【正文】 。一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥門組成。 調(diào)節(jié)閥分類 調(diào)節(jié)閥按行程特點(diǎn)可分為 :直行程和角行程。直行程包括 :單座閥、雙座閥、套筒閥 、角形閥、三通閥、隔膜閥 。角行程包括 :蝶閥、球閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥、全功能超輕型調(diào)節(jié)閥。 調(diào)節(jié)閥按驅(qū)動(dòng)方式可分為 :氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥和液動(dòng)調(diào)節(jié)閥 ,即以壓縮空氣為動(dòng)力源的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 ,以電為動(dòng)力源的電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 ,以液體介質(zhì) (如油等 )壓力為動(dòng)力的電液動(dòng)調(diào)節(jié)閥。 按調(diào)節(jié)形式可分為 :調(diào)節(jié)型、切斷型、調(diào)節(jié)切斷型。 按流量特性可分為 :線性、等百分比、拋物線、快開。 調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)鏈 圖 1:調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 產(chǎn)業(yè)鏈上游 產(chǎn) 業(yè) 鏈 中游 產(chǎn) 業(yè)鏈下游 鐵 石油天然氣 鑄件 鋼 電站 鍛件 銅 執(zhí) 行 機(jī)構(gòu) 化工 棒材 調(diào)節(jié)閥 13 石墨 冶金 附件 閥體部件 聚四氟乙 烯 制藥 標(biāo)準(zhǔn)件 電力 環(huán)保 其他 調(diào)節(jié)閥上游產(chǎn)業(yè)集中于鋼鐵、電力及化工等行業(yè) ,具體包括鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼、石墨、聚四氟乙烯、電力等。調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)鏈下游按照規(guī)模大小依次為石油天然氣、電站、 化工、冶金、制藥等。 政策分析 調(diào)節(jié)閥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)相對滯后 ,缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 我國現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)類別包括基礎(chǔ)、材料、產(chǎn)品和方法標(biāo)準(zhǔn)。在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中 ,以通用閥門為主 ,基本上能夠覆蓋閥門的通用產(chǎn)品 ,在促進(jìn)國際貿(mào)易、規(guī)范市場、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、組織生產(chǎn)等方面都起到了積極作用。 但我國調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)相對滯后 ,缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) ,不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要。今后可能會(huì)專門成立標(biāo)準(zhǔn)工作組 ,針對調(diào)節(jié)閥的應(yīng)用特點(diǎn) ,建立起 “ 中國調(diào)節(jié)閥的規(guī)范(標(biāo)準(zhǔn) )”, 對與調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)過程相關(guān)的原材料、鑄件生產(chǎn)、鍛件生產(chǎn)等的要求進(jìn)行梳理和指導(dǎo)性的規(guī)范 ,以提高對調(diào)節(jié) 14 閥生產(chǎn)過程的控制程度 ,從而達(dá)到提高產(chǎn)品可靠性的目的。 調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)政策 調(diào)節(jié)閥行業(yè)基本按照市場規(guī)律發(fā)展對調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)來說 ,國家對該行業(yè)的發(fā)展幾乎沒有制約 ,幾乎完全按市場規(guī)律來發(fā)展 ,各個(gè)品牌在市場中開展激烈競爭。與調(diào)節(jié)閥相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策的變化 ,卻對調(diào)節(jié)閥行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生很大影響。比如 ,電力行業(yè)、石化行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的變化 ,對調(diào)節(jié)閥市場的影響非常巨大。國家開放了國外大的石化集團(tuán)在中國的投資后 ,很多大的集團(tuán)如巴斯夫、殼牌等加大了在中國的投資 ,帶動(dòng) 了調(diào)節(jié)閥市場的發(fā)展。由于缺乏國家的政策引導(dǎo)與支持 ,我國調(diào)節(jié)閥企業(yè)市場競爭力較弱 ,與國外同行存在全方面的差距。大部分高溫、高壓、高安全、工藝復(fù)雜等工況條件下的項(xiàng)目基本上都是應(yīng)用進(jìn)口閥或者外資國產(chǎn)閥。 今后國家有可能出臺產(chǎn)業(yè)支持政策 鑒于我國調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化程度較低的現(xiàn)狀 ,為提高國產(chǎn)控制閥的技術(shù)、制造和應(yīng)用水平 ,中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)受工業(yè)信息化部、中石化國產(chǎn)化辦公室的委托 ,組織成立 “ 石化、石油、煤化工行業(yè)控制閥應(yīng)用情況調(diào)研組 ” ,于 2021 年 6 月 28 日至 7 月 10 日期間針對我國石化、石油、煤化 工行業(yè)控制閥 (包括調(diào)閥、開關(guān)閥等常規(guī)閥和部分特種閥 )的應(yīng)用情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研 ,初步掌握我國石油石化領(lǐng)域國產(chǎn)控制閥現(xiàn)狀 ,為國家制定相關(guān)的產(chǎn) 15 業(yè)政策奠定了良好了依據(jù) ,這些動(dòng)作預(yù)示著政府未來可能出臺調(diào)節(jié)閥支持政策 ,比如政府提供特定減免稅政策、進(jìn)口限制政策等。 技術(shù)分析 調(diào)節(jié)閥技術(shù)總體分析 我國中低端調(diào)節(jié)閥技術(shù)相對成熟 在普通閥門和控制閥閥體的加工方面 ,目前國內(nèi)的生產(chǎn)制造的水平已經(jīng)達(dá)到了發(fā)達(dá)國家 90 年代甚至更高的水平 ,尤其在普通鋼鐵的鑄造、切削等加工方面 ,產(chǎn)品已經(jīng)得到了諸如歐盟 的 TUV 認(rèn)證 ,基本可以打入歐洲市場。我國的調(diào)節(jié)閥技術(shù)處于中間水平 ,比發(fā)達(dá)國家落后 ,但相對發(fā)展中國家和地區(qū)又是領(lǐng)先的。不僅可以向諸如拉美、中東等地區(qū)出口整套的調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品 ,還可以向歐洲出口零部件。隨著我國在電子通迅產(chǎn)品方面生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步 ,如果能夠掌握控制閥領(lǐng)域的控制元件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù) ,控制閥領(lǐng)域的技術(shù)也能得到迅速的提高。 我國自產(chǎn)調(diào)節(jié)閥與國外企業(yè)技術(shù)差距明顯 我國自產(chǎn)中高端調(diào)節(jié)閥與國外企業(yè)的技術(shù)差距在 510 年 ,國產(chǎn)調(diào)節(jié)閥在質(zhì)量方面的缺陷主要是壽命短、外觀質(zhì)量不高、內(nèi)漏和執(zhí)行機(jī)構(gòu)不可靠 ,另外 ,國產(chǎn) 調(diào)節(jié)閥的缺陷還在于材料、控制精度不準(zhǔn)、穩(wěn)定性和安全性不夠。 調(diào)節(jié)閥的發(fā)展方向?yàn)橹悄芑?biāo)準(zhǔn)化、精小化、旋轉(zhuǎn)化 16 和安全化調(diào)節(jié)閥的智能化和標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)提到議事日程 ,其中智能化主要采用智能閥門定位器。為降低調(diào)節(jié)閥的重量 ,便于運(yùn)輸、安裝和維護(hù) ,可通過采用精小型執(zhí)行機(jī)構(gòu)、改變流路結(jié)構(gòu)及采用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)等措施實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥的精小化。在調(diào)節(jié)閥新品種中 ,旋轉(zhuǎn)閥比重逐步增大 ,特別是大口徑管道中 ,普遍采用球閥、蝶閥等類型調(diào)節(jié)閥。同時(shí) ,安全化儀表控制系統(tǒng)的安全性正在引起各方的重視。 調(diào)節(jié)閥分為氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥和液動(dòng)調(diào)節(jié)閥三類 ,其中 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥應(yīng)用范圍最廣 ,約占市場總量 70%以上 。且石油石化領(lǐng)域是調(diào)節(jié)閥的第一大細(xì)分市場。因此 ,本報(bào)告專門選取對石油石化領(lǐng)域的氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥技術(shù)進(jìn)行分析。 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥技術(shù)分析 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥主要應(yīng)用于石油石化領(lǐng)域 基于耗能低、成本低及安全系數(shù)高等原因 ,調(diào)節(jié)閥第一大細(xì)分市場 —— 石油石化行業(yè)多年來一直選用氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥技術(shù) ,使用習(xí)慣較為穩(wěn)定 ,不會(huì)輕易被電動(dòng)調(diào)節(jié)閥等技術(shù)取代。同時(shí) ,為了滿足該領(lǐng)域不同工況的要求 ,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥形成了豐富的產(chǎn)品線 ,包括氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)偏心旋轉(zhuǎn)調(diào) 節(jié)閥、氣動(dòng)球閥等。 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥分為進(jìn)口、外資國產(chǎn)、國產(chǎn)三類經(jīng)調(diào)研 ,發(fā)現(xiàn)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品分為三類 : A 類 :國外品牌 ,原產(chǎn)地在國外 ,稱為進(jìn)口閥 。 17 B 類 :國際知名品牌 ,但原產(chǎn)地在中國 ,即由該品牌在中國的獨(dú)資、合資企業(yè)生產(chǎn) ,掛國際知名品牌 ,稱為外資國產(chǎn)閥 。 C 類 :中國品牌 ,原產(chǎn)地中國 ,稱為國產(chǎn)閥。 表 2:三類調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品的適用領(lǐng)域 分類 A,B,C 的適用領(lǐng)域 理由 新項(xiàng)目 工 藝 條 件 復(fù) 雜 項(xiàng) 目 如 煤 化工 , 1. 責(zé)任 。 石油 化工的重要裝置等 ,全部 2. 品牌信賴性 。 選用 A。 3. 技術(shù)及工藝的先進(jìn)性 石油化工一般裝置及煉油 ,高 4. 性能的綜合評價(jià) 溫高壓 ,高安全等場合選用 A, 5. 其他 公共工程部分選用 C,其他選 用 B。 改造項(xiàng)目 高溫高壓 , 高安全等場合選用 1. 對裝置的控制和掌握 A,其他選用 B 或 C。 比較有把握。 2. 使用狀況的綜合評價(jià) 3. 其他 個(gè) 別 更 換 或 緊 急 備 選用 C 1. 對裝置的控制和掌握 件 比較有把握。 2. 使用狀況的綜合評價(jià) 3. 提供緊急狀態(tài)下的服務(wù) 國產(chǎn)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥閥與其他兩類產(chǎn)品差距明顯 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥有若干個(gè)部件組成 ,涉及的專業(yè)較多 ,國內(nèi)從鑄造、金屬及非金屬材料性能、機(jī)械加工、材料的表面處理、閥 配用附件等環(huán)節(jié)都存在差距。 18 表 3:國內(nèi)外調(diào)節(jié)閥技術(shù)指標(biāo)對比表 指標(biāo) 國 外 進(jìn) 口 外 資 品 牌 國 產(chǎn)化 國產(chǎn)閥 計(jì) 算 及 選 型 正 確 合 理 正 確 合理 對客戶工藝了解 少 ,考慮要素不全 面 (也有可能是無 法考慮 )。 材 料 選 擇 由 于 國 外 材 料 品 設(shè) 計(jì) 技 術(shù) 對 材料 國內(nèi)材料范圍局 種多 ,范圍廣 ,能 的選擇有保障 ,但 限性大 ,所以設(shè)計(jì) 夠選到適合客戶 在實(shí)際選用時(shí)受 技術(shù)時(shí)就存在局 工藝條件的材料。 到局限 ,部分材料 限。 所以設(shè)計(jì)技術(shù)對 可能會(huì)產(chǎn)生代用 材料的選擇很合 理。 熱處理 熱處理技術(shù)高 ,特 采用新技術(shù)受到 和國外相比有較 別是表面處理一 局限 ,和進(jìn)口比較 大差距 直在采用新技術(shù)。 有差距 可 靠 性 及 耐 用 性 高 , 但 常 規(guī) 閥 的鑄 中 低 ,主要在鑄件質(zhì) 件的質(zhì)量在降低 量 ,彈性件及密封 件的老化 ,不耐 用 ,附件的故障率較高。 控 制 精度 好 較好 ,部分附件由 一般 ,主要原因是 于成本關(guān)系所以 執(zhí)行機(jī)構(gòu)的彈性 會(huì) 選 用 質(zhì) 量 低 的 件不穩(wěn)定 ,以及選 產(chǎn)品。 用的控制附件質(zhì) 量低等原因。但近 年來正在提高。 涂裝 , 包 裝 及 運(yùn)輸 好 較好 一般 售 后 服務(wù) 差 好 較好 因此 ,若要擴(kuò)大國產(chǎn)氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的市場份額 ,就必須改變現(xiàn)狀 ,提高國產(chǎn)閥制造商的核心競爭力 ,縮小與進(jìn)口 19 閥之間的差距。 行業(yè)分析 行業(yè)供給分析 調(diào)節(jié)閥產(chǎn)業(yè)集中度較低 經(jīng)過幾十年的發(fā)展 ,目前國內(nèi)生產(chǎn)閥門的廠家約有 3000 家 ,從事調(diào)節(jié)閥專業(yè)化生產(chǎn)的不足 200 家。從年?duì)I業(yè)額來看 ,有 22%的企業(yè)年收入在 100 萬以下 ,年收入超過 2021 萬的企業(yè)只占到 10%,從增長速度來看 ,上規(guī)模的國有企業(yè)和外資企業(yè)的增長速度相對較慢 ,國內(nèi)的民營企業(yè)增長相對較快 ,尤其是浙江的調(diào)節(jié)閥企業(yè) ,絕大部分企業(yè)的增長速度都超過 30%。 調(diào)節(jié)閥企業(yè)區(qū)域分布較廣圖 2:調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布圖 浙江 , 18% 其他 , 33% 上海 , 17% 福建 , 2% 北京 , 10% 江蘇 , 10% 廣東 , 10% 目前 ,中國調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)主要集中在長三角地 區(qū) ,其中首屈一指的是有 “ 泵閥之鄉(xiāng) ” 美譽(yù)的浙江永嘉。泵閥產(chǎn)業(yè)是目前 永嘉最具 有發(fā)展?jié)?力的產(chǎn)業(yè) ?，F(xiàn)有泵 閥生產(chǎn) 企業(yè) 548 家 ,而且廣泛采用 CAD 技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、加工中心、自動(dòng)化流水線等先進(jìn)技術(shù)和工藝設(shè)備 ,產(chǎn)品向大型化、高參數(shù)及成套化發(fā)展。早在 2021 年年銷售額就已 20 達(dá) 60 多億 ,產(chǎn)品占全國市場份額 25%以上 ,形成了明顯的地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。從上圖中可以明顯看到江浙一帶在調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)領(lǐng)域的強(qiáng)勢 :在全國調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)領(lǐng)域中 ,浙江比例為 18%,江蘇 10%。上海同樣是不甘示弱 ,以 17%的比例位居調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)企業(yè)排行榜第 二的位置。上海雖然不是 “ 泵閥之鄉(xiāng) ”, 但在我國的泵閥行業(yè)內(nèi)也占有一席之地 ,是中國泵閥出口企業(yè)主要分布地之一 ,所以上海企業(yè)的 17%的分布比例也是在情理之中的。北京、廣東地區(qū)的調(diào)節(jié)閥企業(yè)所占比例也不少 ,均為 10%。 調(diào)節(jié)閥企業(yè)成立時(shí)間普遍不長 我國調(diào)節(jié)閥生產(chǎn)企業(yè)成立時(shí)間都不太長 ,有一半的企業(yè)在 5 年以內(nèi)