行業(yè)研究報告-金屬鎢行業(yè)研究-文庫吧
2025-04-27 11:39 本頁面
【正文】 . 7 %1 9 . 5 %1 3 . 1 %7 . 4 %2 . 8 %4 0 . 5 %中國 加拿大 俄羅斯 美國玻利維亞 韓國 其他20xx 年世界各國鎢儲量基礎（全球總儲量基礎 310 萬噸）2 3 . 0 %2 . 5 %1 5 . 8 %3 5 . 5 %3 . 2 %6 . 5 %1 3 . 5 %中國 加拿大 俄羅斯 美國玻利維亞 韓國 其他中國在鎢資源儲量上占絕對優(yōu)勢，有能力成為國際鎢市場的調節(jié)者 9 近年來，中國的鎢精礦產量占全世界總產量的 80％左右，是全球鎢產品的主要原料供應商 資料來源： Mineral Commodities Summaries 0%20%40%60%80%100%1998 1999 20xx 20xx朝鮮玻利維亞葡萄牙奧地利俄羅斯中國全球鎢礦產量情況統(tǒng)計 ?中國鎢資源存量全球第一 ?自 80年代以來，中國鎢礦開采迅猛發(fā)展，鎢礦產能迅速膨脹 ?中國鎢產品出口處于“拋售”的混亂狀態(tài)，內部惡性競爭嚴重，導致鎢市場價格連續(xù)低迷。許多國家關閉了國內的鎢礦，改從中國采購 ?中國鎢資源優(yōu)勢沒有轉化為經濟價值 ?中國鎢資源過度利用情況嚴重 10 中國巨大的鎢儲量和產量為影響全球鎢價格提供了條件 資料來源：倫敦金屬交易所（ LME）公報 80年代初，中國“大礦大開、小礦放開、有水快流 ”，“全民、集體、個體一起上 ”，造成： ?全球市場供過于求 ?對國有鎢礦形成很大沖擊 ?國外許多礦山無利可圖而關閉 自 80年代中后期至今，國際鎢市場長期處于供過于求的局面，價格始終在低位盤整 11 12 出于對稀缺性戰(zhàn)略資源的控制，國外企業(yè)在全球范圍內尋求對資源端的控制 世界主要國家鎢礦品位比較%～%%%～%%%% % % %Nui Phao 中國前蘇聯澳大利亞葡萄牙礦質條件好 ? Nui Phao礦探明儲量高達在60～ 70萬噸之間，是世界級大型鎢礦 ? Nui Phao礦品味高，多數礦脈的 WO3品位在 % 到 %之間，遠大于世界平均～ % 的品位 ? 礦產主要部分接近地表，露天開采方便 良好的周邊條件 ? 高電壓的電力供應 ? 鐵路和公路通過礦區(qū)的中心 ? 離港口設施 160公里 ? 大量的低成本勞動力 政府政策支持 ? 優(yōu)惠的稅務政策 Nui Phao礦的開采歷程 ?1992年由越南地質勘探調查局發(fā)現，后由于經費原因中止勘探 ?Tiberon 于 1997年末開始探測，承擔所有可行性研究階段的費用 ?Tiberon 于 1999年末簽署空中地球物理測量合同 ?20xx年 4月開始前期可行性研究工程，預計 20xx年 1月完成 ?采選演練工作已于 20xx年底完成 例：加拿大的 Tiberon公司以 70％股權比例控制了越南的Nui Phao鎢礦采礦權 13 一些應用領域的行業(yè)巨頭也在努力尋求穩(wěn)定的資源供給 加拿大北美鎢業(yè)公司和 Sandvik公司及 Osram公司正式簽署合作恢復開發(fā)關閉了 15年的 CanTung鎢礦的合同， Sandvik和 Osram同意購買該礦未來 3年內生產的全部鎢精礦，并支付 300萬美元的預付款用于該礦山的建設 //案例 // 北美鎢業(yè) Sandvik Osram ? 能以一個穩(wěn)定的價格供應一個穩(wěn)定的需求。 目前鎢精礦市場價格在回升，但是北美鎢業(yè)擁有世界儲量很大的鎢礦，恢復開采將會導致市場供需進一步失衡，引起價格下降。 ? 北美鎢業(yè)能獲得一筆很可觀的啟動資金恢復礦山的運作。 ? 在面臨市場價格上升的環(huán)境下，獲得相對便宜的鎢礦資源。 ? 在目前中國整頓國內鎢礦資源和企業(yè)，形成行業(yè)自律協(xié)議，控制鎢產品的出口量，增強高級中間產品出口的情況下，獲得穩(wěn)定的鎢精礦資源。 ? 在目前市場價格上揚，無法輕松獲得中國鎢產品的情況下，獲得穩(wěn)定而且大量的鎢資源供應，維持對鎢品的大量需求。 14 鎢產業(yè)的產業(yè)鏈每個環(huán)節(jié)都能獨立形成有效需求，市場格局相對復雜 粉末等中間產品加工廠 冶煉廠、特種鋼廠等 允許在配額內出口 允許在配額內出口 允許出口 多數不需要配額 不允許出口 鎢礦資源 冶煉 中間產品 應用領域 硬質合金廠、特種鋼廠等 硬質合金深加工廠、優(yōu)質零部件生產商、化工企業(yè)等 主要 產品 ?黑鎢精礦 ?白鎢精礦 ?APT ?黃鎢、藍鎢 ?鎢酸 ?鎢粉 ?碳化鎢粉 ?鎢鐵 ?硬質合金 ?鎢基合金 ?鎢材 ?催化劑、添加劑 主要 客戶 出口 情況 15 技術 含量 采選 冶煉 中間產品 應用 APT 鎢精礦 鎢粉、炭化鎢粉 鎢產業(yè)的技術含量和技術發(fā)展主要集中在中間產品端和應用產品端，采選和冶煉上的技術沒有突破性的發(fā)展 ?應用產品的技術發(fā)展，多與涂層技術相結合 ?硬質合金產品的技術研究和粉末緊密相關 ?中國的硬質合金技術發(fā)展水平較低，只能在初級產品上取得一定的市場份額 ?粉末加工環(huán)節(jié)的技術發(fā)展是鎢行業(yè)研究的重點 ?鎢粉末質量直接影響硬質合金等應用產品的質量，是應用產品生產商關注的重點之一 ?近幾年在粉末產品的超細化、梯度化方面的發(fā)展迅速 ?中國的粉末制備技術相對落后，無法在高端市場與國際巨頭競爭 ?在采選技術上，近階段沒有突破性發(fā)展 ?技術進步主要體現在設備能力的提升所帶來的效率提升 ?中國的采選技術，基本代表世界先進水平 ?冶煉技術目前以濕法為主，工藝過程比較成熟 ?對不同鎢精礦的冶煉需要調節(jié)工業(yè)參數 ?對工藝參數的把握能力，是穩(wěn)定產品質量的關鍵，也是行業(yè)內體現企業(yè)技術能力的關鍵 16 因此，產業(yè)鏈呈現利潤高低不平的現象，越往后端利潤越高 由于客戶有限，加上開采量大，導致整個環(huán)節(jié)利潤較低，效益不好，甚至全面虧損 客戶主要是出口和粉末加工廠，但由于中國主要的粉末加工廠都有自己的冶煉環(huán)節(jié)，導致純冶煉廠商主要盈利來自出口 一般在生產成本的基礎上加上 20xx－4000元的利潤 客戶主要是出口和硬質合金廠，雖然中國主要的硬質合金廠都有自己的冶煉、粉末加工環(huán)節(jié)，導致純粉末廠商主要盈利也是來自出口，但由于硬質合金廠粉末加工設備陳舊、效率和質量較低，加上粉末出口配額比例增大，因此粉末利潤在全行業(yè)相比較高 一般在生產成本的基礎上加上 4000－ 8000元的利潤 中國鎢
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