保險標準化親訪流程教材(ppt 35）-文庫吧
2024-12-21 11:10 本頁面
【正文】 客戶數(shù)據(jù)梳理 、保單險種占 比分析，對 問題客戶提 前親訪。 3月初，拿到 4月應(yīng)收清單 ，再一次進 行清單整理， 并進行保費 催繳。 查漏補缺，對 上月應(yīng)收未收 單再次回訪 追 蹤 。 第一個月 第二個月 第三個月 第四個月 第五個月 第六個月 前一、前二提前做準備 寬限期指標修復(fù) 本月重點催收 風(fēng)險管控 2月 3月 4月 5月 6月 7月 前二 前一 當(dāng)月 寬一 寬末 客戶再次回 訪，當(dāng)月繳 費困難客戶 進行面訪， 轉(zhuǎn)賬結(jié)果追 蹤提醒。 (關(guān) 注大單、問 題單 )。 停一 做好收尾工作，寬限期45日主管介入再次面訪，同時加強未收件管理。 進行風(fēng)險管控，活動工具檢查歸檔，對寬限期最后一周現(xiàn)金繳費的保單檢查審核。 前一月 進入 當(dāng)月 未繳費成功 寬二月 未繳費成功 當(dāng)月 成功繳費 寬二月 成功繳費 ?全部親訪：單據(jù)送達、標準服務(wù) ?二次 客戶分類：資料整理、持續(xù)服務(wù) ?疑難單客戶親訪，目的為促使客戶正常存費，提高續(xù)收績效 ?電話催繳 ?客戶分類 ?制定親訪計劃 ?基本信息變更 ?客戶初次分類 ?發(fā)現(xiàn)疑難客戶 ?制定親訪計劃 順利劃款 未劃款成功 寬一月 未繳費成功 寬一月 成功繳費 前二 停一月 失效保單 ?活動工具檢查歸檔 ?風(fēng)險管控 為什么 ：意義與背景 1 是什么 ：內(nèi)容與特色 2 怎么做 ：步驟與行動 3 目 錄 標準化 親訪 親訪的定義 親訪的要素 親訪周經(jīng)營 親訪四加一 親訪工具 續(xù)收親訪是通過面見客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足客戶需求，取得客戶認同，以實現(xiàn)維護客戶投保信心、穩(wěn)定續(xù)期績效為最終目標的服務(wù)形式。 親訪定義 始于 客戶需求 —— 出發(fā)點 贏得 客戶滿意 —— 著力點 獲得 續(xù)期績效 —— 目標點 親訪三要素 親訪三要素 第二周 第一周 第三周 第四周 ?完成寬末晉升指標 ?達成寬一階段指標 ?達成當(dāng)月第一周目標 ?活動工具上交 ?親訪 ?寬末最終挖潛 ?達成 寬一 指標 ?達成 當(dāng)月 第二周指標 ?回訪下月應(yīng)收 ?親訪 ? 提升當(dāng)月指標 ? 回訪下月應(yīng)收 ? 跨月清單的運作 ? 親訪 ? 全力沖刺當(dāng)月
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1