【正文】 oft Excel 2020 或更高版本 用戶須知，由于現(xiàn)在對 Microsoft Windows 98 系統(tǒng) 、 Microsoft Vista 系統(tǒng) 的支持過少，建議用戶 采用其它 Microsoft 操作系統(tǒng)。 . 軟件安裝操作步驟 打開并運行 文件。會出現(xiàn)如下的程序運行界面： 根據(jù)提示 點擊 【 下一步 】 根據(jù)提示點擊【下一步 】 （ 建議不要將軟件安裝到 C 盤下 ） 根據(jù)提示點擊【 安裝 】 點擊【完成】，完成安裝向?qū)А? 軟件安裝完成后 您 可通過 以下操作 來運行軟件 ： 單擊 [開始 ]?[程序 ]?[山東 企業(yè)綜合辦稅平臺 （簡易版） ]?[山東 企業(yè)綜合辦稅平臺 （簡易版） ]， 由于是第一次進入，需要進行開戶操作，如下圖： 開戶時 需填入納稅人識別號和 網(wǎng)上申報登錄密碼 。 軟件 登錄 開完戶后， ， 默認的登錄賬號和密碼為 admin。您 登錄系統(tǒng)后可以 使用 [系統(tǒng)用戶管理 ]功能 設置使用本系統(tǒng)操作人員的登錄賬號、密碼、姓名及操作權限。 2. 基礎信息管理 . 企業(yè)基礎信息 . 功能描述 [企業(yè)基本信息 ]記錄企業(yè)從稅務機關開戶得到的 [稅務登記信息 ]、 [稅種 登記 信息 ]。 . 基本操作說明 基本信息 軟件安裝完畢后，進入主界面點擊 【基礎信息管理 企業(yè)基本信息】 標簽 。 在打開的 [稅務登記信息 ]頁面查看企業(yè)的 稅務 基本信息是否正確無誤 。 注意 ： 如果用戶需要為多個納稅戶使用一套軟件系統(tǒng)，則 只需點擊 【導入企業(yè)基礎信息】，將多個納稅戶的文件分別導入， 然后在登錄系統(tǒng)時選擇所需的納稅戶即可。 點擊【 稅種登記信息 】頁簽，查看 企業(yè)核定的稅種 信息是否無誤。 點擊【 清空開戶信息 】頁簽 ，清空企業(yè)的開戶信息 。 點擊【是】按鈕后，系統(tǒng)清空該納稅人的基本信息，并退出系統(tǒng)，用戶可以另外的納稅人重新開戶 點擊【 更新登記信息 】 按鈕 ， 從 稅務局征管系統(tǒng)中更新企業(yè)最新的稅務和稅種登記信息到系統(tǒng)中 。 點擊【是】按鈕，系統(tǒng)開始更新登記信息，更新成功后，即可看到企業(yè)最新的稅務和稅種登記信息。 員工基礎信息 . 功能描述 [員工基礎信息 ]，是指通過本系統(tǒng)申報個人所得稅的企業(yè)或事業(yè)單位，需要在該模塊錄入各類員工基礎信息，只有在 [員工基礎信息 ]模塊中存在的納稅人，才可以填列個人所得稅收入明細表。 . 基本操作說明 點擊 [員工基礎信息 ]，進入 [員工基礎信息 ]主模塊，頁面如下： 在 [員工基礎信息 ]模塊，點擊【 添加 】按鈕，在彈出明細表中編輯納稅人信息， 注意帶 *號項為必填項 。 在 [員工基礎信息 ]模塊，點擊【 編輯 】按鈕，在彈出明細表中 修改 納稅人信息， 注意帶 *號項為必填項。 在 [員工基礎信息 ]模塊，點擊【 刪除 】按鈕，在彈出 確認框中確認后即刪除當前選擇的員工信息。 在 [員工基礎信息 ]模塊，點擊【 保存 】按鈕， 保存當前所有員工基礎信息。 在 [員工基礎信息 ]模塊，點擊【 導入 】按鈕，在彈出 導入框中打開需要導入的 EXCEL 文件，點擊導入，數(shù)據(jù)檢查無誤后提示導入成功。 在 [員工基礎信息 ]模塊，點擊【 退出 】按鈕， 退出當前模塊。 3. 申報管理 . 申報流程 說明 有附表 需要填寫的稅種申報流程 附 附 附 附 附 附附 附 附 附附 附 附 附 附 附 附 附 附 附 附 附 說明：先填寫各個明細表，例如：營業(yè)稅明細表、減免信息表填寫，再次填寫營業(yè)稅主表信息，填寫完成后再客戶端軟件進行正式申報，待申報反饋成功后進行網(wǎng)上劃款。 無附表 填寫的稅種申報流程 申 報 表 填 寫 正 式 申 報 網(wǎng) 上 劃 款 本期申報信息 . 功能描述 [本期申報 信息 ]記錄企業(yè)從稅務機關開戶得到的 [應申報稅種信息 ]、 [預繳稅款 信息 ]、 [減免稅款 信息 ]、 [本期申 報情況 ]。 . 基本操作說明 點擊主界面左邊的【 本期申報信息 】 菜單 ， 在打開的【 本期申報信息 】頁面 ， 查看企業(yè)的 應申報稅種 信息是否正確無誤。 在打開的 [預繳稅款信息 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 預繳稅款 信息。 在打開的 [減免稅款信息 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 減免稅款 信息。 在打開的 [本期申報情況 ]頁面 ， 查看企業(yè)的 稅款申報以及劃款的情況 。 注意 ： 該選項卡的數(shù)據(jù)來源為從網(wǎng)上申報獲取的申報成功信息，顯示申報成功和劃款成功的稅種申報表信息。其中，“申報項目 ”列顯示的內(nèi)容與正式申報界面中顯示的內(nèi)容一致。 填寫申報表 . 功能描述 企業(yè)需要通過本功能完成 各個申報表的填寫 。只有 填寫了申報表后 ，才可以進行申報。 . 基本操作說明 點擊主界面左邊的【 填寫申報表 】 菜單 ，在彈出的 [填寫申報表 ]窗口，選擇要申報的稅種點擊 進入 。 . 分稅種申報 . 營業(yè)稅 需要通過本系統(tǒng)進行營業(yè)稅申報的企業(yè)，點擊 填寫申報表界面 【營業(yè)稅】，進入營業(yè)稅填寫申報表 窗口中， 如下圖： 上面圖片中出來的可填寫申報表，和企業(yè)核定的營業(yè)稅的稅目有關，用戶點擊【營業(yè) 稅納稅申報表】，彈出對話框提示如下： 在填寫“營業(yè)稅納稅申報表”前，必須先依次填寫下面的申報表，下面分別對這五張附表進行說明。 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 點擊【建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表】標簽，彈出建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表窗口，如下圖： 用戶在單元格中錄入數(shù)據(jù)，深綠色的單元格為公式計算的單元格，不能手工錄入，其值由相關的單元格數(shù)值改變后，進行同步計算更新。 也可以雙擊某行，或者選中某行后，點擊工具欄上面的【修改】按鈕，彈出編輯窗口，進行數(shù)據(jù)的錄入，如下圖： 【上一條 】 ：導 航到當前記錄的上一條記錄。 【下一條】：導航到當前記錄的下一條記錄。 【保存】：保存本條記錄。 【退出】：退出編輯窗口。 錄入完成后，點擊工具欄上面的【保存】按鈕，保存數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會做如下提示： 用戶可以對建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報表進行打印，點擊‘打印’，頁面如下： 注意：附表錄入或者更新后，在正式申報前，需要進入 [營業(yè)稅納稅申報表 ]中進行一下保存操作 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 用 戶點擊【 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 】，頁面 如下： 用戶錄入相關數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 的數(shù)據(jù)進行打 印，點擊‘打印’，頁面如下： 娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 用 戶點擊【娛樂業(yè) 營業(yè)稅納稅申報表 】，頁面如下： 用戶錄入相關數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 的數(shù)據(jù)進行打印，點擊‘打印’，頁面如下： 交通運輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 用 戶點擊【交通運輸業(yè) 營業(yè)稅納稅申報表 】，頁面如 下： 用戶錄入相關數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 的數(shù)據(jù)進行打印，點擊‘打印’，頁面如下： 服務業(yè)減除項目明細表 點擊【服務業(yè)減除項目明細表】標簽，彈出服務業(yè)減除項目明細表窗口，如下圖： 確認數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 的數(shù)據(jù)進行打印，點擊‘打印’，頁面如下： 注意 ： 在該模塊錄入的數(shù)據(jù)，會分應稅項目匯總，放在“服務業(yè)營業(yè)稅申報表”的“應稅減除項目金額”列 中。 服務業(yè)營業(yè)稅 申請表 用 戶點擊【服務業(yè) 營業(yè)稅納稅申報表 】，頁面如下： 用戶錄入相關數(shù)據(jù)，頁面如下： 確認數(shù)據(jù)無誤，將數(shù)據(jù)保存后，用戶可以對 金融保險業(yè)營業(yè)稅納稅申報表 的數(shù)據(jù)進行打印，點擊‘打印’，頁面如下： 營業(yè)稅減免申請表 點擊【營業(yè)稅減免申請表】標簽，彈出營業(yè)稅減免申請表窗口，錄入數(shù)據(jù)后，點擊【保存】，如下圖： 營業(yè)稅減免申請表 點擊【營業(yè)稅減免申請表】標簽，彈出營業(yè)稅減免申請表窗口，錄入數(shù)據(jù)后，點擊【保存】， 如下圖： 營業(yè)稅納稅申報表 用戶填寫完所有附表后，點擊【營業(yè)稅納稅申報表】，如圖所示： 進入頁面后 錄入數(shù)據(jù) ，點擊【保存】，頁面如下： 確認數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將 【 營業(yè)稅納稅申報表 】 的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【打印】，頁面如下： . 代扣代繳 個人所得稅申報 （非外籍） 進入 填寫申報表模塊 ， 點擊 [個人所得稅明細申報 ]。 在彈出窗口中選擇個人所得稅明細列表，個人所得稅明細申報中非外籍申報表中員工數(shù)據(jù)必須是員工基礎信息中已經(jīng)導入過 的員工數(shù)據(jù)。個人所得稅明細表支持 3 種導入方式：“前期數(shù)據(jù)”，是指導入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的、以往年月的收入明細，如果用戶每月的收入數(shù)據(jù)變化不大，則可使用此功能導入；“導入”，是指將員工基礎信息中符合條件的人員的申報信息 excel 數(shù)據(jù)全部導入收入表，用戶直接在表中添加修改收入信息； “添加”，是指用戶在收入明細表中自行添加員工基礎信息中符合條件的人員的申報信息，并填寫收入信息。 (1) 收入及納稅申報表， 點擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計算 應納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認數(shù)據(jù)無誤后點擊【保存】退出。 注意帶 *號項為必填項 。 (2) 以前屬期多繳稅款本期抵扣表， 點擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計算應納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認數(shù)據(jù)無誤后點擊【保存】退出。 注意帶 *號項為必填項 。 (3) 收入及納稅明細表（補報）， 點擊【添加】按鈕或【 修改 】 按鈕或 雙擊納稅人信息，在彈出窗口中，填寫工資 或其它 數(shù)據(jù) （ 在白色框中 ） ，系統(tǒng)自動計算應納稅款 （ 在灰色框中 ） ，確認數(shù)據(jù)無誤后點擊【保存】 退出。 注意帶 *號項為必填項 。 根據(jù)納稅人 性質(zhì)或各種收入性質(zhì)依次填寫完成相關收入明細表后，即可生成扣繳個人所得稅報告表。只有在已經(jīng)填寫收入及納稅明細表或以前屬期多繳稅款本期抵扣表或收入及納稅明細表（補報）后才能在扣繳個人所得稅報表中生成數(shù)據(jù)，點擊下圖中【 扣繳個人所得稅報告表】 鏈接。 只有生成扣繳個人所得稅報告表，才可 正式申報 。 個人所得稅扣繳報告表 ，格式如下圖所示： 確認數(shù)據(jù)無誤后點擊【保存】退出。 確認數(shù)據(jù)無誤后 ，用戶可以將個人所得稅扣繳報告表的數(shù)據(jù)打印出來，點擊【打印】，頁 面如下： 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不正確，需要重新導入數(shù)據(jù)或是重新錄入數(shù)據(jù)，則可以點擊‘清空’按鈕，系統(tǒng)將會把數(shù)據(jù)清空，并且將此報告表的狀態(tài)重新置為‘未填寫’。 點擊‘清空’后，系統(tǒng)提示頁面如下： 用戶點擊‘確定’后，返回主頁面，頁面如下： 注意 ： 本系統(tǒng)提供的‘清空’功能都一致，故在此只對個人所得稅（非外籍）的清空功能進行操作敘述，以后不在重復敘述此操作 。 . 代扣代繳 個人所得稅申報（外籍） 進入 填寫申報表模塊 ， 點擊個人所得稅明細申報 。 在彈出窗口中選擇 個人所得稅明細列表，個人所得稅明細表支持 3 種導入方式：“前期數(shù)據(jù)”，是指導入系統(tǒng)中已經(jīng)存在的、以往年月的收入明細，如果用戶每月的收入數(shù)據(jù)變化不大，則可使用此功能導入；“導入”，是指將符合條件的人員的申報信息 excel 數(shù)據(jù)全部導入