【正文】 ce PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁(yè) 世界耐火材料行業(yè)總體供大于求，局部地區(qū)供不應(yīng)求 2021年世界耐火材料產(chǎn)銷量 ? 生產(chǎn)廠家： 2021余家 ? 年生產(chǎn)能力： 4000多萬(wàn)噸 ? 耐火材料市場(chǎng)： 2500萬(wàn)噸左右 ? 市場(chǎng)價(jià)值： 100多億美元 國(guó)家 /地區(qū) 產(chǎn)量 / 噸 106 中國(guó) 東歐 俄羅斯 西歐 美國(guó) 日本 其他國(guó)家 8． 50 2． 70 2． 40 2． 03 3． 55 1． 26 4． 02 總數(shù) 25 ? 全球總體供大于求的趨勢(shì)近幾年內(nèi)不會(huì)改變 ?供大于求的地區(qū)：中國(guó)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等，其中獨(dú)聯(lián)體使部分產(chǎn)品供大于求 ? 供不應(yīng)求的地區(qū)：中東（伊朗，土爾其等）， 南亞地區(qū)，非洲等 數(shù)據(jù)來(lái)源： 2021年世界耐火材料大會(huì)論文，洛耐院信息標(biāo)準(zhǔn)研究所 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 18頁(yè) 為了提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，國(guó)際耐材企業(yè)加快了兼并重組的步伐 鋼鐵等高溫行業(yè)的技術(shù)和工藝發(fā)展加快，促使耐材行業(yè)科技進(jìn)步加快。而規(guī)模小的企業(yè)沒(méi)有資金和實(shí)力購(gòu)買大量先進(jìn)的儀器設(shè)備，吸引大量?jī)?yōu)秀的人才進(jìn)行研發(fā) 耐火材料行業(yè)是輔助行業(yè)，是為其它高溫工業(yè)服務(wù)的，決定了耐材企業(yè)要為客戶提供提供多品種的“一攬子”產(chǎn)品和服務(wù)，小規(guī)模的企業(yè)無(wú)法滿足這種要求。 在耐材主要客戶鋼鐵行業(yè)發(fā)展緩慢、兼并重組的情況下，加快了耐材企業(yè)的兼并重組，出現(xiàn)了大規(guī)模的企業(yè)集團(tuán)，如日本的黑崎窯業(yè)和播磨陶瓷合并成黑崎播磨公司。 ?環(huán)保成本。 ?人工成本較高。 ?設(shè)備投資成本較高。 客戶服務(wù)的需要 研 發(fā) 的 需 要 成 本 的 壓 力 鋼鐵企業(yè)的兼并重組 國(guó)際大規(guī)模 耐火材料集團(tuán) ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 19頁(yè) 通過(guò)兼并重組產(chǎn)生了如 RHI,COOKSON的大耐材集團(tuán) VESUVIUSHEPWORTHPREMIER REFRS.FLOGATES, UK amp。 USASANACMETACONKSRIBERSET, SPAINCOOKSONS, UKVEITSCHV RRADEXV R DDIDIERNARCO V R D HH WAP GREENFRANCHIGLOBAL IND. TECH.R H I技術(shù) 優(yōu)勢(shì)有利于為客戶提供更前沿的服務(wù) 全球化 : 中小企業(yè)消失 巨頭公司產(chǎn)生 收購(gòu) 兼并 合資 參股 勞動(dòng)力及原材料的優(yōu)勢(shì)有利于降低成本 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 20頁(yè) 1600120010005004503002002001501504330RHICOOKSONSAINT GOBAINSINAGAWALWBMAGNESITA SATOSHIBASEPR/NORTONHARIMAKROSAKIOTHERS百萬(wàn) US$ 2021年全球耐火材料銷售總額為 104億美元 國(guó)際耐火材料行業(yè)壟斷格局開始形成 16%12%10%5%4%3%2%2%1%1%44%數(shù)據(jù)來(lái)源： 2021年世界耐火材料大會(huì)論文，洛耐院信息標(biāo)準(zhǔn)研究所 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 21頁(yè) 世界耐材市場(chǎng)主要集中于中、日、韓、歐、美、獨(dú)聯(lián)體、印度以及巴西等鋼鐵生產(chǎn)大國(guó) 20 0 3 年全球主要產(chǎn)鋼國(guó)產(chǎn)量排名( 百萬(wàn)噸）220中國(guó)大陸日本美國(guó)俄羅斯韓國(guó)德國(guó)烏克蘭印度巴西意大利法國(guó)臺(tái)灣土耳其西班牙加拿大墨西哥英國(guó)其他國(guó)家中國(guó)大陸24%日本12%美國(guó)10%印度3%韓國(guó)5%獨(dú)聯(lián)體11%巴西3%歐盟主產(chǎn)國(guó)18%其他國(guó)家14%2021年主要產(chǎn)鋼國(guó)產(chǎn)量分布 注：獨(dú)聯(lián)體：俄羅斯、烏克蘭 歐盟主產(chǎn)國(guó)：德國(guó)、意大利、法國(guó)、土耳其、西班牙、英國(guó) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁(yè) 日本市場(chǎng)容量為 100萬(wàn)噸左右，耐材需求呈下降趨勢(shì) 20212021年日本鋼鐵產(chǎn)量和耐火材料消耗量 11085909510010511011598 99 2021 2021 2021 202101鋼鐵產(chǎn)量 耐火材料消耗量百萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、中國(guó)耐火材料協(xié)會(huì) ?日本鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)較為緩慢。 ?2021－ 2021年日本耐材噸鋼消耗依次為 9kg、 、 8kg。 ?耐材需求總量＝當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 估算依據(jù) 百萬(wàn)噸 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 23頁(yè) 韓國(guó)的市場(chǎng)容量估計(jì)為 66萬(wàn)噸左右 ,市場(chǎng)增長(zhǎng)較快 34363840424446481998 1999 2021 2021 2021 2021590600610620630640650660670鋼鐵產(chǎn)量 耐火材料消耗量?韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)導(dǎo)致耐材市場(chǎng)需求也快速增長(zhǎng)。 ?據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，韓國(guó)噸鋼消耗較低，大約為 10KG左右。 ?耐材需求總量＝韓國(guó)當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 歷年韓國(guó)鋼鐵產(chǎn)量和耐火材料估計(jì)消耗量 百萬(wàn)噸 千噸 估算依據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 24頁(yè) 日韓市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，當(dāng)?shù)乜蛻糇铌P(guān)注質(zhì)量 0 20 40 60 80 100 120法國(guó)德國(guó)意大利西班牙英國(guó)歐盟1 5 國(guó)土耳其俄羅斯烏克蘭美國(guó)加拿大墨西哥阿根廷巴西印度日本韓國(guó)中國(guó)臺(tái)灣世界總計(jì)2021年各主要產(chǎn)鋼國(guó)連鑄比 ?韓國(guó)與日本的鋼鐵企業(yè)選擇耐材首先關(guān)注質(zhì)量、其次是價(jià)格、對(duì)關(guān)系的關(guān)注程度較弱。 ?日本與韓國(guó)的煉鋼水平較高， 2021年連鑄比分別為 100％與 ％。因此對(duì)耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求較高。 ?獲取訂單需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的逐步的供貨試驗(yàn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ?連鑄比能夠反映一個(gè)國(guó)家的煉鋼水平的高低。 ?煉鋼水平越高，對(duì)耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求越高。 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 25頁(yè) 獨(dú)聯(lián)體鋼鐵產(chǎn)量經(jīng)過(guò)三年徘徊后開始復(fù)蘇性增長(zhǎng)，保守估計(jì)，耐材市場(chǎng)容量約為 411萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 0204060801001201998 1999 2021 2021 2021 2021俄羅斯 哈沙克斯坦 烏克蘭百萬(wàn)噸 獨(dú)聯(lián)體三家主要產(chǎn)鋼國(guó)歷年產(chǎn)量 ?獨(dú)聯(lián)體三大主要產(chǎn)鋼國(guó)的鋼產(chǎn)量總和為基數(shù)。 ?假定獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的噸鋼耐材消耗為 28kg/TS ?耐材需求總量＝鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 0123498 99 2021 2021 2021 2021獨(dú)聯(lián)體耐材市場(chǎng)容量估算 估算依據(jù) 百萬(wàn)噸 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 26頁(yè) 市場(chǎng)對(duì)耐材質(zhì)量要求相對(duì)低，客戶關(guān)注點(diǎn)依次為關(guān)系、品牌、質(zhì)量、價(jià)格 0 20 40 60 80 100 120法國(guó)德國(guó)意大利西班牙英國(guó)歐盟1 5 國(guó)土耳其俄羅斯烏克蘭美國(guó)加拿大墨西哥阿根廷巴西印度日本韓國(guó)中國(guó)臺(tái)灣世界總計(jì)2021年各主要產(chǎn)鋼國(guó)連鑄比 ?連鑄比在主要產(chǎn)鋼國(guó)中最低，產(chǎn)品以粗鋼為主。對(duì)耐材質(zhì)量要求相對(duì)低。 ?由于經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)，腐敗現(xiàn)象比較普遍。因此公共關(guān)系是客戶最為關(guān)注的。 ?其次客戶關(guān)注產(chǎn)品的品牌信譽(yù)度與質(zhì)量，對(duì)價(jià)格關(guān)注程度相對(duì)低。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ?連鑄比能夠反映一個(gè)國(guó)家的煉鋼水平的高低。 ?煉鋼水平越高，對(duì)耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求越高。 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 27頁(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者綜合實(shí)力也較弱 ?蘇聯(lián)時(shí)期，全蘇境內(nèi)共有 31家耐火材料生產(chǎn)企業(yè)，其中 15家在俄羅斯， 16家在烏克蘭。俄羅斯的耐材企業(yè)是獨(dú)聯(lián)體地區(qū)實(shí)力最強(qiáng)的。 ?目前俄羅斯的耐火材料生產(chǎn)廠已經(jīng)超過(guò) 80家，不過(guò)大部分新建企業(yè)的生產(chǎn)能力較低，約占俄羅斯耐火材料企業(yè)生產(chǎn)能力的 30％。此外，俄羅斯許多冶金企業(yè)也具有較高的耐火材料生產(chǎn)能力。 ?目前，俄羅斯大部分耐火材料生產(chǎn)企業(yè)一方面資金捉襟見(jiàn)肘，另一方面技術(shù)裝備水平較低。只有幾家實(shí)力最強(qiáng)的集團(tuán)有開發(fā)新耐火材料礦藏及進(jìn)行生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的能力。 ?從產(chǎn)品品種和質(zhì)量上來(lái)看，俄羅斯耐火材料企業(yè)明顯落后于國(guó)外企業(yè)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：鄭州市對(duì)外科技交流中心 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 28頁(yè) 美國(guó)市場(chǎng)容量約為 86萬(wàn)噸，耐材需求逐年下跌 84868890929496981001021042021 2021 2021 2021鋼鐵產(chǎn)量 耐火材料消耗量20212021年美國(guó) 鋼鐵產(chǎn)量和耐火材料估計(jì)消耗量 百萬(wàn)噸 百萬(wàn)噸 ?美國(guó)鋼鐵產(chǎn)量逐步降低導(dǎo)致耐材市場(chǎng)需求也相應(yīng)降低。 ?據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，美國(guó)噸鋼消耗較低，大約為 。 ?耐材需求總量＝美國(guó)當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 估算依據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、中國(guó)耐火材料協(xié)會(huì) ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁(yè) 歐盟市場(chǎng)總量估計(jì)為 310萬(wàn)噸 ,近三年逐步上升 2042062082102122142162182202222241998 1999 2021 2021 2021 20212900295030003050310031503200歐盟年鋼產(chǎn)量 歐盟市場(chǎng)耐材消耗總量歷年歐盟鋼鐵產(chǎn)量和歐盟市場(chǎng)耐材消耗總量 百萬(wàn)噸 千噸 ?歐盟鋼鐵產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)導(dǎo)致耐材市場(chǎng)需求也略有增長(zhǎng)。 ?據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，歐盟韓國(guó)噸鋼消耗較低，大約為 10KG左右。 ?耐材需求總量＝歐盟當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 估算依據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 30頁(yè) 歐美市場(chǎng)進(jìn)入門檻較高，當(dāng)?shù)乜蛻糇铌P(guān)注質(zhì)量 0 20 40 60 80 100 120法國(guó)德國(guó)意大利西班牙英國(guó)歐盟1 5 國(guó)土耳其俄羅斯烏克蘭美國(guó)加拿大墨西哥阿根廷巴西印度日本韓國(guó)中國(guó)臺(tái)灣世界總計(jì)2021年各主要產(chǎn)鋼國(guó)連鑄比 ?歐盟與美國(guó)的鋼鐵企業(yè)選擇耐材首先關(guān)注質(zhì)量、其次是價(jià)格、對(duì)關(guān)系的關(guān)注程度較弱。 ?歐盟與美國(guó)的煉鋼水平較高， 2021年連鑄比分別為 ％與 97％。因此對(duì)耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求較高。 ?獲取訂單需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的逐步的供貨試驗(yàn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ?連鑄比能夠反映一個(gè)國(guó)家的煉鋼水平的高低。 ?煉鋼水平越高，對(duì)耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求越高。 ALLPKU Copyright169。2021 By Alli