【正文】 戶 的 咨詢 費 用 收入 已 超 過 了國 外 客 戶 的咨詢 收入為 中 國 客 戶 設(shè) 計 針 對性 的 解決 方案而 不 是 照搬西 方 管理 理 論BJS43032023990102 14 目前，已經(jīng)和羅蘭 ?貝格公司在中國建立長期業(yè)務(wù)聯(lián)系的著名企業(yè)和機(jī)構(gòu)有：BJS43032023990102 15 B. 羅蘭 ?貝格公司對世界和中國銅行業(yè)的初步分析BJS43032023990102 16 世界銅產(chǎn)量和消費量在近幾年內(nèi)一直在不斷平穩(wěn)、緩慢地增長資料來源：國際銅研究小組 世界精銅產(chǎn)量及消費量 19962023 (萬噸 )+% .+% 精銅消費量BJS43032023990102 17 90年代以來的銅的過量生產(chǎn)，已使銅的過剩不斷增加，至 2023年供求才會大體平衡世界精銅過剩量 19962023 (萬噸 )資料來源：國際銅研究小組 BJS43032023990102 18 全球銅價雖在 1999年有所回升，但上升幅度將會有限倫敦金屬交易所 (LME) 銅價格? 長期以來的大量庫存，截止 2023年2月， LME， CJMEX， 和 SHFE總庫存為 ? 智利等國生產(chǎn)銅的成本很低，產(chǎn)量不斷增加? 部分停產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)尚有恢復(fù)生產(chǎn)的能力和可能? 濕法冶煉的影響 限制銅價上升原因價格 (美元 / 噸 )BJS43032023990102 19 以智利為首的南美國家是銅的出口大國，而中國則是一個凈進(jìn)口國世界主要國家精煉銅產(chǎn)量與消費量對比消費量(萬噸 )200100100 2023秘魯俄羅斯法國中國臺灣意大利德國日本中國智利美國生產(chǎn)量(萬噸 )資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒 ，羅蘭 ?貝格公司分析BJS43032023990102 20 中國是世界銅生產(chǎn)和消費大國，但產(chǎn)量和消費量也只占世界的 9%和 10%精煉銅產(chǎn)量份額 1998 (%)(總計： 1400萬噸 )精煉銅消費份額 1998 (%)(總計： 1325萬噸 )資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒 德國其它美國智利日本中國 德國其它美國中國日本韓國BJS43032023990102 21 在中國銅消費量逐年增加的同時，中國銅產(chǎn)量卻有所下降，進(jìn)口銅已占有超過 1/3的份額中國精銅產(chǎn)量和消費量的發(fā)展回顧 (萬噸 ) 中國銅消費結(jié)構(gòu) 1999年(總計： 147萬噸 )資料來源：中國有色金屬工業(yè)年鑒，海關(guān)統(tǒng)計，經(jīng)濟(jì)日報 銅消費量 銅產(chǎn)量國產(chǎn)進(jìn)口BJS43032023990102 22 江西銅業(yè)公司業(yè)已成為中國銅工業(yè)的領(lǐng)先者中國銅行業(yè)中 1999年唯一盈利企業(yè)年生產(chǎn)能力已達(dá)到 20萬噸，電解銅產(chǎn)量 20萬噸，約占中國 1/5H股香港、倫敦上市公司，資產(chǎn)負(fù)債率僅為 %擁有 LME注冊產(chǎn)品，在 LME上海金屬交易所擁有席位生產(chǎn)設(shè)備工藝和規(guī)模在全國處于領(lǐng)先地位江西銅資源占全國的 1/3BJS43032023990102 23 但與國際上大型銅生產(chǎn)企業(yè)相比，江西銅業(yè)尚處在較小規(guī)模銅產(chǎn)量 1999年 (萬噸 ) 每噸銅的利潤比較 1999年 (美元 )*： 1999年江西銅業(yè)利稅總額BJS43032023990102 24 作為世界上最大的銅生產(chǎn)企業(yè)，智利 Colelco 公司 1999年銅產(chǎn)量達(dá)到了 ，江西銅業(yè)的現(xiàn)有規(guī)模只相當(dāng)于在 Colelco公司中名列第三的礦山的規(guī)模Codelco 的主要下屬企業(yè)銅產(chǎn)量 1999 (萬噸 )資料來源：國際銅研究小組 BJS43032023990102 25 智利 Codelco 公司在銅價下跌時提高盈利，原因在于降低了成本Codelco 公司稅前利潤 (億美元 ) 陰極銅生產(chǎn) (美元 / 噸 )55% 12%BJS43032023990102 26 1999年底投產(chǎn)的智利與日本合資企業(yè)又以更低的成本進(jìn)入市場? 基建投資 14億美元? 年產(chǎn)精礦含銅 ? 生產(chǎn)成本 948美元 / 噸? 礦石總量 30億噸 (銅品質(zhì) %)，可供采 30年基本情況日本和智利 Los Pelanbres 合資公司股權(quán)結(jié)構(gòu)日本礦業(yè) 三菱物產(chǎn) 丸紅 三菱礦冶 三井礦冶Antofayata 公司智利 Los Pelambres 銅礦日本五大財團(tuán)60% 40%%15% 10% 5% %BJS43032023990102 27 隨著中國加入 WTO，江西銅業(yè)將面臨以智利公司為首的低成本企業(yè)的競爭銅生產(chǎn)成本 (美元 / 噸 )資料來源：中國有色金屬報*： 2023年 6月 7日現(xiàn)貨價BJS43032023990102 28 世界最大的 14家礦業(yè)和金屬公司將建立全球網(wǎng)上交易平臺，將為江西銅業(yè)提出新的挑戰(zhàn)? A National del lobre de Chile (CDDELCO)? The Broken Hill Proprietary Company (BHP)? Compendia Vale do Rio Doce (CVRD)? A lcoa. Inc.? Alcan Aluminium Limited? WMC? Phelps Dodge Corporation主要股東? 獨立的、中性的采購平臺? 為大約 2023億美元的全球采購市場服務(wù)? 創(chuàng)造更為透明的供應(yīng)鏈? 降低交易成本，減少庫存，提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，提交自動訂貨水平交易平臺目的國外企業(yè)進(jìn)入中國市場將變得更加容易！BJS43032023990102 29 激烈的競爭使國際銅業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了轉(zhuǎn)變，南美洲和澳大利亞所占的比重進(jìn)一步加大 北美地區(qū)的現(xiàn)象會在中國發(fā)生嗎？資料來源：期貨日報，智利國有采礦協(xié)會? 1999年中北美及亞洲地區(qū)銅產(chǎn)量比重下降 18%和 17%– 加拿大高地谷 17萬噸產(chǎn)能關(guān)閉– BHP旗下 San manual 礦山關(guān)閉– 菲爾普斯、道奇、塞普路斯公司及歐洲部分礦山相繼減產(chǎn)，關(guān)閉? 1999年南美洲銅產(chǎn)量比重達(dá)到 53%? 預(yù)計 2023年智利銅產(chǎn)量將達(dá) 455萬噸? 澳大利亞 2023年礦銅和精銅產(chǎn)量將達(dá)到 67萬噸BJS43032023990102 30 中國銅行業(yè)結(jié)構(gòu)中采礦、冶煉、加工能力呈倒三角形的結(jié)構(gòu)，對江西銅業(yè)的縱向多元化將是一個明顯的制約現(xiàn)象及原因中國銅行業(yè)采礦、冶煉、加工能力? 199 1999年中國銅材加工行業(yè)開工率不足 50%? 中國國際貿(mào)易政策支持銅的進(jìn)口：– 銅精礦進(jìn)口關(guān)稅為零– 廢雜銅、電解銅及銅材進(jìn)口關(guān)稅為 2%? 中國 ”缺銅 “只是缺少銅精礦? 中國銅礦山大多數(shù)年平均只有幾千噸，生產(chǎn)規(guī)模小資料來源：中國有色金屬報258萬噸121萬噸43萬噸加工能力冶煉能力礦山生產(chǎn)能力BJS43032023990102 31 從江西銅業(yè)的股價在香港股票市場的走勢來看，投資者對江西銅業(yè)未來發(fā)展的信心不足，有可能會影響到江西銅業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展江西銅業(yè)的股票變化趨勢 ()資料來源：香港聯(lián)交所BJS43032023990102 32 羅蘭 ?貝格公司建議江西銅業(yè)應(yīng)該對未來的發(fā)展進(jìn)行系統(tǒng)細(xì)致地分析以確定未來發(fā)展的方向核心問題? 在未來的市場環(huán)境中，江西銅業(yè)在銅行業(yè)是否還具備生存的空間與發(fā)展的機(jī)會？? 如果江西銅業(yè)仍然擁有發(fā)展的機(jī)會，江西銅業(yè)應(yīng)該怎樣鞏固和加強(qiáng)自身在銅行業(yè)的競爭優(yōu)勢與地位？? 借助江西銅業(yè)的現(xiàn)有資源，江西銅業(yè)是否能進(jìn)入其它的高增長行業(yè)年建立起新的核心業(yè)務(wù)？– 進(jìn)入這些新領(lǐng)域的機(jī)會怎樣，存在哪些風(fēng)險– 應(yīng)該采用怎樣的進(jìn)入策略？– 需要怎樣的資源投入，江西銅業(yè)是否有能力負(fù)擔(dān)？– 可以實現(xiàn)怎樣的結(jié)果？? 江西銅業(yè)未來資源增長的重點應(yīng)該是怎樣的？— 例子 — ? 銅加工？? 其它金屬產(chǎn)品？? 其它替代性產(chǎn)品？? 銅采礦? 銅治煉? 收購國外礦山？? 收購國外冶煉企業(yè)？? 收購國外加工企業(yè)？新舊舊 新產(chǎn)品市場? 新興業(yè)務(wù)BJS43032023990102 33 C. 羅蘭 ?貝格公司制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的方法與案例BJS43032023990102 34 中國企業(yè)將面臨更深層次的，戰(zhàn)略上的，成本上的，國際化的以及品牌的高度綜合化競爭的市場環(huán)境市場競爭程度1980年 1990年 1997年誰能提供產(chǎn)品 /服務(wù)？誰能提供足夠產(chǎn)品 /服務(wù)？誰能提供高質(zhì)量的產(chǎn)品 /服務(wù)？誰有更好的戰(zhàn)略、更低等成本、更加國際化、更受信賴的品牌 ?BJS43032023990102 35 在企業(yè)戰(zhàn)略的理論、實踐經(jīng)驗等方面的異常薄弱將嚴(yán)重阻礙中國企業(yè)在未來競爭更加殘酷，更加國際化的市場中的生存與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃? 一般 510年? 戰(zhàn)略目標(biāo)明確，可以量化? 依據(jù)戰(zhàn)略制定詳細(xì)的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃? 有統(tǒng)一明確的效果評價體系? 大多只制定短期經(jīng)營目標(biāo)? 戰(zhàn)略目標(biāo)不明確? 缺乏可執(zhí)行的業(yè)務(wù)計劃? 缺乏效果評價體系? 缺乏明確的競爭戰(zhàn)略模式? 過分依賴價格策略和廣告宣傳? 以犧牲企業(yè)短期利潤和長期利益為代價的 (惡性競爭 )競爭戰(zhàn)略模式多角化戰(zhàn)略? 全面評價自身的優(yōu)勢于劣勢? 以企業(yè)的核心能力為多角化的基礎(chǔ)? 盲目跟蹤市場熱點? 簡單模仿同行企業(yè)西方企業(yè) 中國 企業(yè)? 成本優(yōu)先? 細(xì)分市場? 戰(zhàn)略結(jié)盟? 標(biāo)新立異BJS43032023990102 36 制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)根據(jù)不同的戰(zhàn)略層次和戰(zhàn)略內(nèi)容加以分別考慮和規(guī)劃集團(tuán)戰(zhàn)略“集團(tuán)應(yīng)進(jìn)入哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域？ ”業(yè)務(wù)發(fā)展 戰(zhàn)略“公司應(yīng)該如何發(fā)展和管理某項業(yè)務(wù)？ ”產(chǎn)品 /服務(wù)競爭戰(zhàn)略“針對某個目標(biāo)市場分區(qū)，公司應(yīng)如何進(jìn)行操作？ ”功能性戰(zhàn)略“各個功能性資源應(yīng)如何分配和使用？ ”BJS43032023990102 37 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略主要有四種可供選擇的模式提供附加值的四種戰(zhàn)略模式提供附加值通過：? 提供資本? 對規(guī)劃與預(yù)算得監(jiān)控? 強(qiáng)化管理條例提供附加值通過：? 專有知識的交流? 技能 /技巧的交流提供附加值通過：? 重組業(yè)績差的公司或業(yè)務(wù)單元提供附加值通過：? 跨業(yè)務(wù)領(lǐng)域共享經(jīng)營行為或功能主動式投資組合管理 技巧共享企業(yè)重組 行為共享不要求業(yè)務(wù)經(jīng)營單元之間存在顯著的關(guān)聯(lián)性 建立在業(yè)務(wù)單元之間相互聯(lián)系的基礎(chǔ)上BJS43032023990102 38 應(yīng)用主動式投資組合管理的企業(yè)集團(tuán)的主要行為模式建立自主經(jīng)營的業(yè)務(wù)單元，并按照各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營結(jié)果進(jìn)行激勵注入資本和推行專業(yè)化管理提供業(yè)務(wù)目標(biāo)監(jiān)督體系根據(jù)競爭地位對各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行分類管理合理分配資源使各個業(yè)務(wù)單元更好地介入資本市場對管理層提供強(qiáng)有力的支持收購管理良好，富有吸引力的公司BJS43032023990102 39 企業(yè)重組戰(zhàn)略的核心是通過轉(zhuǎn)變提高受組企業(yè)的價值并最終售出而獲利第一階段 第二階段 第三階段重組企業(yè)的價值確定重組企業(yè)潛力直接參與受組企業(yè)的經(jīng)營活動積極推動受組企業(yè)的業(yè)務(wù)重組優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)或強(qiáng)化競爭優(yōu)勢出售重組企業(yè)BJS43032023990102 40 能推廣至其它行業(yè) /領(lǐng)域的獨特能力是能力分享戰(zhàn)略的關(guān)鍵能力分享進(jìn)程確定自身的獨特才能 經(jīng)營效率才能 特定的戰(zhàn)略才能 ...尋找能發(fā)揮本身才能效力的行業(yè)(現(xiàn)有 /潛在 )組建新企業(yè)或收購現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)播能力和專有知識，以嶄新的流程參與新行業(yè)的競爭BJS43032023990102 41 實現(xiàn)行為共享戰(zhàn)略必須有足夠能力克服行動中等主要障礙自主經(jīng)營的愿望文化差異 缺乏統(tǒng)一的企業(yè)形象? 確定能夠明確體現(xiàn)競爭優(yōu)勢的獨特行為 (如：銷售渠道、品牌、物流網(wǎng)絡(luò)等 )? 尋找能夠?qū)嵤┬袨楣蚕淼默F(xiàn)有 /潛在目標(biāo)? 在相關(guān)的業(yè)務(wù)單元中實現(xiàn)共享BJS43032023990102 42 企業(yè)在制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略時，不能只片面注重市場吸引力，而應(yīng)該同時兼顧自身的競爭能力高中低