【正文】 式噴射型 ) ? 用于維護(hù)的噴補(bǔ)料 （ 干式的 , 濕式的 ， 火焰噴補(bǔ)等 ） 1970年代以來耐火材料新的產(chǎn)品 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 16頁 保守估計，全球耐材市場容量在 1100億元人民幣左右 0200400600800100012001998 1999 2021 2021 2021 2021 20210200400600800100012001400世界年鋼產(chǎn)量 世界年耐材需求量?據(jù)行業(yè)專家估計：發(fā)達(dá)國家噸鋼消耗為 80－ 150元人民幣耐材，發(fā)展中國家噸鋼消耗為 60－ 100元人民幣耐材。 ?據(jù)行業(yè)專家估計：鋼鐵行業(yè)消耗耐材占耐材市場需求的 70％。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 17頁 世界耐火材料行業(yè)總體供大于求，局部地區(qū)供不應(yīng)求 2021年世界耐火材料產(chǎn)銷量 ? 生產(chǎn)廠家： 2021余家 ? 年生產(chǎn)能力： 4000多萬噸 ? 耐火材料市場： 2500萬噸左右 ? 市場價值： 100多億美元 國家 /地區(qū) 產(chǎn)量 / 噸 106 中國 東歐 俄羅斯 西歐 美國 日本 其他國家 8． 50 2． 70 2． 40 2． 03 3． 55 1． 26 4． 02 總數(shù) 25 ? 全球總體供大于求的趨勢近幾年內(nèi)不會改變 ?供大于求的地區(qū)：中國，獨(dú)聯(lián)體國家等，其中獨(dú)聯(lián)體使部分產(chǎn)品供大于求 ? 供不應(yīng)求的地區(qū)：中東（伊朗，土爾其等）， 南亞地區(qū)，非洲等 數(shù)據(jù)來源： 2021年世界耐火材料大會論文，洛耐院信息標(biāo)準(zhǔn)研究所 ALLPKU Copyright169。而規(guī)模小的企業(yè)沒有資金和實(shí)力購買大量先進(jìn)的儀器設(shè)備，吸引大量優(yōu)秀的人才進(jìn)行研發(fā) 耐火材料行業(yè)是輔助行業(yè)，是為其它高溫工業(yè)服務(wù)的，決定了耐材企業(yè)要為客戶提供提供多品種的“一攬子”產(chǎn)品和服務(wù)，小規(guī)模的企業(yè)無法滿足這種要求。 ?環(huán)保成本。 ?設(shè)備投資成本較高。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 19頁 通過兼并重組產(chǎn)生了如 RHI,COOKSON的大耐材集團(tuán) VESUVIUSHEPWORTHPREMIER REFRS.FLOGATES, UK amp。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 20頁 1600120010005004503002002001501504330RHICOOKSONSAINT GOBAINSINAGAWALWBMAGNESITA SATOSHIBASEPR/NORTONHARIMAKROSAKIOTHERS百萬 US$ 2021年全球耐火材料銷售總額為 104億美元 國際耐火材料行業(yè)壟斷格局開始形成 16%12%10%5%4%3%2%2%1%1%44%數(shù)據(jù)來源： 2021年世界耐火材料大會論文，洛耐院信息標(biāo)準(zhǔn)研究所 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 22頁 日本市場容量為 100萬噸左右，耐材需求呈下降趨勢 20212021年日本鋼鐵產(chǎn)量和耐火材料消耗量 11085909510010511011598 99 2021 2021 2021 202101鋼鐵產(chǎn)量 耐火材料消耗量百萬噸 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會（ IISA） 、中國耐火材料協(xié)會 ?日本鋼鐵產(chǎn)量增長較為緩慢。 ?耐材需求總量＝當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 估算依據(jù) 百萬噸 ALLPKU Copyright169。 ?據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，韓國噸鋼消耗較低，大約為 10KG左右。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 24頁 日韓市場進(jìn)入門檻較高，當(dāng)?shù)乜蛻糇铌P(guān)注質(zhì)量 0 20 40 60 80 100 120法國德國意大利西班牙英國歐盟1 5 國土耳其俄羅斯烏克蘭美國加拿大墨西哥阿根廷巴西印度日本韓國中國臺灣世界總計2021年各主要產(chǎn)鋼國連鑄比 ?韓國與日本的鋼鐵企業(yè)選擇耐材首先關(guān)注質(zhì)量、其次是價格、對關(guān)系的關(guān)注程度較弱。因此對耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求較高。 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ?連鑄比能夠反映一個國家的煉鋼水平的高低。 ALLPKU Copyright169。 ?假定獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的噸鋼耐材消耗為 28kg/TS ?耐材需求總量＝鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 0123498 99 2021 2021 2021 2021獨(dú)聯(lián)體耐材市場容量估算 估算依據(jù) 百萬噸 ALLPKU Copyright169。對耐材質(zhì)量要求相對低。因此公共關(guān)系是客戶最為關(guān)注的。 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ?連鑄比能夠反映一個國家的煉鋼水平的高低。 ALLPKU Copyright169。俄羅斯的耐材企業(yè)是獨(dú)聯(lián)體地區(qū)實(shí)力最強(qiáng)的。此外，俄羅斯許多冶金企業(yè)也具有較高的耐火材料生產(chǎn)能力。只有幾家實(shí)力最強(qiáng)的集團(tuán)有開發(fā)新耐火材料礦藏及進(jìn)行生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的能力。 數(shù)據(jù)來源：鄭州市對外科技交流中心 ALLPKU Copyright169。 ?據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，美國噸鋼消耗較低，大約為 。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 29頁 歐盟市場總量估計為 310萬噸 ,近三年逐步上升 2042062082102122142162182202222241998 1999 2021 2021 2021 20212900295030003050310031503200歐盟年鋼產(chǎn)量 歐盟市場耐材消耗總量歷年歐盟鋼鐵產(chǎn)量和歐盟市場耐材消耗總量 百萬噸 千噸 ?歐盟鋼鐵產(chǎn)量逐步增長導(dǎo)致耐材市場需求也略有增長。 ?耐材需求總量＝歐盟當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 估算依據(jù) 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ALLPKU Copyright169。 ?歐盟與美國的煉鋼水平較高， 2021年連鑄比分別為 ％與 97％。 ?獲取訂單需要經(jīng)過長達(dá)數(shù)年的逐步的供貨試驗。 ?煉鋼水平越高，對耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求越高。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 31頁 印度市場總?cè)萘抗烙嬕堰_(dá)到 90萬噸 ,而且市場仍將快速增長 2426283032342021 2021 2021 2021650700750800850900950鋼鐵產(chǎn)量 印度市場耐材總消耗量20212021年印度鋼鐵產(chǎn)量和耐材估計消耗量 百萬噸 千噸 ?據(jù)行業(yè)人士觀點(diǎn)，印度噸鋼消耗略低于世界平均水平，大約為 20KG左右。 ?印度計劃大力提高鋼產(chǎn)量，預(yù)計2021年鋼鐵產(chǎn)能將增加一倍。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 32頁 市場對耐材質(zhì)量要求相對低，客戶關(guān)注點(diǎn)依次為品牌、質(zhì)量、價格、關(guān)系 0 20 40 60 80 100 120法國德國意大利西班牙英國歐盟1 5 國土耳其俄羅斯烏克蘭美國加拿大墨西哥阿根廷巴西印度日本韓國中國臺灣世界總計2021年各主要產(chǎn)鋼國連鑄比 ?連鑄比能夠反映一個國家的煉鋼水平的高低。 ?連鑄比低于世界平均水平，產(chǎn)品以粗鋼為主。 ?客戶關(guān)注產(chǎn)品的品牌信譽(yù)度與質(zhì)量。對關(guān)系的關(guān)注也較多。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 33頁 市場相對壟斷 ? 位于印度奧利薩的塔塔耐火材料有限公司是印度最大的耐材企業(yè)。市場份額大約為 20％。 ?該企業(yè)將投資 1820萬美元在今后 5年多的時間里擴(kuò)大其生產(chǎn)規(guī)模，以保證實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化。 ?該企業(yè)預(yù)計，未來五年，公司的年產(chǎn)量將由目前的 ，然后增至 30萬噸，其營業(yè)額在 2021～ 2021年間將達(dá)到 。 數(shù)據(jù)來源：磷鎂行業(yè)網(wǎng) ALLPKU Copyright169。 ?耐材需求總量＝巴西當(dāng)年鋼鐵產(chǎn)量＊噸鋼消耗／ 估算依據(jù) 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會（ IISA） 、業(yè)內(nèi)人士訪談 ?巴西鋼鐵產(chǎn)量近幾年迅速增長導(dǎo)致耐材市場需求也快速增長。 市場增長依據(jù) ALLPKU Copyright169。 ?煉鋼水平越高，對耐材質(zhì)量的穩(wěn)定性要求越高。產(chǎn)品以粗鋼為主。 ?客戶關(guān)注產(chǎn)品的品牌信譽(yù)度與質(zhì)量。對的價格關(guān)注也較多。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 36頁 中東耐材市場容量約為 50萬噸，鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)增長將加速其增長 數(shù)據(jù)來源：國際鋼鐵協(xié)會（ IISA） 0246810121416181998 1999 2021 2021 2021 2021伊朗 沙特阿拉伯 埃及百萬噸 中東三家主要產(chǎn)鋼國歷年產(chǎn)量 ?中東三大主要產(chǎn)鋼國的鋼產(chǎn)量總和為基數(shù)。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 37頁 東南亞耐材市場容量不足 50萬噸，市場需求相對穩(wěn)定，但隨著對鋼廠投資的加大，未來有增長趨勢 0200400600800100012002021 2021 2021馬來西亞 泰國 印度尼西亞 越南萬噸 東南亞四家主要產(chǎn)鋼國歷年產(chǎn)量相對穩(wěn)定 ?東南亞四大主要產(chǎn)鋼國的鋼產(chǎn)量總和為基數(shù)。 數(shù)據(jù)來源：濮耐國貿(mào)部訪談、 中國 東盟自由貿(mào)易區(qū)商品交易會 馬來西亞： 300— 400萬噸 /年 泰 國： 300— 400萬 噸 /年 印度尼西亞： 200— 300萬 噸 /年 越 南： 100萬噸 /年 四國總計鋼產(chǎn)量 〈 1200萬噸 /年 東南亞主要產(chǎn)鋼國產(chǎn)量范圍 ALLPKU Copyright169。對耐材質(zhì)量要求較低。 ?但客戶對國內(nèi)的耐材廠家也更了解，對供應(yīng)商的選擇能力強(qiáng)，為買方市場。 市場特點(diǎn) ?鋼廠規(guī)模小，分散在不同區(qū)域，使耐材供應(yīng)商營銷成本增加，不利于直接對當(dāng)?shù)劁搹S開展業(yè)務(wù)。 馬來西亞的金獅集團(tuán)是東南亞唯一進(jìn)入全球鋼產(chǎn)量前 100名的鋼鐵企業(yè) 2021年世界排名 2021年鋼產(chǎn)量 2021年世界排名 2021年鋼產(chǎn)量 74 290萬噸 /年 73 310萬噸 /年 ALLPKU Copyright169。 ?市場容量越大的市場，吸引力越大 ?指市場進(jìn)入的難易程度。 ?前期投入小，市場供不應(yīng)求，競爭者能力弱，購買者對質(zhì)量、服務(wù)要求低的市場吸引力大。 ?市場增長潛力越大，吸引力越大 ?指市場與生產(chǎn)企業(yè)的距離遠(yuǎn)近。 ?指市場經(jīng)營過程中所遭受到的由于經(jīng)營環(huán)境、政治環(huán)境的不可預(yù)測因素導(dǎo)致的經(jīng)營成本大幅提升的風(fēng)險。設(shè)在前端的維度重要性強(qiáng)于設(shè)在后端的維度。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 40頁 分析發(fā)現(xiàn)，目前對濮耐最具吸引力的國際市場為獨(dú)聯(lián)體市場，其次是印度市場 獨(dú)聯(lián)體 韓日市場 歐美市場 印度市場 巴西市場 中東市場 市場分類 市場容量 進(jìn)入門檻 市場增長性 大 較低 適中 大 高 較差 大 高 差 大 適中 較好 適中 適中 較好 適中 適中 較好 距離 近 近 遠(yuǎn) 適中 遠(yuǎn) 遠(yuǎn) 經(jīng)營風(fēng)險 大 小 小 大 較大 大 東南亞市場 小 低 適中 近 較大 ALLPKU Copyright169。2021 By Alliance PKU Management Consultants Ltd. 第 42頁 國內(nèi)市場分析（一） 耐材市場總體描述 耐材應(yīng)用行業(yè)市場描述 耐材區(qū)域市場描述 鋼鐵行業(yè)客戶總體描述 市場吸引力分析 ALLPKU Copyright169。 高端