【正文】 ..................................................................................................55五、 利潤估算 .................................................................................................................55六、 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) .........................................................................................56第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ..............................................................................................................57一、 宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣，購買力不足 ..............................................................................57二、 投資資金不足 .........................................................................................................57三、 技術(shù)骨干流失 .........................................................................................................58四、 純電動(dòng)車技術(shù)迅速發(fā)展導(dǎo)致混合動(dòng)力技術(shù)落后 .................................................58五、 成本過高，市場(chǎng)不接受 ..........................................................................................59六、 潛在的競爭對(duì)手 .....................................................................................................59第十三章 建議 ......................................................................................................................60電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 第一章 項(xiàng)目概況、 項(xiàng)目背景隨著人類生存環(huán)境的日益惡化，國際社會(huì)已充分認(rèn)識(shí)到環(huán)境保護(hù)的重要性。為 此，世界各國就環(huán)境保護(hù)問題采取了相應(yīng)對(duì)策，為解決汽車尾氣排放造成的大氣污染，許多發(fā)達(dá)國家都在著手研制新能源、低污染、環(huán)保型交通工具，其中電動(dòng)交通工具尤其受到青睞。電動(dòng)交通工具的研究以純電動(dòng)和混合動(dòng)力為研究方向，由于目前純電動(dòng)交通工具的技術(shù)原因，導(dǎo)致了使用成本高、持續(xù)運(yùn)行里程短、實(shí)用化程度低等問題。因此， 預(yù)計(jì) 10 年內(nèi)純電動(dòng)交通工具要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化難度較大。而混合動(dòng)力技術(shù)近幾年來發(fā)展迅速，實(shí)用化程度較高，逐漸趨向成熟，這使混合動(dòng)力電動(dòng)車的產(chǎn)業(yè)化成為可能。我國目前經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)，城市交通大多依賴公交系統(tǒng)，數(shù)量眾多的以汽油機(jī)、柴油機(jī)為驅(qū)動(dòng)力的公交大客車成為城市大氣環(huán)境惡化的主要污染源。由于大客車具有體積大、啟動(dòng)頻繁、最高時(shí) 速要求低等特點(diǎn)，非常適合應(yīng)用混合動(dòng)力技術(shù)。因此，用低污染、低能耗的混合動(dòng)力電動(dòng)大客車逐步取代那些能耗高、排放不符合尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)的公交大客車市場(chǎng)發(fā)展空間很大，是今后一段時(shí)期客車制造業(yè)的發(fā)展方向。本項(xiàng)目正是基于上述領(lǐng)域發(fā)展方向、潛在市場(chǎng)需求和項(xiàng)目單位的技術(shù)能力等因素經(jīng)綜合分析而提出，并將電動(dòng)大客車作為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，實(shí)現(xiàn)我國客車制造業(yè)的跨越式發(fā)展。電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 二、 概況1．項(xiàng)目名稱：電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程2．項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：劉某 3．項(xiàng)目目的：為加快促進(jìn)我國的混合動(dòng)力電動(dòng)大客車生產(chǎn)制造產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，保持具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)這一關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品在國際市場(chǎng)競爭中的有利地位，用高新技術(shù)成果為我國的傳統(tǒng)汽車工業(yè)發(fā)展注入新的活力，為搶得市場(chǎng)先機(jī)而開展此項(xiàng)工程。為此擬在目前研制出的混合動(dòng)力試驗(yàn)大客車的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地研究采用不同技術(shù)路線、使用不同燃料、組裝不同種類車型的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工藝技術(shù)和維護(hù)、維修技術(shù)；研究定型混合動(dòng)力電動(dòng)車的組裝工藝、裝備和標(biāo)準(zhǔn)；建立一個(gè)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)化研究、試驗(yàn)、 產(chǎn)品檢測(cè)、整 車組 裝示范基地。5 年內(nèi)使該基地形成能夠研發(fā)、生產(chǎn) 1000 輛各類電動(dòng)客車的規(guī)模。4．項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)基地、整車組裝和試驗(yàn)檢測(cè)廠房、辦公輔助設(shè)施等。5．項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)6．項(xiàng)目用地：開發(fā)區(qū)內(nèi) M1 地塊， 總占地約 12 萬平方米。7．建設(shè)規(guī)模：28700 平方米。8．項(xiàng)目總投資： 萬元人民幣（不含土地費(fèi)用），其中基建投資 萬元。電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 9．項(xiàng)目資金來源：項(xiàng)目申請(qǐng)國家支助資金 2022 萬元，申請(qǐng)某某市政府支助資金 2022 萬元，其余由企業(yè)自籌解決。10．項(xiàng)目建設(shè)期： 18 個(gè)月11．項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期： 30 個(gè)月12．項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)容：達(dá)產(chǎn)時(shí)實(shí)現(xiàn)各類電動(dòng)車輛年總產(chǎn)量 1000 輛。其中：? 豪華旅游大巴 50 輛? 雙層公交大巴 50 輛? 機(jī)場(chǎng)擺渡車 20 輛? 純電動(dòng)中巴 300 輛? 城市公交客車 580 輛、 項(xiàng) 目法人單位簡況1．法人單位名稱：某某市某某電動(dòng)車有限公司（以下簡稱“ 某某公司”）2．注冊(cè)地址：某某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)3．注冊(cè)資金： 萬元4．法定代表人：李某5．經(jīng)營范圍：電動(dòng)汽車、汽 車零配件的技術(shù) 開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)；生產(chǎn)銷售自行開發(fā)后的產(chǎn)品。 （除法律、法規(guī)規(guī)定需要專項(xiàng)審批的）電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 6．單位簡況：某某公司于 2022 年 12 月 20 日注冊(cè)成立，由三個(gè)法人股東共同出資組建。其中某某市 ABC 技術(shù)開 發(fā)有限公司（以下簡稱“ABC公司” ）占 54%股權(quán)；某某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資總公司（以下簡稱“投資總公司”）占 24%股權(quán)；某某市 BBB 科技投資 開發(fā)有限公司（以下簡稱“BBB 投資公司” ）占 22%股權(quán)。某某公司的前身是某某市 CCC 能源技術(shù)有限公司（系 ABC 公司投資）和某某市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資總公司聯(lián)合建立的電動(dòng)車工程實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過一年左右的考察和研發(fā)工作，于 2022 年 5 月完成了兩輛混合動(dòng)力電動(dòng)大客車樣車的研制，其各項(xiàng)技術(shù)性能良好，證明混合動(dòng)力的方向是完全可行的。如今，ABC 公司和開發(fā)區(qū)投資總公司、BBB 投資公司等單位聯(lián)合成立某某公司，以混合動(dòng)力電動(dòng)車和純電動(dòng)車的研發(fā)和銷售為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)，以此整合某某市客車制造企業(yè)的生產(chǎn)能力和資源，并利用國內(nèi)汽車零部件廠家的配套能力，盡快實(shí)現(xiàn)多產(chǎn)品系列的研發(fā)和制造，讓混合動(dòng)力電動(dòng)車真正為改善城市交通和生活環(huán)境發(fā)揮作用。第二章 市場(chǎng)需求分析、 市 場(chǎng)分析我國車輛分類辦法規(guī)定，客車車長 10 米以上為大型客車，車長大于7 米、小于 10 米的為中型客車，某某公司研制的混合動(dòng)力車車長均在 8米以上，均屬于大中型客車。電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)，2022 年我國大中型客車總銷售量為 萬輛，平均 銷售價(jià)格 萬元。價(jià)格分布基本如下：中高檔客車，一般采用國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、國產(chǎn)空調(diào)，售價(jià)大多在 40 萬左右，估計(jì)這 個(gè)價(jià)位的客車年銷售量在 1 萬輛左右；高檔客車，采用進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)、進(jìn)口空調(diào)，售價(jià) 60——80 萬，估計(jì)這個(gè)價(jià)位的客車年銷售量約有 4000——5000 輛；豪華客車，進(jìn)口底盤、進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)、 進(jìn)口空調(diào)，售價(jià) 100——200 萬，這個(gè)價(jià)位的車在國內(nèi)年銷售量有 1000 多輛。某某公司研制的混合動(dòng)力電動(dòng)樣車在試制階段成本較高，但初步測(cè)算，產(chǎn)業(yè)化后 該車的成本至少可以降低 1/3 左右，這樣，估計(jì)產(chǎn)業(yè)化后公交大巴的售價(jià)可在 100——110 萬左右，不到同類燃油車輛（進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)、進(jìn)口空調(diào)）價(jià)格的兩倍。由于混合動(dòng)力電動(dòng)車每百公里耗油僅為 20L 左右，明顯低于普通燃油車每百公里耗油 30——40L，其運(yùn)營成本低于普通客車。以客車行駛50 萬公里報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)、每百公里耗油 30L 計(jì)算，混合動(dòng)力電動(dòng)車可比普通燃油車節(jié)省燃油 50,000L，約合人民幣 15 萬左右。因此，混合動(dòng)力車的實(shí)際成本只比普通燃油車高 1/4——1/3 左右，這樣的價(jià)格水平，又具有環(huán)保功效，應(yīng)該說是有巨大市場(chǎng)前景的。 公交車輛市場(chǎng)宏觀上講，我國的城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，原有城市基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是公交設(shè)施正處在更新?lián)Q代的高峰期，過去老、舊、性能落后的公交車輛越電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 來越不能適應(yīng)城市發(fā)展的需要，公交客車市場(chǎng)潛力很大。來自建設(shè)部的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2022 年中國 30 個(gè)大型城市的城市公交大客車保有量在 30萬輛左右，每年的新增率在 5%左右、更新率在 8%左右。據(jù)估計(jì)，在今后的 3～5 年內(nèi)，我國城市公共汽車市場(chǎng)將保持旺盛的需求態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022 年，城市公交大客車潛在總需求量將達(dá)到 萬輛。這其中，隨著各地環(huán)保政策的出臺(tái)，混合動(dòng)力型電動(dòng)車技術(shù)的成熟和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的加快，兼?zhèn)洵h(huán)保性、 經(jīng)濟(jì)性、 實(shí)用性的混合動(dòng)力型電動(dòng)大客車市場(chǎng)會(huì)在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)呈快速增長態(tài)勢(shì)，其所占的比例及市場(chǎng)份額將逐步增大。該項(xiàng)目主要將目標(biāo)定位于某某市的公共交通市場(chǎng)上。在最近召開的新世紀(jì)中國客運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展與客車技術(shù)研討會(huì)上，某某市公交公司副總經(jīng)理馮幸福曾詳細(xì)介紹了某某市公交更新車輛的“奧運(yùn)規(guī)劃” 內(nèi)容，即在 2022 年某某市召開奧運(yùn)會(huì)之前，某某市公交計(jì)劃采購天然氣汽車 10000 輛，無障礙公交車 2500 輛，電動(dòng)汽車 1000 輛以上。雖然該計(jì)劃市政府尚在研討之中，但也能說明公交車市場(chǎng)的潛力。具體市場(chǎng)中期預(yù)測(cè)見表 21：表 21： 混合動(dòng)力型電動(dòng)大客車市場(chǎng)需求中期預(yù)測(cè)表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年城市公交保有量（萬輛） 新增率 5% 5% 5% 5% 5% 5%更新率 8% 8% 8% 8% 8% 8%潛在需求（萬輛） 豪華旅游車市場(chǎng)隨著我國旅游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和我國公路網(wǎng)絡(luò)的迅速擴(kuò)展，特別是省內(nèi)及省際間的高速公路的貫通，中遠(yuǎn)程及超遠(yuǎn)程旅客運(yùn)輸?shù)脑鲩L，帶動(dòng)電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 了豪華旅游車的增長。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，近年大客車市場(chǎng)中 30%左右為豪華旅游大客車。按照 %的增長速度測(cè)算，大客車市場(chǎng)到 2022 年總需求量為 8,715 輛，其中豪華旅游車約需 2600 多輛，具體市場(chǎng)中期預(yù)測(cè)見表 22：表 22： 混合動(dòng)力型電動(dòng)豪華旅游大客車市場(chǎng)需求中期預(yù)測(cè)表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年大型客車（輛） 8,090 8211 8334 8459 8586 8715豪華旅游（輛） 2,427 2,463 2500 2537 2575 2614 中型客車市場(chǎng)2022 年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2022 年我國中型客車銷售量為 35,897 輛，同比增長率 %。研究表明，微型客 車和家用 轎車增長率高達(dá) 30%以上，在未來，一定程度上會(huì)沖擊中型客車的銷售量，因此，預(yù)計(jì)中型客車需求增長率會(huì)呈逐年緩慢下降趨勢(shì)，但近 10 年內(nèi)需求不會(huì)大幅度下降，其主要原因是中型客車中大約有 40%為機(jī)關(guān)團(tuán)體用 車，而隨著我國城 鎮(zhèn)化水平的提高，城市公共交通對(duì)中型客車的需求會(huì)有上升。具體市場(chǎng)中期預(yù)測(cè)見表 23：表 23： 混合動(dòng)力型電動(dòng)中型客車市場(chǎng)需求中期預(yù)測(cè)表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年中型客車（輛） 61,624 67,786 71,176 74,735 78,471 82,395商務(wù)用中型客車（輛） 24,650 27,115 28,470 29,894 31,389 32,958 機(jī)場(chǎng)擺渡車市場(chǎng)我國目前擁有各種民用機(jī)場(chǎng) 137 個(gè)，其中大型機(jī)場(chǎng) 80 個(gè)，一般大型電動(dòng)客車產(chǎn)業(yè)化示范工程項(xiàng)目建議書 機(jī)場(chǎng)擁有擺渡車輛 5—10 輛，中小型機(jī)場(chǎng)擁有擺渡車輛 2—3 輛，因此全國機(jī)場(chǎng)擺渡車輛保守估計(jì)為 743 輛。隨著我國民用航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，大量新建機(jī)場(chǎng)的投入使用，對(duì)機(jī)場(chǎng)擺渡車的需求量會(huì)有一定的增長。由于民航系統(tǒng)對(duì)服務(wù)的要求非常高，環(huán)境保護(hù)的措施比其他行業(yè)更加嚴(yán)格，且混合動(dòng)力大客車的各項(xiàng)技術(shù)要求非常適合機(jī)場(chǎng)旅客運(yùn)輸，所以某某公司的產(chǎn)品在這個(gè)市場(chǎng)中可以占有一定的市場(chǎng)份額。具體市場(chǎng)中期預(yù)測(cè)見表 24：表 24： 混合動(dòng)力型電動(dòng)機(jī)場(chǎng)擺渡車市場(chǎng)需求中期預(yù)測(cè)表2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年機(jī)場(chǎng)專用客車（輛） 817 898 988 1,087 1,196 1,315新增率 10% 10% 10% 10% 10% 10%新增量（輛） 82 90 99 109 120 132 某某市公交市場(chǎng)某某市