【正文】 工作，以保障目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。⑷、對(duì)公司形象服務(wù)問題，我們準(zhǔn)備聯(lián)合相關(guān)部門深入居民小區(qū)進(jìn)行宣傳，使用戶了解天然氣知識(shí)；外部廣告宣傳上，除利用電視、路牌、車體等形式進(jìn)行宣傳外，重點(diǎn)加大燃?xì)猱a(chǎn)品宣傳投入力度，使市民對(duì)新奧燃?xì)獾恼J(rèn)知程度以及天然氣常識(shí)有更深的了解，以完善的服務(wù)，樹立公司良好的信譽(yù)、形象，為市場(chǎng)開發(fā)創(chuàng)造條件，促進(jìn)開發(fā)洽談工作。撰寫 說 明： 城市現(xiàn)有的面積、城區(qū)布局、城市經(jīng)濟(jì)狀況、城市未來發(fā)展的布局與定位（包括周邊縣鎮(zhèn)） ； 人口和居民戶數(shù)及其增長率； 房地產(chǎn)容量及其增長率， 3 年長期的地產(chǎn)開發(fā)總量； 工商企業(yè)及其能源結(jié)構(gòu)，以及增長趨勢(shì)； 燃?xì)獍l(fā)展的環(huán)境分析因素 優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì) 機(jī)會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)狀況 房地產(chǎn)業(yè)相對(duì)發(fā)展較快市場(chǎng)容量較小,老戶發(fā)展空間有限,市民對(duì)天然氣的認(rèn)識(shí)程度較差，房地產(chǎn)開發(fā)穩(wěn)中有降通過房地產(chǎn)戶的開發(fā)推動(dòng)市場(chǎng),提高燃?xì)獾恼加新适荛_發(fā)商影響比較大,投入高、資金回收慢管網(wǎng)情況 管網(wǎng)覆蓋比較完善開發(fā)區(qū)域比較分散，前期投入比較高，管網(wǎng)利用率比較低利于零散小型客戶的安裝管網(wǎng)資金投入比較大，投資成本回收比較慢競(jìng)爭(zhēng)狀況管道燃?xì)鈱?duì)市場(chǎng)帶來比較大的影響，屬獨(dú)家經(jīng)營市區(qū)內(nèi)以灌裝液化氣經(jīng)營為主，管道氣氣化率比較低液化氣價(jià)格的不穩(wěn)定，有力管道燃?xì)獾陌l(fā)展快速占領(lǐng)市場(chǎng)，保證天然氣的利潤政府關(guān)系與政策環(huán)境經(jīng)營政府的關(guān)系比較融洽 支持性政策出臺(tái)比較少可通過政府人情關(guān)系協(xié)調(diào)市場(chǎng) 撰寫說明： 從需求、管網(wǎng)情況、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析2．未來 3 年城市燃?xì)饧?xì)分市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì) 單位（萬元）未 來 3年 經(jīng) 營 收 入 構(gòu) 成221021010501040 50 新 建 房 地 產(chǎn)工 福 戶 、 工 商 戶液 化 氣集 體 報(bào) 裝管 道 液 化 氣 改 造6 / 25撰寫說明： 初步估算未來 3 年各細(xì)分市場(chǎng)的收入總量，清晰描述各市場(chǎng)機(jī)會(huì)的大小和戰(zhàn)略價(jià)值 扼要描述各細(xì)分市場(chǎng)的特點(diǎn)：在不同階段的發(fā)展特點(diǎn)，相互影響，確定各自在整體戰(zhàn)略中的定位未來三年新建房地產(chǎn)：收入 2210 萬元未來三年工福戶、工商戶：收入 210 萬元未來三年液化氣：收入 1050 萬元未來三年集體報(bào)裝戶：收入 1040 萬元未來三年管道液化氣改造：收入 50 萬元未來機(jī)會(huì)市場(chǎng)特征描述：工商戶、工福戶市場(chǎng)：屬于自然增長的易開發(fā)易流失市場(chǎng)，必須保證開發(fā)的成功率屬必爭(zhēng)市場(chǎng)。新建房地產(chǎn)市場(chǎng)：利用相關(guān)支持政策確保 90%的開發(fā)率，屬必爭(zhēng)市場(chǎng)。集體報(bào)裝戶市場(chǎng)：營造市場(chǎng)環(huán)境，改善公關(guān)環(huán)境與優(yōu)勢(shì)，開發(fā)率 80%屬必爭(zhēng)市場(chǎng)。液化氣市場(chǎng)：是燃?xì)馐袌?chǎng)中長期將在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)存在的市場(chǎng)，我們的工作是保證業(yè)務(wù)的盈利和其他對(duì)手的發(fā)展，屬于守衛(wèi)市場(chǎng)。管道液化氣改造市場(chǎng)：通過市場(chǎng)調(diào)整，部分用戶實(shí)現(xiàn)過渡。 3．未來三年城市燃?xì)庵饕?xì)分市場(chǎng)增長趨勢(shì)預(yù)測(cè) 撰寫說明： 每年的市場(chǎng)容量（開口氣量、戶數(shù)） 每年的增長或者減少趨勢(shì) 開發(fā)的難度和關(guān)鍵（包括競(jìng)爭(zhēng)、政策、用戶和客戶對(duì)新奧和管道天然氣的認(rèn)可程度等）未來三年由于不確定因素的變化，可能會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)情景，我們將根據(jù)樂觀情況預(yù)測(cè)萊陽新奧發(fā)展?fàn)顩r。a．增長趨勢(shì)預(yù)測(cè)的相關(guān)假設(shè)7 / 25不確定性因素 樂觀情況 中等情況 悲觀情況管線鋪設(shè)速度政府政策公布時(shí)間 2022 年出臺(tái)價(jià)格政策、環(huán)保政策2022 年下半年出臺(tái)價(jià)格政策、環(huán)保政策2022 年出臺(tái)價(jià)格政策、環(huán)保政策2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022新建房產(chǎn)市場(chǎng)的增長速度3000 戶（35%）3000 戶（35%）2500 戶（30%）2500 戶（30%）2300 戶（27%）2125 戶（25%）2380 戶（28%）2125 戶（25%）1700 戶（20%）工商戶、工福戶新增速度1000m3（29%）1000m3（29%）1500m3（42%）900m3（25%）900m3（25%）1050m3（30%）700m3（20%）700m3（20%）900m3（25%）集體報(bào)裝戶發(fā)展速度900 戶（22%）1500 戶（38%）1600 戶（40%）800 戶20%1400 戶35%1400 戶35%800 戶20%1200 戶30%1200 戶30%管道液化氣改造速度200 戶（20%）300 戶（30%）500 戶（50%）100 戶（10%）200 戶（20%）400 戶（40%）50 戶（5%）200 戶（20%）300 戶（30%）液化氣市場(chǎng)的發(fā)展1200 噸（40%）1000 噸（30%）800 噸（30%）1000 噸（30%）900 噸（30%）900 噸（30%）750 噸（25%）750 噸（25%）750 噸（25%）其它假設(shè)因素新建房產(chǎn)相關(guān)假設(shè)： 房產(chǎn)的銷售面積與住宅竣工面積同比增長，銷售面積/住宅面積=80% 萊陽平均新建房產(chǎn)的平均住宅面積 100 平米（2022 ）年 萊陽房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長時(shí)期（人均年收入持續(xù)大于 3013 元人民幣） 工商戶、工福戶的相關(guān)假設(shè)： 市區(qū)內(nèi)的主要工商戶部分使用液化氣 集體舊房報(bào)裝戶的相關(guān)假設(shè)： 可開發(fā)量很少，只有新建住宅發(fā)展量的 25% 液化氣管道的相關(guān)假設(shè)： 第一年幾乎不對(duì)液化氣管道進(jìn)行改造 成片實(shí)施液化氣管道改造－2022 年成員公司房地產(chǎn)新建戶數(shù)的增長速度（單位：戶）預(yù)測(cè)依據(jù)：2022 年萊陽市處在開發(fā)新區(qū)階段，根據(jù)規(guī)劃要求，市區(qū)發(fā)展中心側(cè)重東西兩區(qū)，新增房產(chǎn)開發(fā)屬于高峰時(shí)期。萊陽市屬縣級(jí)城市，外來人口較少，依據(jù)房產(chǎn)銷售情況，房產(chǎn)開發(fā)處于飽合狀態(tài)，將穩(wěn)中有降。萊陽 2022 年以前，大部分房產(chǎn)開發(fā)屬小戶型住宅，目前平均每戶的住房面積在 100 平米左右。未來房地產(chǎn)戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題： 萊陽市房地產(chǎn)開發(fā)單位實(shí)力較差，資金不足，30002500300020222500300035002022 2022 20228 / 25影響工程款的回收。 房地產(chǎn)開發(fā)商資金回籠較慢，將會(huì)影響房地產(chǎn)開發(fā)，推遲開發(fā)計(jì)劃。－2022 年萊陽公司新增工福戶的增長速度 單位：方/日預(yù)測(cè)依據(jù)：目前萊陽重點(diǎn)大型企業(yè)采用燃煤、燃油鍋爐較多，改造將使企業(yè)有大量資金投入，限于目前條件，改造機(jī)會(huì)很少。萊陽市屬于縣級(jí)小型城市，政府相關(guān)支持力度和環(huán)保政策出臺(tái)支持不夠，影響市場(chǎng)發(fā)展。西部工業(yè)園區(qū)有取消小型燃煤鍋爐的意向，將給我們帶來發(fā)展燃油用戶改造的機(jī)會(huì)。未來工商戶、工福戶開發(fā)需要解決的關(guān)鍵問題：萊陽市具有實(shí)力的企業(yè)不多，（例如：全年利稅 50 萬元以上的企業(yè)只有 30 家）以此支付大量資金將有很大困難。大部分企業(yè)沒有發(fā)展使用天然氣的計(jì)劃，新增或改造設(shè)備將有很大困難。 萊陽引入外資企業(yè)相對(duì)較少，工業(yè)發(fā)展速度比較慢。 氣源問題：壓縮天然氣無法保障大型工業(yè)用戶的用氣，從氣價(jià)方面也限制著一定的市場(chǎng)開發(fā)。二、提高業(yè)績(jī)的關(guān)鍵措施1. 2022－2022 年公司整體戰(zhàn)略撰寫說明： 公司在 2022－ 2022 年的戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略任務(wù)，這是確定市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略的前提內(nèi)部 萊陽新奧燃?xì)鈱俸腺Y企業(yè)，人員調(diào)配和企業(yè)宣傳將是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，貫徹新奧管理模式將成為企業(yè)管理的重要因素。經(jīng)營環(huán)境