基金管理 第十講 證券投資基金投資組合管理-文庫吧
2024-12-26 16:10 本頁面
【正文】 得到的股利收入較少，但其資本利得及長期預(yù)期收入較多 。 價(jià)值型組合： 投資于價(jià)值型的股票以及優(yōu)質(zhì)的債券。價(jià)值型組合得主要特點(diǎn)是：當(dāng)期得到得股利收入較多，持有人能獲得穩(wěn)定得基金分紅。而當(dāng)所持股票得內(nèi)在價(jià)值被市場重新發(fā)掘時(shí)，又可以獲得可觀得資本利得。 平衡型組合： 是成長型和價(jià)值型得綜合。即關(guān)心資本利得也關(guān)心股利收入，并且還考慮未來股利得增長。 三、基金投資組合得調(diào)整： ? 證券市場瞬息萬變，金融資產(chǎn)資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)因?yàn)楦鞣N利好利空消息而上下波動(dòng)，基金為了能取得更大的收益、更有效地降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須根據(jù)市場的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整投資組合，以保證投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ? 調(diào)整投資組合主要是對投資資產(chǎn)的調(diào)整和對資產(chǎn)比例的調(diào)整。 ? 投資組合調(diào)整的步驟： 金融資產(chǎn)的選擇：根據(jù)資產(chǎn)組合理論，基金經(jīng)理在 選擇金融資產(chǎn)時(shí)應(yīng)充分考慮其 β值的大小來評估投資
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