【正文】 ghai Auto City中國(guó)商用車(chē)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)（萬(wàn)臺(tái)）重卡中卡輕卡大客中客輕客218134整體318 8%5%5%10%5%6%8%CAGR20232023與乘用車(chē)市場(chǎng)相似，商用車(chē)市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)和用戶(hù)需求影響，未來(lái)增長(zhǎng)速度也將趨于放緩驅(qū)動(dòng)和影響因素? 商用車(chē)整體市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了過(guò)去五年的高速增長(zhǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)幅度趨緩? 市場(chǎng)容量擴(kuò)充，難以保持與過(guò)去五年同樣的增長(zhǎng)速度? 受經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，商用車(chē)的增速也受到影響? 商用車(chē)中的輕卡將是農(nóng)用車(chē)升級(jí)替代的主要產(chǎn)品，而在卡車(chē)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快? 客車(chē)中大客受到客運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)，以及公司用車(chē)需求的增加，同時(shí)也替代了部分中客需求，而在客車(chē)市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快復(fù)合年增長(zhǎng)率 13% 8%20232023 20232023汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –增速放緩與整合來(lái)源 : CSM 2023。 CATARC。XXX分析. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City在政府主導(dǎo)下，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)將整合以提升單體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中國(guó)汽車(chē)制造商架構(gòu)注 : (1) 菲亞特已經(jīng)停止了與南汽的合資，奇瑞汽車(chē)正在與菲亞特和克萊斯勒汽車(chē)商討合資建廠的問(wèn)題來(lái)源 : 公司數(shù)據(jù)； Fourin； XXX分析前三大集團(tuán)前三小集團(tuán)前二迷你集團(tuán)其他制造商國(guó)外制造商 JV: 合資公司 TC: 技術(shù)合作 可能合資公司奇瑞汽車(chē) (1)吉利長(zhǎng)城比亞迪華普控股(臺(tái)灣 )相互持股中華汽車(chē)長(zhǎng)風(fēng)汽車(chē)東南汽車(chē)華晨中國(guó)南京汽車(chē)中國(guó)航天華泰汽車(chē)昌河富士重工MMC戴姆勒鈴木技術(shù)合作失敗北汽集團(tuán)TCTCJVTCJVJV日產(chǎn) 東風(fēng)汽車(chē)PSAJV綜合戰(zhàn)略合作起亞 本田 廣汽集團(tuán)JVJVJV現(xiàn)代TC控股JVJV馬自達(dá)福特大眾一汽集團(tuán) 豐田JV長(zhǎng)安汽車(chē)江鈴汽車(chē)通用 XX汽車(chē) JV JV寶馬JV菲亞特 (1)合資終止雙龍 收購(gòu) 大發(fā)天津汽車(chē) JVJV 控股收購(gòu)全面合作JVJVJV控股JVJVJV持股JV收購(gòu)X克萊斯勒可能合資TC雷諾戰(zhàn)略聯(lián)盟 可能合資JV可能合資可能合資TC整合驅(qū)動(dòng)因素? 中國(guó)政府期望形成大型汽車(chē)集團(tuán)，以抗衡國(guó)際汽車(chē)集團(tuán)，并在世界汽車(chē)工業(yè)占有一席之地? 盡管中國(guó) 31個(gè)城市擁有汽車(chē)廠，但其中大多數(shù)規(guī)模較小，許多工廠的年生產(chǎn)能力僅為 ，部分工廠低于 1萬(wàn)輛，因此需要行業(yè)整合并獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –增速放緩與整合中國(guó)汽車(chē)企業(yè)將從產(chǎn)能擴(kuò)張為主轉(zhuǎn)向兼并收購(gòu)為主. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City伴隨消費(fèi)者日趨成熟，市場(chǎng)出現(xiàn)多樣化的趨勢(shì)，品牌和車(chē)型選擇不斷增加消費(fèi)者的購(gòu)車(chē)心理不斷變化消費(fèi)者日趨成熟? 越來(lái)越多的消費(fèi)者為二次或三次購(gòu)車(chē)? 購(gòu)車(chē)成本、物有所值的重要性減弱，而品牌、性能等的重要性加強(qiáng)來(lái)源 : XXX汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查； CSM； XXX分析? 消費(fèi)者購(gòu)車(chē)逐漸倚重未來(lái)收入，即采用分期付款的方式? 總購(gòu)車(chē)成本不再那么重要汽車(chē)金融興起? 隨著二三線(xiàn)城市消費(fèi)者收入的提高，非一線(xiàn)城市汽車(chē)銷(xiāo)量占國(guó)內(nèi)汽車(chē)總銷(xiāo)量的百分比會(huì)不斷上升? 多元化品牌戰(zhàn)略定位日趨重要二三線(xiàn)城市消費(fèi)者的介入汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –汽車(chē)市場(chǎng)走向成熟中國(guó)乘用車(chē)品牌集中度下降（萬(wàn)臺(tái)）奇瑞一汽大眾一汽豐田廣州本田北京現(xiàn)代其他XX大眾XX通用東風(fēng)日產(chǎn)福特 /馬自達(dá)東風(fēng)標(biāo)志 /雪鐵龍. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City未來(lái)國(guó)內(nèi)汽車(chē)服務(wù)市場(chǎng)有著巨大的潛力，但近期發(fā)展還存在許多制約因素汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –汽車(chē)市場(chǎng)走向成熟差距汽車(chē)服務(wù)市場(chǎng)占汽車(chē)市場(chǎng)百分比來(lái)源： XXX全球數(shù)據(jù)庫(kù)；行業(yè)訪(fǎng)談； XXX分析發(fā)展障礙? 汽車(chē)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展阻礙除了汽車(chē)消費(fèi)還停留在滿(mǎn)足基本的交通需求，第二代汽車(chē)消費(fèi)者還需要時(shí)間培養(yǎng)之外：? 汽車(chē)改裝由于缺乏統(tǒng)一的改裝行業(yè)規(guī)范，法律上還存在障礙? 汽車(chē)運(yùn)動(dòng)的關(guān)注度較低，難以吸引贊助商? 汽車(chē)租賃市場(chǎng)的快速發(fā)展在未來(lái)五到十年還難以形成：? 中國(guó)的個(gè)人信用體系尚未建立，汽車(chē)租賃風(fēng)險(xiǎn)巨大? 異地還車(chē)網(wǎng)絡(luò)尚難以形成的原因，制約租賃規(guī)模效應(yīng). Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City新車(chē)銷(xiāo)售體系還將延續(xù)割裂和分散的格局，難以出現(xiàn)高度的集群銷(xiāo)售 /售后渠道汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –汽車(chē)市場(chǎng)走向成熟渠道 趨勢(shì) 說(shuō)明4S店? 4S店在乘用車(chē)渠道上還將是主導(dǎo)? 廠家控制力度強(qiáng)? 通過(guò)渠道傳遞的品牌形象一致? XX市 07年新增乘用車(chē) 4S店20余家汽車(chē)大賣(mài)場(chǎng)? 傳統(tǒng)的汽車(chē)大賣(mài)場(chǎng)模式由于不利于廠家銷(xiāo)售控制，不利于品牌差異化等原因而走向沒(méi)落? 北京亞運(yùn)村汽車(chē)市場(chǎng)，近年來(lái)客流量下降達(dá) 80%，已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)向二手車(chē)銷(xiāo)售為主來(lái)源： 行業(yè)訪(fǎng)談；中國(guó)汽車(chē)工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒； XXX分析乘用車(chē)銷(xiāo)售渠道變化 20232023乘用車(chē)通過(guò)4S店銷(xiāo)售比例乘用車(chē)通過(guò)大賣(mài)場(chǎng)等其他渠道銷(xiāo)售比例商用車(chē)的銷(xiāo)售渠道還將延續(xù)小規(guī)模的經(jīng)銷(xiāo)商集群模式. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City來(lái)源 : . Power；美國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)；公司年報(bào)； XXX分析中國(guó)將成為全球重要的汽車(chē)制造和消費(fèi)大國(guó)，但在汽車(chē)研發(fā)領(lǐng)域遠(yuǎn)落后于美日德三強(qiáng)世界汽車(chē)市場(chǎng)份額變化 ― 202320232023年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá) 2200萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)全球市場(chǎng)的 20%，是最大的單一市場(chǎng)中國(guó)汽車(chē)研發(fā)成果少? 2023年美日德汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)利占世界 90%，三國(guó)平分秋色，而中國(guó)汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)利數(shù)量少? 中國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)表的技術(shù)論文也遠(yuǎn)少于汽車(chē)技術(shù)強(qiáng)國(guó)世界汽車(chē)行業(yè)研發(fā)投入占銷(xiāo)售額比例 ― 2023中國(guó)汽車(chē)行業(yè)研發(fā)相對(duì)落后汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –自主研發(fā)興起印度日本西歐北美中國(guó)其他. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City自主品牌汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，隨之而來(lái)的其對(duì)汽車(chē)研發(fā)的需求也將不斷擴(kuò)大注： (1)上汽上市公司部分來(lái)源： 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒； XXX分析中國(guó)韓國(guó)日本歐洲美國(guó)中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)(按品牌原產(chǎn)國(guó)分 ) 自主品牌研發(fā)興起?中國(guó)政府對(duì)自主品牌汽車(chē)研發(fā)將在新的 《 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 》 中重點(diǎn)支持?國(guó)內(nèi)自主品牌整車(chē)廠對(duì)研發(fā)的投入不斷增加，如吉利汽車(chē)研發(fā)部門(mén)由五年前的三百人，擴(kuò)張到現(xiàn)在的約一千人?中國(guó)的第三方研發(fā)企業(yè)也隨著市場(chǎng)需求不斷成長(zhǎng)，如雪櫻公司成功參與了上汽榮威 550的開(kāi)發(fā)領(lǐng)先的中國(guó)自主品牌汽車(chē)商大力投入研發(fā)汽車(chē)行業(yè)研發(fā)人員占總員工比例 ― 2023(1)汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –自主研發(fā)興起. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City汽車(chē)行業(yè)國(guó)際研發(fā)資源的調(diào)整，促進(jìn)汽車(chē)行業(yè)的研發(fā)重心在未來(lái)十年將轉(zhuǎn)移到中國(guó)行業(yè)研發(fā)領(lǐng)導(dǎo)地位的轉(zhuǎn)移國(guó)際汽車(chē)研發(fā)向中國(guó)轉(zhuǎn)移? 國(guó)際汽車(chē)研發(fā)向中國(guó)轉(zhuǎn)移? 國(guó)際整車(chē)廠開(kāi)始在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心并向中國(guó)轉(zhuǎn)移國(guó)際研發(fā)資源，如 PSA集團(tuán)計(jì)劃將亞太區(qū)技術(shù)中心轉(zhuǎn)移到中國(guó)，菲亞特汽車(chē)也計(jì)劃在 XX興建新的技術(shù)中心? 國(guó)際汽車(chē)零配件商研發(fā)投入加大，如舍弗勒將亞太區(qū)研發(fā)中心轉(zhuǎn)移到 XX? 國(guó)際第三方汽車(chē)研發(fā)設(shè)計(jì)公司向中國(guó)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，如意大利喬治亞羅的設(shè)計(jì)公司在 XX已經(jīng)有 70個(gè)員工? 國(guó)際汽車(chē)研發(fā)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的原因? 利用中國(guó)優(yōu)質(zhì)廉價(jià)的汽車(chē)研發(fā)勞動(dòng)力資源，中國(guó)同等汽車(chē)工程師的工資僅為美國(guó)的約十分之一，歐洲的約八分之一? 在中國(guó)設(shè)立汽車(chē)研發(fā)力量，幫助車(chē)型和零配件實(shí)現(xiàn)本地化，為國(guó)際產(chǎn)品在中國(guó)獲取更好的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源： 美國(guó)汽車(chē)研究院； OECD組織； XXX分析汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –自主研發(fā)興起. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City注 : (1)奇瑞目前的重點(diǎn)為微混合動(dòng)力研發(fā)(2)東風(fēng)與長(zhǎng)安目前側(cè)重于對(duì)不完全混合動(dòng)力的開(kāi)發(fā)來(lái)源： 新聞發(fā)布； XXX2023年的文章 《 未來(lái)的動(dòng)力 》 ； XXX分析中國(guó)汽車(chē)企業(yè)在電動(dòng)車(chē)方面，將極有可能趕超國(guó)際汽車(chē)企業(yè)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)面臨趕超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成為全球領(lǐng)先者的機(jī)遇汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –自主研發(fā)興起插電式混合動(dòng)力 /電動(dòng)車(chē)按廠家劃分各個(gè)動(dòng)力技術(shù)的研發(fā)路徑全混合動(dòng)力燃料電池車(chē)輛一般發(fā)展年限大眾 /寶馬 /戴姆勒雷諾 /日產(chǎn) 福特通用本田豐田克萊斯勒豐田 三菱Tesla比亞迪通用雷諾 /日產(chǎn) 福特豐田通用戴姆勒35年 25年 25年 410年高級(jí)開(kāi)發(fā) 系列開(kāi)發(fā) 試點(diǎn)運(yùn)用 組合滲透戴姆勒一汽 / 上汽一汽 / 奇瑞 一汽 / 長(zhǎng)安 東風(fēng) / 長(zhǎng)安 (2) 東風(fēng) 上汽奇瑞 / 吉利 (1) 奇瑞 大眾東風(fēng)國(guó)際廠家中國(guó)廠家. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)行業(yè)海外市場(chǎng)拓展方面取得了突破，未來(lái)發(fā)展前景誘人2023年到 2023年中國(guó)整車(chē)出口量(萬(wàn)臺(tái) ) 來(lái)源 : 中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒； CATARC； XXX全球數(shù)據(jù)庫(kù)年復(fù)合增長(zhǎng)率＝ 93％2023年世界主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量與出口量對(duì)比(萬(wàn)臺(tái)）1,1481,126888582384(54%)(20%)(7%)(69%)(70%)汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –走向國(guó)際化. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City本土汽車(chē)企業(yè)設(shè)立了激進(jìn)的國(guó)際化目標(biāo)，以提升品牌和建立全球競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源： XXX中國(guó)汽車(chē)企業(yè)海外投資調(diào)研? “一汽實(shí)現(xiàn)出口 10000余輛，這是一汽出口事業(yè)由單純貿(mào)易型向品牌營(yíng)銷(xiāo)型轉(zhuǎn)變所取得的成績(jī)，也是一汽在建設(shè)經(jīng)營(yíng)國(guó)際化的體系上邁出的重大一步。 一汽已把經(jīng)營(yíng)國(guó)際化作為自己的戰(zhàn)略目標(biāo)，讓第一汽車(chē) FAW成為真正的國(guó)際品牌 ”― 一汽進(jìn)出口公司總經(jīng)理張丕杰投資海外市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素 — 一汽集團(tuán)? “中國(guó)汽車(chē)企業(yè)走出去是大勢(shì)所趨，但汽車(chē)出口要講求方式方法，奇瑞的選擇是出口 CKD并在海外市場(chǎng)投資組裝廠，提高本地化比例并避免關(guān)稅 ”? 希望明年占到 25%左右，然后逐步實(shí)現(xiàn) 50%，掙中國(guó)人的錢(qián)沒(méi)有掙外國(guó)人的錢(qián)爽 ”― 奇瑞汽車(chē)董事長(zhǎng) 尹同耀投資海外市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素 — 奇瑞汽車(chē)中國(guó)汽車(chē)廠商海外銷(xiāo)售目標(biāo) ― 2023占總銷(xiāo)售額的 %50%67%45%40%33%20%30%汽車(chē)行業(yè)中國(guó)趨勢(shì) –走向國(guó)際化. Kearney 71/SH1976 Shanghai Auto City與此同時(shí)，最新車(chē)型本地化生產(chǎn)和行業(yè)人才全球招募，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)汽車(chē)行業(yè)走向國(guó)際化最新車(chē)型本地化生產(chǎn)? 更多國(guó)際車(chē)型在中國(guó)進(jìn)行本地化