【正文】 表44 20062011年北京市污水處理行業(yè)盈利水平分析表 81表45 20062011年北京市污水處理行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 82表46 20062011年北京市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 82表47 20062011年北京市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 83表48 20062011年北京市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)狀況 84表49 20062011年上海市污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 85表50 20062011年上海市污水處理行業(yè)盈利水平分析表 85表51 20062011年上海市污水處理行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 86表52 20062011年上海市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 87表53 20062011年上海市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 87表54 20062011年上海市環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)狀況 88表55 20062011年浙江省污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 89表56 20062011年浙江省污水處理行業(yè)盈利水平分析表 89表57 20062011年浙江省污水處理行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 90表58 20062011年浙江省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 91表59 20062011年浙江省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 91表60 20062011年浙江省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)狀況 92表61 20062011年廣東省污水處理行業(yè)總體規(guī)模情況 93表62 20062011年廣東省污水處理行業(yè)盈利水平分析表 94表63 20062011年廣東省污水處理行業(yè)財(cái)務(wù)狀況 94表64 20062011年廣東省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模情況 95表65 20062011年廣東省環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)盈利水平分析表 96表66 20062011年廣東環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)狀況 96表67 17家環(huán)保企業(yè)所有制情況 99表68 環(huán)保業(yè)行業(yè)各版塊龍頭企業(yè)基本情況 100表69 環(huán)保業(yè)行業(yè)各板塊龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)情況 100表70 污水處理類上市公司基本情況 101表71 污水處理類上市公司財(cái)務(wù)狀況 101表72 污水處理類上市公司業(yè)績(jī)情況 102表73 污水處理類上市公司綜合得分及排名 102表74 廢氣處理類上市公司基本情況 103表75 廢氣處理類上市公司財(cái)務(wù)狀況 104表76 廢氣處理類上市公司業(yè)績(jī)情況 105表77 廢氣處理類上市公司綜合得分及排名 106表78 垃圾處理及綜合利用類上市公司業(yè)績(jī)情況 106表79 垃圾處理及綜合利用類上市公司財(cái)務(wù)狀況 107表80 垃圾處理及綜合利用類上市公司經(jīng)營(yíng)狀況 107表81 垃圾處理及綜合利用類上市公司綜合得分及排名 108表82 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司基本情況 108表83 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司財(cái)務(wù)狀況 109表84 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司經(jīng)營(yíng)狀況 109表85 節(jié)能建材和節(jié)能用具上市公司綜合得分及排名 109表86 環(huán)保業(yè)行業(yè)四大領(lǐng)域盈利情況 111表87 環(huán)保業(yè)行業(yè)各領(lǐng)域資產(chǎn)規(guī)模組間差異 112表88 環(huán)保業(yè)行業(yè)12家企業(yè)綜合得分及排名情況 112表89 2011年上海城投控股股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本及利潤(rùn)情況 114表90 2011年上海城投控股股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 114表91 2011年上海三愛(ài)富新材料股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本及利潤(rùn)情況 115表92 2011年上海三愛(ài)富新材料股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 116表93 2011年華電能源股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本及利潤(rùn)情況 117表94 2011年華電能源股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 117表95 2011年煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、成本及利潤(rùn)情況 119表96 2011年煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 119圖 錄圖1 2011年我國(guó)環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備產(chǎn)量結(jié)構(gòu) 21圖2 節(jié)能環(huán)保超市業(yè)務(wù)流程圖 25圖3 2010年我國(guó)各項(xiàng)環(huán)保投資比例 31圖4 2010年我國(guó)治理工業(yè)污染各項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu) 32圖5 2010年我國(guó)治理工業(yè)污染投資各項(xiàng)資金來(lái)源比例 33圖6 2010年我國(guó)城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各項(xiàng)目投資比例 34圖7 2010年我國(guó)林業(yè)系統(tǒng)營(yíng)林資金各項(xiàng)來(lái)源比例 35圖8 污水處理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 42圖9 20032011年環(huán)境污染防治專用設(shè)備制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量 50圖10 20102011年環(huán)保污染處理專用藥劑材料制造業(yè)虧損企業(yè)個(gè)數(shù) 52圖11 2010年我國(guó)各種垃圾處理方式所占比例 67圖12 各相關(guān)行業(yè)總資產(chǎn)的比較 67圖13 各相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)增長(zhǎng)率的比較 68圖14 各相關(guān)行業(yè)銷售利潤(rùn)率的比較 68圖15 各相關(guān)行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率的比較 69圖16 各相關(guān)行業(yè)利息保障倍數(shù)的比較 69圖17 各相關(guān)行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的比較 70圖18 各相關(guān)行業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率 70圖19 環(huán)保業(yè)行業(yè)各領(lǐng)域涵蓋企業(yè)數(shù)目 110圖20 環(huán)保業(yè)行業(yè)各領(lǐng)域涵蓋市場(chǎng)份額 111第一章 環(huán)保業(yè)行業(yè)概況第一節(jié) 行業(yè)定義及分類一、環(huán)保業(yè)行業(yè)的定義2011年我國(guó)發(fā)布的《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了較為完整的定義，認(rèn)為環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的而進(jìn)行的技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包等活動(dòng)的總稱，通常有狹義和廣義之分。狹義的環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要針對(duì)環(huán)境問(wèn)題的末端治理，包括與環(huán)境污染控制與減排、污染清理與廢棄物處理等有關(guān)的產(chǎn)品與服務(wù)提供。廣義的環(huán)保產(chǎn)業(yè)則針對(duì)環(huán)境污染可能產(chǎn)生的全過(guò)程，覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、廢棄物的處理處置或循環(huán)使用等所有環(huán)節(jié)，不僅包括降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、使污染和資源消耗達(dá)到最小的清潔技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)，也包括與資源管理、資源開(kāi)采、自然災(zāi)害和生態(tài)保護(hù)有關(guān)的活動(dòng)。報(bào)告采用狹義的界定，主要包括環(huán)保產(chǎn)業(yè)末端治理產(chǎn)品及技術(shù)、資源綜合利用、環(huán)保服務(wù)三類。二、環(huán)保業(yè)行業(yè)的分類（一）按功能和技術(shù)特點(diǎn)可劃分為面向末端節(jié)能減排設(shè)備生產(chǎn)、面向潔凈與節(jié)能生產(chǎn)技術(shù)、面向綠色潔凈節(jié)能產(chǎn)品、面向節(jié)能環(huán)保的環(huán)境功能服務(wù)產(chǎn)業(yè)。（二）從環(huán)境友好化角度可劃分為節(jié)能生態(tài)農(nóng)業(yè)、節(jié)能清潔工業(yè)、節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)。（三）從能源利用效率角度可劃分為節(jié)能產(chǎn)業(yè)（節(jié)水、節(jié)油、節(jié)電、節(jié)地、節(jié)材等）、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)和狹義環(huán)保產(chǎn)業(yè)（包括終端處理設(shè)備的環(huán)保產(chǎn)品制造、環(huán)保生產(chǎn)技術(shù)及環(huán)保服務(wù)）。（四）從《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》角度將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)定義為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)環(huán)境提供技術(shù)基礎(chǔ)和裝備保障的產(chǎn)業(yè)，主要包括節(jié)能產(chǎn)業(yè)、資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)劃分為節(jié)能、資源循環(huán)利用和環(huán)境保護(hù)三個(gè)子領(lǐng)域，涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)與裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等。具體而言，在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面，一是發(fā)展高效節(jié)能技術(shù)和裝備，包括鍋爐窯爐、電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測(cè)技術(shù)和裝備，重點(diǎn)示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術(shù)等；二是發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品，包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車(chē)等，重點(diǎn)研發(fā)和示范具有自主智能財(cái)產(chǎn)權(quán)的新型節(jié)能汽車(chē)及配套系統(tǒng)，重點(diǎn)推廣能效等級(jí)為2級(jí)的高效節(jié)能產(chǎn)品；三是發(fā)展節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)節(jié)能服務(wù)公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設(shè)計(jì)、融資、改造、運(yùn)行等一條龍服務(wù)，以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場(chǎng)化節(jié)能服務(wù)模式。在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面，一是發(fā)展先進(jìn)環(huán)保技術(shù)和裝備，包括污水、垃圾處理，脫硫脫硝，高濃度有機(jī)廢水治理，土壤修復(fù)，監(jiān)測(cè)設(shè)備等，重點(diǎn)攻克膜生物反應(yīng)器、反硝化除磷、湖泊藍(lán)藻治理和污泥無(wú)害化處理技術(shù)裝備等；二是發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品，包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑，重點(diǎn)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機(jī)污染物替代產(chǎn)品等；三是發(fā)展環(huán)保服務(wù)，建立以資金融通和投入、工程設(shè)計(jì)和建設(shè)、設(shè)施運(yùn)營(yíng)和維護(hù)、技術(shù)咨詢和人才培訓(xùn)等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，加大污染治理設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)實(shí)施力度。在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面，重點(diǎn)發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用，汽車(chē)零部件及機(jī)電產(chǎn)品再制造，再生資源回收利用，餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用，重點(diǎn)解決共性關(guān)鍵技術(shù)的示范推廣。第二節(jié) 行業(yè)主要產(chǎn)品分析一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（一）太陽(yáng)能產(chǎn)品太陽(yáng)能產(chǎn)品分為光伏和光熱兩大塊。光伏發(fā)電所使用的電池板有多晶硅和單晶硅兩種，后者轉(zhuǎn)換率高一點(diǎn)。光伏系統(tǒng)有太陽(yáng)能屋頂發(fā)電系統(tǒng)，太陽(yáng)能玻璃幕墻發(fā)電，大型并網(wǎng)/離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)（例如西藏羊八井工程）。另外，還有太陽(yáng)能路燈，風(fēng)光互補(bǔ)路燈，太陽(yáng)能信號(hào)燈，太陽(yáng)能LED屏幕，太陽(yáng)能背包等等。光熱產(chǎn)品就是指太陽(yáng)能熱水器了，還有太陽(yáng)能采暖系統(tǒng)（一般是在北方應(yīng)用）。太陽(yáng)能熱水器所使用的集熱板有幾種，比較普遍的就是平板太陽(yáng)能和真空管太陽(yáng)能兩種，前者南方使用較多，后者北方使用較多。目前太陽(yáng)能產(chǎn)品有：太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能燈、太陽(yáng)能電池、太陽(yáng)能發(fā)電、太陽(yáng)能風(fēng)扇帽、太陽(yáng)能電風(fēng)扇、別墅太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)、太陽(yáng)能手電筒、太陽(yáng)能充電器、太陽(yáng)能汽車(chē)、太陽(yáng)能飛機(jī)等。太陽(yáng)能熱水器主要分：平板太陽(yáng)能熱水器、真空管太陽(yáng)能熱水器、壁掛式太陽(yáng)能熱水器。太陽(yáng)能燈包括：太陽(yáng)能路燈、太陽(yáng)能庭院燈、太陽(yáng)能家用照明燈。太陽(yáng)能電池主要有：硅太陽(yáng)能電池、多元化合物薄膜太陽(yáng)能電池、納米晶太陽(yáng)能電池、有機(jī)太陽(yáng)能電池。太陽(yáng)能發(fā)電分離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)和并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)。（二）節(jié)水設(shè)備節(jié)水設(shè)備即為符合質(zhì)量、安全和環(huán)保要求，提高用水效率，減少水使用量的機(jī)械設(shè)備和儲(chǔ)存設(shè)備的統(tǒng)稱。依據(jù)上述節(jié)水型產(chǎn)品的定義和內(nèi)涵，泰德匯智可以從節(jié)水的原理和途徑上具體分為以下幾大類：（1）直接提高水資源的利用效率的產(chǎn)品：本身為水資源消耗性產(chǎn)品，在完成相同功能情況下，可以比同類產(chǎn)品減少用水。（2）減小水資源損失，防止污染的產(chǎn)品：在使用過(guò)程中自身不消耗水資源，但能保障其生命周期內(nèi)水資源不漏失和污染。（3）代用水產(chǎn)品：具備通常使用水資源產(chǎn)品的同樣功能，但不使用水資源。（4）非傳統(tǒng)水資源產(chǎn)品：非傳統(tǒng)水資源資源化和直接使用非傳統(tǒng)水資源完成常規(guī)相同功能的。（5）高效化學(xué)品：在使用過(guò)程中自身不消耗水資源或少消耗水資源，但能促使運(yùn)用該產(chǎn)品的系統(tǒng)或設(shè)施降低水資源消耗或污染（6）水資源監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品：用于計(jì)量水資源、調(diào)控水資源以達(dá)到節(jié)約的目的（三）建筑節(jié)能建筑設(shè)備包括建筑電氣、供暖、通風(fēng)、空調(diào)、消防、給排水、樓宇自動(dòng)化等。建筑內(nèi)的能耗設(shè)備主要包括空調(diào)、照明、熱水供應(yīng)設(shè)備等。南方地區(qū)空調(diào)系統(tǒng)和照明系統(tǒng)的耗能在大多數(shù)的民用建筑能耗中占主要份額，空調(diào)系統(tǒng)的能耗更達(dá)到建筑能耗40%60%，成為建筑節(jié)能的主要控制對(duì)象。（四）凈化設(shè)備凈化設(shè)備（又稱“清潔設(shè)備”、清新機(jī)），是指能夠?yàn)V除或殺滅空氣污染物、有效提高空氣清潔度的產(chǎn)品，目前以清除室內(nèi)空氣污染的家用和商用空氣凈化設(shè)備為主。按照應(yīng)用領(lǐng)域可以分為：家用空氣凈化設(shè)備、車(chē)載空氣凈化設(shè)備（又稱車(chē)用空氣凈化設(shè)備）、醫(yī)用空氣凈化設(shè)備、工業(yè)用空氣凈化設(shè)備和工程類空氣凈化設(shè)備等。其中，工業(yè)空氣凈化設(shè)備以上海安居樂(lè)生物科技有限公司研發(fā)的車(chē)間專用空氣凈化設(shè)備為代表，成功運(yùn)用在2008北京奧運(yùn)賽艇車(chē)間空氣凈化項(xiàng)目上。（五）新能源，可再生能源新能源一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開(kāi)發(fā)利用的可再生能源，包括太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、水能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒉ɡ四?、洋流能和潮汐能，以及海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等；此外，還有氫能、沼氣、酒精、甲醇等，而已經(jīng)廣泛利用的煤炭、石油、天然氣、水能、核電等能源，稱為常規(guī)能源。隨著常規(guī)能源的有限性以及環(huán)境問(wèn)題的日益突出，以環(huán)保和可再生為特征的新能源越來(lái)越得到各國(guó)的重視。日前在中國(guó)，可以形成產(chǎn)業(yè)的新能源上要包括水能（主要指小型水電站）、風(fēng)能、生物質(zhì)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿?，是可循環(huán)利用的清潔能源。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個(gè)能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段，也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施，是滿足人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。一般地說(shuō)，常規(guī)能源是指技術(shù)上比較成熟且已被大規(guī)模利用的能源，而新能源通常是指尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開(kāi)發(fā)的能源。因此，煤、石油、天然氣以及大中型水電都被看作常規(guī)能源，而把太陽(yáng)能、風(fēng)能、現(xiàn)代生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒑Ｑ竽芤约昂四?、氫能等作為新能源。隨著技術(shù)的進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展觀念的樹(shù)立，過(guò)去一直被視作垃圾的工業(yè)與生活有機(jī)廢棄物被重新認(rèn)識(shí)，作為一種能源資源化利用的物質(zhì)而受到深入的研究和開(kāi)發(fā)利用，因此，廢棄物的資源化利用也可看作是新能源技術(shù)的一種形式。按類別可分為：太陽(yáng)能，風(fēng)能，生物質(zhì)能，核能，氫能，地?zé)崮?，海洋能，小水電等。（六）?jié)能鍋爐節(jié)能鍋爐也稱余熱鍋爐，顧名思義是指利用各種工業(yè)過(guò)程中的廢氣、廢料或廢液中的余熱及其可燃物質(zhì)燃燒后產(chǎn)生的熱量把水加熱到一定工質(zhì)的鍋爐。具有煙箱、煙道余熱回收利用的燃油鍋爐、燃?xì)忮仩t、燃煤鍋爐也稱為余熱鍋爐，余熱鍋爐通過(guò)余熱回收可以生產(chǎn)熱水或蒸汽來(lái)供給其它工段使用。節(jié)能鍋爐按燃料分為燃油余熱鍋爐、燃?xì)庥酂徨仩t、燃煤余熱鍋爐及外媒余熱鍋爐等。按用途分為余熱熱水鍋爐、余熱蒸汽鍋爐、余熱有機(jī)熱載體鍋爐等。燃油、燃?xì)?、燃煤?jīng)過(guò)燃燒產(chǎn)生高溫?zé)煔忉尫艧崃?，高溫?zé)煔庀冗M(jìn)入爐膛，再進(jìn)入前煙箱的余熱回收裝置，接著進(jìn)入煙火管，最后進(jìn)入后煙箱煙道內(nèi)的余熱回收裝置，高溫?zé)煔庾兂傻蜏責(zé)煔饨?jīng)煙囪排入大氣。由于余熱鍋爐大大地提高了燃料燃燒釋放的熱量的利用率，所以這種鍋爐十分節(jié)能。余熱鍋爐由于制造工藝復(fù)雜，造成生產(chǎn)成本較高，所以該鍋爐售價(jià)昂貴。（七）合同能源管理合同能源管理（EPC）是一種新型的市場(chǎng)化節(jié)能機(jī)制。其實(shí)質(zhì)就是以減少的能源費(fèi)用來(lái)支付節(jié)能項(xiàng)目全部成本的節(jié)能業(yè)務(wù)方式。合同能源管理可以分為以下四種類型：（1）節(jié)能效益分享型節(jié)能改造工程前期投入由節(jié)能公司支付，客戶無(wú)需投入資金。項(xiàng)目完成后，客戶在一定的合同期內(nèi)，按比例與公司分享由項(xiàng)目產(chǎn)生的節(jié)能效益。具體節(jié)能項(xiàng)目的投資額不同節(jié)能效益分配比例和節(jié)能項(xiàng)目實(shí)施合同年度將有所有不同。（2）節(jié)能效益支付型（又名：項(xiàng)目采購(gòu)型）客戶委托公司進(jìn)行節(jié)能改造，先期支付一定比例的工程投資，項(xiàng)目完成后，經(jīng)過(guò)雙方驗(yàn)收達(dá)到合同規(guī)定的節(jié)能量，客戶支