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大客戶信托理財培訓講義-文庫吧

2025-02-03 14:34 本頁面


【正文】 人生規(guī)劃,生活規(guī)劃 佟 全 面 理 財 — 用專業(yè)攜手客戶共同成長 客 戶 背 景 ? 家庭狀況 私企老板 50歲 經營企業(yè) 20年 全職太太 37歲 兩個兒子 正在上學 ? 理財習慣 只做銀行儲蓄、國債 且為 5年、 7年定期儲蓄 客 戶 培 養(yǎng) 過 程 ? 用服務“ 接觸 ”客戶,初步建立理財觀念 ? 用需求“ 鏈接 ”客戶,了解客戶風險偏好 ? 用產品“ 深入 ”客戶,慢慢完善理財意識 ? 用真誠“ 打動 ”客戶,不斷建立信任關系 ? 用專業(yè)“ 贏得 ”客戶,協(xié)助客戶科學理財 趙翔遠先生對理財產品的要求 安全 因趙先生多年來一直經營自己的生意,且一直處于穩(wěn)定增長的狀態(tài),因為趙先生認為就收益性和利潤而言,最大的來源應該是其經營的生意,之所以想了解一些理財產品,是希望能透過科學的理財規(guī)劃,能更完整的保護現有財富的安全,同時能更合理的安排好未來的生活, 因此不接受任何有風險的產品 。 短期儲蓄 因趙先生的年齡已經 51歲,且對未來在生意上能否獲得持續(xù)高利潤并不確定,所以只能接受儲蓄期相對短的理財產品。 領取快,規(guī)劃性強,一筆錢多用途,最大化的發(fā)揮錢的作用 希望透過理財產品的規(guī)劃,定時定期的快速收益,且能在未來源源不斷地領到現金,透過長久的收益,能使自己和家人都能受益。 可以考慮中長線的規(guī)劃 A、目前手中大部分短期理財產品,雖然靈活性很高,但收益性和規(guī)劃性都不好。 B、生意上的預留資金已做好合理的分配和準備,基本不會動用到這筆錢。 希望能給孩子留下一筆基礎生活費 因為擔心孩子對于大筆金錢使用不當的問題,所以希望給孩子留下的錢要滿足三個條件: A、現金 B、分年領取 C、終身照顧 金色年華富三代信托基金理財計劃 委托人 :張先生 受托人 :智者財富管理機構 受益人 : 張
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