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2024-12-19 05:58 本頁面
【正文】 寫規(guī)則提示和校驗 小帖士： 藍色為錄入提示，紅色為錯錄、漏錄提示。 為方便錄入正確信息，系統(tǒng)會對每個項目自動給出提示 如果出現(xiàn)錄入錯誤和漏錄的情況，系統(tǒng)也會給出錯誤提示 14 ? 客戶信息 —— 職業(yè)代碼查詢 職業(yè)代碼錄入需點擊“查詢”按鈕，根據(jù)查詢的結果選擇正確的職業(yè)代碼 選定正確的職業(yè)代碼后，點擊確認完成錄入 15 職業(yè)代碼可以通過三種方式進行查詢： 名稱查詢 分類查詢 常用代碼查詢 名稱查詢也稱為模糊查詢，如果不能確定投保人的職業(yè)類別，可以將其所屬職業(yè)中的關鍵字輸入后點擊“查詢”按鈕，相關職業(yè)名稱和代碼將全部列出 在分類查詢中可以根據(jù) 8個職業(yè)類別分為大、中、小類進行查詢，選擇好相關職業(yè)類別后點擊“查詢”按鈕，相關職業(yè)名稱和代碼將全部列出 選擇常用代碼查詢，將列出最常用的職業(yè)名稱和代碼 16 ? 客戶信息 —— 清空客戶信息 點擊“清空重填”后，已錄入的相關信息將全部清空并能重新錄入 錄入完客戶信息后，點擊“下一步”，進入投保事項頁面 17 第三步：輸入投保事項 選定需投保的險種后，點擊“確認” 點擊“主險”按鈕將彈出險種選擇的窗口 小帖士： 添加投保險種的操作與制作建議書時的操作步驟和頁面是保持一致的。但萬能、投連如果沒有首期追加保費可以不設置，調(diào)整基本保額和部分領取不允許設置。 18 ? 投保事項 —— 交費信息 如投保一年期附加險需選擇是否自動申請續(xù)保 如投保主險為萬能險或幸福定期時，系統(tǒng)自動屏蔽，不必選擇 如投保鐘愛一生時需要選擇養(yǎng)老金領取方式 如果投保 50508時需要選擇是否享有醫(yī)?；蚬M醫(yī)療 如投保主險為分紅險需要選擇紅利選擇方式 是否接受 E服務必須選擇 19 ? 投保事項 —— 投連賬戶及身故保險金受益人 如果投保的主險為投連險，需要填寫賬戶分配比列 身故保險金受益人信息的錄入與投保人、被保險人信息錄入基本相同，也有自動引用的功能。 如果存在兩個以上的身故保險金受益，可以點擊“新增”按鈕，增加身故保險金受益人的錄入 身故保險金受益人分為法定和指定兩類，系統(tǒng)自動默認為指定，如果選擇法定，可以不錄入相關信息 20 ? 投保事項 —— 轉帳授權 如果選擇首期交費方式為自交，續(xù)期交費方式為自交，則不必錄入轉帳信息，系統(tǒng)會自動屏蔽，選擇銀行轉賬方式要求填寫賬戶信息 鼠標點擊投保人或被保險人賬戶后，點擊確定完成開戶銀行選擇操作
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