【正文】 oft Excel 2020 或更高版本 用戶須知，由于現(xiàn)在對 Microsoft Windows 98 系統(tǒng) 、 Microsoft Vista 系統(tǒng) 的支持過少，建議用戶 采用其它 Microsoft 操作系統(tǒng)。 . 軟件安裝操作步驟 打開并運(yùn)行 文件。會(huì)出現(xiàn)如下的程序運(yùn)行界面： 根據(jù)提示 點(diǎn)擊 【 下一步 】 根據(jù)提示點(diǎn)擊【下一步 】 （ 建議不要將軟件安裝到 C 盤下 ） 根據(jù)提示點(diǎn)擊【 安裝 】 點(diǎn)擊【完成】，完成安裝向?qū)А? 軟件安裝完成后 您 可通過 以下操作 來運(yùn)行軟件 ： 單擊 [開始 ]?[程序 ]?[山東 企業(yè)綜合辦稅平臺 （簡易版） ]?[山東 企業(yè)綜合辦稅平臺 （簡易版） ]， 由于是第一次進(jìn)入，需要進(jìn)行開戶操作，如下圖： 開戶時(shí) 需填入納稅人識別號和 網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼 。 軟件 登錄 開完戶后， ， 默認(rèn)的登錄賬號和密碼為 admin。您 登錄系統(tǒng)后可以 使用 [系統(tǒng)用戶管理 ]功能 設(shè)置使用本系統(tǒng)操作人員的登錄賬號、密碼、姓名及操作權(quán)限。 2. 基礎(chǔ)信息管理 . 企業(yè)基礎(chǔ)信息 . 功能描述 [企業(yè)基本信息 ]記錄企業(yè)從稅務(wù)機(jī)關(guān)開戶得到的 [稅務(wù)登記信息 ]、 [稅種 登記 信息 ]。 . 基本操作說明 基本信息 軟件安裝完畢后，進(jìn)入主界面點(diǎn)擊 【基礎(chǔ)信息管理 企業(yè)基本信息】 標(biāo)簽 。 在打開的 [稅務(wù)登記信息 ]頁面查看企業(yè)的 稅務(wù) 基本信息是否正確無誤 。 注意 ： 如果用戶需要為多個(gè)納稅戶使用一套軟件系統(tǒng)，則 只需點(diǎn)擊 【導(dǎo)入企業(yè)基礎(chǔ)信息】，將多個(gè)納稅戶的文件分別導(dǎo)入， 然后在登錄系統(tǒng)時(shí)選擇所需的納稅戶即可。 點(diǎn)擊【 稅種登記信息 】頁簽，查看 企業(yè)核定的稅種 信息是否無誤。 點(diǎn)擊【 清空開戶信息 】頁簽 ，清空企業(yè)的開戶信息 。 點(diǎn)擊【是】按鈕后，系統(tǒng)清空該納稅人的基本信息，并退出系統(tǒng)，用戶可以另外的納稅人重新開戶 點(diǎn)擊【 更新登記信息 】 按鈕 ， 從 稅務(wù)局征管系統(tǒng)中更新企業(yè)最新的稅務(wù)和稅種登記信息到系統(tǒng)中 。 點(diǎn)擊【是】按鈕，系統(tǒng)開始更新登記信息，更新成功后，即可看到企業(yè)最新的稅務(wù)和稅種登記信息。 員工基礎(chǔ)信息 . 功能描述 [員工基礎(chǔ)信息 ]，是指通過本系統(tǒng)申報(bào)個(gè)人所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，需要在該模塊錄入各類員工基礎(chǔ)信息，只有在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊中存在的納稅人，才可以填列個(gè)人所得稅收入明細(xì)表。 . 基本操作說明 點(diǎn)擊 [員工基礎(chǔ)信息 ]，進(jìn)入 [員工基礎(chǔ)信息 ]主模塊，頁面如下： 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 添加 】按鈕，在彈出明細(xì)表中編輯納稅人信息， 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 編輯 】按鈕，在彈出明細(xì)表中 修改 納稅人信息， 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng)。 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 刪除 】按鈕，在彈出 確認(rèn)框中確認(rèn)后即刪除當(dāng)前選擇的員工信息。 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 保存 】按鈕， 保存當(dāng)前所有員工基礎(chǔ)信息。 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 導(dǎo)入 】按鈕，在彈出 導(dǎo)入框中打開需要導(dǎo)入的 EXCEL 文件，點(diǎn)擊導(dǎo)入，數(shù)據(jù)檢查無誤后提示導(dǎo)入成功。 在 [員工基礎(chǔ)信息 ]模塊，點(diǎn)擊【 退出 】按鈕， 退出當(dāng)前模塊。 3. 申報(bào)管理 . 申報(bào)流程 說明 有附表 需要填寫的稅種申報(bào)流程 附 附 附 附 附 附附 附 附 附附 附 附 附 附 附 附 附 附 附 附 附 說明：先填寫各個(gè)明細(xì)表，例如：營業(yè)稅明細(xì)表、減免信息表填寫，再次填寫營業(yè)稅主表信息，填寫完成后再客戶端軟件進(jìn)行正式申報(bào)，待申報(bào)反饋成功后進(jìn)行網(wǎng)上劃款。 無附表 填寫的稅種申報(bào)流程 申 報(bào) 表 填 寫 正 式 申 報(bào) 網(wǎng) 上 劃 款 本期申報(bào)信息 . 功能描述 [本期申報(bào) 信息 ]記錄企業(yè)從稅務(wù)機(jī)關(guān)開戶得到的 [應(yīng)申報(bào)稅種信息 ]、 [預(yù)繳稅款 信息 ]、 [減免稅款 信息 ]、 [本期申 報(bào)情況 ]。 . 基本操作說明 點(diǎn)擊主界面左邊的【 本期申報(bào)信息 】 菜單 ， 在打開的【 本期申報(bào)信息 】頁面 ， 查看企業(yè)的 應(yīng)申報(bào)稅種 信息是否正確無誤。 在打開的 [預(yù)繳稅款信息 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 預(yù)繳稅款 信息。 在打開的 [減免稅款信息 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 減免稅款 信息。 在打開的 [本期申報(bào)情況 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 稅款申報(bào)以及劃款的情況 。 注意 ： 該選項(xiàng)卡的數(shù)據(jù)來源為從網(wǎng)上申報(bào)獲取的申報(bào)成功信息，顯示申報(bào)成功和劃款成功的稅種申報(bào)表信息。其中，“申報(bào)項(xiàng)目 ”列顯示的內(nèi)容與正式申報(bào)界面中顯示的內(nèi)容一致。 填寫申報(bào)表 . 功能描述 企業(yè)需要通過本功能完成 各個(gè)申報(bào)表的填寫 。只有 填寫了申報(bào)表后 ，才可以進(jìn)行申報(bào)。 . 基本操作說明 點(diǎn)擊主界面左邊的【 填寫申報(bào)表 】 菜單 ，在彈出的 [填寫申報(bào)表 ]窗口，選擇要申報(bào)的稅種點(diǎn)擊 進(jìn)入 。 . 分稅種申報(bào) . 營業(yè)稅 需要通過本系統(tǒng)進(jìn)行營業(yè)稅申報(bào)的企業(yè)，點(diǎn)擊 填寫申報(bào)表界面 【營業(yè)稅】，進(jìn)入營業(yè)稅填寫申報(bào)表 窗口中， 如下圖： 上面圖片中出來的可填寫申報(bào)表，和企業(yè)核定的營業(yè)稅的稅目有關(guān)，用戶點(diǎn)擊【營業(yè) 稅納稅申報(bào)表】，彈出對話框提示如下： 在填寫“營業(yè)稅納稅申報(bào)表”前，必須先依次填寫下面的申報(bào)表，下面分別對這五張附表進(jìn)行說明。 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 點(diǎn)擊【建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表】標(biāo)簽，彈出建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表窗口，如下圖： 用戶在單元格中錄入數(shù)據(jù)，深綠色的單元格為公式計(jì)算的單元格，不能手工錄入，其值由相關(guān)的單元格數(shù)值改變后，進(jìn)行同步計(jì)算更新。 也可以雙擊某行，或者選中某行后，點(diǎn)擊工具欄上面的【修改】按鈕，彈出編輯窗口，進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入，如下圖： 【上一條 】 ：導(dǎo) 航到當(dāng)前記錄的上一條記錄。 【下一條】：導(dǎo)航到當(dāng)前記錄的下一條記錄。 【保存】：保存本條記錄。 【退出】：退出編輯窗口。 錄入完成后，點(diǎn)擊工具欄上面的【保存】按鈕，保存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)做如下提示： 用戶可以對建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 注意：附表錄入或者更新后，在正式申報(bào)前，需要進(jìn)入 [營業(yè)稅納稅申報(bào)表 ]中進(jìn)行一下保存操作 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用 戶點(diǎn)擊【 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面 如下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打 印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用 戶點(diǎn)擊【娛樂業(yè) 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用 戶點(diǎn)擊【交通運(yùn)輸業(yè) 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如 下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目明細(xì)表 點(diǎn)擊【服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目明細(xì)表】標(biāo)簽，彈出服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目明細(xì)表窗口，如下圖： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 注意 ： 在該模塊錄入的數(shù)據(jù)，會(huì)分應(yīng)稅項(xiàng)目匯總，放在“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表”的“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”列 中。 服務(wù)業(yè)營業(yè)稅 申請表 用 戶點(diǎn)擊【服務(wù)業(yè) 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】，頁面如下： 用戶錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印，點(diǎn)擊‘打印’，頁面如下： 營業(yè)稅減免申請表 點(diǎn)擊【營業(yè)稅減免申請表】標(biāo)簽，彈出營業(yè)稅減免申請表窗口，錄入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【保存】，如下圖： 營業(yè)稅減免申請表 點(diǎn)擊【營業(yè)稅減免申請表】標(biāo)簽，彈出營業(yè)稅減免申請表窗口，錄入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【保存】， 如下圖： 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 用戶填寫完所有附表后，點(diǎn)擊【營業(yè)稅納稅申報(bào)表】，如圖所示： 進(jìn)入頁面后 錄入數(shù)據(jù) ，點(diǎn)擊【保存】，頁面如下： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 營業(yè)稅納稅申報(bào)表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點(diǎn)擊【打印】，頁面如下： . 代扣代繳 個(gè)人所得稅申報(bào) （非外籍） 進(jìn)入 填寫申報(bào)表模塊 ， 點(diǎn)擊 [個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào) ]。 在彈出窗口中選擇個(gè)人所得稅明細(xì)列表，個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)中非外籍申報(bào)表中員工數(shù)據(jù)必須是員工基礎(chǔ)信息中已經(jīng)導(dǎo)入過 的員工數(shù)據(jù)。個(gè)人所得稅明細(xì)表支持 3 種導(dǎo)入方式：“前期數(shù)據(jù)”，是指導(dǎo)入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的、以往年月的收入明細(xì)，如果用戶每月的收入數(shù)據(jù)變化不大，則可使用此功能導(dǎo)入；“導(dǎo)入”，是指將員工基礎(chǔ)信息中符合條件的人員的申報(bào)信息 excel 數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入收入表，用戶直接在表中添加修改收入信息； “添加”，是指用戶在收入明細(xì)表中自行添加員工基礎(chǔ)信息中符合條件的人員的申報(bào)信息，并填寫收入信息。 (1) 收入及納稅申報(bào)表， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算 應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 (2) 以前屬期多繳稅款本期抵扣表， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 (3) 收入及納稅明細(xì)表（補(bǔ)報(bào)）， 點(diǎn)擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】 退出。 注意帶 *號項(xiàng)為必填項(xiàng) 。 根據(jù)納稅人 性質(zhì)或各種收入性質(zhì)依次填寫完成相關(guān)收入明細(xì)表后，即可生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。只有在已經(jīng)填寫收入及納稅明細(xì)表或以前屬期多繳稅款本期抵扣表或收入及納稅明細(xì)表（補(bǔ)報(bào)）后才能在扣繳個(gè)人所得稅報(bào)表中生成數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊下圖中【 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表】 鏈接。 只有生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表，才可 正式申報(bào) 。 個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表 ，格式如下圖所示： 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后點(diǎn)擊【保存】退出。 確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將個(gè)人所得稅扣繳報(bào)告表的數(shù)據(jù)打印出來，點(diǎn)擊【打印】，頁 面如下： 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不正確，需要重新導(dǎo)入數(shù)據(jù)或是重新錄入數(shù)據(jù)，則可以點(diǎn)擊‘清空’按鈕，系統(tǒng)將會(huì)把數(shù)據(jù)清空，并且將此報(bào)告表的狀態(tài)重新置為‘未填寫’。 點(diǎn)擊‘清空’后，系統(tǒng)提示頁面如下： 用戶點(diǎn)擊‘確定’后，返回主頁面，頁面如下： 注意 ： 本系統(tǒng)提供的‘清空’功能都一致，故在此只對個(gè)人所得稅（非外籍）的清空功能進(jìn)行操作敘述，以后不在重復(fù)敘述此操作 。 . 代扣代繳 個(gè)人所得稅申報(bào)（外籍） 進(jìn)入 填寫申報(bào)表模塊 ， 點(diǎn)擊個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào) 。 在彈出窗口中選擇 個(gè)人所得稅明細(xì)列表，個(gè)人所得稅明細(xì)表支持 3 種導(dǎo)入方式：“前期數(shù)據(jù)”，是指導(dǎo)入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的、以往年月的收入明細(xì)，如果用戶每月的收入數(shù)據(jù)變化不大，則可使用此功能導(dǎo)入；“導(dǎo)入”，是指將符合條件的人員的申報(bào)信息 excel 數(shù)據(jù)全部導(dǎo)入