【正文】 　　 　　投資動態(tài)分析 4．3 產(chǎn)品市場供應分析預測我國鑄件產(chǎn)量從2000年起超越美國已連續(xù)6年位居世界第一，其中2004年為2242萬噸，2005年估計為2600萬噸，鑄件年產(chǎn)值超過2500億元，鑄件產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/4之多，已成為世界鑄造生產(chǎn)基地。根據(jù)全球主要鑄件生產(chǎn)國2004年的產(chǎn)量統(tǒng)計可以看出，十大鑄件生產(chǎn)國可分為兩類。一類是發(fā)展中國家，雖然產(chǎn)量大，但鑄件附加值低，小企業(yè)多，從業(yè)人員隊伍龐大，黑色金屬比重大。另一類是發(fā)達國家，如日本、美國及歐洲等，他們采用高新技術(shù)主要生產(chǎn)高附加值鑄件。 發(fā)達國家總體上鑄造技術(shù)先進、產(chǎn)品質(zhì)量好、生產(chǎn)效率高、環(huán)境污染小、原輔材料已形成系列化。歐洲已建立跨國服務系統(tǒng)，生產(chǎn)實現(xiàn)機械化、自動化、智能化。生產(chǎn)過程從嚴執(zhí)行技術(shù)標準，鑄件廢品率約為2%—5%。重視用信息化提升鑄造工藝設計水平，普遍應用軟件進行充型凝固過程模擬和工藝優(yōu)化設計。 從批量和勞動生產(chǎn)率看，歐、美、日的優(yōu)勢很大，日本的勞動生產(chǎn)率是人均年產(chǎn)鑄件140噸，我國估計約為20噸，相差7倍。我國人工成本低于1美元/小時，與發(fā)達國家相差幾十倍，因而出口鑄件具有優(yōu)勢。但近年來材料價格猛漲，使我國出口鑄件在材料成本方面的優(yōu)勢消失殆盡。在產(chǎn)品質(zhì)量和檔次方面，我們遠落后于發(fā)達國家。近年我國鑄件出口雖有所增長，但出口只占我國總產(chǎn)量的97%，占世界鑄件市場流通量不到8%，總體增速緩慢，表現(xiàn)為質(zhì)量較差、價格低。長期以來，出口的鑄件以中低檔產(chǎn)品為主，各類管件、散熱器、廚具及浴具占到36%。一些出口鑄件雖可達到國際標準，但要達到歐美客戶標準還有距離。 在國內(nèi)，鑄造業(yè)是關系國計民生的重要行業(yè)，是汽車、石化、鋼鐵、電力、造船、紡織、裝備制造等支柱產(chǎn)業(yè)的基礎，是制造業(yè)的重要組成部份。在機械裝備中，鑄件占整機重量的比例很高，內(nèi)燃機占80%、拖拉機占50%—80%、液壓件、泵類機械占50%—60%。汽車中的關鍵部件幾乎全部鑄造而成；冶金、礦山、電站等重大設備都依賴于大型鑄鍛件，鑄件的質(zhì)量直接影響著整機的質(zhì)量和性能。 我國鑄造生產(chǎn)企業(yè)主要分布在東部，西部產(chǎn)量較少。目前全國鑄造企業(yè)約有24000家、從業(yè)人員約120多萬。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，既有從屬于主機生產(chǎn)廠的鑄造分廠或車間，也有專業(yè)鑄造廠，還有大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鑄造廠。就規(guī)模和水平而言，既有工藝先進、機械化程度高、年產(chǎn)數(shù)萬噸鑄件的大型鑄造廠，如重型行業(yè)、汽車行業(yè)、航空工業(yè)的一些先進的鑄造廠；也有工藝落后、設備簡陋、手工操作，年產(chǎn)鑄件百余噸的小型鑄造廠。綜合以上分析，隨著我國煤礦企業(yè)發(fā)展及其升級改造的需要，國內(nèi)鑄鋼件配件行業(yè)得以快速發(fā)展，根據(jù)相關企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)。產(chǎn)品主要供應國內(nèi)各工業(yè)企業(yè)，部分用于出口。從現(xiàn)有狀況靜態(tài)分析，國內(nèi)普通鑄鋼件配件市場基本處于總量平衡狀態(tài)。但從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，專用鑄鋼件配件及高精度、進口替代型配件存在巨大的供求缺口。且國內(nèi)本行業(yè)的主要產(chǎn)能主要集中在相對較少的大中型企業(yè)，產(chǎn)能擴張十分緩慢，目標市場前景十分廣闊。從動態(tài)分析，受國家國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境整體轉(zhuǎn)好的形勢影響，工業(yè)發(fā)展勢頭強勁，機器設備需求量將有很大的增長空間，與之配套的配件生產(chǎn)潛在需求巨大。綜合平衡，在未來5—10年內(nèi)，國內(nèi)各類鑄鋼配件的工序缺口在1萬噸以上。本項目產(chǎn)品目標市場分為區(qū)內(nèi)、周邊兩個方面。產(chǎn)品區(qū)內(nèi)目標市場（初期市場目標）主要是國有煤電公司所屬5對礦井，區(qū)內(nèi)59家地方煤礦，其中以地方煤礦機器配件需求為主要目標。最終（后期市場目標）是國內(nèi)煤礦企業(yè)配件需求，部分高精度產(chǎn)品，專用型配件可出口。鑄鋼件配件價格主要受煤炭企業(yè)生產(chǎn)形勢和國際國內(nèi)同類產(chǎn)品價格及市場需求變化影響。但在一定的輻射半徑內(nèi)，受成本因素制約，價格呈現(xiàn)相對穩(wěn)定態(tài)勢。根據(jù)預測，國內(nèi)主要普通碳鋼鑄件產(chǎn)品價格為6700—7000元/噸左右，合金鋼鑄件產(chǎn)品價格為8000—15000元/噸左右，專用鑄件及高精度鑄件價格更高。受未來市場供求變化影響，鑄鋼件配件產(chǎn)品雖產(chǎn)能快速增長，價格總體上將呈現(xiàn)逐步降低趨勢，但不排除新型產(chǎn)品價格穩(wěn)定，且在一定范圍和期限內(nèi)增長的可能。**冶金有限公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目實施，將逐步確立建設單位地區(qū)鑄鋼件配件生產(chǎn)廠家龍頭地位，產(chǎn)品規(guī)模、質(zhì)量水平、市場占有率等均將有明顯提高，其技術(shù)水平、生產(chǎn)能力和技術(shù)性能等指標將達到行業(yè)領先水平。從目前來看，行業(yè)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)鑄鋼件配件超5000噸/年規(guī)模的廠家不多，況且本項目可以依托本地的資源優(yōu)勢和穩(wěn)定的目標市場需求，將確立相對的競爭優(yōu)勢。本項目產(chǎn)品競爭主要來至于國內(nèi)同類型生產(chǎn)企業(yè)，特別是南方制造業(yè)發(fā)達地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)，從規(guī)模經(jīng)濟和技術(shù)水平以及原材料保證程度多重角度考慮，本項目建成后，鑄鋼件配件將在本地區(qū)乃至東北目標市場占據(jù)重要位置，并保持穩(wěn)定的銷售的成長競爭優(yōu)勢。綜上所述，本項目未來市場競爭的優(yōu)勢為：形成較大的產(chǎn)品經(jīng)濟規(guī)模、靠近并依托本地行業(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對較低、具有穩(wěn)定的產(chǎn)品市場銷售渠道，能夠得到國家和省市老工業(yè)基地改造、資源枯竭地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展政策支持等。其競爭劣勢相對于國內(nèi)外同類型企業(yè)而言，主要是生產(chǎn)能力尚未達到最佳經(jīng)濟規(guī)模，需要在進一步發(fā)展中加以解決。第五章 項目選址和建設條件**冶金有限公司年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目廠址選擇應從交通、環(huán)境和公用工程保證條件等多種因素考慮。廠址選擇原則為：廠址遠離居民區(qū)并處于居民區(qū)常年最大風向的下風處；水源相對充足，排水條件良好；土地平整，地幅相對規(guī)整，土地性質(zhì)為非耕地，建設用地費用相對較低；廠址靠近供電干線附近，電力、通信保證程度良好；交通便捷，利于原料、產(chǎn)品運輸和市場運營；建筑構(gòu)筑物地基土的承載力標準值應大于150kpa（），主要建筑構(gòu)筑物地基土的承載力標準值應大于250 kpa（）。根據(jù)以上原則，本項目選址于**，在閑置工業(yè)用地上進行建設。工程用地面積30畝（20000平方米），建設用地為非耕地。**市是**月經(jīng)國務院批準設立的省轄市，**年更為現(xiàn)名，全市轄1市、X縣、X區(qū)，總土地面積**平方公里，總?cè)丝赬萬人。**市地處X省西南部的遼西走廊咽喉要道，集“黃金海岸”和“黃金大道”于一身，海陸空和地下管道運輸兼?zhèn)洌瑸I海公路起點、京哈鐵路、國道102線、京沈高速公路、秦沈高速鐵路橫貫全境，境內(nèi)有我國北方唯一不凍不淤深水海港，市界距山海關機場、錦州機場分別為20公里和30公里，距錦州港、秦皇島港分別為50公里和130公里，與大連港、天津港遙相呼應。**市是全國傳統(tǒng)老工業(yè)基地之一，現(xiàn)有大型企業(yè)18個，特大型企業(yè)3個，形成了以石油化工、有色金屬、機械造船、能源電力為支柱的門類齊全、輕重并舉的工業(yè)體系。2009年，。，農(nóng)民人均純收入5600元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15300元。按照**市國民經(jīng)濟和社會中長期發(fā)展規(guī)劃，在未來10年內(nèi)，全市城市總?cè)丝谝_到60萬人，到2050年，步入全國百萬人口大城市行列，屆時全市經(jīng)濟規(guī)模將比2000年翻3番以上。**區(qū)是葫蘆島市的市轄區(qū)，位于葫**西北部，同**、**兩市交界。全區(qū)總面積**平方公里，總?cè)丝?*萬人。轄4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、7個街道辦事處。2009年，、，人均地區(qū)生產(chǎn)總值為8552萬元。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為18:44:38。**區(qū)是我國最早開發(fā)的煤炭生產(chǎn)基地之一。區(qū)內(nèi)蘊藏著金屬、非金屬礦產(chǎn)資源近30種，主要有金、銀、鉛、鋅、銅、鐵、錳、硫化鐵、煤炭、石灰石、白云石、方解石、陶土、大理石、硅石等，其中煤炭、石灰石、陶土、硅石、大理石、白云石等儲量豐富。現(xiàn)已探明煤炭儲量近2億噸，陶土儲量3億噸，石灰石儲量幾億噸，硅石儲量千萬噸。**區(qū)至“十五”以來，大力致力于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，現(xiàn)已形成了以能源電力、工業(yè)建材、冶煉、化工等為支柱產(chǎn)業(yè)的工業(yè)體系；以大棗、畜牧、棚菜、葡萄為主導產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系。國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐逐漸深入，接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具雛形。經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展能力進一步增強。擬選廠址位置優(yōu)越，交通便捷。廠址緊鄰縣級公路，東至**區(qū)政府所在地10公里，東南距**市50公里，并與**國道、**高速公路相通，另有礦區(qū)專用鐵路線近達廠區(qū)附近。上述公路、鐵路作為本項目原料、產(chǎn)品主要陸路運輸通道。**區(qū)地形屬典型的低山丘陵區(qū)，四周群山連綿環(huán)繞，山間谷峽相隨，呈Y字形走向。地勢西北高、東南低，河水順勢南流。山脈多為東北、西南走向。地質(zhì)構(gòu)造屬于華北陸臺地燕山淮地槽，地理概貌為“八山半水分半田”。項目所在地區(qū)域為多個丘陵之間的山谷沖擊平原地帶，山體構(gòu)造主要為基巖和灰質(zhì)巖，部分構(gòu)造為抗蝕、抗沖擊強度弱的片麻巖、片巖，建筑位置土質(zhì)主要為巖石化砂礫和少量粘土。地層呈可塑狀，層位穩(wěn)定，地層承載力標準值大于150kpa，可作為大型設備基礎持力層。地勢由東南向西北呈階梯狀逐次降低，建設場地相對寬闊平坦，平均坡度15‰左右，利于平面布置和排水。場址地質(zhì)條件參見表51。表51 項目工程地質(zhì)特征一覽表序號地層區(qū)分地質(zhì)特征層厚建筑承載力（kpa）1素填土松散不宜建筑持力2粉質(zhì)粘土中密度、可塑1501803中粗砂中密度、飽和濕度1602004圓礫中密度、飽和濕度4005混合花崗巖全風化狀態(tài)3506地下水位—地質(zhì)評價無不良地質(zhì)現(xiàn)象和地質(zhì)環(huán)境問題，地質(zhì)建筑持力條件良好工程選址位于高緯度北溫帶大陸性季風氣候區(qū)，四季寒暖分明，春季干旱少雨，夏季炎熱多雨，冬季寒冷少雪。—℃，平均無霜期160—175天，常年平均降水量621mm，降水年內(nèi)月季分配不均，通常以8月降雨量最多，約占全年降水量的60%左右；多年平均蒸發(fā)量1793mm(20cm口徑)。有關氣象參數(shù)為：夏季極端最高溫度 ℃冬季極端最低溫度 ℃夏季通風室外計算溫度 28℃冬季采暖室外計算溫度 15℃夏季平均室外風速 冬季平均室外風速 年平均日照時數(shù) 2668小時最大降雪深度 17cm基本雪壓（n=50） 基本風壓（n=50） kn/m2最大凍土深度 113cm地震基本烈度 六度常年主導風向 ssw %，冬季以nen為主。本項目外部交通條件已經(jīng)具備，廠址外部公路可作為項目主要對外通道。廠址近點有10KV農(nóng)電線路經(jīng)由，項目廠區(qū)需進行電力增容并建設獨立變配電系統(tǒng)。項目生產(chǎn)、生活用水汲取地下水，水源條件良好。廠址接近城區(qū)及國礦廠區(qū)，金融、通信服務設施相對齊備，人力資源較為充足，其中不乏各類專業(yè)技術(shù)人才，用工成本相對較低?？傮w看，項目建設和市場運營條件比較理想。第六章 建設方案**冶金有限公司在充分的市場分析基礎上，決定投資建設年產(chǎn)5000噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項目，項目建設的主要任務和目的是：充分利用本地資源優(yōu)勢和目標市場相對成熟優(yōu)勢，生產(chǎn)加工礦山鑄鋼件配件（前期）及其他行業(yè)配件（后期），滿足本地煤礦和周邊煤炭企業(yè)及相關企業(yè)鑄鋼件配件日益增長的需求，抓住國家推進資源性城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的有利契機，充分考慮企業(yè)未來發(fā)展要求，本著采用先進技術(shù)、建立多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、追求規(guī)模經(jīng)濟、保持環(huán)境友好的原則，力求在工藝水平上、設備能力上、環(huán)境保護上、產(chǎn)品質(zhì)量上、生產(chǎn)規(guī)模上形成高起點，進而帶來良好的經(jīng)濟社會效益。充分利用本地資源、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，建立以普通碳鋼鑄件為主，合金鋼等多種產(chǎn)品結(jié)合的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高建設單位的核心競爭力，為企業(yè)長期發(fā)展打造新的創(chuàng)業(yè)平臺。逐步建立和鞏固本地鋼鑄件配件生產(chǎn)骨干企業(yè)地位，全面提高企業(yè)市場生存能力和發(fā)展能力。同時在項目建設中，完善企業(yè)工業(yè)排放治理和勞動衛(wèi)生保障措施，提高污染治理的指數(shù)水平和裝置能力，形成低排放和資源綜合利用的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。本項目產(chǎn)品方案依據(jù)建設單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)水平和市場預測結(jié)果綜合平衡確定，主要發(fā)展目前需求量大的普通鑄鋼件配件產(chǎn)品。產(chǎn)品的目標市場為本地及周邊地區(qū)的煤礦企業(yè)，產(chǎn)品主要用于煤企設備配件更換。本項目建設規(guī)模以裝置生產(chǎn)能力表示。建設規(guī)模確定的原則為：（1） 市場性原則?？紤]未來510年內(nèi)普通碳素鋼配件市場需求增長潛力和供應缺口，力求具有較長的產(chǎn)品壽命期和成長性。（2） 規(guī)模經(jīng)濟原則。在充分考慮原材料供應、建設條件和企業(yè)資金供應、籌集能力的基礎上，力求形成產(chǎn)品合理經(jīng)濟規(guī)模，最大限度追求規(guī)模經(jīng)濟效益，提高企業(yè)市場競爭力。（3） 原材料供應科考原則。主要依托本地和周邊地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，既考慮充分利用，又留有足夠余地，以原材料穩(wěn)定供應保證產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長。（4） 資源綜合利用原則。按照循環(huán)經(jīng)濟要求，盡可能對生產(chǎn)過程中的排出物進行資源化利用。（5） 滾動發(fā)展原則。在實施本項目的同時，為今后擴產(chǎn)及產(chǎn)品系列化開發(fā)留有充分余地。按照上述原則，本項目建設規(guī)模確定為：年產(chǎn)鑄鋼件礦山配件5000噸。項目產(chǎn)品方案參見表61。表61 項目產(chǎn)品計劃一覽表序號產(chǎn)品名稱單位設計能力執(zhí)行標準普通碳鋼鑄鋼配件噸/年GB/T 1156211995；GB/T14093合金鋼鑄鋼配件噸/年合計噸/年5000本項目主要原料為廢鋼鐵。項目所在地500公里范圍內(nèi)分布著若干家大型鋼鐵廠家，周邊分布百余家廢品收購企業(yè)，預測項目每年原料需求量在6000噸左右，資源回收企業(yè)可以解決60%左右，本地59家煤礦及5對國有煤礦每年淘汰、報廢的機器設備產(chǎn)生的廢舊鋼鐵可以滿足項目30%左右的原料來源，其他10%左右需求可以通過周邊市場解決，項目的原料來源較有保證，且價格相對穩(wěn)定。