【正文】 同比增幅 通服收入 完成率全業(yè)務(wù) % % %3G % % %固網(wǎng) % % %2G 100% % %3. 市場(chǎng)地位增強(qiáng)。主營(yíng)收入市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)年底達(dá)到 %，提升 百分點(diǎn)。?+51%?+458%?%?+?+3pp存在短板與目標(biāo)之間的能力要求業(yè)務(wù)發(fā)展短板 核心要求 戰(zhàn)略目標(biāo)（ 2023年）核心要求 運(yùn)營(yíng)能力短板終端體驗(yàn)式營(yíng)銷能力寬帶運(yùn)營(yíng)能力集客、細(xì)分市場(chǎng)體系化運(yùn)營(yíng)能力營(yíng)業(yè)廳、渠道量質(zhì)并重能力組織和隊(duì)伍效能服務(wù)創(chuàng)新能力網(wǎng)絡(luò)支撐能力資源配置能力規(guī)模目標(biāo)：3G用戶市場(chǎng)份額突破 53％收入目標(biāo)：通服收入突破 70億份額目標(biāo)：收入分額突破 20％利潤(rùn)目標(biāo)：公司利潤(rùn)突破 13億終端捆綁+體驗(yàn)式營(yíng)銷寬帶體系化運(yùn)營(yíng)+集客創(chuàng)新發(fā)展+細(xì)分市場(chǎng)精耕細(xì)作＋營(yíng)業(yè)廳連鎖化經(jīng)營(yíng)＋渠道體系化建設(shè)人力資源管理創(chuàng)新+企業(yè)文化建設(shè)大服務(wù)體系建設(shè)＋互聯(lián)網(wǎng)新型服務(wù)模式名單制網(wǎng)絡(luò)保障支撐資源有效配置強(qiáng)化16搶抓時(shí)間窗口，需快速規(guī)模有效發(fā)展，而目前 3G日均產(chǎn)能 4200戶（ 2023產(chǎn)能要求 6000戶），寬帶今年日均產(chǎn)能 468戶（ 2023年產(chǎn)能要求 600戶） ， 2G日均產(chǎn)能 7500戶（ 2023年產(chǎn)能要求 8438戶）。主要是業(yè)務(wù)發(fā)展和運(yùn)營(yíng)能力仍存在短板，具體如下：以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵3G引領(lǐng)規(guī)模發(fā)展 收入份額持續(xù)增長(zhǎng) 企業(yè)價(jià)值穩(wěn)步提升資源有效配置能力提升營(yíng)業(yè)廳連鎖化經(jīng)營(yíng)及渠道量質(zhì)并重能力提升終端體驗(yàn)式銷售能力提升寬帶體系化運(yùn)營(yíng)能力提升分眾市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展能力提升名單制網(wǎng)絡(luò)保障能力提升服務(wù)創(chuàng)新能力提升組織和隊(duì)伍效能提升公司愿景：信息生活的創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展使命 以八大能力提升為抓手以十大創(chuàng)新工程為基礎(chǔ) 戰(zhàn)略目標(biāo)十大創(chuàng)新工程及八大能力提升基于價(jià)值的財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新工程2G發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程寬固發(fā)展模式轉(zhuǎn)型工程集客體制機(jī)制創(chuàng)新工程精品服務(wù)工 程基于網(wǎng)格化全業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新工程營(yíng)銷一體化組織變革工程精品網(wǎng)絡(luò)工 程戰(zhàn)略性人力資源管理創(chuàng)新工程企業(yè)文化創(chuàng)新工程三年發(fā)展思路 在集團(tuán)公司 “ 3G領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新戰(zhàn)略 ” 和 “ 聚焦增長(zhǎng)，提升效率，三分天下有其一 ” 的戰(zhàn)略指引下，在廣州分公司業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)取得歷史突破性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上， 通過(guò)持續(xù)開(kāi)展 “ 十大創(chuàng)新工程 ” 建設(shè)和 “ 八大能力提升 ” 工作，創(chuàng)新發(fā)展模式、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)體制、開(kāi)拓藍(lán)海市場(chǎng)、提高運(yùn)營(yíng)效率，以創(chuàng)新推動(dòng)突破增長(zhǎng)，以低成本高效運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升，以市場(chǎng)份額的提升贏得社會(huì)認(rèn)可，成為 “以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展優(yōu)秀排頭兵 ” 。 18三年發(fā)展六大目標(biāo)主線行業(yè)地位提升核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先客戶體驗(yàn)卓越網(wǎng)絡(luò)實(shí)力趕超創(chuàng)新能力突破機(jī)制隊(duì)伍活化以 3G為引領(lǐng)的全業(yè)務(wù)跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵19“ 收入規(guī)模突破，市場(chǎng)份額提升 ”目標(biāo) 11? 通服收入達(dá)到 70億元 （ 不含分入收入）， 復(fù)合增長(zhǎng)率 %? 主營(yíng)收入市場(chǎng)份額達(dá)到 20%? 新增收入市場(chǎng)份額達(dá)到 %? 本地網(wǎng)收入規(guī)模全國(guó)第一量化目標(biāo)規(guī)劃目標(biāo) —— 行業(yè)地位提升全業(yè)務(wù)收入規(guī)模本地網(wǎng)排名 2023年上升 2名， 2023年上升 1名，在全國(guó)本地網(wǎng)中排名第一 。 (不含北京、天津、上海 )+%+%+% 通服收入： 70億元 復(fù)合增長(zhǎng)率： %3G收入占比 63%，復(fù)合增長(zhǎng)率 62% 市場(chǎng)份額： 20% 年平均增長(zhǎng)： +++20“ 盈利能力快速提高，企業(yè)價(jià)值邁上新臺(tái)階 ”目標(biāo) 12規(guī)劃目標(biāo) —— 行業(yè)地位提升? 利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 %，三年 翻 ， 2023年突破13億 元? 利潤(rùn)率突破19%? EVA復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 %， 三年翻 ? 百元資產(chǎn)創(chuàng)收達(dá)到 ， 三年增長(zhǎng)50%量化目標(biāo)%%%利潤(rùn)++1pp+利潤(rùn)率73%62%57%EVA17%11%15% %21“ 聚焦 3G與寬帶雙跨越，實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展 ”目標(biāo) 2? 3G用戶達(dá)到480萬(wàn) 戶，2023年 3G用戶規(guī)模超 2G? 寬帶用戶達(dá)到70萬(wàn) 戶? 3G凈增用戶份額達(dá)到 %,寬帶凈增用戶份額超過(guò) 38%? 集團(tuán)收入占比達(dá)到 45%量化目標(biāo)寬帶業(yè)務(wù)出賬用戶規(guī)模（萬(wàn)戶）移動(dòng)業(yè)務(wù)出賬用戶規(guī)模（萬(wàn)戶）規(guī)劃目標(biāo) —— 核心業(yè)務(wù)領(lǐng)先480 70%%3G與寬帶凈增用戶份額規(guī)劃目標(biāo)227↑ 52% ↑ 33%↑ 23%集客業(yè)務(wù)占收比規(guī)劃目標(biāo)45%22目標(biāo) 3規(guī)劃目標(biāo) —— 網(wǎng)絡(luò)實(shí)力趕超量化目標(biāo)“ 網(wǎng)絡(luò)能力局部超越，用戶感知大幅提升 ”? 無(wú)線網(wǎng)有效面積覆蓋率超過(guò) 99%，? 無(wú)線數(shù)據(jù)速率達(dá)到84M，? 移動(dòng)用戶 MR覆蓋率 95%? FTTH端口占比達(dá)到 47%；? 匯聚機(jī)房自有率達(dá)到 69%? IP城域網(wǎng)內(nèi)端到端時(shí)延 ≤ 10ms,丟包率 ≤ %?；A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)化寬帶端口規(guī)模及 FTTH占比提升 寬帶用戶及出口帶寬增長(zhǎng)移動(dòng)網(wǎng)覆蓋及速率超越99%84M95%69% 68944492600G70萬(wàn)134萬(wàn)47%23規(guī)劃目標(biāo) —— 客戶體驗(yàn)卓越“ 聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)渠道和重點(diǎn)客戶，實(shí)現(xiàn)客戶體驗(yàn)卓越 ”目標(biāo) 4量化目標(biāo)3G業(yè)務(wù)滿意度與移動(dòng)差距對(duì)比 寬固業(yè)務(wù)滿意度與電信差距對(duì)比旗鼓相當(dāng)數(shù)據(jù)流量 450M1分++ +65%25%29%互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)用戶占比70%? 3G滿意度超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 1分 ，寬帶滿意度爭(zhēng)取與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 旗鼓相當(dāng) ；? 客戶忠誠(chéng)度保持領(lǐng)先，戶均數(shù)據(jù)流量達(dá)到 450M；? 互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)用戶占比達(dá)到 70%，互聯(lián)網(wǎng)自助服務(wù)取代人工模式成為主流服務(wù)渠道。24+++規(guī)劃目標(biāo) —— 創(chuàng)新能力突破“ 以行業(yè) /個(gè)人應(yīng)用為突破，帶動(dòng)非話業(yè)務(wù)和信息化發(fā)展 ”目標(biāo) 5量化目標(biāo) 營(yíng)銷類資源占總成本比例%+8pp+5pp+7pp+5pp+5pp+10pp%%30% 50%? 電子渠道 3G用戶新增占比達(dá)到30%，年均 提升? 固移融合業(yè)務(wù)滲透率達(dá)到 50%，年均 提升 ? 行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng) 3G用戶放號(hào)占比達(dá)到 %，年均提升 ? 移動(dòng)非話收入占比突破 55%，年均 提升 ? 創(chuàng)新動(dòng)態(tài)資源管控機(jī)制，提升 營(yíng)銷類資源占比到%25規(guī)劃目標(biāo) —— 機(jī)制隊(duì)伍活化“ 機(jī)制創(chuàng)新、隊(duì)伍優(yōu)秀 ，人文精神凸顯 ”目標(biāo) 6? 用工總量和人員結(jié)構(gòu)滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求? 人均勞產(chǎn)率 180萬(wàn)元 ，年均提升15%? 人均人工成本年均提升 20%? 核心人才流失率逐年降低至 %? 塑造企業(yè)核心價(jià)值觀量化目標(biāo)建立 “ 匯集智慧、開(kāi)拓創(chuàng)新、不斷超越 ” 的企業(yè)文化，激勵(lì)分配機(jī)制和人才成長(zhǎng)機(jī)制激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，人員向高端客戶、非話業(yè)務(wù)、新興渠道傾斜，人員結(jié)構(gòu)進(jìn)一步與業(yè)務(wù)需求匹配，員工收入與公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。 2868 3252 3590 39002627目錄1 發(fā)展規(guī)劃概要2 規(guī)劃思路和目標(biāo)3 3D創(chuàng)新策略 3D創(chuàng)新目標(biāo) 3D創(chuàng)新布局 3D創(chuàng)新舉措3D詮釋新廣州3D支撐保障創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新機(jī)制體制創(chuàng)新D1D1 重點(diǎn)產(chǎn)品D2 重點(diǎn)市場(chǎng)D3 重點(diǎn)渠道 /區(qū)域雙廣州(三年收入翻番 ) D1雙跨越（ 3G與寬帶業(yè)務(wù)） D2雙引擎(大眾與分眾市場(chǎng) )D3D2D33 Double 三大突破發(fā)展3 Dimension 三維主體布局3 Domain 三項(xiàng)創(chuàng)新策略283D創(chuàng)新目標(biāo)（ 3 Double ）?大眾與分眾市場(chǎng) 雙引擎4309年 10年 11年 12年 13年 14年到 2023年跨入 70億 元級(jí)%市場(chǎng)份額%%%20%+28%+27%+27%+27%三年收入 翻一番再造一個(gè)廣州四年市場(chǎng)份額 翻一番實(shí)現(xiàn) 2個(gè)翻一番 70?收入規(guī)模 雙廣州?3G與寬帶業(yè)務(wù) 雙跨越29? 3G用戶數(shù)：從 2023年的 113萬(wàn)提升到 2023年的 480萬(wàn)，三年用戶規(guī)模增長(zhǎng) 325%。? 寬帶用戶數(shù)：從 2023年的 28萬(wàn)提升到 2023年的 70萬(wàn)，三年用戶規(guī)模增長(zhǎng) 148%。?2023年集客業(yè)務(wù)收入規(guī)模達(dá)到 ?集客業(yè)務(wù)占收比從 2023年的 30%提升到2023年的 45%3D創(chuàng)新布局（ 3 Dimension ）天河區(qū)域?qū)I(yè)市場(chǎng)定位融合2G寬固3G大眾市場(chǎng)大客戶市場(chǎng)商企市場(chǎng)校園市場(chǎng)大學(xué)城大客戶南沙蘿崗從化花都增城黃埔荔灣越秀海珠番禺白云天河產(chǎn)品維度潛力區(qū)域戰(zhàn)略區(qū)域區(qū)域維度市場(chǎng)維度融合2G寬固3G大眾大客戶商企校園市場(chǎng)產(chǎn)品重點(diǎn)市場(chǎng)非重點(diǎn)市場(chǎng)303D創(chuàng)新舉措（ 3 Domain ）? 網(wǎng)絡(luò)保障創(chuàng)新? 信息化支撐能力提升? 組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)新? 激勵(lì)分配創(chuàng)新? 資源配置創(chuàng)新? 企業(yè)文化卓越? 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展? 服務(wù)模式創(chuàng)新3D創(chuàng)新舉措 3. 機(jī)制體制創(chuàng)新31業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展3D發(fā)展視角融合2G寬固3G大眾市場(chǎng)大客戶市場(chǎng)商企市場(chǎng)校園市場(chǎng)業(yè)務(wù)維度重點(diǎn)渠道渠道類型維度市場(chǎng)維度社會(huì)渠道營(yíng)業(yè)渠道電子渠道集團(tuán)渠道? 重點(diǎn)業(yè)務(wù)： 3G 業(yè)務(wù) 2G業(yè)務(wù) 寬帶業(yè)務(wù) 融合業(yè)務(wù) 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)? 重點(diǎn)市場(chǎng)： 大客市場(chǎng) 商企市場(chǎng) 校園市場(chǎng) 國(guó)際業(yè)務(wù) 行業(yè)應(yīng)用 重點(diǎn)區(qū)域? 重點(diǎn)渠道： 自有營(yíng)業(yè)廳 集團(tuán)直銷 實(shí)體渠道 電子渠道 渠道協(xié)同 3233重點(diǎn)業(yè)務(wù) 3G 業(yè)務(wù) 是 收入增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力， 廣州定位做 “ 3G跨越 式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” 2G 業(yè)務(wù) 鎖定中低端大眾市場(chǎng)，保持未來(lái)三年業(yè)務(wù) 穩(wěn)健發(fā)展寬帶業(yè)務(wù) 實(shí)施 積極擴(kuò)展策略 ，搶抓高速發(fā)展窗口，實(shí)現(xiàn) 跨越 式發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo) 融合業(yè)務(wù) 全面提升競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng) 全業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) 定位 做智能管道的掌控者和互聯(lián)網(wǎng)信息流的引導(dǎo)者 ， 以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新帶動(dòng)整體非話業(yè)務(wù)快速發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)34? 11月當(dāng)月出帳用戶過(guò)百萬(wàn)， 3G收入趕超 2G? 確保 43%的市場(chǎng)份額? 2023年 3G用戶數(shù)超 200萬(wàn)，年收入趕超 2G? 保持 43%以上的市場(chǎng)份額? 堅(jiān)持 3G中高端定位， ARPU保持在 90元以上，? 2023年電子渠道放號(hào)占比超過(guò) 20%，非話收入占比超過(guò)50%? 2023年 3G用戶數(shù)達(dá)到 480萬(wàn)級(jí)，3G通服收入占比達(dá)到 62%? 達(dá)到 53%的市場(chǎng)份額? 用戶從中高端向普及化發(fā)展，基本 確立起明顯的 3G市場(chǎng)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)? 無(wú)線數(shù)據(jù)收入快速增長(zhǎng)，非話收入占比超過(guò) 55%? 收保率保持在 81%以上2023年20232023年2023年? 收入增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力 ： 3G是公司未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)目標(biāo)的最大引擎，是公司戰(zhàn)略的突破口。? “ 做 3G跨越式發(fā)展的優(yōu)秀排頭兵 ” ：實(shí)現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng) 3G領(lǐng)導(dǎo)者，保持省內(nèi) 3G領(lǐng)導(dǎo)者，國(guó)內(nèi) 3G規(guī)模有效發(fā)展引領(lǐng)者的地位。業(yè)務(wù)定位規(guī)劃目標(biāo)35 3G業(yè)務(wù)是未來(lái)三年為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)第一驅(qū)動(dòng)力： 隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起、多屏合一的智能終端普及、物聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用、云端應(yīng)用個(gè)人化，未來(lái)三年 3G將是在技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革中迎來(lái)高速發(fā)展期， “ 渠道創(chuàng)新、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與服務(wù)、內(nèi)容與應(yīng)用、存量經(jīng)營(yíng)、智能終端、分眾市場(chǎng) ” 將是這場(chǎng)變革中實(shí)現(xiàn)新一輪 3G大突破的關(guān)鍵應(yīng)對(duì)舉措。存量經(jīng)營(yíng)分眾市場(chǎng)智能終端內(nèi)容與應(yīng)用新一輪 3G發(fā)展大突破互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷與服務(wù)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新 — 市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)業(yè)務(wù) — 3G業(yè)務(wù)36? 自有渠道體驗(yàn)式營(yíng)銷持續(xù)強(qiáng)化?營(yíng)業(yè)渠道打造體驗(yàn)式營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)化模式，持續(xù)提升銷售與服務(wù)