投資銀行與并購(gòu)業(yè)務(wù)-文庫(kù)吧
2025-12-30 18:29 本頁(yè)面
【正文】 士頓237 3955投行并購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展原因 ?經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要 ?投行業(yè)務(wù)需要 ?機(jī)構(gòu)投資發(fā)展 ?企業(yè)制度改革 ?證券市場(chǎng)發(fā)展 投行作為買(mǎi)方顧問(wèn)時(shí)角色（一） ? 策劃收購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 ? 收尋、調(diào)查和審查目標(biāo)企業(yè) ? 設(shè)計(jì)并購(gòu)方式和交易結(jié)構(gòu) ? 評(píng)估并購(gòu)對(duì)買(mǎi)方的影響 ? 組織和安排談判 ? 設(shè)計(jì)一套保障買(mǎi)方權(quán)益的機(jī)制 ? 幫助確定公平價(jià)格或合理價(jià)格 ? 游說(shuō)目標(biāo)企業(yè) 投行作為買(mǎi)方顧問(wèn)時(shí)角色（二） ? 做好公關(guān)活動(dòng) ? 調(diào)查、防范和粉碎目標(biāo)企業(yè)的反并購(gòu)措施和行動(dòng) ? 策劃并購(gòu)融資方案 ? 在善意并購(gòu)情況下與律師一起擬訂和約條款 ? 溝通、協(xié)調(diào)，發(fā)出收購(gòu)要約，完成標(biāo)購(gòu) ? 改組目標(biāo)企業(yè)董事會(huì)和經(jīng)理層 ? 制定目標(biāo)公司的重整方案 投行作為賣(mài)方顧問(wèn)時(shí)角色（一） ? 尋找潛在的買(mǎi)方 ? 幫助賣(mài)方明確銷(xiāo)售目的 ? 策劃出售方案 ? 評(píng)估標(biāo)的企業(yè) ? 制定招標(biāo)文件，組織招標(biāo)或談判 ? 積極推銷(xiāo)標(biāo)的企業(yè) 投行作為賣(mài)方顧問(wèn)時(shí)角色（二） ? 幫助編制合適的銷(xiāo)售文件 ? 保密協(xié)議 ? 公關(guān) ? 監(jiān)督協(xié)議執(zhí)行 敵意并購(gòu)中目標(biāo)企業(yè)的顧問(wèn) ? 幫助發(fā)現(xiàn)潛在的 “鯊魚(yú) ” ? 評(píng)價(jià)收購(gòu)條件是否公平 ? 制定反并購(gòu)策略 ? 策劃反并購(gòu)融資 ? 策劃反并購(gòu)公關(guān) ? 安排反并購(gòu)期財(cái)務(wù)活動(dòng) ? 制訂 “一攬子 ”防御計(jì)劃 分析潛在買(mǎi)主 判斷企業(yè)市場(chǎng)供需 初擬收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 搜尋與篩選目標(biāo)企業(yè) 恰詢(xún)與調(diào)查目標(biāo)企業(yè) 擬定收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 初定目標(biāo)企業(yè) 游說(shuō)目標(biāo)企業(yè)及其所有者接受并購(gòu) 收購(gòu)可行性分析 詳細(xì)評(píng)估與分析目標(biāo)企業(yè) 確定目標(biāo)企業(yè) 投行作為產(chǎn)權(quán)投資商的并購(gòu)程序 —— 非上市公司 確定目標(biāo)企業(yè)詳細(xì)評(píng)估與分析目標(biāo)企業(yè)確定并購(gòu)方式和交易結(jié)構(gòu) 確定交易價(jià)格判斷與律師共
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1