【正文】 同比增幅 通服收入 完成率全業(yè)務(wù) % % %3G % % %固網(wǎng) % % %2G 100% % %3. 市場地位增強(qiáng)。主營收入市場份額預(yù)計年底達(dá)到 %，提升 百分點。?+51%?+458%?%?+?+3pp存在短板與目標(biāo)之間的能力要求業(yè)務(wù)發(fā)展短板 核心要求 戰(zhàn)略目標(biāo)（ 2023年）核心要求 運營能力短板終端體驗式營銷能力寬帶運營能力集客、細(xì)分市場體系化運營能力營業(yè)廳、渠道量質(zhì)并重能力組織和隊伍效能服務(wù)創(chuàng)新能力網(wǎng)絡(luò)支撐能力資源配置能力規(guī)模目標(biāo)：3G用戶市場份額突破 53％收入目標(biāo)：通服收入突破 70億份額目標(biāo)：收入分額突破 20％利潤目標(biāo)：公司利潤突破 13億終端捆綁+體驗式營銷寬帶體系化運營+集客創(chuàng)新發(fā)展+細(xì)分市場精耕細(xì)作＋營業(yè)廳連鎖化經(jīng)營＋渠道體系化建設(shè)人力資源管理創(chuàng)新+企業(yè)文化建設(shè)大服務(wù)體系建設(shè)＋互聯(lián)網(wǎng)新型服務(wù)模式名單制網(wǎng)絡(luò)保障支撐資源有效配置強(qiáng)化16搶抓時間窗口，需快速規(guī)模有效發(fā)展，而目前 3G日均產(chǎn)能 4200戶（ 2023產(chǎn)能要求 6000戶），寬帶今年日均產(chǎn)能 468戶（ 2023年產(chǎn)能要求 600戶） ， 2G日均產(chǎn)能 7500戶（ 2023年產(chǎn)能要求 8438戶）。主要是業(yè)務(wù)發(fā)展和運營能力仍存在短板，具體如下：以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵3G引領(lǐng)規(guī)模發(fā)展 收入份額持續(xù)增長 企業(yè)價值穩(wěn)步提升資源有效配置能力提升營業(yè)廳連鎖化經(jīng)營及渠道量質(zhì)并重能力提升終端體驗式銷售能力提升寬帶體系化運營能力提升分眾市場創(chuàng)新發(fā)展能力提升名單制網(wǎng)絡(luò)保障能力提升服務(wù)創(chuàng)新能力提升組織和隊伍效能提升公司愿景：信息生活的創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展使命 以八大能力提升為抓手以十大創(chuàng)新工程為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略目標(biāo)十大創(chuàng)新工程及八大能力提升基于價值的財務(wù)管理創(chuàng)新工程2G發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程寬固發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程集客體制機(jī)制創(chuàng)新工程精品服務(wù)工 程基于網(wǎng)格化全業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新工程營銷一體化組織變革工程精品網(wǎng)絡(luò)工 程戰(zhàn)略性人力資源管理創(chuàng)新工程企業(yè)文化創(chuàng)新工程三年發(fā)展思路 在集團(tuán)公司 “ 3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ” 和 “ 聚焦增長，提升效率，三分天下有其一 ” 的戰(zhàn)略指引下，在廣州分公司業(yè)務(wù)收入與利潤取得歷史突破性增長的基礎(chǔ)上， 通過持續(xù)開展 “ 十大創(chuàng)新工程 ” 建設(shè)和 “ 八大能力提升 ” 工作，創(chuàng)新發(fā)展模式、創(chuàng)新經(jīng)營體制、開拓藍(lán)海市場、提高運營效率，以創(chuàng)新推動突破增長，以低成本高效運營實現(xiàn)價值提升，以市場份額的提升贏得社會認(rèn)可，成為 “以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展優(yōu)秀排頭兵 ” 。 18三年發(fā)展六大目標(biāo)主線行業(yè)地位提升核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先客戶體驗卓越網(wǎng)絡(luò)實力趕超創(chuàng)新能力突破機(jī)制隊伍活化以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵19“ 收入規(guī)模突破，市場份額提升 ”目標(biāo) 11? 通服收入達(dá)到 70億元 （ 不含分入收入）， 復(fù)合增長率 %? 主營收入市場份額達(dá)到 20%? 新增收入市場份額達(dá)到 %? 本地網(wǎng)收入規(guī)模全國第一量化目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo) —— 行業(yè)地位提升全業(yè)務(wù)收入規(guī)模本地網(wǎng)排名 2023年上升 2名， 2023年上升 1名，在全國本地網(wǎng)中排名第一 。 (不含北京、天津、上海 )+%+%+% 通服收入： 70億元 復(fù)合增長率： %3G收入占比 63%，復(fù)合增長率 62% 市場份額： 20% 年平均增長： +++20“ 盈利能力快速提高，企業(yè)價值邁上新臺階 ”目標(biāo) 12規(guī)劃目標(biāo) —— 行業(yè)地位提升? 利潤復(fù)合增長率達(dá)到 %，三年 翻 ， 2023年突破13億 元? 利潤率突破19%? EVA復(fù)合增長率達(dá)到 %， 三年翻 ? 百元資產(chǎn)創(chuàng)收達(dá)到 ， 三年增長50%量化目標(biāo)%%%利潤++1pp+利潤率73%62%57%EVA17%11%15% %21“ 聚焦 3G與寬帶雙跨越，實現(xiàn)突破式發(fā)展 ”目標(biāo) 2? 3G用戶達(dá)到480萬 戶，2023年 3G用戶規(guī)模超 2G? 寬帶用戶達(dá)到70萬 戶? 3G凈增用戶份額達(dá)到 %,寬帶凈增用戶份額超過 38%? 集團(tuán)收入占比達(dá)到 45%量化目標(biāo)寬帶業(yè)務(wù)出賬用戶規(guī)模（萬戶）移動業(yè)務(wù)出賬用戶規(guī)模（萬戶）規(guī)劃目標(biāo) —— 核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先480 70%%3G與寬帶凈增用戶份額規(guī)劃目標(biāo)227↑ 52% ↑ 33%↑ 23%集客業(yè)務(wù)占收比規(guī)劃目標(biāo)45%22目標(biāo) 3規(guī)劃目標(biāo) —— 網(wǎng)絡(luò)實力趕超量化目標(biāo)“ 網(wǎng)絡(luò)能力局部超越，用戶感知大幅提升 ”? 無線網(wǎng)有效面積覆蓋率超過 99%，? 無線數(shù)據(jù)速率達(dá)到84M，? 移動用戶 MR覆蓋率 95%? FTTH端口占比達(dá)到 47%；? 匯聚機(jī)房自有率達(dá)到 69%? IP城域網(wǎng)內(nèi)端到端時延 ≤ 10ms,丟包率 ≤ %?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化寬帶端口規(guī)模及 FTTH占比提升 寬帶用戶及出口帶寬增長移動網(wǎng)覆蓋及速率超越99%84M95%69% 68944492600G70萬134萬47%23規(guī)劃目標(biāo) —— 客戶體驗卓越“ 聚焦重點業(yè)務(wù)、重點渠道和重點客戶，實現(xiàn)客戶體驗卓越 ”目標(biāo) 4量化目標(biāo)3G業(yè)務(wù)滿意度與移動差距對比 寬固業(yè)務(wù)滿意度與電信差距對比旗鼓相當(dāng)數(shù)據(jù)流量 450M1分++ +65%25%29%互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)用戶占比70%? 3G滿意度超越競爭對手 1分 ，寬帶滿意度爭取與競爭對手 旗鼓相當(dāng) ；? 客戶忠誠度保持領(lǐng)先，戶均數(shù)據(jù)流量達(dá)到 450M；? 互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)用戶占比達(dá)到 70%，互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)取代人工模式成為主流服務(wù)渠道。24+++規(guī)劃目標(biāo) —— 創(chuàng)新能力突破“ 以行業(yè) /個人應(yīng)用為突破，帶動非話業(yè)務(wù)和信息化發(fā)展 ”目標(biāo) 5量化目標(biāo) 營銷類資源占總成本比例%+8pp+5pp+7pp+5pp+5pp+10pp%%30% 50%? 電子渠道 3G用戶新增占比達(dá)到30%，年均 提升? 固移融合業(yè)務(wù)滲透率達(dá)到 50%，年均 提升 ? 行業(yè)應(yīng)用拉動 3G用戶放號占比達(dá)到 %，年均提升 ? 移動非話收入占比突破 55%，年均 提升 ? 創(chuàng)新動態(tài)資源管控機(jī)制，提升 營銷類資源占比到%25規(guī)劃目標(biāo) —— 機(jī)制隊伍活化“ 機(jī)制創(chuàng)新、隊伍優(yōu)秀 ，人文精神凸顯 ”目標(biāo) 6? 用工總量和人員結(jié)構(gòu)滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求? 人均勞產(chǎn)率 180萬元 ，年均提升15%? 人均人工成本年均提升 20%? 核心人才流失率逐年降低至 %? 塑造企業(yè)核心價值觀量化目標(biāo)建立 “ 匯集智慧、開拓創(chuàng)新、不斷超越 ” 的企業(yè)文化，激勵分配機(jī)制和人才成長機(jī)制激發(fā)內(nèi)生動力，人員向高端客戶、非話業(yè)務(wù)、新興渠道傾斜，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)一步與業(yè)務(wù)需求匹配，員工收入與公司業(yè)績實現(xiàn)同步增長。 2868 3252 3590 39002627目錄1 發(fā)展規(guī)劃概要2 規(guī)劃思路和目標(biāo)3 3D創(chuàng)新策略 3D創(chuàng)新目標(biāo) 3D創(chuàng)新布局 3D創(chuàng)新舉措3D詮釋新廣州3D支撐保障創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新機(jī)制體制創(chuàng)新D1D1 重點產(chǎn)品D2 重點市場D3 重點渠道 /區(qū)域雙廣州(三年收入翻番 ) D1雙跨越（ 3G與寬帶業(yè)務(wù)） D2雙引擎(大眾與分眾市場 )D3D2D33 Double 三大突破發(fā)展3 Dimension 三維主體布局3 Domain 三項創(chuàng)新策略283D創(chuàng)新目標(biāo)（ 3 Double ）?大眾與分眾市場 雙引擎4309年 10年 11年 12年 13年 14年到 2023年跨入 70億 元級%市場份額%%%20%+28%+27%+27%+27%三年收入 翻一番再造一個廣州四年市場份額 翻一番實現(xiàn) 2個翻一番 70?收入規(guī)模 雙廣州?3G與寬帶業(yè)務(wù) 雙跨越29? 3G用戶數(shù)：從 2023年的 113萬提升到 2023年的 480萬，三年用戶規(guī)模增長 325%。? 寬帶用戶數(shù)：從 2023年的 28萬提升到 2023年的 70萬，三年用戶規(guī)模增長 148%。?2023年集客業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到 ?集客業(yè)務(wù)占收比從 2023年的 30%提升到2023年的 45%3D創(chuàng)新布局（ 3 Dimension ）天河區(qū)域?qū)I(yè)市場定位融合2G寬固3G大眾市場大客戶市場商企市場校園市場大學(xué)城大客戶南沙蘿崗從化花都增城黃埔荔灣越秀海珠番禺白云天河產(chǎn)品維度潛力區(qū)域戰(zhàn)略區(qū)域區(qū)域維度市場維度融合2G寬固3G大眾大客戶商企校園市場產(chǎn)品重點市場非重點市場303D創(chuàng)新舉措（ 3 Domain ）? 網(wǎng)絡(luò)保障創(chuàng)新? 信息化支撐能力提升? 組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)新? 激勵分配創(chuàng)新? 資源配置創(chuàng)新? 企業(yè)文化卓越? 市場創(chuàng)新發(fā)展? 服務(wù)模式創(chuàng)新3D創(chuàng)新舉措 3. 機(jī)制體制創(chuàng)新31業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展3D發(fā)展視角融合2G寬固3G大眾市場大客戶市場商企市場校園市場業(yè)務(wù)維度重點渠道渠道類型維度市場維度社會渠道營業(yè)渠道電子渠道集團(tuán)渠道? 重點業(yè)務(wù)： 3G 業(yè)務(wù) 2G業(yè)務(wù) 寬帶業(yè)務(wù) 融合業(yè)務(wù) 移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)? 重點市場： 大客市場 商企市場 校園市場 國際業(yè)務(wù) 行業(yè)應(yīng)用 重點區(qū)域? 重點渠道： 自有營業(yè)廳 集團(tuán)直銷 實體渠道 電子渠道 渠道協(xié)同 3233重點業(yè)務(wù) 3G 業(yè)務(wù) 是 收入增長的第一驅(qū)動力， 廣州定位做 “ 3G跨越 式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” 2G 業(yè)務(wù) 鎖定中低端大眾市場，保持未來三年業(yè)務(wù) 穩(wěn)健發(fā)展寬帶業(yè)務(wù) 實施 積極擴(kuò)展策略 ，搶抓高速發(fā)展窗口，實現(xiàn) 跨越 式發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo) 融合業(yè)務(wù) 全面提升競爭力，推動 全業(yè)務(wù)一體化運營移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 定位 做智能管道的掌控者和互聯(lián)網(wǎng)信息流的引導(dǎo)者 ， 以移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶動整體非話業(yè)務(wù)快速發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)34? 11月當(dāng)月出帳用戶過百萬， 3G收入趕超 2G? 確保 43%的市場份額? 2023年 3G用戶數(shù)超 200萬，年收入趕超 2G? 保持 43%以上的市場份額? 堅持 3G中高端定位， ARPU保持在 90元以上，? 2023年電子渠道放號占比超過 20%，非話收入占比超過50%? 2023年 3G用戶數(shù)達(dá)到 480萬級，3G通服收入占比達(dá)到 62%? 達(dá)到 53%的市場份額? 用戶從中高端向普及化發(fā)展，基本 確立起明顯的 3G市場主導(dǎo)優(yōu)勢? 無線數(shù)據(jù)收入快速增長，非話收入占比超過 55%? 收保率保持在 81%以上2023年20232023年2023年? 收入增長的第一驅(qū)動力 ： 3G是公司未來三年實現(xiàn)快速增長目標(biāo)的最大引擎，是公司戰(zhàn)略的突破口。? “ 做 3G跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” ：實現(xiàn)區(qū)域市場 3G領(lǐng)導(dǎo)者，保持省內(nèi) 3G領(lǐng)導(dǎo)者，國內(nèi) 3G規(guī)模有效發(fā)展引領(lǐng)者的地位。業(yè)務(wù)定位規(guī)劃目標(biāo)35 3G業(yè)務(wù)是未來三年為業(yè)務(wù)增長第一驅(qū)動力： 隨著移動互聯(lián)網(wǎng)興起、多屏合一的智能終端普及、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用、云端應(yīng)用個人化，未來三年 3G將是在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革中迎來高速發(fā)展期， “ 渠道創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)營銷與服務(wù)、內(nèi)容與應(yīng)用、存量經(jīng)營、智能終端、分眾市場 ” 將是這場變革中實現(xiàn)新一輪 3G大突破的關(guān)鍵應(yīng)對舉措。存量經(jīng)營分眾市場智能終端內(nèi)容與應(yīng)用新一輪 3G發(fā)展大突破互聯(lián)網(wǎng)營銷與服務(wù)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場創(chuàng)新發(fā)展重點業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)36? 自有渠道體驗式營銷持續(xù)強(qiáng)化?營業(yè)渠道打造體驗式營銷標(biāo)準(zhǔn)化模式，持續(xù)提升銷售與服務(wù)