【正文】 ..................................................................................................55五、 利潤估算 .................................................................................................................55六、 項目主要財務評價指標 .........................................................................................56第十二章 風險分析 ..............................................................................................................57一、 宏觀經(jīng)濟不景氣，購買力不足 ..............................................................................57二、 投資資金不足 .........................................................................................................57三、 技術(shù)骨干流失 .........................................................................................................58四、 純電動車技術(shù)迅速發(fā)展導致混合動力技術(shù)落后 .................................................58五、 成本過高，市場不接受 ..........................................................................................59六、 潛在的競爭對手 .....................................................................................................59第十三章 建議 ......................................................................................................................60電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 第一章 項目概況、 項目背景隨著人類生存環(huán)境的日益惡化，國際社會已充分認識到環(huán)境保護的重要性。為 此，世界各國就環(huán)境保護問題采取了相應對策，為解決汽車尾氣排放造成的大氣污染，許多發(fā)達國家都在著手研制新能源、低污染、環(huán)保型交通工具，其中電動交通工具尤其受到青睞。電動交通工具的研究以純電動和混合動力為研究方向，由于目前純電動交通工具的技術(shù)原因，導致了使用成本高、持續(xù)運行里程短、實用化程度低等問題。因此， 預計 10 年內(nèi)純電動交通工具要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化難度較大。而混合動力技術(shù)近幾年來發(fā)展迅速，實用化程度較高，逐漸趨向成熟，這使混合動力電動車的產(chǎn)業(yè)化成為可能。我國目前經(jīng)濟尚不發(fā)達，城市交通大多依賴公交系統(tǒng)，數(shù)量眾多的以汽油機、柴油機為驅(qū)動力的公交大客車成為城市大氣環(huán)境惡化的主要污染源。由于大客車具有體積大、啟動頻繁、最高時 速要求低等特點，非常適合應用混合動力技術(shù)。因此，用低污染、低能耗的混合動力電動大客車逐步取代那些能耗高、排放不符合尾氣排放標準的公交大客車市場發(fā)展空間很大，是今后一段時期客車制造業(yè)的發(fā)展方向。本項目正是基于上述領域發(fā)展方向、潛在市場需求和項目單位的技術(shù)能力等因素經(jīng)綜合分析而提出，并將電動大客車作為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，實現(xiàn)我國客車制造業(yè)的跨越式發(fā)展。電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 二、 概況1．項目名稱：電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程2．項目負責人：劉某 3．項目目的：為加快促進我國的混合動力電動大客車生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)化進程，保持具有自主知識產(chǎn)權(quán)的控制驅(qū)動系統(tǒng)這一關鍵技術(shù)產(chǎn)品在國際市場競爭中的有利地位，用高新技術(shù)成果為我國的傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)展注入新的活力，為搶得市場先機而開展此項工程。為此擬在目前研制出的混合動力試驗大客車的基礎上，系統(tǒng)地研究采用不同技術(shù)路線、使用不同燃料、組裝不同種類車型的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)和維護、維修技術(shù)；研究定型混合動力電動車的組裝工藝、裝備和標準；建立一個電動車產(chǎn)業(yè)化研究、試驗、 產(chǎn)品檢測、整 車組 裝示范基地。5 年內(nèi)使該基地形成能夠研發(fā)、生產(chǎn) 1000 輛各類電動客車的規(guī)模。4．項目建設內(nèi)容：控制驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地、整車組裝和試驗檢測廠房、辦公輔助設施等。5．項目建設地點：某某市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)6．項目用地：開發(fā)區(qū)內(nèi) M1 地塊， 總占地約 12 萬平方米。7．建設規(guī)模：28700 平方米。8．項目總投資： 萬元人民幣（不含土地費用），其中基建投資 萬元。電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 9．項目資金來源：項目申請國家支助資金 2022 萬元，申請某某市政府支助資金 2022 萬元，其余由企業(yè)自籌解決。10．項目建設期： 18 個月11．項目達產(chǎn)期： 30 個月12．項目實現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)容：達產(chǎn)時實現(xiàn)各類電動車輛年總產(chǎn)量 1000 輛。其中：? 豪華旅游大巴 50 輛? 雙層公交大巴 50 輛? 機場擺渡車 20 輛? 純電動中巴 300 輛? 城市公交客車 580 輛、 項 目法人單位簡況1．法人單位名稱：某某市某某電動車有限公司（以下簡稱“ 某某公司”）2．注冊地址：某某市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)3．注冊資金： 萬元4．法定代表人：李某5．經(jīng)營范圍：電動汽車、汽 車零配件的技術(shù) 開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓、技術(shù)服務；生產(chǎn)銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品。 （除法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的）電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 6．單位簡況：某某公司于 2022 年 12 月 20 日注冊成立，由三個法人股東共同出資組建。其中某某市 ABC 技術(shù)開 發(fā)有限公司（以下簡稱“ABC公司” ）占 54%股權(quán)；某某市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資總公司（以下簡稱“投資總公司”）占 24%股權(quán)；某某市 BBB 科技投資 開發(fā)有限公司（以下簡稱“BBB 投資公司” ）占 22%股權(quán)。某某公司的前身是某某市 CCC 能源技術(shù)有限公司（系 ABC 公司投資）和某某市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資總公司聯(lián)合建立的電動車工程實驗室，實驗室經(jīng)過一年左右的考察和研發(fā)工作，于 2022 年 5 月完成了兩輛混合動力電動大客車樣車的研制，其各項技術(shù)性能良好，證明混合動力的方向是完全可行的。如今，ABC 公司和開發(fā)區(qū)投資總公司、BBB 投資公司等單位聯(lián)合成立某某公司，以混合動力電動車和純電動車的研發(fā)和銷售為主要經(jīng)營業(yè)務，以此整合某某市客車制造企業(yè)的生產(chǎn)能力和資源，并利用國內(nèi)汽車零部件廠家的配套能力，盡快實現(xiàn)多產(chǎn)品系列的研發(fā)和制造，讓混合動力電動車真正為改善城市交通和生活環(huán)境發(fā)揮作用。第二章 市場需求分析、 市 場分析我國車輛分類辦法規(guī)定，客車車長 10 米以上為大型客車，車長大于7 米、小于 10 米的為中型客車，某某公司研制的混合動力車車長均在 8米以上，均屬于大中型客車。電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 根據(jù)國家統(tǒng)計部門的數(shù)據(jù)，2022 年我國大中型客車總銷售量為 萬輛，平均 銷售價格 萬元。價格分布基本如下：中高檔客車，一般采用國產(chǎn)發(fā)動機、國產(chǎn)空調(diào)，售價大多在 40 萬左右，估計這 個價位的客車年銷售量在 1 萬輛左右；高檔客車，采用進口發(fā)動機、進口空調(diào)，售價 60——80 萬，估計這個價位的客車年銷售量約有 4000——5000 輛；豪華客車，進口底盤、進口發(fā)動機、 進口空調(diào)，售價 100——200 萬，這個價位的車在國內(nèi)年銷售量有 1000 多輛。某某公司研制的混合動力電動樣車在試制階段成本較高，但初步測算，產(chǎn)業(yè)化后 該車的成本至少可以降低 1/3 左右，這樣，估計產(chǎn)業(yè)化后公交大巴的售價可在 100——110 萬左右，不到同類燃油車輛（進口發(fā)動機、進口空調(diào)）價格的兩倍。由于混合動力電動車每百公里耗油僅為 20L 左右，明顯低于普通燃油車每百公里耗油 30——40L，其運營成本低于普通客車。以客車行駛50 萬公里報廢標準、每百公里耗油 30L 計算，混合動力電動車可比普通燃油車節(jié)省燃油 50,000L，約合人民幣 15 萬左右。因此，混合動力車的實際成本只比普通燃油車高 1/4——1/3 左右，這樣的價格水平，又具有環(huán)保功效，應該說是有巨大市場前景的。 公交車輛市場宏觀上講，我國的城市化進程不斷推進，原有城市基礎設施，尤其是公交設施正處在更新?lián)Q代的高峰期，過去老、舊、性能落后的公交車輛越電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 來越不能適應城市發(fā)展的需要，公交客車市場潛力很大。來自建設部的統(tǒng)計資料顯示，2022 年中國 30 個大型城市的城市公交大客車保有量在 30萬輛左右，每年的新增率在 5%左右、更新率在 8%左右。據(jù)估計，在今后的 3～5 年內(nèi)，我國城市公共汽車市場將保持旺盛的需求態(tài)勢，預計到2022 年，城市公交大客車潛在總需求量將達到 萬輛。這其中，隨著各地環(huán)保政策的出臺，混合動力型電動車技術(shù)的成熟和產(chǎn)業(yè)化進程的加快，兼?zhèn)洵h(huán)保性、 經(jīng)濟性、 實用性的混合動力型電動大客車市場會在相當長的一段時間內(nèi)呈快速增長態(tài)勢，其所占的比例及市場份額將逐步增大。該項目主要將目標定位于某某市的公共交通市場上。在最近召開的新世紀中國客運市場發(fā)展與客車技術(shù)研討會上，某某市公交公司副總經(jīng)理馮幸福曾詳細介紹了某某市公交更新車輛的“奧運規(guī)劃” 內(nèi)容，即在 2022 年某某市召開奧運會之前，某某市公交計劃采購天然氣汽車 10000 輛，無障礙公交車 2500 輛，電動汽車 1000 輛以上。雖然該計劃市政府尚在研討之中，但也能說明公交車市場的潛力。具體市場中期預測見表 21：表 21： 混合動力型電動大客車市場需求中期預測表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年城市公交保有量（萬輛） 新增率 5% 5% 5% 5% 5% 5%更新率 8% 8% 8% 8% 8% 8%潛在需求（萬輛） 豪華旅游車市場隨著我國旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和我國公路網(wǎng)絡的迅速擴展，特別是省內(nèi)及省際間的高速公路的貫通，中遠程及超遠程旅客運輸?shù)脑鲩L，帶動電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 了豪華旅游車的增長。據(jù)初步統(tǒng)計，近年大客車市場中 30%左右為豪華旅游大客車。按照 %的增長速度測算，大客車市場到 2022 年總需求量為 8,715 輛，其中豪華旅游車約需 2600 多輛，具體市場中期預測見表 22：表 22： 混合動力型電動豪華旅游大客車市場需求中期預測表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年大型客車（輛） 8,090 8211 8334 8459 8586 8715豪華旅游（輛） 2,427 2,463 2500 2537 2575 2614 中型客車市場2022 年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2022 年我國中型客車銷售量為 35,897 輛，同比增長率 %。研究表明，微型客 車和家用 轎車增長率高達 30%以上，在未來，一定程度上會沖擊中型客車的銷售量，因此，預計中型客車需求增長率會呈逐年緩慢下降趨勢，但近 10 年內(nèi)需求不會大幅度下降，其主要原因是中型客車中大約有 40%為機關團體用 車，而隨著我國城 鎮(zhèn)化水平的提高，城市公共交通對中型客車的需求會有上升。具體市場中期預測見表 23：表 23： 混合動力型電動中型客車市場需求中期預測表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年中型客車（輛） 61,624 67,786 71,176 74,735 78,471 82,395商務用中型客車（輛） 24,650 27,115 28,470 29,894 31,389 32,958 機場擺渡車市場我國目前擁有各種民用機場 137 個，其中大型機場 80 個，一般大型電動客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項目建議書 機場擁有擺渡車輛 5—10 輛，中小型機場擁有擺渡車輛 2—3 輛，因此全國機場擺渡車輛保守估計為 743 輛。隨著我國民用航空運輸業(yè)的發(fā)展，大量新建機場的投入使用，對機場擺渡車的需求量會有一定的增長。由于民航系統(tǒng)對服務的要求非常高，環(huán)境保護的措施比其他行業(yè)更加嚴格，且混合動力大客車的各項技術(shù)要求非常適合機場旅客運輸，所以某某公司的產(chǎn)品在這個市場中可以占有一定的市場份額。具體市場中期預測見表 24：表 24： 混合動力型電動機場擺渡車市場需求中期預測表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年機場專用客車（輛） 817 898 988 1,087 1,196 1,315新增率 10% 10% 10% 10% 10% 10%新增量（輛） 82 90 99 109 120 132 某某市公交市場某某市