【正文】 熟，并形成了其自有的一套生產(chǎn)、質(zhì)檢及營銷體系。目前中國乳制品行業(yè)所面臨的的發(fā)展環(huán)境，與80 年代中后期美國乳制品行業(yè)的發(fā)展有相似之處：乳制品人均乳制品消費量低，城鄉(xiāng)居民乳制品消費差距大，隨著經(jīng)濟逐步轉(zhuǎn)型，政府推動人均收入提升，城化建設縮小城鄉(xiāng)消費差距，乳制品消費量預期仍將穩(wěn)步增長。第二節(jié)．澳大利亞乳制品行業(yè)發(fā)展概況 澳大利亞世界少有的乳制品工業(yè)理想的畜牧場。這里有充足的水源、茂盛的草地，是難得的好牧場。在澳大利亞，這樣的一流牧場有很多。澳大利亞乳制品業(yè)以其高品質(zhì)聞名，堅持從奶源到餐桌的嚴格監(jiān)管。自上個世紀80年代以來，澳人均年消費鮮奶穩(wěn)定在100升左右，并人均年消費約12公斤奶酪、7公斤酸奶和4公斤奶油。由于澳州全國人口僅有2100萬，消費能力有限，澳洲產(chǎn)乳制品很大一部分用于出口。最近20年來，澳乳制品出口在其總產(chǎn)量中的占比一直保持在40%到60%之間。澳大利亞生產(chǎn)的牛奶占世界牛奶總量的2％。澳大利亞近60％的加工奶以液體奶、奶粉、黃油和奶酪的形式出口。大量的出口使澳大利亞占有15％的國際乳制品貿(mào)易，繼歐盟和新西蘭之后排世界第三位。在80年代，澳大利亞政府對本國的出口乳制品每升提供0．01加元的補貼，到1995年加入WTO后，這種補貼就取消了。過去，《支持本國市場》（DMS）計劃強調(diào)要支持澳大利亞本國的工業(yè)。在此計劃指導下，本國市場的飲料奶和加工奶的價格有所上升，可這一計劃到2000年6月30日終止了。上個世紀90年代，還有一些個別的州通過配額體系或州的集中管理，控制著牛奶的來源、分配和市場價格。國家的有關(guān)法令不僅影響了飲料奶市場真正全國性的發(fā)展，而且使進口產(chǎn)品在國內(nèi)更加富有競爭力。在澳大利亞乳業(yè)最大的競爭對手新西蘭將更多的畜牧土地退出乳品生產(chǎn)的形勢下，澳大利亞畜牧業(yè)有著飼料充足、生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢，這一優(yōu)勢也將是澳大利亞乳品工業(yè)在世界市場上與新西蘭競爭的一大優(yōu)勢。 澳大利亞奶業(yè)呈現(xiàn)集約化特點，在近年來，澳大利亞乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)已開始實現(xiàn)集約化，形成了五大集團（莫雷－高本、保拉克食品、乳制品農(nóng)場主集團、國家乳制品和澳大利亞雀巢），這5大集團的牛奶生產(chǎn)占全國牛奶生產(chǎn)的74％。此后前三大集團又進行合并，合并后這一家就占有全國牛奶60％的生產(chǎn)量。目前，澳大利亞乳品業(yè)最重要的行業(yè)組織為“澳大利亞乳業(yè)局”。該組織是一個根據(jù)澳公司法成立的公司，但其責任為擔保責任而非有限責任。其核心職能是促進澳乳品行業(yè)的研發(fā)和全面推廣，公司資金來源為 “產(chǎn)業(yè)發(fā)展稅（levy）”和政府配套提供的研發(fā)支持資金。另外，澳國內(nèi)還有一些分別代表奶農(nóng)、奶制品生產(chǎn)商的行業(yè)組織，如“澳大利亞奶制品聯(lián)合會”，“澳大利亞奶農(nóng)公司”和“澳大利亞奶業(yè)協(xié)會”等。第三節(jié)．新西蘭乳制品行業(yè)發(fā)展概況新西蘭偏處南太平洋深處，人口450萬，國土面積只有27萬平方公里。這么一個小小的國家卻是世界最大的乳制品出口國，乳制品出口總量占全世界出口總量的三分之一。巨額外匯收入的乳制品產(chǎn)業(yè)也被人譽為新西蘭的“白金產(chǎn)業(yè)”。新西蘭四面環(huán)海，山巒起伏，屬海洋性溫帶闊葉林氣候，終年溫和濕潤。適宜的氣候，充沛的雨水，既為牛羊提供了豐富的青草，又為牛羊的生長提供了良好的條件。由于新西蘭沒有工業(yè)污染，牛羊們喝的是純凈的有嚴格標準的水，呼吸的是有天然氧吧之美譽的純凈空氣，吃的是優(yōu)質(zhì)無污染的牧草，沒有抗生素、激 素、致癌物殘留之虞，加上新西蘭是國際公認的沒有瘋牛病、沒有羊瘙癢癥、沒有口蹄疫的國家，這些得天獨厚的優(yōu)勢造就了新西蘭國際公認的高質(zhì)量的乳制品。除了乳制品優(yōu)越的先天條件，新西蘭政府還制訂了世界上最為嚴格的奶制品質(zhì)量監(jiān)管制度。和很多國家政府管理、政府檢測的制度不同，新西蘭采用的是更為公正、有效的第三方檢測評估制度。新西蘭食品安全局除了監(jiān)管新西蘭11600多個牧場外，還對全國所有乳品運輸和儲存商、乳品出口商、46個乳品實驗室以及252個乳品風險管理評估機構(gòu)實行嚴格監(jiān)管，實行從農(nóng)場到餐桌全程一條龍管理。新西蘭乳制品行業(yè)的蓬勃發(fā)展還受益于政府的大力扶持。1984年，新西蘭政府實行經(jīng)濟改革，取消各種補貼，資源配置一切決定于 市場。改革的內(nèi)容包括：物資供應完全取決于市場，取消生產(chǎn)配額；政府不干預采購和公共儲備；取消出口退稅；取消對農(nóng)民的直接補貼等。在新西蘭政府指導下建立的新西蘭乳業(yè)協(xié)會(Dairy NZ)是乳制品行業(yè)最主要的行業(yè)組織。新西蘭政府資助大批奶業(yè)研究機構(gòu)和培訓機構(gòu)，為行業(yè)提供創(chuàng)新研究和生產(chǎn)技能培訓。政府還鼓勵奶農(nóng)積極創(chuàng)新，開拓新的市場，新西蘭奶農(nóng)注重創(chuàng)新和技術(shù)，并將兩者視為走向成功的重要因素，追求進步的思想滲透到新西蘭乳業(yè)從農(nóng)場的原料奶生產(chǎn)、處理、深加工到市場銷售的各個環(huán)節(jié)。真正讓新西蘭乳制品獨步天下的是新西蘭高度一體化的合作社式的經(jīng)營模式。這些由牧場主、乳制品加工商、銷售組織等共同參與管理和分配的乳業(yè)共同體一般有三個層級：最低一級是農(nóng)場主，上面一級是奶農(nóng)合作社，最上面一級 是乳業(yè)委員會。農(nóng)場主擁有合作社股份，合作社又擁有乳業(yè)委員會股份。農(nóng)場主把生產(chǎn)出來的牛奶賣給合作社，合作社又把奶賣給乳業(yè)委員會，乳業(yè)委員會通過全球 營銷網(wǎng)絡把這些乳制品銷往海外。加工企業(yè)一旦從乳業(yè)委員會得到銷售收入，就按照奶農(nóng)向公司提供的牛奶固形物的多少把錢支付給奶農(nóng)。這種付款制度鼓勵奶農(nóng)增加牛奶產(chǎn)量。第3章 中國主要乳制品企業(yè)運行情況（集團）股份有限公司證券代碼： 【2319】上市時間： 20040610上市交易所：香港聯(lián)合交易所（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）簡稱 SEHK 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司是中國大陸生產(chǎn)牛奶、酸奶和乳制品的領(lǐng)頭企業(yè)之一，1999年成立，至2005年時已成為中國奶制品營業(yè)額第二大的公司，其中液態(tài)奶和冰激凌的產(chǎn)量都居全中國第一。蒙牛主要業(yè)務是制造液體奶、冰激凌和其他乳制品。 2013年10月28日至11月1日，2013 IDF世界乳業(yè)峰會在日本橫濱召開，本屆IDF世界乳業(yè)峰會主題為“重新發(fā)現(xiàn)牛奶”，旨在推動解決全球乳業(yè)中存在的問題。29日上午，蒙牛乳業(yè)總裁孫伊萍在“乳業(yè)領(lǐng)導人論壇”上發(fā)表了精彩的主題演講——“當西方遇見東方”。 孫伊萍認為，當今世界乳業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)，在中國這個快速發(fā)展的市場中呈現(xiàn)得更加集中，她將其歸納為3個D：捍衛(wèi)食品安全（Defending Milk）、消費需求多樣化（Demand diversification）、數(shù)字化改變一切（Digitalization）。當來自西方的乳業(yè)科技、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，遇見復雜多變的中國市場，會發(fā) 生怎樣的化學反應？根據(jù)蒙牛自身的經(jīng)驗，孫伊萍總結(jié)為3個I：整合國際資源（Integration）、創(chuàng)新產(chǎn)品（Innovation）、重新定義品牌 （Identity）。從去年6月至今，蒙牛先后與國際伙伴丹麥愛氏晨曦、法國達能、新西蘭安碩合作，引進全球最先進的經(jīng)驗與技術(shù)，整合國際資源服務中國消費者。今年又先后控股現(xiàn)代牧業(yè)與雅士利，從奶源到產(chǎn)品實現(xiàn)全面提升，“系統(tǒng)化”也提升中國乳業(yè)的整體水平。2013年“雙十一”，蒙牛5款熱賣產(chǎn)品正式在天貓“雙十一”周期購主會場開賣。周期購是2014年天貓主推的全新網(wǎng)購模式，一次購買6箱，即可享受連續(xù)三月，每月兩箱送貨到家。蒙牛是今年雙十一周期購僅有的兩個國產(chǎn)上榜品牌之一，與進口知名品牌同臺并占據(jù)了主頁面15個黃金席位中的5個。蒙牛與天貓的合作，標志著蒙牛電子商務全面發(fā)力。下面是蒙牛集團近幾年收入與利潤情況。 證券代碼【600887】證券簡稱：“伊利股份”證券類型：A股上市時間：上市交易所:上海證券交易所 伊利集團是國內(nèi)乳業(yè)巨頭，憑借在奧運會和世博會上的出色表現(xiàn)順利躋身世界乳品行業(yè)第一陣營，入圍世界20強。其產(chǎn)品包括液態(tài)奶、冷飲、奶粉、酸奶和原奶五大事業(yè)部，所屬企業(yè)近百個，旗下有純牛奶、乳飲料、雪糕、冰淇淋、奶粉、奶茶粉、酸奶、奶酪等1000多個產(chǎn)品品種。伊利雪糕、冰淇淋、產(chǎn)銷量已連續(xù)20年居全國第一，伊利超高溫滅菌奶產(chǎn)銷量連續(xù)多年在全國遙遙領(lǐng)先，伊利奶粉、奶茶粉產(chǎn)銷量自2005年起即躍居全國第一位。伊利近些年不斷尋求突破，借助中國發(fā)展的風潮登上國際市場。2005年11月16日，伊利通過全球最高標準的檢驗后正式牽手奧運會，成為唯一一家服務于2008年北京奧運會的中國乳品公司。2008年北京奧運會盛會期間，伊利集團以高品質(zhì)牛奶和高質(zhì)量服務贏得了來自世界各國友人的熱烈贊譽。2009年5月25日，伊利集團再次成功攜手世博，又成為唯一一家符合世博標準，為2010年上海世博會提供乳制品的中國企業(yè)。通過2010年的世博會，伊利再次完美演繹了“中國制造”，提高了品牌實力，鞏固了其在乳品行業(yè)的絕對領(lǐng)導地位。2013年4月，伊利宣布將投資11億在新西蘭建廠，這是伊利首次在外國投資。 2013年7月，伊利表示已與美國最大牛奶公司DFA合作，數(shù)據(jù)顯示：DFA目前擁有1。3萬個奶農(nóng)會員和遍布美國48個州的密集銷售網(wǎng)點，以卡夫和迪恩為代表的美國食品生產(chǎn)商以及星巴克、麥當勞等都完全依賴DFA包銷的液態(tài)奶來支持其奶制品生產(chǎn)線。而且從長期看，美國原奶收購價格遠低于中國。伊利與DFA的合作將有利于緩解國內(nèi)原奶供應緊張且價格持續(xù)上升的壓力。2013年9月，伊利向輝山乳業(yè)投資5000萬美元，9月27日，輝山乳業(yè)在上港上市。通過這次投資，加強了與輝山乳業(yè)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并且穩(wěn)固了其在東北地區(qū)的原奶供應。2013年11月13日，伊利集團與意大利斯嘉達公司達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。斯嘉達是意大利最大的乳制品生產(chǎn)商，而且其擁有的膜過濾技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。這次合作的達成使伊利朝國際市場更近一步。2013年前三季度，平均單季營收穩(wěn)定超120億元，%。截止2013年9月30日。下圖為伊利集團近幾年的收入與利潤情況，2011年成長迅速。第三節(jié) 光明乳業(yè)股份有限公司 證券代碼：【600597】證券簡稱：光明乳業(yè)證券類型：A股上市日期：20020828上市交易所：上海證券交易所 光明乳業(yè)股份有限公司是由國資、外資、民營資本組成的產(chǎn)權(quán)多元化股份制上市公司，擁有十余家自營牧場，存欄牛頭數(shù)達12000余頭。從事乳和乳制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，奶牛和公牛飼養(yǎng)、培育，物流配送，營養(yǎng)保健食品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司有乳品研發(fā)中心、加工設備以及加工工藝，形成了消毒奶、保鮮奶、酸奶、奶粉、黃油干酪、果汁飲料等系列產(chǎn)品，目前，光明新鮮牛奶、新鮮酸奶、新鮮奶酪的市場份額均位居全國首位。 光明乳業(yè)各加工廠引進國外先進生產(chǎn)設備和流水線，確保加工的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、高效、多產(chǎn)，其中包括：瑞典利樂包無菌包裝線，美國長青IP包裝線，瑞典阿法拉伐擠奶臺、管道式擠奶器，德國哈西雅四連杯酸奶灌裝機，德國GEA公司單杯酸奶罐裝機，英國APV前處理工序設備等。 2010年，光明旗下一款顛覆性常溫酸奶莫斯利安酸奶正式在全國上市。它顛覆了傳統(tǒng)酸奶的儲存模式，填補了國內(nèi)常溫酸奶的空白。在2011年5月24日舉行的世界食品品鑒大會上，莫斯利安榮獲Monde Selection大獎，該獎項被譽為食品街的諾貝爾獎。2012年以來，光明致力于收購新西蘭奶源并進軍高端嬰兒奶粉市場，新西蘭具有適合乳業(yè)發(fā)展的優(yōu)良環(huán)境，低成本的乳制品生產(chǎn)基地。通過進軍新西蘭市場，在海外建立供應穩(wěn)定，質(zhì)量優(yōu)良的原料供應基地和生產(chǎn)平臺，同時，受益于新西蘭乳制品在全球范圍內(nèi)的成本優(yōu)勢，為企業(yè)3年戰(zhàn)略計劃的實施提供了優(yōu)良的原材料供應保障。新西蘭乳制品良好的國際聲譽和消費者認知，為公司進入高端嬰兒奶粉市場提供了一個良好的市場切入點和生產(chǎn)基地，也為公司尋求新利潤增長點提供了一個理想的產(chǎn)業(yè)平臺。2010年3月。項目建成后乳制品日產(chǎn)能為2000噸。另公司擬對天津光明增資，同時將天津光明遷建于天津市北辰科技園區(qū)新開發(fā)區(qū)。項目全部完成后的整體規(guī)模為日處理鮮奶能力1000余噸。 截止2013年9月30日，%?！? 第四章 影響中國乳制品業(yè)發(fā)展的因素第一節(jié)．乳制品業(yè)的原料供應鏈結(jié)構(gòu)及特點. 圖（1） 圖（1）是我國乳品供應鏈的組織結(jié)構(gòu)體系。在原料奶生產(chǎn)環(huán)節(jié)，我國目前主要存在三種生產(chǎn)組織形式：農(nóng)戶家庭散養(yǎng)、奶牛養(yǎng)殖小區(qū)和現(xiàn)代化牧場。其中又以農(nóng)戶家庭散養(yǎng)為主。乳品供應鏈中乳品加工環(huán)節(jié)主要是由有自己品牌的乳品企業(yè)來完成的，乳品企業(yè)往往同時具有加工和銷售兩個環(huán)節(jié)。銷售環(huán)節(jié)主要有三種組織模式，一是乳品加工企業(yè)自建的銷售渠道，二是利用商場超市等零售網(wǎng)點進行銷售，三是通過經(jīng)銷商或代理商進行銷售。如圖（2）所示。 圖（2）乳制品業(yè)供應鏈結(jié)構(gòu)有以下特點：(1)完全的訂單+縱向整合的組織形式。大型乳品企業(yè)一般有自己的生產(chǎn)基地，并配備相應的物流體系。在市場競爭中，奶源的爭奪和整合是重中之重。大型乳業(yè)進入一個新的市場多是從奶源開始，力求本地化經(jīng)營，以提高供應鏈資源整合效率。(2)對保鮮的要求很高。(3)供應鏈較短，流通半徑小。(4)乳業(yè)供應鏈的整合主要是以加工企業(yè)為核心向上下游的整合。第二節(jié)．乳品業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、技術(shù)進步前景1. 基因工程與微生物技術(shù)近20年來，微生物技術(shù)和基因工程控制有力推動了乳品工業(yè)的發(fā)展。用細胞融合技術(shù)在新菌種開發(fā)中已獲得成功，開發(fā)出有助于提高發(fā)酵乳濃度、風味、組織形態(tài)、營養(yǎng)以及功能特性新產(chǎn)品。通過微生物直接培養(yǎng)和利用微生物膽固醇氧化酶的轉(zhuǎn)化作用，可降低50%乳中膽固醇，成為一種快速簡便的生物脫除食品中膽固醇的有效方法。重組DNA技術(shù)已開發(fā)耐高糖、酒精度高以及產(chǎn)酒精速率快的乳糖酵母和重組凝乳酶，在本質(zhì)上與天然牛凝乳酶無任何區(qū)別。1991年美國FDA批準Pfizer公司生產(chǎn)重組凝乳酶，其后丹麥、荷蘭也批準用黑曲霉和克氏酵母生產(chǎn)重組凝乳酶。在酪蛋白的基因鏈上，可添加或替代指導合成的必需氨基酸密碼