保險營銷員活動量管理-文庫吧
2025-05-28 19:49 本頁面
【正文】 韓 朝 陽徐 曉保 險 種 類平 安 長 壽平 安 長 壽平 安 長 壽投保年、月、日保 險 期 限20 年10 年10 年保 險 費2,419 元3,760 元5,660 元保 險 金 額5 萬5 萬5 萬√√ √此報告僅限中國平安保險公司內部使用，未經中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。PA 980610 SH YXZ XB85工 作 日 志 4 月 9 日 ( 星 期 一 )晨會及早課內容當日拜訪記錄姓 名 電話 洽談時間 保額 保費 再訪時間 備 注主 管審 批當日計劃上午下午推薦險種簽單前拜訪老客戶回訪朱超：如何管理好自己的時間9:00 參加區(qū)里培訓1 、下午 1 ： 30 去鼓樓楊豐忠、程劍鋒處，順道去張軼家回訪， 4 ： 00 拜訪房局、李倩、林春2 、晚上去高磊家簽單，電話確認具體時間楊豐忠程劍鋒李倩林春張軼331120833108293610839361083933202281:30 2:002:15 3:004:15 5:004:15 5:003:15 3:45平安長壽 + 人意養(yǎng)老 + 重疾 + 住院10+105+592002300本周五下午 熱情，可成為影響力中心下周二晚 19:00 樂意接受保險保險認同度太低下周一晚上 8:00 做好建議書介紹的李捷與顧明標此報告僅限中國平安保險公司內部使用，未經中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。PA 980610 SH YXZ XB工作日志對主任的意義 ?了解業(yè)務員活動狀況 ?協(xié)助業(yè)務員解決業(yè)務難點 ?控制業(yè)務員活動的量與質 填寫 和主任有關的內容 《 本月經營計劃 》 之填寫要點 ?將上月活動日志的月目標、月達成轉移到本月活動日志的“上月目標、上月達成” ?數(shù)字開始，數(shù)字結束 ?差距原因總結，有內容，具體，至少三點 ?本月工作目標分析 ?將月目標劃分為周目標 有關人力： 《 本月經營計劃 》 之專業(yè)名詞解釋 月末人數(shù) 正式 業(yè)務員 FNA NA 新增人數(shù) 脫落人數(shù) FYP 人均件數(shù) 件均保費 正式 活動率 試用 活動率 有效人力 占比 有關經營指標： 有關續(xù)期： 13綜合 繼續(xù)率 25月綜合 繼續(xù)率 《 小組續(xù)期收費進度控制表 》 《 本月重要會議紀要 》 《 本組員工考核預警表 》 《 營業(yè)組基本活動統(tǒng)計分析表 》 其他需填寫之表： 批閱 組員的工作日志填的怎么樣 月 周 批閱要點 總結與主管判斷是否吻合 如有差距，請找出原因，制定對策 本周業(yè)績來源 不足之處給予建議 批閱要點 月總結，月計劃的合理性 周目標的合理分配 本月生日客戶 批閱要點 昨日實際拜訪客戶 昨日新增準客戶篩選 準主顧卡編號 當日拜訪計劃 預填下次拜訪日并預 填到那一天拜訪記錄表上 早會內容，服務和贈員活動，今日心得。 日 主管簽批 激勵 提醒 分析 建議 督導 督導的思路 ?有何好處 ?教他怎么做 ?讓他做一遍 ?持續(xù)的做 2′ F 督導的步驟 理念面： 教育面： 執(zhí)行面： ?你為何而來 ?高訪量，高收入 ?主管的職責 ?客戶的來源 ?拜訪的技巧 ?資料的收集 ?活動的安排 ?工作日志的要求 ?統(tǒng)一檢查的時間 主管原則 ?以身作則 ?認真批閱 ?全力輔導 ?絕不間斷 三卡 84準 主 顧 卡 ( 續(xù) )新 契 約 成 立保 單 號 碼轉 帳 存 折 號P 1 0 0 1 0 1 4 2 4 2 5 3010 117 900001429 投 保 年 齡 歲保
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