，中港公司和中路公司的主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)爭取達(dá)到：合同額 56 億美元（按 1 美元 = 人民幣計算，合人民幣約 430 億元），營業(yè)收入 36 億美元（約合人民幣 277 億），利潤額 9000 萬美元（約合人民幣 億元）。 投資業(yè)務(wù)板塊： 20232023 年，以投資業(yè)務(wù)拉動主營業(yè)務(wù)總合同額預(yù)計達(dá)到500 多億元，至 2023 年，投資公司爭取實現(xiàn)營業(yè)收入 60 億元，利潤額 億元。 25 舉例 — 美孚石油的公司戰(zhàn)略 降低成本，并且提升整個價值鏈的生產(chǎn)力（低成本） 增加高價位高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)的營銷量（差異化） 由以上兩項將公司資本運用回報率（ ROCE）提高至 12% 26 財務(wù)層面戰(zhàn)略主題： ? 提高生產(chǎn)力（節(jié)流） ? 提高經(jīng)營收益（開源） 舉例 — 美孚石油的公司戰(zhàn)略 /策略性主題 內(nèi)部流程層面策略性主題： ? 建立經(jīng)銷優(yōu)勢 ? 增加顧客價值 ? 建立營運作業(yè)優(yōu)勢 ? 做社區(qū)的好鄰居 每個主題下 N個戰(zhàn)略目標(biāo)。 顧客層面戰(zhàn)略主題： ? 讓顧客有愉悅的消費體驗 ? 雙贏的經(jīng)銷商關(guān)系 學(xué)習(xí)與成長層面策略性主題： ? 訓(xùn)練有素并且士氣高昂的工作團隊 27 ? 什么是戰(zhàn)略 ? 為什么要搞戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 為什么戰(zhàn)略難以落地 ? 戰(zhàn)略地圖 —— 描述戰(zhàn)略 ? 平衡計分卡 —— 衡量戰(zhàn)略、評估戰(zhàn)略、實施戰(zhàn)略 ? 部門分解 ? 戰(zhàn)略執(zhí)行體系管理 ? 職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例 28 兵法、作戰(zhàn)講究戰(zhàn)略 ? 《孫子兵法》 中的 “五事 ”是決定其戰(zhàn)略高度的關(guān)鍵要素 ? 所謂 “五事 ”，就是 “道 ”、 “天 ”、 “地 ”、 “將 ”、 “法 ”（政治，天時，地勢，將領(lǐng)，制度 ），孫子認(rèn)為這是經(jīng)天緯地、決定戰(zhàn)爭全局的五 大戰(zhàn)略 要素。 ? “七計 ”是孫子用來進行戰(zhàn)爭力量對比的七個主要方面的內(nèi)容，即 “主孰有道 ?將孰有能 ?天地孰得 ?法令孰行 ?兵眾孰強 ?士卒孰練 ?賞罰孰明 ?”孫子認(rèn)為謀略的設(shè)計要從這七個方面逐一加以比較，要爭取勝利，就必須明辨 “五事七計 ”，對態(tài)勢和相應(yīng)的謀略選擇做到心中有數(shù)，以利于作出正確的戰(zhàn)略決策。 29 圍棋分段，管理分級 什么都能錯，戰(zhàn)略不能錯，什么都能失敗，戰(zhàn)略不能失敗。 當(dāng)企業(yè)面臨生存危機、或迎來快速發(fā)展更需要考慮戰(zhàn)略規(guī)劃 30 ? 剖析企業(yè)外部環(huán)境； ? 了解企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢和劣勢； ? 幫助企業(yè)迎接未來的挑戰(zhàn)； ? 提供企業(yè)未來明確的目標(biāo)及方向； ? 使企業(yè)每個成員明白企業(yè)的目標(biāo)； ? 擁有完善戰(zhàn)略經(jīng)營體系的企業(yè)比沒有該體系的企業(yè)有更高的成功機率。 企業(yè)實施戰(zhàn)略的目的 抓規(guī)律、抓主動權(quán) 31 ? 什么是戰(zhàn)略 ? 為什么要搞戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 為什么戰(zhàn)略難以落地 ? 戰(zhàn)略地圖 —— 描述戰(zhàn)略 ? 平衡計分卡 —— 衡量戰(zhàn)略、評估戰(zhàn)略、實施戰(zhàn)略 ? 部門分解 ? 戰(zhàn)略執(zhí)行體系管理 ? 職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例 32 為什么 90％的公司不能成功執(zhí)行戰(zhàn)略？ 33 使命 愿景 戰(zhàn)略和員工日常工作存在著差距 使命 我們?yōu)槭裁创嬖? 價值觀 對我們最重要的是什么 原景 我們想成為什么 戰(zhàn)略 我們的對策 授權(quán) / 個人目標(biāo) 我應(yīng)該做什么 目標(biāo)值和行動方案 我們需要做什么 為什么會存在差距 34 95％的員工不知道公司的戰(zhàn)略是 什么 60％的組織沒有將預(yù)算與戰(zhàn)略相 鏈接 70％的組織沒有把中層管理者的獎金和戰(zhàn)略相掛鉤 績效管理障礙 視野障礙 85%的高層管理人員每個月花在 討論戰(zhàn)略的時間 不超過一個小時 管理障礙 資源障礙 十家組織中九家都以戰(zhàn)略失敗告終 戰(zhàn)略執(zhí)行的四大障礙 戰(zhàn)略表述非常重要 35 戰(zhàn)略的成功執(zhí)行三要素 目標(biāo)值和行動方案 （我們需要做什么） 個人目標(biāo) （我應(yīng)該干什么） 使命 我們?yōu)槭裁创嬖冢? 愿景 我們的希望是什么？ 價值 什么對我們重要 戰(zhàn)略 我們的對策 戰(zhàn)略地圖 （詮釋戰(zhàn)略） 平衡計分卡 （指標(biāo)和重點） 哈佛教授 卡普蘭 突破性成果 = 描述戰(zhàn)略 + 衡量戰(zhàn)略 + 管理戰(zhàn)略 如果你不能衡量，那么你就不能管理 如果你不能描述，那么你就不能衡量 戰(zhàn)略結(jié)果 滿意的股東 愉悅的顧客 高效的流程 對應(yīng)企業(yè)需求的人才 36 ? 什么是戰(zhàn)略 ? 為什么要搞戰(zhàn)略規(guī)劃 ? 為什么戰(zhàn)略難以落地 ? 戰(zhàn)略地圖 —— 描述戰(zhàn)略 ? 平衡計分卡 —— 衡量戰(zhàn)略、評估戰(zhàn)略、實施戰(zhàn)略 ? 部門分解 ? 戰(zhàn)略執(zhí)行體系管理 ? 職能戰(zhàn)略規(guī)劃舉例 37 財務(wù)層面戰(zhàn)略主題： ? 提高生產(chǎn)力（節(jié)流） ? 提高經(jīng)營收益（開源） 舉例 — 美孚石油的公司戰(zhàn)略 /策略性主題 內(nèi)部流程層面策略性主題： ? 建立經(jīng)銷優(yōu)勢 ? 增加顧客價值 ? 建立營運作業(yè)優(yōu)勢 ? 做社區(qū)的好鄰居 每個主題下 N個戰(zhàn)略目標(biāo)。 顧客層面戰(zhàn)略主題： ? 讓顧客有愉悅的消費體驗 ? 雙贏的經(jīng)銷商關(guān)系 學(xué)習(xí)與成長層面策略性主題： ? 訓(xùn)練有素并且士氣高昂的工作團隊 38 美孚 NAMR的戰(zhàn)略地圖 財務(wù)層面 顧客層面 內(nèi)部流程層面 學(xué)習(xí)與成長層面 提升資本運用報酬率（ ROCE）至 12% 營收成長策略 ?資本運用報酬率 ?凈毛利（與同業(yè)相比） 生產(chǎn)力提升策略 開發(fā)非油類產(chǎn)品的營收來源 以良好品牌形象提高顧客利潤貢獻率 維持在業(yè)界的成本優(yōu)勢 現(xiàn)有資產(chǎn)的最佳利用 ?非油類產(chǎn)品的營收及毛利 ?與同業(yè)相比的銷售量 ?高級品的銷售比率 ?與同業(yè)相比的現(xiàn)金支出（美分、加侖） ?現(xiàn)金流量 “讓顧客有愉悅的消費經(jīng)驗” “雙贏的經(jīng)銷關(guān)系” 基本要求 干凈、安全、高品質(zhì)的產(chǎn)品、可信賴的品牌 ?神秘課客防查評估 ?特定顧客群的占有率 ?經(jīng)銷商獲利成長 ?經(jīng)銷商滿意度 “建立經(jīng)銷優(yōu)勢” “增加對顧客的價值” “建立作業(yè)優(yōu)勢” “做社區(qū)的好鄰居” 過程與結(jié)果目標(biāo) 考核指標(biāo) 過程與結(jié)果目標(biāo) 考核指標(biāo) 過程與結(jié)果目標(biāo) 考核指標(biāo) 過程與結(jié)果目標(biāo) 考核指標(biāo) 訓(xùn)練有素且士氣高昂的工作團隊 組織氣候 員工核心能力與技術(shù) 科技 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 工作目標(biāo) 考核指標(biāo) 考核指標(biāo) 考核指