投資銀行的運作管理核心分析-文庫吧
2025-02-01 16:37 本頁面
【正文】 ? 優(yōu)秀客戶標準： 能增強券商的知名度和市場地位； 資金需求殷切，連續(xù)籌資能力強； 本次籌資量大； 能給券商帶來可觀的經濟效益。 ? 高、中、低端客戶 高端客戶 一流券商或人員 中端客戶 二流券商或人員 低端客戶 三流券商或人員 ? 重點、普通、隨機客戶 ? 項目立項（選擇）委員會、項目承諾委員會的功能： 項目評價 項目選擇 風險控制 資源分配 協(xié)議文本的審核 五、服務客戶精益求精 ? 強烈的服務客戶意識 ? 全力以赴提高專業(yè)水平 ? 流血流汗替客戶分析，提出問題和解決問題的方案 ? 通過展示專業(yè)水準，征服客戶，贏得客戶的尊重，獲取業(yè)務或長期業(yè)務合作機會 六、項目管理 ? 建立并定期更新項目清單（ PIPELINE） 正在進行的項目 已簽協(xié)議項目 已立項項目 潛在客戶項目 ? 制訂項目收支預算，每季度（或月）檢查、公布 ? 項目人員統(tǒng)一調配，人員配合及投入程度 （有效的管理工具 ——工時表） ? 管理層、項目組、各小組之間的信息交流和團隊合作（ 備忘錄形式） ? 項目指引與管理制度 ? 協(xié)議執(zhí)行情況和款項的催收 七、基于項目的績效評價 ? 每月（或季度）各小組項目進度報告 ? 半年工作總結 ? 年終工作總結及考核 ? 案例分析和總結 ? 其他重大事項的分析和處理 ? 每月或每季度第一星期各小組匯報項目最新進展情況： 項目的最新進展及小組的重大活動； 已提交給項目立項、項目承諾委員會的項目清單； 收入與費用支出與預算的比較、分析； 小組
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