“金掌柜”財(cái)富管理平臺(tái)銀證合作-預(yù)覽頁
【正文】 2022/2/6 Page13 ? 券商系統(tǒng)成為各銀行金融機(jī)構(gòu)對客戶開放的服務(wù)平臺(tái) ? 在一個(gè)平臺(tái)上輕松滿足客戶綜合化理財(cái)服務(wù)需求 ? 消融各金融單位服務(wù)壁壘 客戶 券商 A銀行 A、 B、 C基金 B銀行 C銀行 交易所 理財(cái)產(chǎn)品 搭建一個(gè)理想的 金融合作平臺(tái) 二、“金掌柜”的商業(yè)價(jià)值 三、“金掌柜”的商業(yè)價(jià)值 對客戶同樣價(jià)值巨大！ 安全便捷 省時(shí)省心省錢 ＋ 通過集中控制收付款，提高客戶財(cái)務(wù)管理水平。 僅主資金賬戶具備進(jìn)行證券投資、股份交收和紅利發(fā)放的功能，輔資金賬戶僅具備資金調(diào)撥功能 完全滿足第三方存管監(jiān)管要求，保證客戶資金安全 四、“金掌柜”的政策解讀 2022/2/6 Page20 四、營銷合作的意義與策略 二、“金掌柜”的商業(yè)價(jià)值和未來機(jī)遇 一、“金掌柜”是什么？有什么功能？ 三、 “金掌柜”的政策解讀 附、功能簡介 目 錄 四、營銷合作的意義及方案 聯(lián)合證券擁有 1200億 客戶托管資產(chǎn)，客戶資源豐富。 其他券商的客戶群 未開通股東代碼卡的潛在客戶群 聯(lián)合證券現(xiàn)有的規(guī)模龐大的集團(tuán)客戶群 三、合作方案 您能得到什么？ —— 三方存管客戶數(shù)量的急劇增加，客戶資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張 活動(dòng)期 推廣期 我司 現(xiàn)有客戶 資源（近 200萬）可營銷為 XX銀行 存管客戶。 如何加深銀證合作，挖掘雙方潛在客戶？ 活動(dòng)期 推廣期 有針對性的舉辦產(chǎn)品推介會(huì)、理財(cái)講座。 2022/2/6 Page26 附：產(chǎn)品功能介紹 財(cái)富縱覽 ? 功能： 提供了一個(gè)統(tǒng)一的查詢平臺(tái)。 易發(fā)投資 方便快捷 附、功能簡介 ３、 賬戶管家 ? 功能： 可同時(shí)管理多家銀行資金賬戶。 簡化了客戶調(diào)撥資金的流程。 2. 主資金賬戶下也可不下掛股東賬戶，僅開基金賬戶。 2. 查詢類別選擇 “ 資金調(diào)撥” 時(shí)，可查詢資金在各資金賬戶之間的轉(zhuǎn)賬明細(xì)。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥 一 鍵 匯 集賬 戶 間 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬轉(zhuǎn) 賬 計(jì) 劃當(dāng) 日 調(diào) 撥 明 細(xì)賬戶間調(diào)撥 輕松更明晰 附、功能簡介 ? 功能： 可將您銀行賬戶上的資金劃撥至對應(yīng)的資金賬戶中，即時(shí)到賬。 賬 戶 管 家 賬 戶 管 理資 金 調(diào) 撥銀 證 轉(zhuǎn) 賬證 券 轉(zhuǎn) 銀 行銀 行 轉(zhuǎn) 證 券轉(zhuǎn) 賬 計(jì) 劃當(dāng) 日 轉(zhuǎn) 賬 明 細(xì)證券轉(zhuǎn)銀行 落袋即為安 附、功能簡介 ? 功能： 可查詢您當(dāng)日銀行賬戶和證券賬戶之間的全部轉(zhuǎn)賬明細(xì)。 ? 好處： 方便您全面掌握資產(chǎn)分布以及當(dāng)期收益情況 。 ? 好處：為您制定投資計(jì)劃提供數(shù)據(jù)參考，幫助您更加理性的投資。 ? 客服專線 “ 金掌柜 ” 財(cái)富管理平臺(tái)客服專線，為您提供貼心、詳實(shí)的咨詢服務(wù)。 綜述 Page42 2022/2/6 Page43 共同迎接個(gè)人財(cái)富管理時(shí)代！
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1