投資者投資組合策略-文庫吧
2025-04-24 08:50 本頁面
【正文】 被允許的調(diào)整范圍？ ? 應(yīng)該為組合購買什么樣的特別證券？ 組合管理的流程目錄 ?資產(chǎn)配置決策 ?組合管理流程 ?投資政策指南 ?資產(chǎn)配置決策流程 ?機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 資產(chǎn)配置決策流程 ? 一個(gè)仔細(xì)設(shè)置的資產(chǎn)配置決策流程包括以下四個(gè)步驟： ? 特別指明組合中應(yīng)包括的特定資產(chǎn)類別，我們通常考慮以下主要的資產(chǎn)類別： a） 貨幣市場工具（現(xiàn)金）， b） 固定收益證券（債券）， c） 股票， d） 房地產(chǎn)， e） 貴金屬， f）其他。 ? 明確資本市場的預(yù)期，這一步驟可以包括利用歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)分析來決定將來相對(duì)于整個(gè)投資期限之內(nèi)的回報(bào)預(yù)期 ? 推導(dǎo)出組合的有效前沿，這一步驟包括在任何給定的風(fēng)險(xiǎn)水平上找出達(dá)到最大預(yù)期回報(bào)的組合 ? 發(fā)現(xiàn)最優(yōu)化資產(chǎn)配置，這一步驟選擇最好的符合你的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)目的，并且滿足你所面臨的局限的有效組合。 組合管理的流程目錄 ? 資產(chǎn)配置決策 ? 組合管理流程 ? 投資政策指南 ? 資產(chǎn)配置決策流程 ? 對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 機(jī)構(gòu)投資者的特殊考慮 ? 機(jī)構(gòu)投資者在它的日常商業(yè)范圍內(nèi)管理著大量的資金，他們包括共同基金，退休基金，保險(xiǎn)公司，捐贈(zèng)和慈善基金以及銀行。 個(gè)人投資者人生周期 組合管理的基本理論目錄 ? 資產(chǎn)配置決策手段 ? 資產(chǎn)配置操作戰(zhàn)略 ? 組合投資管理策略和投資風(fēng)格 ? 業(yè)績?cè)u(píng)估 國際通用的資產(chǎn)配置決策手段 ? 均值方差模型－－馬克維茨組合理論 ? 資本資產(chǎn)定價(jià)模型－－市場組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置 ? 收益目標(biāo)主導(dǎo)型－－基于 ROE的要求 組合管理的基本理論目錄 ? 資產(chǎn)配置決策手段 ? 資產(chǎn)配置操作戰(zhàn)略 ? 組合投資管理策略和投資風(fēng)格 ? 業(yè)績?cè)u(píng)估 資產(chǎn)配置操作策略簡介 ? 資產(chǎn)組合經(jīng)理必須考慮資產(chǎn)組合中股票和債券之間比重問題 ? 經(jīng)理也必須決定整個(gè)資產(chǎn)組合中資產(chǎn)比例的合理配置的調(diào)整戰(zhàn)略 。 大概來說 ， 有如下四種決定資產(chǎn)組合的混合策略： ? 整合型配置戰(zhàn)略
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