【正文】 C C C C C C 外服貨運(yùn) J D A C 外服貨運(yùn) 丹沙 中遠(yuǎn)國(guó)貨 錦海捷亞 天原 D D D D D D D 綜合分析，中國(guó)航空貨運(yùn)、海運(yùn)、快遞、私人行李及會(huì)展運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展均有不同程度的增長(zhǎng) 未來(lái)的增長(zhǎng)速度 （ 20xx－ 20xx） 市場(chǎng)規(guī)模 （ 20xx年／億） 航空貨運(yùn) 13％ ① 640 ⑥ 海運(yùn) 17％ ② 1400 ⑦ 快遞 20％ ③ 87 ⑧ 私人行李 6% ④ ⑨ (20xx年） 會(huì)展運(yùn)輸 20% ⑤ ⑩ 資料來(lái)源： ① ② ③ 在項(xiàng)目中期報(bào)告第 45頁(yè)、第 55頁(yè)、第 67頁(yè) ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩在項(xiàng)目的預(yù)測(cè)模型中有所分析 而中國(guó)的物流市場(chǎng)充滿(mǎn)了巨大的發(fā)展商機(jī) … 單位：人民幣（萬(wàn)億） 中國(guó)物流市場(chǎng)規(guī)模巨大 注 ： 1. “ 九五期間 ” 數(shù)據(jù)以 1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占 GDP的17% 2. “ 十五期間 ” 數(shù)據(jù)以 20xx年為參考，預(yù)計(jì) GDP年增長(zhǎng)率 7%， 物流 /成本比率降至 15% 資料來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨訊行， “ 十五 ” 期間商品物流配送規(guī)劃總體目標(biāo) 畢博咨詢(xún)與 上海外經(jīng)貿(mào)委 合作對(duì)上海物流市場(chǎng)調(diào)研 增長(zhǎng) 25% 1 . 7 31 . 3 9九五期間 十五期間啟示 ? 目前市場(chǎng)上的貨代企業(yè)紛紛向物流行業(yè)轉(zhuǎn)型，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。研究國(guó)外貨運(yùn)企業(yè)的發(fā)展歷程，也可以發(fā)現(xiàn)從貨代企業(yè)向物流企業(yè)發(fā)展是一種趨勢(shì) ? 地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大 ? 中國(guó)正發(fā)展成為全球加工中心，日益緊密的結(jié)合到全球工業(yè)供應(yīng)鏈中 ? 加入 WTO后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加 ? 更多國(guó)際交流活動(dòng)的開(kāi)展，如舉辦奧運(yùn)會(huì)，對(duì)物流產(chǎn)生巨大的拉動(dòng) ? 政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè) 僅從以下八個(gè)行業(yè)的物流支出來(lái)看，總的市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá) 3400億人民幣 ＊ 行業(yè) 描述 物流費(fèi)用 億元人民幣 （ 20xx） 行業(yè)的增長(zhǎng) 進(jìn)出口的增 長(zhǎng) 化工 石油、化工 690 10％ 18％ 高科技電子 計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備、電信設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)施） 480 30％ 32％ 零售 零售、批發(fā)和酒店業(yè) 440 5％ 食品／飲料 食品加工、食品制造、飲料加工 420 5％ 15% 服裝／紡織 紡織原料、服裝、其他紡織成品 370 8％ 36% 消費(fèi)電子 消費(fèi)電子設(shè)備和裝置 340 13％ 35% 汽車(chē) 汽車(chē)／摩托車(chē)、車(chē)輛及零部件 300 23％ 40% 通用機(jī)械 通用機(jī)械制造 270 9％ 22% 醫(yī)藥 藥品和醫(yī)療設(shè)備 160 14％ 17% ＊：這八行業(yè)是較多使用外包物流的行業(yè) 資料來(lái)源：中國(guó)物流和倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì) 在全球范圍，許多不同性質(zhì)的企業(yè)已經(jīng)或正開(kāi)始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類(lèi) ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過(guò)程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過(guò)管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān) /管制制度來(lái)提供 “ 綜合物流服務(wù) ” 的機(jī)會(huì) 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù) 以提供運(yùn)輸服務(wù)為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送 ? 通常為散貨、消費(fèi)類(lèi)和工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) ? 通過(guò)與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle 在亞洲以此種類(lèi)別為主 Exel, Tibbet amp。 Britten PSA Corp, CWT 案例分析： BAX Global 成功的從貨代企業(yè)轉(zhuǎn)型為物流企業(yè) 第一階段 :1972 1979 第二階段： 1980 1993 第三階段： 1994 現(xiàn)在 第三方物流服務(wù)的全球擴(kuò)張 空運(yùn)快遞和海運(yùn)貨代迅速發(fā)展 空運(yùn)貨代業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng) ? 1972年 ， 伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司 （ BNAFI） 誕生 。 在美國(guó)十個(gè)城市提供空貨代理服務(wù) ， 開(kāi)始了網(wǎng)點(diǎn) 、 人員和貨量的穩(wěn)定增長(zhǎng) ? 1973年 BNAFI全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)增至26個(gè) ， 員工 245人 ， 貨量400萬(wàn) ? 1974年全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)增至 35個(gè) ，員工 294人 ， ? 1975年全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到 38個(gè) ，員工 399人 ， 貨量 700萬(wàn) ? 1977年通過(guò)五年的發(fā)展 ，BNAFI成為美國(guó)前十位國(guó)際貨代公司 ， 網(wǎng)點(diǎn)達(dá) 61個(gè) ， 員工 820名 . ? 1980年建立伯靈頓航空快遞業(yè)務(wù) ， 提供小包裹隔天快遞服務(wù) ? 1982年航空貨運(yùn)歷史上的最大收購(gòu)中 ，Pittston收購(gòu)了伯靈頓 ? 1985年伯靈頓購(gòu)買(mǎi)了 13架飛機(jī) ， 包括波音707， 727和 DC8噴氣式貨機(jī) ， 伯靈頓在印第安那首次建立了自己臨時(shí)樞紐 ? 1986年伯靈頓北方航空貨運(yùn)公司 （ BNAFI） 更名為為伯靈頓航空快遞公司 （ BAEI） ? 1991年 BAEI把北美的樞紐遷至俄亥俄 。新的樞紐設(shè)施先進(jìn) ， 每晚可以處理 400萬(wàn)磅重量從 10磅到幾千磅的貨物 ， ? 1993年 BAEI重新進(jìn)入海運(yùn)貨代領(lǐng)域 ， 在世界主要的市場(chǎng)建立海運(yùn)貨代辦事處 ? 1994年是伯靈頓向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的重要里程碑 。 伯靈頓在 Toledo、 倫敦 、 新加坡 、 澳大利亞和荷蘭建立了戰(zhàn)略物流中心 ， 開(kāi)始了其在全球范圍內(nèi)建立戰(zhàn)略物流中心的過(guò)程 ? 1997年增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈管理能力 ， 啟動(dòng)國(guó)內(nèi)“ 第一時(shí)間到達(dá) ”服務(wù)和高價(jià)值貨物的持續(xù)監(jiān)控服務(wù) ， 公司改名為 BAX Global ? 1998年銷(xiāo)售額達(dá)到 18億美元 ， 并把時(shí)間保證服務(wù)和持續(xù)監(jiān)控服務(wù)延伸到所有客戶(hù) ? 1999年銷(xiāo)售額達(dá) 21億美元 ， BAX繼續(xù)增加亞洲新興市場(chǎng)的投資 ， 并獲得美國(guó)自動(dòng)出口系統(tǒng)認(rèn)證 ? 20xx年 BAX物流服務(wù)遍及世界 123個(gè)國(guó)家 ，500個(gè)網(wǎng)點(diǎn) ， 擁有 10000多名員工 ， 提供包括高質(zhì)量的運(yùn)輸 、 倉(cāng)儲(chǔ) 、 原料管理 、 海關(guān)經(jīng)紀(jì)、 和反向物流等綜合物流服務(wù) BAX Global三十年前從空運(yùn)貨代起步，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為年銷(xiāo)售額超過(guò) 20億美元的全球運(yùn)輸方案和供應(yīng)鏈管理的領(lǐng)先者 ? 使命與目標(biāo)：成為一家為實(shí)現(xiàn)全球貿(mào)易而提供高質(zhì)量服務(wù)、緊密結(jié)合的運(yùn)輸方案以及供應(yīng)鏈管理的具有全球領(lǐng)先地位的公司。 結(jié)合戰(zhàn)略客戶(hù)在不同區(qū)域建立物流中心實(shí)現(xiàn)全球網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張 選擇特定客戶(hù)行業(yè)的佼佼者建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開(kāi)始，逐步發(fā)展到度身定做物流解決方案 以國(guó)際貨代和快遞業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略客戶(hù)為切入點(diǎn) ? 1994年 BAX Global發(fā)現(xiàn)許多跨國(guó)公司客戶(hù)把物流管理作為提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，開(kāi)始建立專(zhuān)門(mén)的物流事業(yè)部，圍繞現(xiàn)有客戶(hù)提供物流服務(wù) ? BAX通過(guò)長(zhǎng)期提供貨代和快遞業(yè)務(wù)建立了客戶(hù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和彼此的信任，為物流業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ) ? BAX物流業(yè)務(wù)采取從點(diǎn)到面、逐個(gè)突破的策略，最初利用其在北美地區(qū)快遞業(yè)務(wù)建立的強(qiáng)大的空陸聯(lián)運(yùn)能力，以提供高質(zhì)量的運(yùn)輸管理服務(wù)作為突破點(diǎn) ? 隨著物流業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的積累， BAX逐步建立為客戶(hù)提供倉(cāng)儲(chǔ)、物料管理，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)和反向物流的能力，開(kāi)始提供大型的定制解決方案 ? BAX的客戶(hù)開(kāi)發(fā)原則是與有豐富物流需求的行業(yè)領(lǐng)先者建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，集中服務(wù)汽車(chē)、電信、航空、醫(yī)藥、零售等行業(yè)的高端客戶(hù) ? BAX的地域擴(kuò)張戰(zhàn)略是跟隨戰(zhàn)略客戶(hù)的業(yè)務(wù)拓展在全球建立戰(zhàn)略物流中心，其全球戰(zhàn)略以北美為重點(diǎn)，歐洲和亞太地區(qū)通過(guò)并購(gòu)和投資進(jìn)行拓展（ Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及 The Netherlands ) ? 例如 BAX進(jìn)入中國(guó)建立物流中心的第一站在廈門(mén)象嶼，就是為了服務(wù)戰(zhàn)略伙伴 Dell 定位于高質(zhì)量的全球統(tǒng)一的服務(wù) ? BAX的物流業(yè)務(wù)以質(zhì)量取勝，旨在通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)和管理流程的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)提高運(yùn)作效率，幫助客戶(hù)降低整個(gè)供應(yīng)鏈的成本，并強(qiáng)調(diào)由物流和信息技術(shù)的專(zhuān)家隊(duì)伍為戰(zhàn)略客戶(hù)提供全球統(tǒng)一的服務(wù) BAX Global以貨代業(yè)務(wù)的客戶(hù)為物流轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)，從基礎(chǔ)物流服務(wù)開(kāi)始，跟隨特定行業(yè)戰(zhàn)略客戶(hù)的跨國(guó)業(yè)務(wù)拓展實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和全球擴(kuò)張 電子 /半導(dǎo)體業(yè) 汽車(chē)行業(yè) ?Siemens ?NEC ?Acer ?Dell ?IBM ?Harris ?Motorola ?EPSON ?Nortel ?Racal Recorder ?Apple ?Compaq ?Gateway ?Philips ?Microsoft ?HP ?GM ?Ford ?TWR 航空航天業(yè) ? Airbus ? Boeing ? GE Engine ? Sikorsky ? Air France Aerospace ? British Airline ? Rolls Royce ? GKNWestland Ltd. ? US Airways ? Bombardier Aircraft ? SAAB ? Air New Zealand ? American Aircarriers 醫(yī)藥化工業(yè) ?Becton Dickinson ?Glaxo Welle 零售業(yè) ? Christian Dior Fragrances ? Esprit ? Levis Strauss ? Liz Claiborne ? Tommy Hilfiger ? WalMart BAX Global的客戶(hù)戰(zhàn)略是行業(yè)側(cè)重 目錄 項(xiàng)目背景 市場(chǎng)評(píng)估 遠(yuǎn)景目標(biāo) – x外服物流的遠(yuǎn)景目標(biāo) – 未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 – 戰(zhàn)略選擇 發(fā)展戰(zhàn)略 戰(zhàn)略實(shí)施 戰(zhàn)略保障 目錄 x外服物流公司的遠(yuǎn)景目標(biāo) 遠(yuǎn)景目標(biāo)： 成為集貨代、非貿(mào)和外包物流為一體的，并具有提供某些特定行業(yè)、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的國(guó)際物流解決方案能力的第三方物流公司。 貨代業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù) ? 擴(kuò)大規(guī)模 ? 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 非貿(mào)業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 擴(kuò)大規(guī)模 ? 國(guó)內(nèi)外網(wǎng)絡(luò) 物流業(yè)務(wù)目標(biāo) ① ? 重點(diǎn)行業(yè)客戶(hù)，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系 ? 具有物流設(shè)計(jì)、管理和實(shí)施能力 ① ：詳細(xì)的指標(biāo)和內(nèi)容在后面闡述 x外服物流公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)：突出的五個(gè)方面 發(fā)展物流解決方案 與重點(diǎn)上下游供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系 建立服務(wù)網(wǎng)絡(luò) 擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模 以有進(jìn)出口業(yè)務(wù)客戶(hù)為目標(biāo)客戶(hù)群體 ? 以有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的客戶(hù)為目標(biāo)客戶(hù)群體，實(shí)現(xiàn)貨代和物流業(yè)務(wù)的客戶(hù)資源共享，發(fā)揮協(xié)同作用， 與重點(diǎn)客戶(hù)建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系 ? 建立完善的標(biāo)準(zhǔn)化貨代服務(wù)模塊，擴(kuò)大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模，為客戶(hù)提供快捷、靈活的服務(wù) ? 建立全國(guó)性的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和海外互為代理網(wǎng)絡(luò) ? 確定重點(diǎn)承運(yùn)商合作伙伴，建立聯(lián)盟協(xié)作網(wǎng) ? 積累物流運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)與行業(yè)物流運(yùn)作知識(shí)，建立基于信息平臺(tái)的領(lǐng)先的行業(yè)物流服務(wù)設(shè)計(jì)及實(shí)施能力 ? 遠(yuǎn)景目標(biāo)中突出了五個(gè)方面的工作 x外服物流公司遠(yuǎn)景目標(biāo)的闡述 物流實(shí)施能力 ? 設(shè)計(jì)的應(yīng)用能力 ? 供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的整合能力 ? 項(xiàng)目管理能力 ? 內(nèi)部控制能力 ? 資產(chǎn)利用率 ? 核心服務(wù)的掌控度變動(dòng) ? 各環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量變動(dòng) ? 項(xiàng)目實(shí)施的核心資產(chǎn) ? 質(zhì)量控制體系 ? 協(xié)同關(guān)系網(wǎng) ? 有經(jīng)驗(yàn)的實(shí)施人員和成功的實(shí)施記錄 ? 內(nèi)部不同業(yè)務(wù)線(xiàn)客戶(hù)資源共享能力 ? 客戶(hù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、服務(wù)能力 ? 保持客戶(hù)忠誠(chéng)度的能力 ? 客戶(hù)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的波動(dòng) ? 客戶(hù)運(yùn)作、資金、策略變化 ? 客戶(hù)轉(zhuǎn)換成本 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶(hù)策略 ? 廣泛的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ? 專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍 ? 成熟的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng) ? 與客戶(hù)整合的信息平臺(tái) 客戶(hù)關(guān)系管理 ? 客戶(hù)行業(yè)結(jié)構(gòu)和物流需求的理解能力 ? 客戶(hù)行業(yè)發(fā)展動(dòng)向的預(yù)測(cè)能力 ? 客戶(hù)行業(yè)知識(shí)的更新能力 ? 行業(yè)技術(shù)更新 ? 行業(yè)生命周期 ? 行業(yè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng) ? 行業(yè)專(zhuān)家 ? 行業(yè)知識(shí)庫(kù) ? 行業(yè)聯(lián)盟網(wǎng) 行業(yè)知識(shí) ? 行業(yè)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)能力 ? 行業(yè)物流體系優(yōu)化和整合能力 ? 客戶(hù)業(yè)務(wù)和需求的改變 ? 新技術(shù)和新方法的出現(xiàn) ? 專(zhuān)有能力的保護(hù) ? 物流專(zhuān)才的流