保險(xiǎn)微信平臺(tái)用戶操作手冊范本-文庫吧
2025-06-22 12:50 本頁面
【正文】 同時(shí)確認(rèn)保存（注：為保證您個(gè)人積分兌換的安全，其中“銀行開戶名”項(xiàng)輸入保存后將無法自行修改，如需修改請向分公司銷管崗提交申請，留言上報(bào)總公司電商部進(jìn)行調(diào)整）（一）、進(jìn)入會(huì)員中心如下圖：點(diǎn)擊右上角【登錄】界面,.用戶登錄后可以通過點(diǎn)擊【會(huì)員中心】圖標(biāo)，進(jìn)入“會(huì)員中心”首頁面。圖：“會(huì)員中心”入口 “會(huì)員中心”首頁功能區(qū)展示當(dāng)前用戶可進(jìn)行操作的功能按鈕。（二）、修改密碼進(jìn)入個(gè)人中心，點(diǎn)擊【修改密碼】，設(shè)置新密碼，保存即可。登錄系統(tǒng)后的第一件事就是修改密碼。由于預(yù)設(shè)的密碼比較簡單，必須修改密碼，不然容易被他人冒用系統(tǒng)，造成損失。圖：修改密碼 （三）、修改個(gè)人信息——收益賬戶維護(hù)進(jìn)入個(gè)人中心，點(diǎn)擊【個(gè)人信息】，輸入相關(guān)信息，保持即可。修改個(gè)人信息是重要且必須的事情。用戶要在個(gè)人信息中維護(hù)好銀行賬號(hào)等信息。 只有這些信息維護(hù)完整，才可以進(jìn)行積分兌換，獲取收益。個(gè)人信息中，【銀行開戶姓名】欄位非常重要，請注意。 系統(tǒng)提示“銀行開戶姓名保存后將不允許個(gè)人修改，請確保無誤！”。 這是為了保護(hù)收益賬戶不被其他人篡改所做的保護(hù)。銀行開戶姓名一旦保存下來，將再也無法修改。圖：會(huì)員中心個(gè)人信息維護(hù) （四）、待支付訂單——保單立即支付功能描述：本功能保存用戶已經(jīng)進(jìn)行“投保確認(rèn)”生成投保單（在車險(xiǎn)“精確報(bào)價(jià)”環(huán)節(jié)的“投保確認(rèn)”頁面，勾選“□我已認(rèn)真閱讀并同意以上投保聲明”并點(diǎn)擊了【確認(rèn)投?！堪粹o）但還未完成保費(fèi)支付的訂單。待支付訂單的訂單狀態(tài)有“核保通過”、“核保中”、“核保失敗”3種，用戶可進(jìn)行的操作有：核保通過：【查看】、【立即支付】核保中：【查看】核保失?。骸静榭础俊ⅰ緞h除】功能操作：通過點(diǎn)擊藍(lán)色顯示的訂單號(hào)進(jìn)行訂單詳情查看。圖：待支付訂單查看圖：待支付訂單詳情：點(diǎn)擊【立即支付】按鈕，頁面轉(zhuǎn)入支付界面。圖：待支付訂單支付：點(diǎn)擊右上角的【刪除】按鈕，頁面彈出“是否刪除該訂單”，用戶確認(rèn)后即可刪除該筆訂單。圖：訂單刪除圖：保單查詢?nèi)掌谶x擇及查詢結(jié)果展示（五）、我的積分——積分收益兌換 “我的積分”模塊用于用戶查詢當(dāng)前剩余積分、積分獲取記錄、積分兌換記錄，并可自主進(jìn)行積分在線兌換。功能說明，當(dāng)前積分 = 獲取積分兌換積分2..用戶當(dāng)前積分低于50分時(shí)，無法進(jìn)行積分兌換?！芭鷾p”或“批退”，則因該筆業(yè)務(wù)成交所獲得的積分將在總積分中扣除，若總積分不足，則在下筆成交的保單所產(chǎn)生的積分中扣除。，系統(tǒng)僅支持當(dāng)前積分的一次性扣減，暫不支持自設(shè)定值兌換?！皟稉Q成功”、“兌換中”、“兌換失敗”，當(dāng)積分兌換狀態(tài)為“兌換失敗”，則系統(tǒng)僅展現(xiàn)該條扣減記錄，積分合計(jì)值并不做該部分積分的扣減。由于跨行轉(zhuǎn)賬可能出現(xiàn)的到賬時(shí)間差異，預(yù)計(jì)到賬時(shí)間為T+1天至T+3天（T為積分點(diǎn)擊兌換當(dāng)天）功能操作 “當(dāng)日”、“當(dāng)周”、“當(dāng)月”積分排名圖：業(yè)務(wù)員賬戶展現(xiàn)積分排名。圖：當(dāng)前積分展現(xiàn) 【積分獲取記錄】，可在積分獲取查詢頁面查看到以往獲取的積分總值，并能通過錄入積分獲取起止日期，點(diǎn)擊【查詢】按鈕來查詢某段時(shí)間內(nèi)積分的獲取分值。圖：積分獲取記錄查看
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1