平安銀行投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)-文庫(kù)吧
2025-09-16 12:14 本頁(yè)面
【正文】 供融資支持，進(jìn)而支持并購(gòu)交易。以合伙制并購(gòu)基金為例，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)如圖所示。 ? 并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)： 平安銀行依托豐富的集團(tuán)金融資源，在為企業(yè)提供并購(gòu)融資產(chǎn)品的同時(shí)，還可以為并購(gòu)交易提供全方位的顧問(wèn)服務(wù)，幫助企業(yè)在并購(gòu)過(guò)程中選擇合適并購(gòu)標(biāo)的，充分識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn)，合理設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)等。 平安銀行 發(fā)放并購(gòu)貸款 股權(quán)質(zhì)押、資產(chǎn)抵押等 并購(gòu)方 被并購(gòu)方 支付并購(gòu)價(jià)款 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 合伙制并購(gòu)基金 項(xiàng)目一 項(xiàng)目二 普通合伙人（ GP） 平安銀行募集優(yōu)先級(jí)資金 劣后級(jí)資金（ LP） . 產(chǎn)品特色 ? 并購(gòu)貸款是目前唯一可用于支付股權(quán)交易價(jià)款的信貸類產(chǎn)品，貸款期限可長(zhǎng)至 5年； ? 并購(gòu)基金靈活性強(qiáng)，可根據(jù)客戶具體的交易方案，結(jié)合平安集團(tuán)綜合金融資源，在多種并購(gòu)交易模式下提供融資支持； ? 平安銀行下屬專業(yè)并購(gòu)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，在為企業(yè)提供并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)時(shí)，會(huì)統(tǒng)籌考慮企業(yè)并購(gòu)交易和后續(xù)整合的各個(gè)環(huán)節(jié)，協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)金融資 源為企業(yè)提供全方 位金融解決方案，最大限度地滿足客戶個(gè)性化的需求； ? 在平安集團(tuán)綜合金融的框架下，平安銀行可聯(lián)合平安集團(tuán)其他專業(yè)子公司形成一站式服務(wù)方案，滿足客戶的多元化并購(gòu)業(yè)務(wù)需求。 . 適用客戶 ? 符合平安銀行并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)； ? 平安銀行認(rèn)可的并購(gòu)基金管理機(jī)構(gòu)； ? 有并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)需求的并購(gòu)交易相關(guān)方。 . 銀團(tuán)貸款 . 產(chǎn)品介紹 銀團(tuán)貸款是指由兩家或兩家以上銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)基于相同的貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供本外幣貸款或授信服務(wù)。 依托平安集團(tuán)綜合資源平臺(tái)，在提供傳統(tǒng)銀團(tuán)貸款的基礎(chǔ)上，平安銀行可為企業(yè)提供全方位的顧問(wèn)服務(wù)，包括交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，金融產(chǎn)品組合，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、發(fā)行上市、資本運(yùn)作等。 . 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 銀團(tuán)貸款一般由多家銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)共同參與，具體角色包括安排行、牽頭行、參加行及代理行等，可參與銀團(tuán)的金融機(jī)構(gòu)分為以下類別： 平安銀行作為全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，是中國(guó)平安集團(tuán)綜合金融最重要的業(yè)務(wù)板塊之一，不僅自身可以作為牽頭行或參與行參與銀團(tuán)項(xiàng)目，也可組織集團(tuán)內(nèi)其它金融子公司聯(lián)合參與。 . 產(chǎn)品特點(diǎn) ? 一致性： 成員行之 間基于相同的貸款條件，使用同一貸款協(xié)議； ? 獨(dú)立性： 獨(dú)立評(píng)審、獨(dú)立執(zhí)行； ? 統(tǒng)一管理： 代理行統(tǒng)一負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行和管理； ? 比例共享： 收益分享，風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)偂? . 產(chǎn)品 優(yōu)勢(shì) ? 平安銀行是中國(guó)平安綜合金融服務(wù)平臺(tái)的核心成員， 分銷能力強(qiáng)，擅長(zhǎng)利用各類金融產(chǎn)品整合結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)難度高的項(xiàng)目； ? 平安銀行配備專業(yè)的銀團(tuán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，可在客戶傳統(tǒng)銀團(tuán)業(yè)務(wù)信貸業(yè)務(wù)的需求上，協(xié)調(diào)集團(tuán)內(nèi)部金融資源，為企業(yè)提供全方面的金融服務(wù)方案。 . 適用客戶 銀團(tuán)貸款 適用于客戶的大額融資需求，包括項(xiàng)目融資、企業(yè)兼并收購(gòu)、資產(chǎn)重組及債務(wù)重組等。 平安銀行正積極參與房地產(chǎn)開發(fā)、城市軌道交通、保障性住房、水務(wù)投資、核電及水電等銀團(tuán)貸款項(xiàng)目。 . 資本市場(chǎng)業(yè)務(wù) . 中小企業(yè)上市直通車 ? 產(chǎn)品介紹 政策性銀行 國(guó)有大型商業(yè)銀行 全國(guó)股份制商業(yè)銀行 地方股份制商業(yè)銀行 地方性中小銀行 外資銀行 其他金融機(jī)構(gòu) 通過(guò)優(yōu)質(zhì)的 PE\VC 投資的成長(zhǎng)期或創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)，篩選出高收益、高成長(zhǎng)性行業(yè)（如：生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、海洋產(chǎn)業(yè)、 TMT、新能源、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等）的企業(yè)，對(duì)其不同生命階段的融資需求，依托 中國(guó)平安 綜合金融平臺(tái)，提供全套的金融解決方案及服務(wù)。 ? 適用客戶 具有上市計(jì)劃的中小企業(yè)。 . 資產(chǎn)證券化 ? 產(chǎn)品介紹 指將缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)見(jiàn)的穩(wěn)定現(xiàn)金流的 資產(chǎn) ，通過(guò)一定的結(jié)構(gòu)安排，對(duì)資產(chǎn)中 風(fēng)險(xiǎn) 與收益要素進(jìn)行 分離 與 重組 ，進(jìn)而轉(zhuǎn)換成為在 金融市場(chǎng) 上可以出售的流通的證券 ，在提高資產(chǎn)流動(dòng)性的同時(shí)獲取融資 的過(guò)程。 交易流程如圖所示： ? 產(chǎn)品特色 通過(guò)資產(chǎn)證券化，當(dāng)企業(yè)負(fù)債率較高時(shí)，銀行貸款及信用債融資等傳統(tǒng)的融資 渠道受限，而股權(quán)融資存在較大不確定性，通過(guò)資產(chǎn)證券化可以改善企業(yè)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司信用等級(jí)和償債能力。企業(yè)變現(xiàn)預(yù)期收益，大大縮短企業(yè)獲利及資金回籠時(shí)間，加快項(xiàng)目滾動(dòng)開發(fā)，改善公司的資金鏈。 ? 適用客戶 擁有 缺乏流動(dòng)性但能夠產(chǎn)生可預(yù)見(jiàn)的穩(wěn)定現(xiàn)金流 資產(chǎn)，希望進(jìn)行低成本融資的企業(yè)。 . 傘形集合計(jì)劃 ? 產(chǎn)品介紹 通過(guò)參與合作機(jī)構(gòu)的傘形集合計(jì)劃，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下， 傘形集合計(jì)劃投資者通過(guò)銀行進(jìn)行融資，提高投資收益 。 產(chǎn)品具體實(shí)現(xiàn)方式包括傘形基金及傘形信托。 傘形基金 ，是指在 一個(gè) 基金之下，包含多個(gè)相互獨(dú)立的 子 基金，這些傘形架構(gòu)下的各基金則依其各自的投資特色和 投資策略進(jìn)行投資，通常傘形架構(gòu)下的基金會(huì)設(shè)計(jì)股票組合、 債券 組合及貨幣組合三種形態(tài)以上的基金，可為投資者提供較有效率的 資產(chǎn)配置 。傘形 信托 是借鑒 傘形基金 的產(chǎn)物 ， 傘形信托 是 同一個(gè) 信托產(chǎn)品 之中包含兩種或兩種以上不同類別的子信托，投資者可根據(jù)投資偏好 自由選擇 其中一種或幾種進(jìn)行 組合投資 ，滿足不同的投資需要。 平 安 銀 行信 托 / 基 金 集 合 計(jì) 劃信 托 / 基 金 集 合計(jì) 劃 1信 托 / 基 金 集 合計(jì) 劃 2信 托 / 基 金 集 合計(jì) 劃 3信 托 / 基 金 集 合計(jì) 劃 N劣 后 投 資 者合 作 機(jī) 構(gòu)成 立 集合 計(jì) 劃優(yōu) 先劣 后 ? 適用客 戶 具有良好投資能力及風(fēng)險(xiǎn)管理能 力，希望通過(guò)外部融資 提高收益的投資者。 2. 結(jié)構(gòu)化融資業(yè)務(wù) 傳統(tǒng)信貸無(wú)法支持，信托
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