【正文】 1． 各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分為ERP考核分?jǐn)?shù)乘以ERP考核占KPI考核的權(quán)重的值；2． 各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣10分；3． 各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5分；4． 各崗位人員由于沒有按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣5分；5． 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣5分；6． 出現(xiàn)異常情況或例外情況沒有及時(shí)處理，每次扣5分；7． 系統(tǒng)帳與實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不一致時(shí)，每出現(xiàn)一張單扣2分；8． 同一事故連續(xù)出現(xiàn)2次或一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3次作停止工作再培訓(xùn)處理； 培訓(xùn)機(jī)會(huì)僅一次，培訓(xùn)后再出現(xiàn)類似情況作調(diào)離崗位處理；9． 對(duì)所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上分值的50％處罰。第2章 用友ERPU8系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作指南 企業(yè)總體業(yè)務(wù)流程圖合同管理 銷售合同銷售管理銷售管理物料清單需求規(guī)劃 產(chǎn)品預(yù)測(cè)單 BOM 銷售訂單 發(fā)貨（單）庫存管理需求規(guī)劃 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 MRP計(jì)劃生成 銷售出庫（單）生產(chǎn)計(jì)劃委外計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單 委外管理 生產(chǎn)訂單自動(dòng)生成 采購(gòu)訂單 采購(gòu)管理生產(chǎn)訂單 委外訂單委外管理 生產(chǎn)訂單處理（審核） 采購(gòu)到貨（單） 庫存管理修 改 是 否 采購(gòu)到貨（單）委外管理 采購(gòu)入庫（單）生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單 委外入庫（單） 已審核訂單修改 生產(chǎn)完工庫存管理 不良 材料出庫（單） 生產(chǎn)訂單 生產(chǎn)訂單處理 庫存管理 產(chǎn)成品入庫（單） 總體流程說明u 特別說明：企業(yè)的存貨（產(chǎn)成品、半成品）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“LP”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令單不合并的方式，系統(tǒng)中的任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，都與“銷售訂單”相對(duì)應(yīng)，可以在單據(jù)或報(bào)表上查詢到業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所對(duì)應(yīng)的“銷售訂單”號(hào)及其所在訂單中的行號(hào)。企業(yè)的存貨（原材料）MRP運(yùn)算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式，原材料采購(gòu)會(huì)安一定期間匯總凈需求一次性供應(yīng)，即合并生成一張計(jì)劃訂單，進(jìn)行采購(gòu)。u 企業(yè)總體流程：從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開始，通過MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，然后根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”分別生成“生產(chǎn)訂單”和“采購(gòu)訂單”、“委外訂單”，生產(chǎn)部門根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)料及安排生產(chǎn)，并按“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行產(chǎn)品入庫；采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)訂單”聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，并按“采購(gòu)訂單”進(jìn)行收貨入庫；委外部門根據(jù)“委外訂單”聯(lián)系委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，并按“委外訂單”進(jìn)行發(fā)料、收貨入庫。特別說明：存貨檔案中屬性為“自制”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“外購(gòu)”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“采購(gòu)計(jì)劃”，存貨檔案中屬性為“委外”的MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)生成“委外計(jì)劃”；如果存貨檔案中屬性同為“自制”和“委外”時(shí)，MRP運(yùn)算后，系統(tǒng)默認(rèn)生成“生產(chǎn)計(jì)劃”，如果要外發(fā)加工，則在“委外管理”模塊中新增委外訂單時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，然后選擇“生產(chǎn)轉(zhuǎn)委外”，即可將生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)為委外計(jì)劃，并同時(shí)生成委外訂單。u 流程說明：1． 企業(yè)的業(yè)務(wù)流程的源頭是從“BOM”、“銷售訂單”、“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”開始，技術(shù)部門將確定要投入生產(chǎn)的產(chǎn)品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“BOM”，銷售部門將最終確認(rèn)的銷售合同、協(xié)議或電話、傳真等需求信息在系統(tǒng)“銷售管理”模塊錄入為“銷售訂單”，并審核確認(rèn)。如果企業(yè)需要備貨，生產(chǎn)計(jì)劃部門則在系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊中錄入“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”，作為備料的需求。2． 系統(tǒng)以“銷售訂單”加“產(chǎn)品預(yù)測(cè)單”的數(shù)量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”，做為“產(chǎn)品、半成品”及“原材料、輔料、包材”等的毛需求。由生產(chǎn)計(jì)劃部門通過系統(tǒng)的“需求規(guī)劃”模塊的“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）后，系統(tǒng)產(chǎn)生“生產(chǎn)計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”、“委外計(jì)劃”，計(jì)劃部門根據(jù)“生產(chǎn)計(jì)劃” 生成“生產(chǎn)訂單”，采購(gòu)部門根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”。委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”。如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件編碼不要修改，則可立即根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；可立即根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商訂購(gòu)發(fā)料，同時(shí)根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行 “材料及半成品” 領(lǐng)用（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。3． 如果“生產(chǎn)訂單”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），則應(yīng)該對(duì)已審核過的“生產(chǎn)訂單”的子件的“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子件的應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量）進(jìn)行修改，待修改后再重新在“需求規(guī)劃”模塊執(zhí)行“MRP計(jì)劃生成”（MRP運(yùn)算）操作，系統(tǒng)根據(jù)修改后的“子件”及其“應(yīng)領(lǐng)用數(shù)量”生成新的“委外計(jì)劃”和“采購(gòu)計(jì)劃”。然后采購(gòu)部門才能根據(jù)“采購(gòu)計(jì)劃”生成“采購(gòu)訂單”，向供應(yīng)商訂購(gòu)材料；委外部門根據(jù)“委外計(jì)劃”生成“委外訂單”，向委外商進(jìn)行發(fā)料。生產(chǎn)部門才能根據(jù)“生產(chǎn)訂單”進(jìn)行領(lǐng)用“材料及半成品”（假定有料可領(lǐng)），然后進(jìn)行生產(chǎn)。4． 物料部根據(jù)“生產(chǎn)訂單”為生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品辦理入庫，生產(chǎn)二部將需要發(fā)貨的產(chǎn)品，按客戶、按訂單在“銷售管理”模塊中錄入“發(fā)貨單”，并進(jìn)行審核，自動(dòng)生成“銷售出庫單”到倉(cāng)庫辦理出庫手續(xù)；5． 材料到貨后，由物料部在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“采購(gòu)到貨單”，同時(shí)報(bào)檢通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)合格和讓步接收物料辦(理入庫手續(xù)，對(duì)不良物料通知采購(gòu)部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“采購(gòu)管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。6． 委外業(yè)務(wù)，物料部門在“庫存管理”模塊中依據(jù)“委外訂單”錄入“材料出庫單”發(fā)材料給委外供應(yīng)商進(jìn)行加工，委外部門收到加工商的成品時(shí)，物料部門在“委外管理”模塊依據(jù)“委外訂單”開“委外到貨單”，進(jìn)行質(zhì)檢，對(duì)合格和讓步接收物料辦理入庫手續(xù)，對(duì)不良物料通知委外部門退回供應(yīng)商，同時(shí)在“委外管理”模塊中錄入“到貨退回單”，并將不良物料退回供應(yīng)商。7． 針對(duì)于采購(gòu)入庫、產(chǎn)成品入庫、委外入庫、材料出庫、委外出庫、銷售出庫等業(yè)務(wù)庫存管理模塊錄入單據(jù)審核增加現(xiàn)存量，在存貨核算模塊增加出入庫成本，在存貨核算系統(tǒng)記賬生成憑證進(jìn)入總賬。8． 針對(duì)于物流帶動(dòng)資金流，采購(gòu)入庫對(duì)應(yīng)的是“采購(gòu)發(fā)票”掛應(yīng)付賬款；委外入庫對(duì)應(yīng)的是“委外發(fā)票”掛加工費(fèi)；銷售出庫對(duì)應(yīng)的是“銷售發(fā)票”掛應(yīng)收賬款。對(duì)于涉及到的供應(yīng)商、委外商、客戶的應(yīng)付/應(yīng)收賬款全部進(jìn)行應(yīng)收/應(yīng)付系統(tǒng)核算，生成憑證傳入總賬。9． 由上述可以看出，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，是各個(gè)職能部門共同協(xié)作來完成的，任何一 個(gè)部門或任何一位操作人員的失誤，將導(dǎo)致系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，后果難以預(yù)料。ERP對(duì)每一位員工的工作質(zhì)量提出了更高的要求。 各部門操作流程圖 物料部ERP系統(tǒng)操作流程圖 采購(gòu)物料入庫采購(gòu)入庫分采購(gòu)到貨和采購(gòu)物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫u 采購(gòu)到貨進(jìn)入采購(gòu)管理模塊點(diǎn)擊采購(gòu)到貨點(diǎn)擊采購(gòu)到貨單晨點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝采購(gòu)訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入采購(gòu)訂單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單 u 采購(gòu)入庫進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購(gòu)入庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕發(fā)表頭“到貨單號(hào)”欄核對(duì)入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號(hào)”欄輸入到貨單號(hào)后過濾選擇“采購(gòu)到貨單”并確認(rèn) 采購(gòu)物料退貨 分采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入采購(gòu)管理模塊點(diǎn)擊“采購(gòu)到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝采購(gòu)采購(gòu)訂單”輸入對(duì)應(yīng)的采購(gòu)訂單號(hào)后過濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型事情等無誤后點(diǎn)擊保存并審核，打印u 檢驗(yàn)合格入庫后的退貨先按“采購(gòu)到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫單”，完成退貨流程。進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號(hào)欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“采購(gòu)到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“到貨單號(hào)”過濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核 委外入庫委外入庫分委外到貨和委外物料經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫u 委外到貨 進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊委外到貨點(diǎn)擊委外到貨單晨點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“拷貝委外訂單”在彈出的過濾條件窗口中輸入委外訂單號(hào)后點(diǎn)擊確定在彈出的生單選單列表中選擇所到貨的物料點(diǎn)擊確定核對(duì)到貨數(shù)量、名稱無誤后點(diǎn)擊保存并審核，選擇對(duì)應(yīng)的模板打印到貨單 u 委外入庫進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊采購(gòu)入庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“到貨單號(hào)”欄核對(duì)入庫數(shù)量、名稱無誤后保存并審核在“單據(jù)號(hào)”欄輸入到貨單號(hào)后過濾選擇“委外到貨單”并確認(rèn) 委外物料退貨 分委外到貨后檢驗(yàn)不合格和檢驗(yàn)合格后在生產(chǎn)線上發(fā)現(xiàn)不良而退貨u 委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨進(jìn)入委外管理模塊點(diǎn)擊“委外到貨”子菜單點(diǎn)擊到貨退回單點(diǎn)擊新增，并按鼠標(biāo)右鍵選擇“拷貝委外訂單”輸入對(duì)應(yīng)的委外訂單號(hào)后過濾核對(duì)數(shù)量、名稱、規(guī)格型號(hào)無誤后過濾保存u 檢驗(yàn)合格入庫后的退貨先按“委外到貨后檢驗(yàn)不合格退貨”流程做“到貨退回單”，然后再按下述流程作“紅字的采購(gòu)入庫單”，完成退貨流程。進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“入庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“到貨單號(hào)欄”在彈出的窗口中生單來源選擇“委外到貨單”并確認(rèn)在彈出的到貨單列表窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“到貨單號(hào)”過濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核u 委外回貨入庫后發(fā)料到生產(chǎn)線上，發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修再發(fā)委外流程生產(chǎn)單位按訂單退料（入不良品倉(cāng)）庫管員以“其他出庫單”方式將料發(fā)給返修單位（物料編碼不變，特征碼仍為“2”）產(chǎn)品返修合格后，生產(chǎn)單位辦理入庫，庫管員以“其他入庫單”將產(chǎn)品進(jìn)入到半成品倉(cāng)。（物料編碼特征碼變?yōu)椤?”）庫管員按新的委外訂單號(hào)將料出給委外商（物料編碼不變，特征碼仍為“2”） 注：退回產(chǎn)品不合格原因由我方導(dǎo)致，委外商不承擔(dān)責(zé)任。 生產(chǎn)發(fā)料進(jìn)入庫存管理模塊，選擇入庫業(yè)務(wù)點(diǎn)擊材料出庫單點(diǎn)擊菜單欄“新增”按鈕點(diǎn)擊表頭“訂單號(hào)”欄在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來在彈出的父項(xiàng)過濾窗口中輸入“單據(jù)號(hào)”欄輸入生產(chǎn)訂單號(hào)后過濾在彈出的生單來源窗口中選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√符號(hào)。選完后點(diǎn)擊確定核對(duì)發(fā)料的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核 生產(chǎn)退料進(jìn)入“庫存管理模塊”點(diǎn)擊“出庫業(yè)務(wù)”點(diǎn)擊“材料出庫單”子菜單點(diǎn)擊“新增”按鈕，選中表頭欄中的“紅字”選擇表頭中的“訂單號(hào)”欄在彈出的窗口中生單來源選擇“生產(chǎn)訂單”并確認(rèn)在彈出的父項(xiàng)過濾條件窗口中輸入對(duì)應(yīng)的“生產(chǎn)訂單號(hào)”過濾核對(duì)退貨的數(shù)量、名稱、規(guī)格無誤后保存并審核在“訂單生單列表”中選擇所要發(fā)放物料的父項(xiàng)，同時(shí)點(diǎn)擊左下角“顯示表體”，則可看到對(duì)應(yīng)的子項(xiàng)在表中羅列出來在子項(xiàng)羅列表中選擇所需的物料，雙擊鼠標(biāo)左鍵，選中后會(huì)出現(xiàn)一個(gè)√符號(hào)。選完后點(diǎn)擊確定 注：a. 不良品退庫時(shí)倉(cāng)庫選不良品倉(cāng)，廢品退庫時(shí)倉(cāng)庫選廢品倉(cāng) b. 退貨時(shí)出現(xiàn)子項(xiàng)