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投資擔保公司代理理財業(yè)務操作管理制度-文庫吧

2025-08-09 12:12 本頁面


【正文】 , 客戶經理 對出 資客戶進行風險承受 能力 等級評估 (詳見《出資人風險承受評分標準》 ) 。 第 五 條 依據出資客戶的風險承受等級,分別有選擇 地 向客戶推薦融資項目 。 第 六 條 向出資客戶客觀、真實地 介紹通過評審的融資 項目 的基本情況、抵押物情況 、還款來源、資金用途等信息。 第 七 條 接待出資客戶應做到盡可能回答其提出的合理的所有問題 ??蛻艚浝?只回答自己知道的問題,不能解答的要請本部門其他 知道的 人員或部門經理 解答。 第 八 條 出資客戶選定項目確認出資后,理財經理通知綜合管理部客服人員出具還款計劃書、擔保函 、 《借款合同》或《聯合理
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