“金掌柜”財富管理平臺銀證合作-文庫吧
2024-12-25 04:56 本頁面
【正文】 對應(yīng)關(guān)系，在享受股市投資通道便利、強大咨詢服務(wù)平臺的同時享受多家銀行提供的服務(wù)。 2022/2/6 Page11 四、營銷合作的意義與策略 二、“金掌柜”的商業(yè)價值和未來機遇 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、 “金掌柜”的政策解讀 附、功能簡介 目 錄 2022/2/6 Page12 二、“金掌柜”的商業(yè)價值 客戶需求：客戶對投資咨詢更多訴求，投資資金分 散，調(diào)度不便 競爭需要：券商通道產(chǎn)品同質(zhì)化，資訊產(chǎn)品服務(wù)單 一化，銀行與券商合作簡單化 技術(shù)支持： 第三方存管業(yè)務(wù) 為銀證合作提升客戶服 務(wù)品質(zhì)提供契機 聯(lián)證“金掌柜” 應(yīng)運而生！ 2022/2/6 Page13 ? 券商系統(tǒng)成為各銀行金融機構(gòu)對客戶開放的服務(wù)平臺 ? 在一個平臺上輕松滿足客戶綜合化理財服務(wù)需求 ? 消融各金融單位服務(wù)壁壘 客戶 券商 A銀行 A、 B、 C基金 B銀行 C銀行 交易所 理財產(chǎn)品 搭建一個理想的 金融合作平臺 二、“金掌柜”的商業(yè)價值 三、“金掌柜”的商業(yè)價值 對客戶同樣價值巨大！ 安全便捷 省時省心省錢 ＋ 通過集中控制收付款，提高客戶財務(wù)管理水平。 解決了國內(nèi)市場個人現(xiàn)金管理產(chǎn)品匱乏與客戶需求日益強烈之間的矛盾。 充分滿足了客戶現(xiàn)金管理等綜合理財服務(wù)需求！ 2022/2/6 Page15 客戶數(shù)量成倍增加 客戶資產(chǎn)逐漸聚集在貴銀行 客戶更依賴貴銀行提供現(xiàn)金流管理和投資理財服務(wù) 三、“金掌柜”的商業(yè)價值 對銀行價值更為巨大！ 有管理自身資產(chǎn)需求的客戶都可以成為貴銀行的客戶 只要吸引客戶將其確定為主賬戶即可成功聚集客戶所有財富 打破了客戶三方存管限定一家銀行的限制 可自由將營銷延展到更多三方存管簽約客戶 是熊市中商業(yè)銀行等金融機構(gòu)爭奪客戶的利器！ 將所有客戶鎖定在一個第三方平臺上更便捷維護(hù) 建立一個客戶儲水池，可利用貴行優(yōu)質(zhì)服務(wù)吸引到源源不斷的客戶資源 ? “ 金掌柜 ” 給了各銀行一次新的營銷現(xiàn)有客戶的機會！ ? 我司非 XX銀行 的三方存管客戶都可轉(zhuǎn)化為貴行的存管客戶 ? 其它券商的非 XX銀行 的三方存管客戶都可成為貴行的存管客戶 ? 市場上尚未開通股東賬戶的客戶都可成為貴行的存管客戶 Page16 搶先圈定客戶； 三方存管客戶可增加數(shù)倍 客戶資產(chǎn)可增加數(shù)倍 市場份額大幅增加 收益利潤穩(wěn)步增長 對 XX銀行 的新機遇 2022/2/6 Page17 四、 營銷合作的意義與策略 二、“金掌柜”的商業(yè)價值和未來機遇 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、 “金掌柜”的政策解讀 附、功能簡介 目 錄 2022/2/6 Page18 證監(jiān)會機構(gòu)部部函 [2022]32號（ 《 證券公司三方存管方案指導(dǎo)意見 》 ）指出：“存管銀行接受客戶委托，以客戶名義開立單獨的客戶交易結(jié)算資金管理賬戶，用于客戶交易結(jié)算資金的安全管理，并與客戶指定的同名銀行結(jié)算賬戶和
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