【正文】 816第3年374第4年172第5年195合計1994表 22項目分階段體投入一覽表 實施效果預估在未來的5年內(nèi)，通過上述21個項目的實施，可以建立起集成、高效、適應性的IT架構(gòu)，提高IT對于業(yè)務的靈活性，使得中國人壽的IT能夠真正滿足業(yè)務不斷變化的需要，從而提高中國人壽在國內(nèi)市場乃至國際市場的競爭力，提升企業(yè)的總體價值。 預計在所有21個項目成功實施后，將為中國人壽帶來將發(fā)生如下變化： 達到國際水平的業(yè)務管理和銷售管理能力：o 通過建立基于國際保險行業(yè)先進業(yè)務思想的核心業(yè)務應用和銷售管理應用，提高中國人壽的業(yè)務管理和銷售管理水平；o 通過建立“分組集中”模式的適應性架構(gòu)，使得未來中國人壽的應用系統(tǒng)和業(yè)務操作相分離、數(shù)據(jù)和業(yè)務邏輯相分離，以能夠適應不同業(yè)務模式的需要和不同業(yè)務集中程度的需要； 具有行業(yè)領(lǐng)先的渠道支持能力o 通過多種渠道的集成（電子商務、呼叫中心、銷售支持等），使得中國人壽能夠在集成的基礎(chǔ)應用平臺上建立全方位的渠道支持；o 另外，利用商業(yè)智能對渠道行為和價值的分析，使得中國人壽對渠道的管理能力進一步增強； 滿足國際資本市場要求的經(jīng)營管理和風險管理系統(tǒng)：o 通過建立行業(yè)普遍認可的財務系統(tǒng)和精算系統(tǒng)，使得中國人壽在經(jīng)營管理和風險管理方面的流程和報告能夠得到國際資本市場的認可；o 通過商業(yè)智能系統(tǒng)，提高對業(yè)務數(shù)據(jù)的事后處理和檢測能力，從而進一步提高中國人壽對風險的分析和防范能力； 能夠提供全方位的、定制的客戶服務：o 通過實施客戶信息中心、電子商務、客戶服務系統(tǒng)、商業(yè)智能系統(tǒng)等一系列項目，為中國人壽建立起一個集成的客戶關(guān)系管理體系，從多種渠道的客戶接觸和客戶體驗到客戶的行為及價值分析，使得中國人壽能夠充分利用諸如直接溝通、Web、電話、短信等多種服務渠道，為客戶提供一對一定制的服務； 提高了員工的個人生產(chǎn)率：o 通過建立企業(yè)級的辦公自動化和面向員工的門戶系統(tǒng)，為中國人壽的所有員工提供一個集成、方便、高效的個人工作輔助系統(tǒng)，提高個人生產(chǎn)率；o 通過擴展對移動設備（如筆記本電腦、PDA、手機等）的支持，使得員工能夠在需要時方便地執(zhí)行業(yè)務操作，擴展了員工工作的環(huán)境范圍，也使得為客戶服務的范圍得到延伸； IT對業(yè)務的服務具有很高的響應速度和靈活性o 通過建立基于“分組集中”的IT架構(gòu)和IT服務管理體系，大大簡化了中國人壽的IT服務流程，并通過建立標準化的IT運營規(guī)范，使得IT和業(yè)務間的需求溝通、設計開發(fā)和部署速度大大提高，從而提高了對業(yè)務要求的響應速的和靈活性； IT系統(tǒng)具有國內(nèi)一流的安全、高可靠性和容災能力o 通過數(shù)據(jù)中心和容災中心的建設，使中國人壽不僅擁有一個集中、安全、高可靠性的數(shù)據(jù)中心，還具有較強的容災能力，保障了中國人壽的業(yè)務連續(xù)性； IT的總擁有成本大幅下降o 集中的IT系統(tǒng)部署，實現(xiàn)了IT資源的充分共享，和過去以省中心為單位的分布式模型相比， IT的總擁有成本大幅下降。3 項目投入具體估算 項目1：IT組織架構(gòu)重組 項目說明 項目內(nèi)容IT組織架構(gòu)重組是通過改變IT部門的匯報關(guān)系，重新設置IT部門的崗位和角色，并從IT人員的職業(yè)發(fā)展、培訓體系、績效考核、薪酬體系等幾個方面建立IT人員的人力資源體系，來達到IT部門的資源整合、垂直管理、資產(chǎn)剝離的目的，實現(xiàn)IT組織對業(yè)務變化的靈活應對。 投資相關(guān)條件和假設項目的實施以內(nèi)部實施為主，可聘用外部咨詢顧問協(xié)助。 投資估計 外部采購投資項目內(nèi)容估算說明服務配合中國人壽完成IT組織架構(gòu)重組83～95外部咨詢顧問配合5人月表 31 IT組織架構(gòu)重組外部采購投資估計上述預算的浮動主要基于以下考慮因素： 與外部咨詢商的談判中，增加外部咨詢顧問的價格折扣； 減少協(xié)議范圍，精簡某些不重要的內(nèi)容； 某些原定由咨詢顧問從事的工作可由經(jīng)驗豐富的內(nèi)部人員從事； 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責投入時間(人月)甲方項目經(jīng)理項目管理9IT總經(jīng)理領(lǐng)導和決策3各級IT經(jīng)理配合實施并負責本地IT重組32IT規(guī)劃師重組計劃8人員開發(fā)HR計劃和實施6人力資源配合HR計劃和實施3總計61表 32 IT組織架構(gòu)重組內(nèi)部人月投入估計 項目結(jié)果預估 業(yè)務層面 業(yè)務部門可以更好地與IT部門進行溝通； 可以得到更好的服務； IT層面 通過規(guī)范的管理流程降低IT部門管理費用； 降低IT人員的流動率； 提高IT部門的運作效率； 建立有效的IT與業(yè)務的溝通機制，提高用戶滿意度； 提高了IT人員技能水平； 提高了IT人員的工作積極性和滿意度。 項目2：項目管理辦公室（PMO） 項目說明 項目內(nèi)容建立多項目管理辦公室，負責各項目間的統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)控。 投資相關(guān)條件和假設 假設中國人壽采用一套應用系統(tǒng)來支持PMO的日常多項目管理； 假設中國人壽購買外部PMO管理體系和咨詢服務來建立自己的項目管理體系； 沒有考慮新招募員工的費用。 投資估計 外部采購投資項目內(nèi)容估算說明軟件項目管理支持系統(tǒng)40硬件PMO辦公設備45筆記本電腦、打印、復印、通訊等計劃10個人使用服務PMO咨詢100PMO建立和項目管理規(guī)范咨詢PM培訓15實施期間外聘系統(tǒng)架構(gòu)師400未來5年內(nèi)10個人月合計500～600考慮15%的折扣表 33 建立PMO－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責投入時間(人月)PMO總監(jiān)負責PMO建立、外部協(xié)調(diào)4PMO管理人員負責PMO規(guī)范制定15配合系統(tǒng)架構(gòu)師工作的技術(shù)人員輔助系統(tǒng)架構(gòu)師工作完成知識轉(zhuǎn)移20秘書輔助行政事務處理7合計46表 34 建立PMO－人員投入其他投入：投入類型說明場地PMO辦公場地重要會議常設的PMO會議室表 35 建立PMO－其他投入 項目結(jié)果預估 有一個集中的組織進行大量項目的統(tǒng)一調(diào)度和內(nèi)外部協(xié)調(diào)； 保證項目管理遵循一個統(tǒng)一的總體標準； 保證項目的狀態(tài)和質(zhì)量被很好地集中監(jiān)控； 使管理層能夠及時準確地得到IT建設的進展報告； 在中國人壽內(nèi)部進行了規(guī)范化的項目管理方法普及； 改善了IT部門和其他業(yè)務部門的溝通。 項目3：實施數(shù)據(jù)標準化 項目說明 項目內(nèi)容建立數(shù)據(jù)標準化組織，制定數(shù)據(jù)標準的管理、推行和審計規(guī)范，并領(lǐng)導建立中國人壽的數(shù)據(jù)標準。 投資相關(guān)條件和假設 中國人壽在外聘專業(yè)咨詢顧問的指導下，自行實施本項目； 中國人壽采取在行業(yè)標準的基礎(chǔ)上定制的方式建立數(shù)據(jù)標準框架； 數(shù)據(jù)模型的建立工作由應用系統(tǒng)實施項目完成。 投資估計 外部采購投資項目內(nèi)容估算說明服務數(shù)據(jù)標準化實施方法咨詢30外聘咨詢顧問幫助建立和標準化管理規(guī)范；并提供行業(yè)標準咨詢數(shù)據(jù)建模和軟件生命周期管理等相關(guān)培訓30合計60表 36 實施數(shù)據(jù)標準化－外部采購 內(nèi)部投入人員投入：人員類型職責投入時間(人月)數(shù)據(jù)標準化負責人負責數(shù)據(jù)標準化委員會的建立和外部協(xié)調(diào)7數(shù)據(jù)標準化小組負責數(shù)據(jù)標準化規(guī)范制定16業(yè)務專家參加數(shù)據(jù)標準框架的制定參加數(shù)據(jù)標準的制定28數(shù)據(jù)模型專家參加數(shù)據(jù)標準框架的制定參加數(shù)據(jù)標準的制定28合計43表 37 實施數(shù)據(jù)標準化－人員投入其他投入：投入類型說明場地數(shù)據(jù)標準化項目辦公場地表 38 實施數(shù)據(jù)標準化－其他投入 項目結(jié)果預估 業(yè)務層面 促進業(yè)務部門制定規(guī)范的業(yè)務流程和業(yè)務信息定義； 減少了業(yè)務處理中的出錯機會； 通過遵循統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準，使得IT部門和業(yè)務部門之間的溝通更加準確和通暢。 IT層面 統(tǒng)一了中國人壽數(shù)據(jù)標準； 幫助應用系統(tǒng)開發(fā)建立和提高規(guī)范化水平； 節(jié)約了應用系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的工作量。 項目4：電子商務系統(tǒng)平臺建設 項目說明 項目內(nèi)容電子商務平臺是中國人壽電子商務系統(tǒng)的基礎(chǔ)平臺，也是電子商務系統(tǒng)規(guī)劃中的第一個項目，這個項目的實施，對中國人壽整個電子商務系統(tǒng)的實施有著起步、支撐、指導的重要作用。 投資相關(guān)條件和假設項目的實施以中國人壽和外部供應商聯(lián)合開發(fā)的方式進行； 投資估計 外部采購一期：建立電子商務技術(shù)平臺及基本應用投資項目內(nèi)容估算說明軟件Portal軟件認證系統(tǒng)軟件目錄服務軟件800~1200portal產(chǎn)品估價基于Oracle 9i Application server；目錄服務器軟件、認證系統(tǒng)軟件的產(chǎn)品報價是基于iPlanet產(chǎn)品的；服務項目管理系統(tǒng)設計及開發(fā)技術(shù)顧問800～900合計1600～2100表 39 電子商務系統(tǒng)平臺建設－外部采購估計（一期）二期：（實現(xiàn)對手機的支持）投資項目內(nèi)容估算說明軟件PDA支持軟件100~150服務項目管理系統(tǒng)設計及開發(fā)技術(shù)顧問100合計200～250表 310 電子商務系統(tǒng)平臺建設－外部采購估計（二期）為實現(xiàn)對電話、傳真， GPRS協(xié)議、社區(qū)網(wǎng)站等的支持，類似二期的項目還會有3個，在此，不再詳細估算，估計對前端設備的支持總共需要外部投入為二期投入的4倍，即：800～1000萬元。 內(nèi)部投入一期人員投入： 人員類型職責投入時間(人月)甲方項目經(jīng)理15業(yè)務專家需求3應用編程人員應用開發(fā)16應用測試人員驗收測試6內(nèi)容管理員維護門戶內(nèi)容6權(quán)限管理員管理用戶認證、權(quán)限4合計50表 311 電子商務系統(tǒng)平臺建設－人員投入估計（一期）二期人員投入： 人員類型職責投入時間(人月)甲方項目經(jīng)理9應用編程人員應用開發(fā)12應用測試人員驗收測試6合計27表 312 電子商務系統(tǒng)平臺建設－人員投入估計（二期） 項目結(jié)果預估 業(yè)務層面 統(tǒng)一并有效提升中國人壽的企業(yè)形象； 為銷售人員和銷售機構(gòu)提供信息支持，從而大大提高業(yè)務人員的工作效率； 為客戶提供方便的電子商務服務，提高客戶滿意度。 IT效益 為建立統(tǒng)一、集中的電子商務系統(tǒng)建立好基礎(chǔ)； 初步建立電子商務系統(tǒng)的安全及安全管理系統(tǒng)； 統(tǒng)一管理用戶認證和授權(quán)； 實現(xiàn)對多種前端設備的支持。 項目5：制定和實施IT安全策略 項目說明 項目內(nèi)容本項目的目標是制定和實施IT安全策略。安全策略的成功實施將輔助中國人壽滿足眼前和長期的安全性需求，并保護公司的信息資產(chǎn)。項目的范圍包括如下方面： 安全風險評估：展開安全現(xiàn)狀調(diào)研，進行信息系統(tǒng)的資產(chǎn)評估，并針對重要的信息資產(chǎn)進行安全影響、威脅、漏洞可能性分析，從而估計對業(yè)務產(chǎn)生的影響，最終可以選擇適當?shù)姆椒ㄟ_到降低風險、消除風險、轉(zhuǎn)移風險、接受剩余風險的目的。 安全策略創(chuàng)建：采用國際通用的標準方法，對信息資產(chǎn)進行安全保護。該方法考慮中國人壽的業(yè)務需求、安全規(guī)則、風險評估、法律以及中國人壽特有的安全需求，保證與商業(yè)目標和法律要求相一致的安全策略。 安全策略實施：將安全策略進行細化，成為可實際操作內(nèi)容，保證中國人壽所有的行為與制定的安全策略一致。建立的安全策略作為中國人壽所有安全行為的指導方針，為中國人壽建立完整的安全管理體系。這些安全策略必須得到中國人壽高級決策人的認可，并在中國人壽內(nèi)強制實施。 安全技術(shù)體系設計：從技術(shù)角度實現(xiàn)安全策略的要求，定義IT安全性架構(gòu)，選擇需要的技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案。 安全組織架構(gòu)，企業(yè)和安全標準等的定義包含在本項目中。 與安全相關(guān)的軟、硬件系統(tǒng)實施分散在其他項目中：任務項目路由器，交換機，硬件防火墻的安全VPN的實施，LDAP服務的配置在網(wǎng)絡項目中實施，本項目僅提供設計策略應用程序內(nèi)部的安全控制數(shù)據(jù)庫的安全控制在每個應用開發(fā)項目中實施，本項目僅提供設計策略病毒檢測系統(tǒng)，軟件防火墻，日志管理系統(tǒng)，入侵檢測系統(tǒng)，證書管理系統(tǒng)，硬件加密機的部署，單點登陸系統(tǒng)等在數(shù)據(jù)中心項目和災備中心項目中實施，本項目僅提供設計策略表 313 制定和實施IT安全策略－相關(guān)軟硬件實施分布表 投資相關(guān)條件和假設項目的實施以外包為主，內(nèi)部人員配合為輔的方式進行。 投資估計 外部采購投資項目內(nèi)容估算說明安全咨詢服務項目經(jīng)理安全咨詢顧問首席設計師安全產(chǎn)品專家360根據(jù)供應商不同和安全咨詢服務的范圍不同，所獲取的折扣可能不同購買安全軟件13500～37000 按35個省級中心、1個數(shù)據(jù)中心和1個災備中心，每個點1000萬～2000萬計算，共需 37000～74000萬，考慮50％的折扣，共需13500～37000萬合計13500～37000表 314 制定和實施IT安全策略－外部采購 內(nèi)部投入人員類型職責投入 (人月)IT部門負責人任安全策略創(chuàng)建小組組長，配合安全策略的審批、貫徹和實施1甲方項目經(jīng)理167。 定義項目范圍和標準167。 領(lǐng)導和控制整個項目的實施167。 制定項目計劃167。 組織項目資源167。 控制項目進度167。 管理項目實施的質(zhì)量167。 向項目管理委員會報告項目狀態(tài)6業(yè)務部門代表167。 配合安全咨詢顧問進行