【正文】 低 ， 不斷有新公司進入 ， 傳統(tǒng)物流面臨產(chǎn)能過剩問題 ， 低價惡性競爭嚴重 ， 大量的本土物流企業(yè)然只局限于一些運輸 、 倉儲等業(yè)務(wù) ， 處于物流產(chǎn)業(yè)的低端環(huán)節(jié) ?以充分利用人員 、 流程 、 技術(shù)和績效標準等共享資源 ， 實現(xiàn)協(xié)同運作 ， 高質(zhì)量 、 低成本 ， 快速 、 高效地提供市場所需的物流產(chǎn)品或服務(wù) ?物流行業(yè)進入門檻低 ， 只要求有相應(yīng)的技術(shù) 、 資金 、人才 、 客戶等條件就可以從事物流業(yè)務(wù) ?大量的傳統(tǒng)物流 ， 自給式物流依然存在 ?低價惡性競爭嚴重 ， 物流行業(yè)平均毛利潤低于 10% ?物流行業(yè)專業(yè)化程度低 ， 市場細分不足 ， 服務(wù)跟進不夠 ， 主要還是以外資企業(yè)為主體 （三）現(xiàn)階段 中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征是：“五化、四低” 第 15頁 物流企業(yè)橫向并購占主導(dǎo)地位，縱向并購開始出現(xiàn) 并購動因 ?市場需求進一步擴大 ， 企業(yè)融資能力增強 ，物流企業(yè)競爭激烈 ， 為鞏固原有市場 ， 物流企業(yè)需要并購增強實力 ?單一的物流服務(wù)已經(jīng)無法滿足市場的需求 ，企業(yè)開始尋找新的物流增值服務(wù)；競爭由企業(yè)競爭逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭 ， 物流企業(yè)在供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)巨大的利潤 ， 要實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展需要并購 。 ? 橫向并購占主導(dǎo)地位 ， 縱向并購開始出現(xiàn) ?物流企業(yè)橫向并購規(guī)模進一步擴大并占主導(dǎo)地位 ， 大型跨國橫向并購開始出現(xiàn) ， 如：荷蘭跨國物流商 TNT以 “ 購買式 ” 兼并華宇物流企業(yè)； FedEx以 4億美元收購了和大田合資的快遞公司 。 縱向并購開始出現(xiàn) ， 但規(guī)模較小 ， 功能覆蓋面比較小 ， 集中于多式聯(lián)運 、 配送及流通加工等功能上 。 物流市場并購特點 （三）現(xiàn)階段 中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征分析：產(chǎn)業(yè)進入重組期，并購浪潮出現(xiàn) 第 16頁 ? 網(wǎng)絡(luò)布點、專有資源、運輸能力、成本控 運輸行業(yè) ? 貨源獲取能力、資金實力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及一體化服務(wù)能力 貨代業(yè) ? 倉庫的管理水平、信息化和標準化能力、自動化和智能化能力 倉儲業(yè) 配送業(yè) 物流價產(chǎn)業(yè)值鏈主要價值鏈節(jié)成功的關(guān)鍵因素 ? 服務(wù)水平、響應(yīng)速度、品牌影響力 （四）中國物流產(chǎn)業(yè)價值鏈分析：不同產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵成功要素如下： 第 17頁 在物流行業(yè)價值鏈上各環(huán)節(jié)增加值中，運輸整體增加值的占比最大，占比率達到 %，但并不意味著單位效益最好，而是因為運輸企業(yè)數(shù)量相當龐大，就重慶就有貨運運輸經(jīng)營戶超過 5萬家；其次是貨代，占比是 %，配送占比 %，最小的是倉儲整體增加值占比 %。 運輸是物流主體、基礎(chǔ)和支撐，整體增加值最大 行業(yè)平均利潤低 平均毛利率 ＜ 10% 倉儲業(yè) 3%5% 運輸業(yè) 2%3% 貨代業(yè) 2%左右 一般性物流服務(wù) 2%左右 ?幾個組成部分中 ， 倉儲業(yè)利潤率最高 ?提高企業(yè)利潤水平的關(guān)鍵在于價值鏈縱向整合和集成服務(wù)能力提升 （五）物流業(yè)價值鏈增加值與利潤率分析：行業(yè)平均利潤水平低 第 18頁 ?合理網(wǎng)絡(luò)布局 、 品牌商譽 、 產(chǎn)業(yè)整合能力 、 技術(shù)資源擁有水平 、 精益化運作能力及信息化運用能力是物流產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵要素 擴大服務(wù)的地域覆蓋面積 ， 形成全球網(wǎng)絡(luò)或者國內(nèi)網(wǎng)絡(luò) 。 通常采取自己建立網(wǎng)絡(luò)或者用并購和聯(lián)盟的方式構(gòu)建網(wǎng)絡(luò) 。 同時信息化和網(wǎng)絡(luò)化相互帶動 。 使用信息技術(shù)是建立世界級供應(yīng)鏈物流企業(yè)的關(guān)鍵 。 信息化水平的提升 ， 能夠有效的提升經(jīng)營水平 ， 降低人力成本 ， 改進倉儲 、 供應(yīng) 、 配送管理水平 ， 提高客戶體驗 物流產(chǎn)業(yè)是個關(guān)注細節(jié)的產(chǎn)業(yè) ， 需要精益化的管理 ， 提高內(nèi)部運營效率 ， 降低運作成本 。 從而提升服務(wù)感知水平 ， 提高企業(yè)經(jīng)濟效益 。 企業(yè)自身擁有的物流技術(shù) ， 相關(guān)的資金資源 ， 特種運輸車輛情況 ， 專業(yè)技術(shù)設(shè)備擁有量 ， 專用倉庫面積 ， 物流管理人才等 集成化服務(wù)解決能力 、 縱向產(chǎn)業(yè)的整合能力 品牌商譽體系能夠幫助企業(yè)減少交易成本 ， 構(gòu)建客戶忠誠 （六）物流產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成功要素分析 第 19頁 中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體 、 高端群體 、 追隨群體 、 掙扎中發(fā)展的群體 （七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析：已經(jīng)形成獨具特色的四群體 第 20頁 四大群組 領(lǐng)先群體：大型國有物流企業(yè) 基于戰(zhàn)略資源 、 政策和人才等優(yōu)勢 ， 已經(jīng)構(gòu)建了領(lǐng)先了市場地位 如中遠物流 、 中儲 、 五礦物流 、 中海物流 、中外運物流 、 中鐵現(xiàn)代物流 、 中郵物流 、中鐵快運等 高端群體：知名的跨國物流企業(yè) 控制了高端市場 ， 構(gòu)建了專業(yè)化服務(wù)壁壘和品牌商譽壁壘 如 TNT、 DHL、 UPS、 FedEx、 日本通運等 。加速搶占中國市場 ， 對中國物流企業(yè)形成了嚴重的威脅 追隨群體：快速發(fā)展的民營企業(yè) 快速由區(qū)域公司向跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展公司演進 實力較強的具備一定知名度的跨區(qū)域性物流企業(yè) ， 如南儲 、 遠威 、 保供 、 順風 、 長久 、怡亞通等 掙扎中發(fā)展的群體：本土化的生產(chǎn)或商貿(mào)企業(yè)的物流部門 在有限價值鏈或有限市場在追求進一步發(fā)展 原有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)向社會擴張 ， 形成具有專業(yè)特設(shè)的物流供應(yīng)商 ， 如開灤煤礦物流 、 大慶油田物流 、 安得物流 、 海爾物流等 中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體 、 高端群體 、 追隨群體 、 掙扎中發(fā)展的群體 （七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析 第 21頁 中國物流產(chǎn)業(yè) 發(fā)展趨勢 ?物流節(jié)點的整合與網(wǎng)絡(luò)化 ?物流企業(yè)深度專業(yè)化 ?物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)化和集群化 ?將進入并購、重組與競合的多發(fā)期 ?物流服務(wù)商向供應(yīng)鏈服務(wù)商的延伸 ?3PL、 4PL成為主體，5PL（數(shù)字物流：基于數(shù)字平臺的整合和運營）的出現(xiàn)與壯大 （八）中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 5PL網(wǎng)站對消除物流供求信息的不對稱，提高物流效率具有重要意義。目前國內(nèi)數(shù)字物流已經(jīng)出現(xiàn)萌芽，但水平參差不齊。在政策的推動下，預(yù)計未來 5PL將會獲得快速發(fā)展，并走向成熟。 供應(yīng)鏈服務(wù)是我國物流業(yè)向現(xiàn)代物流發(fā)展的必由之路。目前國內(nèi)發(fā)展供應(yīng)鏈服務(wù)的軟硬件環(huán)境都已經(jīng)成熟。供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)開始受到資本市場的青睞。 物流節(jié)點的發(fā)展對我國物流體系的建設(shè)意義重大。國家經(jīng)濟發(fā)展計劃的實施需要現(xiàn)代物流體系的支撐，城市化的推進也要求物流體系的變革。我國的物流節(jié)點將逐步從自發(fā)無序的狀態(tài)走向整合與網(wǎng)絡(luò)化。 第 22頁 ? 集中化 ? 物流產(chǎn)業(yè)并購會進一步增大，出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”大量小型物流企業(yè)將會被并購，從市場上退出，市場集中度加大。 1 ? 定制化 ? 為提高服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)客戶的需求，為客戶提供全方位、多層次的一站式服務(wù) 2 ? 一體化 ? 縱向一體化會進一步加大，物流產(chǎn)業(yè)從單一環(huán)節(jié)的服務(wù)，向全業(yè)務(wù)延伸，橫向一體化將通過并購實現(xiàn)企業(yè)實力提升 3 ? 集成化 ? 物流服務(wù)的集成化，企業(yè)自己的物流服務(wù)集成化加強，還有很多小企業(yè)的虛擬聯(lián)盟或者企業(yè)集群的方式提升服務(wù)，應(yīng)對競爭 4 ? 專業(yè)化 ? 物流市場進一步細分，催生了相應(yīng)的專業(yè)化服務(wù) 5 （九）物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢小結(jié) —— “ 五化 ” 第 23頁 物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引力評價： “ 一大 ” 、 “ 一中 ” 、 “ 一強 ” ? 經(jīng)濟快速發(fā)展，國家政策支持；物流需求不斷擴張，物流市場規(guī)模逐年增加 競爭態(tài)勢強 市場潛力大 ? 中國本土物流企業(yè)數(shù)量眾多，再加上國外跨國物流企業(yè)進入搶占中國市場，物流市場競爭態(tài)勢強 產(chǎn)業(yè)獲利能力中 ? 由于物流產(chǎn)業(yè)進入門檻低，大量新企業(yè)不斷進入，服務(wù)同質(zhì)化，價格惡性競爭存在，物流業(yè)獲利能力處在全國中偏下的水平 （十）中國物流產(chǎn)業(yè)吸引力評價 2022年我國社會消費品的零售總額達到 ， 比上年增長 %；按此增速 ， 2022年有望超過 32萬億元 ， 成為世界第二大消費市場 。 2022年我國人均社會消費品零售總額 13420元 ， 折合美元2130元 ， 不及美國同時期人均消費規(guī)模 15580美元的大約 1/7。 消費的大幅增加 ， 勢必帶動物流需求的大幅擴張 。 專業(yè)化 、 差異化 、 精細化的成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵要素 ， 要求物流業(yè)必須加快產(chǎn)業(yè)升級 ， 提高技術(shù)水平 ，改善流程管理 ， 增強應(yīng)變和快速反應(yīng)能力 ， 應(yīng)對市場的需求的提升和行業(yè)整體素質(zhì)的提升 。 第 24頁 小結(jié)：中國物流市場未來發(fā)展機遇思考 ? 快遞行業(yè)：需要具備快速擴張能力； ? 具有稀缺和戰(zhàn)略性的物流節(jié)點領(lǐng)域； ? 集成供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域 ? 專業(yè)化和區(qū)域化市場的 5PL平臺 （ 物流公共信息平臺 ） ； ? 鮮貨 （ 冷鏈 ） 物流體系的建立或主導(dǎo)者； ? 危險品物流體系的建設(shè)者； ? 深度專業(yè)化的集成服務(wù)市場； ? 城鄉(xiāng)雙向物流的平臺建設(shè)； ? 中西部的城市配送物流市場發(fā)展 。 普貨物流領(lǐng)域 新生領(lǐng)域 第 25頁 前言 宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語 目 錄 第 26頁 重慶物流產(chǎn)業(yè)與市場研究 —— 引言 重慶物流市場帶來的 機遇和風險總結(jié) 研究方法： 主要用五力模型、戰(zhàn)略群主等分析方法 ? 研究結(jié)構(gòu)： ? 重慶物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 ? 重慶物流市場環(huán)境研究 ? 重慶物流產(chǎn)業(yè)競爭分析 ? 重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢